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长鑫完成IPO辅导备案，关注产业链材料端投资机会长鑫科技于近日完成IPO辅导备案，作为国内规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业，将带动产业链的重大投资机会。25年以来，海外三星、海力士、美光限产及退出预期下，DDR4产品价格持续上涨，国内长鑫预计将持续受益，维持高稼动率带动上游材料需求。根据此前大摩研报，25年产能总产能预计达24万片/月，且年底有望送样HBM3产品并于26年实现量产，随着长鑫产能建设的持续推进，以及产品技术的持续迭代，对于材料端的拉动显著。🌟雅克科技：半导体材料平台型企业，国内半导体前驱体材料核心标的，海力士、长鑫重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。🌟安集科技：全球市占率持续提升，中芯、长存、长鑫主流供应商，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。🌟鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升，抛光液、清洗液迎来规模放量，YPI、PSPI国内率先突破，实现批量出货，封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。🌟彤程新材：上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈，KrF持续放量，IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸，树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解，传统树脂主业也有望加速修复。🌟广钢气体：公司具有ppb级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力，与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段，业绩逐步兑现。🌟中船特气：大单品电子特气国内龙头，三氟化氮率先打破国外垄断，随着海外晓星、三井等主流供应商逐步退出，产品价格有望迎来反转。募投项目在巩固优势产品地位同时持续丰富品类，同时三氟甲磺酸系列25年以来需求快速增长。🌟华特气体：IC特气国内领先企业，拥有长存、中芯、长鑫、华润微等众多优质客户，依托技术平台，积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的特气产品品类扩张。🌟联瑞新材：高阶硅微粉国产化领先企业，以硅微粉为核心不断开发新产品，产销量规模逐步扩大，受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代，公司高阶硅微粉产品有望持续放量。

目前，公司生产的半导体光刻胶、显示面板光刻胶主要供货于中芯国际、华虹集团、长江存储等。除此之外，这家企业还是中国最大的橡胶助剂生产商，这些都彰显了其强大的竞争力。上面看过了这家企业的基本情况，下面我们再来分析...

格隆汇7月2日丨兴业股份(603928.SH)公布股票交易异常波动公告，公司关注到市场较为关注公司的半导体光刻胶用酚醛树脂相关信息。公司的半导体光刻胶用酚醛树脂目前仅处于送样测试阶段，尚未签订供货合同、暂未形成销售收入，...

昨日资金关注的题材：国防军工、芯片、稳定币、固态电池，光刻胶热点精选（四）（7.2）  热点一：海工装备  核心逻辑：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。  产业前景：2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。  相关标的：中国动力、振华重工、中国海防、中科海讯、华通线缆、天和防务。  热点二：固态电池  核心逻辑：据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。  产业前景：随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。  相关标的：  容百科技——硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。  恩捷股份——硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。  其余活跃股还有大东南、国轩高科、金龙羽等相关公司。  热点三：光刻胶  核心逻辑：1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月；  2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300BlackwellUltra提供支持。  产业前景：  相关标的：蓝英装备、好上好、凯美特气、彤程新材。  热点四：光伏  核心逻辑：据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。  产业前景：  相关标的：  安彩高科——在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。  福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。  凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。

上证报中国证券网讯6月30日早盘，光刻胶概念表现活跃，截至9时33分，凯美特气涨停，蓝英装备、波长光电、兴业股份涨超8%，常青科技等跟涨。

“美国要彻底玩死中国，是绝不会只用一种手段的。”最近，美国为了迫使咱们放松稀土出口管制政策，又宣布把全球最大几家半导体制造商用美国技术的许可豁免给取消了，在原本的芯片制裁外，又给咱们的光刻胶和光刻机来了一刀“制裁”。美国一直把咱们当成最大的竞争对手，这几年没少用各种手段打压咱们，从贸易战到科技封锁，能想到的招都用上了。这次取消芯片技术豁免，就是他们的新招。以前台积电、三星这些企业往咱们这儿运设备，用美国技术搞生产，不需要每次都单独申请许可，流程相对简单。现在美国把这条路给堵上了，以后这些企业要更新设备、升级技术，就得一个一个项目去申请，时间和成本都得增加好几倍。而且美国还特别针对光刻机和光刻胶，这两样东西是造芯片最关键的材料和设备，缺了它们，再先进的工厂也生产不出好芯片。美国这么做，明面上说是为了“国家安全”，实际上就是想遏制咱们的科技发展，逼着咱们在稀土出口上让步。他们知道，咱们对稀土的出口管制让他们很难受，尤其是军工和高科技产业，离开咱们的稀土根本转不动。所以他们就想通过卡咱们的芯片，让咱们投鼠忌器，放松对稀土的控制。但美国打错了算盘，咱们可不是吓大的，也不是随便就能让步的。这些年，美国的制裁反而成了咱们自主创新的动力。就说芯片产业，以前咱们确实在很多方面依赖进口，尤其是高端芯片和制造设备。但这几年，咱们下大力气搞研发，从设计到制造，从材料到设备，各个环节都在突破。比如中芯国际，现在已经能生产14纳米的芯片，而且正在向更先进的制程迈进。上海微电子的光刻机虽然还比不上荷兰ASML的顶尖产品，但已经能满足部分中低端芯片的生产需求，而且进展速度越来越快。还有北方华创这些企业，在刻蚀机、薄膜沉积设备等领域已经达到了国际先进水平。咱们的稀土出口管制也不是随便搞的，完全是出于合理的管理和保护。稀土是不可再生资源，咱们过去几十年一直在大量出口，现在为了可持续发展，为了保护生态环境，为了保障国内产业的需求，适当控制出口是完全正当的。而且咱们的管制是有针对性的，主要限制的是用于军事和高科技领域的中重稀土，对于民用领域的稀土，只要符合规定，咱们还是会正常出口的。美国自己在稀土开采和加工上能力不足，却反过来指责咱们，这完全是不讲道理。美国的制裁对他们自己也没好处。台积电、三星这些企业在中国有大量的投资和业务，美国这么一搞，首先受伤的就是这些企业。他们的生产和运营成本会大幅增加，利润也会受到影响。而且美国的芯片设备商，比如应用材料、泛林集团，他们很大一部分收入来自中国市场，现在因为制裁，他们的订单也在减少，股价都出现了大幅下跌。美国政府的单边行动，不仅破坏了全球产业链的稳定，也损害了美国企业的利益，这不是搬起石头砸自己的脚吗？美国越是打压，咱们越要自强。在芯片领域，咱们已经建立起了完整的产业链，从设计、制造到封装测试，都有了自己的核心技术和企业。虽然在高端制程上还和美国有差距，但咱们的进步速度是惊人的。而且咱们有庞大的市场和强大的内需，完全可以支撑起芯片产业的持续发展。在稀土领域，咱们掌握着全球最丰富的资源和最先进的加工技术，美国短期内根本找不到替代来源。他们要是继续搞对抗，最后吃亏的还是他们自己。美国一直想通过各种手段“玩死”咱们，但他们忘了，中国是一个有着五千年文明的国家，什么样的风浪没见过？从鸦片战争到抗日战争，从新中国成立到改革开放，咱们经历了那么多困难和挑战，不但没有被打垮，反而越来越强大。现在的中国，经济总量全球第二，科技实力不断提升，国际影响力日益增强。美国的制裁只能让咱们更加团结，更加坚定地走自主创新的道路。

“美国要彻底玩死中国，是绝不会只用一种手段的。”最近，美国为了迫使咱们放松稀土出口管制政策，又宣布把全球最大几家半导体制造商用美国技术的许可豁免给取消了，在原本的芯片制裁外，又给咱们的光刻胶和光刻机来了一刀“制裁”。说实话，美国对中国的封锁和打压，从来都不是要跟咱们玩单打独斗，而是铆足了劲动用全球影响力搞“群殴”——他们直接拉拢盟友搞出一套针对中国科技发展的联合绞杀战术。就说半导体这行业吧，美国可不光自己下场制裁中国的芯片产业，还逼着荷兰签协议让ASML断供EUV光刻机，转头又给日本施压，让信越化学、东京应化这些企业收紧光刻胶出口，还拉拢韩国搞“芯片四方联盟”，逼着三星、SK海力士在中美市场之间选边站队。在“人海战术”的联合打击下，美国这套“技术封锁网”光是2023年就直接让中国半导体设备进口量同比暴跌18%，迫使中国的半导体企业开始加速自己的国产化进程。但这套“天罗地网”的打法看似凶猛，实操起来却跟纸糊的似的。就拿他们取消半导体制造商的技术许可豁免来说，表面上是给咱们光刻胶和光刻机“补刀”，结果先把台积电、三星这些代工厂给打了个半死——人家在中国市场一年几十亿的订单，美国说断就断，等于逼着盟友企业“自断财路”。而且，咱们中国企业面对美国这一连串的制裁，可没有乖乖地待在原地坐以待毙。在芯片领域，咱们一直在努力突破技术瓶颈。像中芯国际在芯片制造工艺上不断取得进展，虽说和欧美企业手上最先进的产品还有差距，但却一直都在稳步追赶。不过啊，相比于美国大张旗鼓的全面封杀，咱们中国的反制措施就有点“一剑封喉”的意味了。咱们的“大杀器”稀土管制看似平平无奇，可真用起来，可谓威力巨大。为啥咱们的手段比美国佬的打压更强呢？答案很简单，中国在全球稀土产业链中主导地位，是全球唯一一个拥有完整且成熟的稀土加工产业链的国家，这就让美国很难在其他地方找到咱们稀土产品的替代品。更麻烦的是，想要发展现代工业，美国还根本离不开稀土这玩意——只要咱们这边收紧稀土出口政策，那美国的汽车、军工产业都得出现大地震。而且咱们实施稀土管制的理由也堪称完美无缺，明确表示中国的稀土管制，从来都不是为了针对某个特别国家的，而是基于自身产业可持续发展以及全球战略资源合理分配的考虑，直接对全球稀土供应链进行了一次“大减产”。所以说，美国的制裁全面却不精湛，就像一个人拿着一堆武器乱挥，看似来势汹汹，却没有一招能真正致命。而咱们中国的稀土管制，看似简单的一招棋，却因为掌控了整个产业链，直击美国行业的要害。在这场较量中，美国越是折腾，越凸显出他们的焦虑和无奈，而咱们中国则稳扎稳打，一步步在技术突破和产业升级的道路上前进，未来的主动权，必定掌握在咱们自己手中。

06月20日消息，截止11:00，光刻胶板块走强，强力新材、兴业股份、肯特催化涨停，晶瑞电材、阳谷华泰、容大感光等个股涨幅居前。转自：新浪证券-红岸工作室

PCB光刻胶分为湿膜光刻胶、干膜光刻胶、感光阻焊光刻胶。市场格局呈现中国大陆、日本、中国台湾地区三足鼎立态势。在湿膜光刻胶领域，国内企业占有率高，容大感光产品约占国内市场50%份额；感光阻焊光刻胶领域，日本太阳油墨...

i线光刻胶系列产品同样成绩斐然，已稳定向国内半导体龙头企业供货，2024年i线光刻胶系列产品持续放量。更值得关注的是，晶瑞电材在高端光刻胶领域不断突破。多款KrF光刻胶已实现量产并持续放量，出货量大幅攀升；备受瞩目的ArF...