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Wind数据显示，上周，TMT板块的快速上涨积累的短期获利盘有所松动，股市波动有所放大，成交回落，结构上呈现高低切换特征。...国防军工（-11.61%）、计算机（-6.76%）、非银行金融（-5.05%）、电子（-4.86%）等行业表现相对偏弱。...

中际旭创和新易盛，对标英伟达。相当于京东方、立讯精密、歌尔股份对标苹果。目前京东方市值只有1560亿。立讯精密3822亿。歌尔股份1132亿。而中际旭创和新易盛已经分别达到4690亿和3558亿。这个价格，还有多少上涨空间？有人说还要再上涨1倍。再涨一倍，就接近1万亿人民币了，那是宁德时代、比亚迪的市值空间。有这个钱，我为什么不买宁德时代和比亚迪？1万亿人民币的市值，需要每年300~500亿的利润，按照30%的净利率估算，每家需要1000~1500亿的营收。机构预测，新易盛25/26/27年的营业收入分别为234亿/359亿/446亿，净利润分别是85.4亿/130亿/161亿。中际旭创25/26/27年的营业收入分别为364亿/530亿/658亿，25/26/27年的净利润分别是95.5亿/141亿/176亿。

A股今天A股主力净卖出604亿，主力集中净卖出金融股，科技股，立讯精密，工业富联，新易盛，东方财富，海光信息，中信证券，交通银行，招商银行主力净卖出居前，大跌领跌；主力集中净买入有色金属，湖南白银，北方同业，北方稀土，云南锗业互联净买入居前，大涨涨停领涨。主力资金高抛进攻的科技股，金融股，低吸防御有色，黄金，周四大涨之后，周五震荡休整，主力资金高抛低吸，行业板块快速轮动。今天A股主力净卖出前十立讯精密主力净卖出24.3亿，下跌0.36%；工业富联主力净卖出14亿，大涨4.84%；先导智能主力净卖出13.4亿，大跌8.86%；新易盛主力净卖出12.6亿，大跌5.77%；东方财富主力净卖出12亿，下跌1.17%；紫金矿业主力净卖出10.6亿，下跌0.23%；海光信息主力净卖出10.2亿，下跌0.37%；中信证券主力净卖出9.36亿，下跌1.81%；阳光电源主力净卖出9.30亿，下跌2.49%；今天A股主力净买入前十卧龙电驱主力净买入18.7亿，涨停板；兆易创新主力净买入11.3亿，大涨7.21%；山子高科主力净买入11亿，涨停板；杉杉股份主力净买入5.72亿，涨停板；湖南白银主力净买入5.49亿，涨停板；塞立医疗主力净买入5.15亿，涨停板；北方铜业主力净买入4.95亿，涨停板；上海建工主力净买入4.87亿，涨停板；北方稀土主力净买入4.39亿，大涨5.99%；大洋电机主力净买入4.23亿，涨停板。

9月12日成交额前20的个股：1.寒武纪：286.95亿2.胜宏科技：243.14亿3.立讯精密：230.93亿4.新易盛：208.47亿5.中际旭创：199.85亿6.工业富联：192.69亿7.海光信息：182.20亿8.北方稀土：177.13亿9.中科曙光：163.52亿10.阳光电源：153.70亿11.先导智能：146.45亿12.兆易创新：134.33亿13.东方财富：131.95亿14.中芯国际：127.30亿15.宁德时代：110.31亿16.卧龙电驱：109.99亿17.国轩高科：102.51亿18.中兴通讯：98.23亿19.华工科技：97.02亿20.亿纬锂能：90.69亿

赞后看，财源不断！！！和而泰sz002402很稳！！缓步上升，离我们的目标位置越来越近。万通，华哥持有不动，所以不说话，不要一直问，会做T的朋友做T。中科金财，还有一点仓位，继续看高。​​​

2025.9.12大A重点关注1、金安国纪（002636）：覆铜板+PCB+股权转让2、四会富仕（300852）：PCB+光模块+人形机器人3、新大正（002968）：公建物业+回购+机器人+低空经济4、邦基科技（603151）：猪饲料+半年报增长+拟并购养殖具体投资逻辑如下：1、金安国纪（002636）：覆铜板+PCB+股权转让（1）据2025年8月30日半年报，公司从事的主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。主要产品包括各种通用FR-5、FR-4、CEM3等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板，广泛用于家电、计算机、照明、汽车、通讯等行业，具有较强的产业稳定性。（2）据2025年5月15日业绩说明会，公司主营覆铜板并延伸至PCB与电子级玻纤布，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖，位列国内覆铜板行业前三强。（3）据2025年8月15日公告，公司以5300万元转让上海金板60%股权，同时确认7000万元业绩补偿款，用于修正中报净利润并改善现金流。2、四会富仕（300852）：PCB+光模块+人形机器人（1）公司专注于PCB制造，以“高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械、新能源、消费电子等领域。（2）公司高度重视下游领域涌现的新机遇，在稳定传统优势领域的基础上，积极入局AI服务器、光模块、机器人、智能网联新能源汽车以及各种AI加持的智能终端与智能装备。（3）历经多年生产技术积累和市场口碑沉淀，已成为以工业控制、汽车电子等为代表的高品质PCB领域的优质供应商，并在人形机器人与激光雷达等新兴市场展现出较强的竞争实力。3、新大正（002968）：公建物业+回购+机器人+低空经济（1）公司深耕全国16个重点城市的公建物业，已形成一体化综合服务商地位，2025H1新拓项目同比大幅提升，支撑未来营收增长。（2）据2025年4月27日董事会决议及2025年6月4日进展公告，公司第二期回购方案已启动，拟以不超13.78元/股回购1000万元–2000万元股份用于员工持股或激励。（3）公司已在校园等场景投放近百台清扫机器人与巡检无人机，并于2025年8月27日新增“低空经济”概念，探索场景与技术协同。4、邦基科技（603151）：猪饲料+半年报增长+拟并购养殖（1）公司上半年营收23.93亿元，归母净利润6444.74万元。（2）据2025年6月17日公告，公司拟通过发行股份及支付现金收购北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧利津、瑞东农牧山东、威力牧业滨州6家生猪养殖公司100%股权及派斯东80%股权，完成后将形成“饲料+养殖”双主业格局。（3）公司主营猪预混料、浓缩料、配合料，销售网络下沉至县镇级，华东港口原料成本优势明显，已获国家专利68项并通过ISO9001和ISO22000双体系认证。

9月11日，成交金额最多的35名单汇总胜宏科技金额：291.43亿所属行业：电子元件总市值：2916亿中际旭创金额：277.87亿所属行业：通信设备总市值：4889亿新易盛金额：277.16亿所属行业：通信设备总市值：3775亿寒武纪-U金额：259.97亿所属行业：半导体总市值：5803亿东方财富金额：189.12亿所属行业：互联网服务总市值：4310亿

达链第一梯队：胜宏科技，工业富联，新易盛，中际旭创。达链第二梯队：东山精密，太辰光，华工科技，深南电路，沪电股份，世运电路，方正科技，生益电子，光迅科技。真是个个熠熠生辉，涨地满嘴流油，涨地有点不好意思啊，我认为他们就应该涨，用他们的涨来树立一个标杆，让过去那些思维已经固化的研究员，分析员，分析师，好好学学如何给A股重新估一下值。很多人说光模块没有门槛，说这种话的人我想应该也是门外汉，一个普遍40%以上的毛利率，30%以上的净利率的行业，竟然会被多数人称为没有门槛。那什么样的才有门槛？给太平洋加个锅盖？拿到给长城贴瓷砖的许可证？还是给珠穆朗玛峰加装个电梯？这样的能力才叫有门槛？

9月10日交易额前20的个股：300476胜宏科技249.17亿300502新易盛248.93亿300308中际旭创237.50亿601138工业富联183.10亿688256寒武纪176.62亿300274阳光电源152.57亿300450先导智能141.13亿300750宁德时代116.50亿688981中芯国际108.23亿002074国轩高科97.63亿002475立讯精密95.49亿600050中国联通91.60亿600111北方稀土89.97亿688041海光信息86.56亿300059东方财富82.38亿300394天孚通信78.67亿300014亿纬锂能76.40亿600519贵州茅台75.41亿002837英维克74.97亿002050三花智控74.83亿。

9月10日交易额前20的个股：300476胜宏科技249.17亿300502新易盛248.93亿300308中际旭创237.50亿601138工业富联183.10亿688256寒武纪176.62亿300274阳光电源152.57亿300450先导智能141.13亿300750宁德时代116.50亿688981中芯国际108.23亿002074国轩高科97.63亿002475立讯精密95.49亿600050中国联通91.60亿600111北方稀土89.97亿688041海光信息86.56亿300059东方财富82.38亿300394天孚通信78.67亿300014亿纬锂能76.40亿600519贵州茅台75.41亿002837英维克74.97亿002050三花智控74.83亿