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9月24日，三大指数低开高走，盘面上半导体产业链掀起“涨停潮”并领涨市场，无论是主动权益产品还是主题ETF均有不小斩获，资金汹涌下多只ETF单日换手率超过50%，更有产品成交额逼近20亿元，创下上市以来新高。公募人士指出，...

招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证半导体产业ETF，代码561980）公布9月24日最新净值，上涨7.34%。招商中证半导体产业ETF成立于2023年8月21日，业绩比较基准为中证半导体产业指数收益率。该基金...

越南不再让中国转让高铁技术，起初越南觉得各国都会抢着来修他们的高铁，所以想来一个“一桃杀三士”，让几个国家斗来斗去，然后越南坐收渔翁之利。但是越南跑遍了全球，发现根本没人搭理他，就很是尴尬。越南高铁梦得从2008年说起，那时候经济刚起飞，出口依赖制造业，南北交通成瓶颈，河内到胡志明市开车得两天，老铁路时速慢，货运人流挤成狗。政府一咬牙，推出南北高铁计划，总长1559公里，设计时速350公里，预算先估560亿美元，目标拉动GDP增长2%。为什么急？越南加入CPTPP贸易协定，外资涌入三星苹果工厂，物流需求爆棚，高铁能缩短运时一半，帮工业带串联起来。起初他们信心满满，以为各国高铁强国会蜂拥而上，互相压价，自己坐等捡漏。灵感来自印尼雅万高铁，那中国日本抢标，中国赢了，越南想复制，玩“一桃杀三士”的把戏，让中日法韩争抢，挤出低价和技术。越南先瞄中国，中国高铁全球里程最长，经验足，报价每公里3000万美元，低日本一半，2010年左右，越南派团访华，谈总包加技术转让，要求中方贷款全覆盖，还得教越南人建运营。中国中铁和中车团队去勘测，测了几年，提供方案，可转让核心技术这块卡死，中方只答应本地化制造，不放知识产权。越南觉得亏，转头拉日本，日本新干线安全牛，报价高，每公里5000万美元起，带低息贷款，可附加条件多，要越南买日货建配套。日本团队来河内好几趟，签备忘录，可南海事一闹，越南民间情绪高，日本项目卡壳。法国TGV团队也来，报价中规中矩，可维护费贵，越南砍价，法国退缩，韩国后来插一脚，报价低，承诺部分转让，可本地经验少，越南犹豫。越南这套多线谈判，本想逼各国让步，结果各国看穿把戏，不上钩，为什么？高铁不是卖设备，牵扯国家战略，技术转让等于养对手，中国高铁自主研发花千亿，不随便给。日本怕技术外流，韩国市场小，法国看越南债务高，不愿冒险，越南团队满世界飞，行李箱贴各国签证，机场等机时还幻想报价雨点砸来，可反馈冷冰冰。为什么没人理？越南“三无”要求太离谱，无偿贷款、无风险担保、无限转让，各国投钱看回报，越南市场小，人口一亿，票价承受力低，运营难赚钱。世界银行报告戳痛点，越南基建延误常态，腐败和环境评估拖项目。南海事添乱，2014年越南反华游行，中企撤人，结果项目尘封，经济损失大，物流成本高，出口竞争力弱。醒悟来得迟，2024年国会压倒票通过新方案，总投资670亿美元，2027开工，2035通车，本土企业如VinGroup和长海集团自筹资金，比例至少30%，从钢轨到信号本地产。资金路子变分散，不死磕一国，世界银行承诺百亿借款，低息长还，韩国抛橄榄枝，技术转移加本地制造，阮文胜部长访韩签意向，帮越南建供应链。日本贷款缩水，转轻轨项目，法国退二线，当顾问，越南不再逼转让，2024年8月苏林访华签中越铁路互联，投资72亿，2030动工，老街到河内海防460公里，83亿美元，2025年底开工。这协议接地气，焦点互联，不纠缠核心，越南学乖，强调公私合营，VinFast电动车厂老板范日旺投钱，建车厢厂。后果呢，项目上马拉动就业，上百万岗位，GDP年增1.5%。南北时间缩到4小时，旅游货运爆，地缘上，中越铁路连云南，帮“一带一路”落地，越南出口中国方便，风险在，债务堆高，越南外汇紧，670亿占GDP15%，还款压力山大。延伸看这事还牵中美博弈，越南亲美，拜登访越签半导体协议，可高铁领域美无技术，越南转向中韩，全球高铁市场变，中国出口印尼泰国成功，日本抢菲律宾项目，越南醒悟帮平衡。总的说，越南高铁上路，大家日子更好过，合作务实，国家强盛，前途亮堂。

快报！快报！日本对外宣布了！日本半导体制造装置协会（SEAJ）9月24日最新数据显示：8月日本销售的用于芯片制造设备，和去年同期相比增长了15.6%，延续了上半年以来，半导体设备市场复苏的势头。这一数据的背后，折射出全球芯片战争新的阶段。随着各国纷纷扩产，以应对AI时代的竞争，相比于其他国家，日本在半导体生产设备领域拥有绝对的技术优势，因此日本设备商如东京电子、斯科半导体等订单激增。在此背景下，中芯国际等东方大国企业对日本设备的需求也在增加。要知道，在上半年，韩国半导体出口暴涨34.7%是因为扩产日本设备商也获得了大量订单。如今，美国通过《芯片与科学法案》给本土企业提供补贴，刺激扩产势头也不减。但不同于韩国和美国，日本设备商想要继续享受订单暴增的红利，必须提升自己的核心技术。否则，就会面临被甩开车尾的风险。整体来看，现在的全球芯片市场正处于你争我夺的激烈竞争中，而能否继续保持领先优势，则要看日本设备商能不能攻克高端设备上的技术壁垒。

A股今天A股主力净买入120亿，主力集中净买入半导体，光伏新能源，阳光电源，中芯国际，通富微电，北方华创，宁德时代主力净买入居前，大涨涨停领涨；主力集中净卖出高位AI科技，工业富联，胜宏科技，山子高科，护垫股份，中际旭创，东山精密主力净卖出居前，逆势大跌领跌。主力资金净买入，市场大涨普涨，主力资金聚焦科技股，高抛高位AI科技，低吸利好刺激的半导体，以及高低切轮动光伏新能源。今天A股主力净买入前十阳光电源主力净买入13.4亿，大涨7.43%；中芯国际主力净买入11.6亿，大涨5.03%；通富微电主力净买入11.5亿，涨停板；杭钢股份主力净买入10.9亿，涨停板；北方华创主力净买入10.8亿，涨停板；宁德时代主力净买入9.89亿，上涨9.89%；浪潮信息主力净买入9.45亿，上涨2.95%；中科曙光主力净买入9.18亿，上涨2.46%；科大讯飞主力净买入8.40亿，大涨6.58%；今天A股主力净卖出前十和而泰主力净卖出16亿，上涨1.47%；工业富联主力净卖出13.9亿，下跌3.16%；胜宏科技主力净卖出11.5亿，下跌2.10%；卧龙电驱主力净卖出11.4亿，大跌5.36%；山子高科主力净卖出10.9亿，跌停板；上海建工主力净卖出8.50亿，大跌7.14%；利欧股份主力净卖出8.02亿，大跌6.55%；大众公用主力净卖出7.51亿，大涨4.79%；比亚迪主力净卖出6.68亿，上涨0.10%；三花智控主力净买入6.46亿，下跌1.07%。

【大跌过后科技股板块率先反弹】光刻机、存储芯片、人形机器人、光刻胶、CPO等科技股板块集体反弹。我们CPO最近布局的六颗也都反弹了欧耶[吐舌头眯眼睛笑]大家发现了吗？大盘暴跌的时候整个市场全跌，大盘反弹的时候只有科技股板块率先反弹，科技股以外板块大盘跌有它，大盘反弹上涨没它，哈哈。所以依然是科技股板块的天下，大方向不要跑偏了！科技强国a股中国宣布涉世贸组织谈判重要决定金价

上证报中国证券网讯（记者赵明超）9月24日早盘，多只半导体主题ETF大涨，成交显著放量。从涨幅看，华泰柏瑞科创半导体设备ETF上涨11.94%，鹏华科创半导体ETF涨幅也超过11%，华夏科创半导体ETF涨幅为10.81%。另外，万家半导体...

今天主力突然发力，主要是半导体疯狂，这个半导体指数是这一年来最厉害的，已经一次又一次新高，里面的个股估值真是高，以后肯定会瓦解，但不是现在，目前是机构独角戏。原来是白酒银行小盘出来的资金开到了这个版块，小盘股很难走出什么行情了，半导体，消费电子，机器人等科技轮番上阵，电池光伏压阵，市场基本上围绕这几个板块玩，白酒废了，顶多10%区间震荡，市场如果好转。银行也没多少看头了。你们觉得呢？

[思考]收购的时机还是很重要。本来没多少预期的收购，因为当下刚好热炒芯片。。。向日葵硬是搞出3个20cm这让我想起之前的康达新材，收购不止一个半导体相关企业，硬是没涨起来[捂脸哭]参考资料:从战略规划来看，康达新材已构建“胶粘剂与特种树脂新材料为主链、高端电子信息材料为第二增长曲线、半导体产业为第三增长曲线”的发展格局。在高端材料进口替代的大背景下，公司不仅在ITO靶材、显示材料、IGBT领域持续突破，还在CMP抛光液（氧化铈产品正开展内部测试）、LTCC陶瓷材料（低温共烧陶瓷生料带实现进口替代，成为新研装备项目单一国产生料带供应商）等领域同步推进，形成多维度技术护城河。

黄仁勋投资奥特曼1000亿，卢比奥：中国为什么能赢？英伟达刚宣布投资OpenAI1000亿美元，主要就是建数据中心。OpenAI的奥特曼说：“一切都始于算力，算力基础设施将成为未来经济的基础。”灵哥解读下，算力的确是大趋势，而且美国现在除了AI，没有任何新的投资方向，因此资本抱团拼命砸是唯一的一条路。而且美国是典型的寡头垄断打法，比如英伟达给的钱，奥特曼要反过来买英伟达的系统。这是美式寡头资本主义的特征，即能垄断的就自己垄断，不能垄断的才合作。OpenAI和立讯精密合作智能硬件就是最好的例子，因为消费电子只能靠东大。但其实英伟达的供应链也靠东大，所以这消息一出来，达链的各企业也都大涨，灵哥实在想不到老美现在有什么真的能完全不靠东大。美国务卿鲁比奥前几天有个讲话，说他终于知道为什么东大会赢了。他说全世界各国都有稀土矿，但中国过去几十年垄断了稀土加工。他说你无法和一个不以盈利为目的的国家竞争，这是他和很多美式精英当初想不到的。其实卢比奥这话并不准确，中国稀土精炼还是赚钱的，反而是以前卖的太便宜。这还不是美式资本的贪婪造成的，当初逼全球各国最低价给他们资本回报，现在怪你当初卖的太便宜。我们现在管控了，涨价了，又不开心了又说要自己建立独立供应链。准确的理解是，美国的体制只有钱，没有其他。而中国的体制，是有市场这一块，但也有长线战略这一块。今天灵哥在国际半导体峰会和鸿鹏航空创始人许可达交流，他就说中国的体制有双重优势，既能发挥举国力量办大事，也能利用民营企业的效率。比如今天他演讲的题目是关于低空飞行器的技术发展，他就说现在eVTOL在半导体，传感器和总线技术都非常落后。这是因为国家级的无人机军事项目是可以不计成本的，但是市场必须要考虑成本，所以如果eVTOL要真正发展起来，技术要更成熟，成本要下降。所以中国式内卷并不都是坏事，只有适当的内卷才真正推进技术进步和创新。而政府可以在这个过程中起到加速和扶持民营企业的作用，发挥政府的优势。中国长三角一个县政府的可支配财政比欧洲一个国家还多，因此现在欧洲的一些优秀公司只能接受中国入股或者收购，他们在本国生存不下去。今天峰会的午餐，一个德国企业负责人坐在我旁边，他问我现在是不是投资中国半导体行业的好时机。我说肯定是的，有两方面的需求，一个是中国本身国产替代的需求，另外就是新需求新应用场景带来的增量。比如因为AI带来的算力激增，能耗激增，必须推动类似碳化硅对硅的替代，还有如无人飞行器目前的半导体等供应商仍然是汽车类的技术，想要飞跃就必须开发适合飞行器的产品。灵哥认为美国的垄断之路是没有出路的，只能一时的抱团取暖抬高虚高股价维持泡沫而已。甚至为了维持这个泡沫，美国不得不更加依赖中国，过去是稀土依赖，现在变成了AI产业链依赖。所以我才告诉今天参会的一家对冲基金朋友，我认为美股捏在东大手里。而美国实质上已经失去了和中国叫板的能力。