1.2万亿大单砸下，机器人接力爆发，下周A股两大方向值得盯紧！这个周末两个重磅消
1.2万亿大单砸下，机器人接力爆发，下周A股两大方向值得盯紧！这个周末两个重磅消息发酵得最猛：一是西藏雅鲁藏布江水电工程，总投资高达1.2万亿，是近年来少见的“超级基建”题材。二是人形机器人赛道再次起势，龙头宇树科技开启IPO辅导，整个产业链闻风而动。先看水电方向：这项目不是嘴上说说，是真金白银砸钱干：•爆破方向：高争民爆、西藏唯一民爆资质，市占率极高，需求直接翻倍。•水泥方向：西藏天路、华新水泥，区域壁垒强，成本低、吨毛利远超内地。•工程总包：中国电建、中国能建，两大央企直接分走大头。•设备端：铁建重工、中铁工业，TBM掘进机国产龙头，核心设备必须靠它们。•设计施工：中岩大地、筑博设计、深水规院，前期测绘和隧道勘察不可缺。整体看下来，基建、民爆、水泥、设备等多链条都有机会，尤其是具备“西藏+基建”双重属性的，容易打出高弹性。再看机器人方向：宇树科技作为人形机器人领头羊，已进入IPO通道，2024年营收超10亿。同时，优必选中标近亿订单，配合中国移动1.24亿集采，整个板块又被点燃。重点关注：•核心零部件：中大力德、长盛轴承等是宇树核心供应商。•概念跟风：景兴纸业、协创数据等有间接参与或情绪溢价。•大单预期：优博讯、南兴股份等与头部合作紧密，或受益下一波订单潮。下周最值得盯的两个方向：•一是“西藏超级水电站”+大基建，有实质利好、逻辑硬、资金容纳大，易走趋势。•二是“机器人订单潮+IPO预期”，属于科技线里的反弹高低切分支，有望成为市场补涨方向。重点关注：西藏天路、高争民爆、中大力德、优博讯。
