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8.12龙虎榜解读：1.恒宝股份（周期龙归来）席位特征：买榜：北向（做T）+江苏路（章盟主）+湖东路（波段王）+交易猿（次新专家）+中华路（新锐）。卖榜：北向+3个机构+国信互联网（量化）。逻辑拆解：合力玄机：四大游资风格互补——章盟主趋势布局+湖东路波段加持+交易猿弹性供给，形成攻守同盟。逻辑与预期：封板质量虽一般，但在当下“打辨识度成功率不错”的环境下，仍有博弈价值。预期明天有不错溢价，但能否持续上行取决于新入局的章盟主和中华路态度（锁仓还是套利走人），以及板块整体强度。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。2.寒武纪（科技旗舰之战）席位特征：买榜：金开大道（10亿主封）+北向（3.2亿跟风）+机构（4.3亿真金）+石桥路/中山东路（游资策应）。卖榜：北向+机构（3.9亿调仓）+中信北京（量化止盈）+滨海大道。逻辑拆解：大佬破局信号：金开大道罕见满仓押注，印证“踏空资金被迫追高”逻辑。10亿扫货成本集中在均价线附近，降低轿子压力。科技冲锋号：大科技（寒武纪/工业富联）替代券商成冲关3674新引擎，机构净流入验证产业趋势。逻辑与预期：此榜单“话题度爆棚”，验证科技主线强劲。金开大道暴力建仓显露出强烈的逼空意图和中期锁仓预期。然而，巨大建仓也带来沉重“轿子”，加上金开大道素有“板上爆头”的激进风格，短期接力风险极高。明日高开或开盘快速拉升去追涨极不明智。操作策略：趋势对待，谨慎追涨。3.玉禾田（量化围猎场）席位特征：买榜：成都系（一日游）+中山东路（反包专业户）+北向+新闸路+开源量化（程序盘）。卖榜：金融中心+开源西大街+北向+九铃东路（老庄离场）+机构（对倒）。逻辑拆解：陷阱警示：买榜游资体量薄弱，量化占比超60%。5月相同位置出现-28%回调。巨量解套后的浮盈筹码和沉重的买入成本，使得接力难度陡增。即便明日有溢价，后续持续上涨需强劲的后续买盘和题材发酵，否则极易冲高回落。建议谨慎观察其承接力度。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。4.海立股份（芯片暗线奇兵+3日榜单）席位特征：买榜：北向（配置盘）+国泰总部（毛老板）+中山东路（联动）+石桥路（波段）+光华路。卖榜：北向+中信上海（量化止盈）+国泰总部+中山东路+中金（机构调仓）。逻辑拆解：大佬密码：毛老板三日两战芯片股（洪田+海立），押注半导体设备国产替代。逻辑与预期：榜单显示毛老板有加仓动作（买方席位），部分量化和活跃资金有进有出（如中山东路）。科技大佬（毛老板）的介入为榜单加分项，其席位近期次日溢价普遍较好。明日关键观察点是能否弱转强确认买盘持续。该股作为科技分支的补涨/轮动标的，预期存在套利空间，但高度依赖科技主线的整体强度。操作策略：趋势对待，谨慎追涨。5.北纬科技（游资救赎之役）席位特征：买榜：陈小群（自救主攻）+机构+思明南路（通道套利）+东三环北路+溧阳路（跟风）。卖榜：靖宇路+成都系（止盈）+新闸路+清宏路+量化席位。逻辑拆解：信任重建：陈小群周末发文后首战，烂板回封显决心。但买榜假机构占比较高，仍存隐患。明日大概率需要经历充分换手才能决定方向，观察竞价是否有资金维护。若能弱转强则看高一线，否则难有持续性。核心是观察市场对“陈小群效应”的反馈持续性。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。6.扬帆新材（量化独食标）席位特征：买榜：开源西大街（量化控盘）+人民路+宛平南路（跟风）+机构+光复路。卖榜：4个机构（程序盘离场）+财经中心。逻辑拆解：逻辑与预期：开源量化一家独大是核心特征，其他席位金额相对分散或实力有限（宛平南路）。买方构成复杂但量化主导明确。虽然今日封死涨停，质量尚可，但题材逻辑支撑不强。这种小票在量化控盘下，走势具有较大随机性，纯看资金承接意愿和情绪博弈。鉴于封板质量，明天存在高溢价预期，但能否连板或强势上攻更多依赖市场整体风偏和小票情绪，独立基本面驱动弱。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。7.桂发祥（马甲现形记）席位特征：买榜：4个机构（量化）+开源西大街（程序盘）。卖榜：4个机构（对倒离场）+大望路（游资）。逻辑拆解：量化把戏：榜单“诡异感十足”，十家机构席位（极大概率全是量化马甲）包揽买卖，几乎没有传统游资和机构参与。这明显是资金利用机构席位“马甲”刻意隐藏真实身份的行为，无论目的是内幕信息操作还是量化对倒，都非健康信号。逻辑与预期：恰逢盘后出消费利好，极易诱导不明资金顶一字或高开追涨。警惕利用利好和席位掩护进行派发的可能性。能买到的位置大概率坑多肉少，强烈建议回避接力。操作策略：溢价为主，谨慎追涨。

俄罗斯卫星通讯社2025年8月11日,09:12(更新:2025年8月11日,10:42)英国《金融时报》援引一位美国官员的话报道称，芯片制造商英伟达和超威半导体公司（AMD）同意向美国政府支付其在中国销售先进芯片所得收入的15%，以换取出口许可证。该报写道：“在与（美国总统唐纳德·特朗普）政府达成的一项非同寻常的协议框架内，英伟达和AMD同意将其在华芯片销售收入的15%上交给美国政府，以获得半导体出口许可证。”该报指出，这里指的是英伟达H20芯片和AMDMI308芯片的销售收入。一位消息人士向《金融时报》表示，特朗普政府尚未决定将如何使用这笔钱。专家告诉该报，此前从未有过美国公司同意将部分收益交给当局以换取出口许可证的先例。英伟达此前宣布，已获得特朗普政府的批准，将其用于人工智能（AI）开发的H20计算机芯片出售给中国。特朗普此前曾宣布，他准备“友好地”在发展人工智能技术及其所需的半导体生产领域争夺主导地位。他称美国是人工智能领域“领先”中国的“世界超级大国”。

8月12日，截止午间收盘，半导体ETF南方（159325）涨1.82%，报1.118元，成交额1738.26万元。半导体ETF南方（159325）重仓股方面，中芯国际截止午盘涨1.02%，北方华创涨1.77%，海光信息涨2.21%，寒武纪涨15.61%，豪威集团涨0.08%...

科技题材2025十大主线从人工智能、算力、人形机器人、芯片半导体、华为相关概念、数据要素、低空经济、无人驾驶、信创国产化、现代化军工十大主线，系统梳理了相关概念科技股​​​

一颗小小的芯片，可能左右着一个行业，甚至全球科技的格局。...西湖仪器开发的一系列解决方案极大促进了新一代半导体材料的降本增效和推广应用，对实现半导体产业链自主可控、推动“中国智造”向高端化迈进具有重要意义。

深圳知名地标商场皇庭广场日前上架法拍平台，同一天，其背后的上市公司宣布再度围绕“功率半导体+”投资。在这条跨界道路上，皇庭国际可谓精神可嘉。跨界半导体“屡败屡战”，新投资“含金量”如何？上周四，皇庭国际（000056....

今天的A股冲到3656点了，盘面出现了2个重要信号，明天行情做好准备，不废话，直接说重点：1、内行看门道，外行看热闹，你以为在炒股，其实是在修行，修行的最高境界就是买在无人问津处，卖在人声鼎沸时！2、盘面上出现了2个重要信号：一是盘面上，反内卷能源金属、盐湖提锂涨幅居前，上周四和周五我是不是都强调了锂矿主力流入，有望卷土重来大反弹。今天如期大涨！二是消息面，宁德枧下窝矿区采矿端于8月9日停产。自8月10日起，该矿山采矿端就不开展工作，且短期内没有复产计划。这是一个大矿，影响了国内10分之一的供应。所以停产就是停产，锂矿景气度还在提升。接下来看反内卷的锂矿和稀土继续上涨。3、接下来行情如何演绎？大盘如期大涨冲到了3656点，马上要冲前高兑现了。半导体芯片大涨的高位股要做减法，切换到低位股。昨天强调机器人概念如期回落5日均线，看沿5日均线蓄力反弹，今天如期反弹！牛市初期所有题材都会轮动上涨，轮动做好低吸，大涨三天后及时落袋。昨天强调了大盘有望蓄力冲击前高，但看冲高回落，值得注意的是因为60分钟级别冲高存在顶背离现象。接下来冲前高3674点附近，千万别脑子一热去追涨。周三看调整，做好心理准备，每轮顶底我都是提前强调的。修行的最高境界就是买在无人问津处，卖在人声鼎沸时！顶级盘手经得起时间的考验。最后，点亮小红心，红色越多说明好运越旺，祝所有人新的一年红红火火、大吉大利。

中美之间，已经没有回头路了。美国手里的绳子，已经勒住中国经济的咽喉；而中国手里的刀，也正对着美国的高科技命脉。你想脱钩，我就给你断链；你想围堵，我就绕道突破。这几年，中美关系的紧张程度已经不是靠谈几句就能缓解的了。不是你多说点“合作共赢”就能回到从前，也不是美国突然换个总统就能缓一缓。现在的局势，就像是两个人手里一个拿着绳子，一个拿着刀，谁也不肯先放手，反而都在往死里逼。美国这条“绳子”勒得越来越紧，特别是在科技和经济方面，招招都想卡住中国的脖子；而中国这把“刀”，看似还没刺下去，其实早就抵在美国最怕的地方——高科技供应链命脉上。你要脱钩，那我就断链；你要围堵，那我就另起炉灶，绕开你走。最近特朗普又开始大放厥词，说未来一周就要搞新的半导体关税政策，而且是当着媒体的面说的。他还不止这一次，前几天已经连续宣布了几项重磅政策，什么平均关税提到17%，药品关税飙到250%，这些动作就是赤裸裸地把经济战摆在明面上。可这次的重点是芯片和科技领域，特朗普的算盘很清楚：中国的芯片、AI、半导体一旦受限，就会拖慢整个科技发展，逼着我们回到“低端制造”的老路上。但现实却并没按他们想象的发展，美国的封锁虽狠，但后果他们自己也在承担。从去年开始，美国对中国的科技打压就没有停过，一步接着一步。先是各种行政命令、调查，再是联合盟友搞小圈子围堵，甚至还出台法律限制美国资本投资中国的科技企业，搞得像是在打持久战。这次又是新的半导体关税，还要继续封锁AI芯片出口，甚至连游戏显卡这种民用产品都可能被“顺带一刀”。他们的目标很明确，就是不给中国在高端科技上有喘息的机会。而且美国不是一个人在战斗，还拉着日韩、荷兰这些国家一起围堵中国，比如逼荷兰不卖光刻机，要求韩国日本也不能把高端芯片设备卖给中国。这就是典型的“拉帮结派”，妄图把中国排除在全球高科技生态圈之外。不过，这种打法其实也伤到了美国自己。苹果已经提前发出预警，一个季度可能亏11亿美元。微软、亚马逊这些AI巨头，成本因为芯片限制飙升，利润直接缩水。美国企业现在一边喊封锁中国，一边又偷偷绕道采购中国的芯片。这就像是美国人自己架起篱笆堵别人，但没想到自家菜地也被围了起来，结果只能翻墙去买菜。中国的应对没那么多宣传，但出招可以说非常精准、直接。比如前段时间商务部突然宣布对“镓”和“锗”这两种关键金属实施出口管制。这不是随便挑的，这是实打实的反击。你可能不熟镓和锗这两个词，但它们在半导体、军工、航空、通讯设备里的作用太关键了。全世界80%的镓都在中国，一旦断供，美欧的相关产业马上就会缺料，补不上。而且西方想快速找替代也没那么容易，即便找到了资源，回收和提炼技术也赶不上，一时间就会形成空档期。这就是所谓的“卡脖子反击”，你不是想卡我？那我也有能让你难受的命门。而且，中国并不是只会“掐断”，更重要的是我们在很多被封锁的领域已经自己走通了路。像华为Mate60Pro的出现就是一个标志性事件。在被美国打压了几年后，国产芯片不但没垮，反而逆势突破，在关键技术上逐步实现了自给。还有一点值得注意，中国并没有把所有精力都放在和美国正面硬刚，而是用很多“绕道”的方式在推进，比如大力发展RISC-V开源芯片架构，规避了ARM和X86体系的限制。这些东西看起来没那么高调，但一旦成型，影响将是颠覆性的。就拿阿里旗下的“平头哥”芯片来说，现在装机量已经超过30亿台，慢慢地就能形成一条完全绕过西方体系的技术路线。再加上我们对稀土的深加工技术也掌握得越来越牢，让很多西方高端装备必须依赖中国供应，这种“资源杠杆”是美国短期内很难破解的。当然，科技战、经济战都还不算最危险的，最让人紧张的还是地缘政治，尤其是台海这个火药桶。中美博弈的最危险点，很可能就在这片海峡。但中国现在的态度也非常明确：红线就是红线，不容模糊，不容挑衅。比如歼-20战机频繁飞越所谓“海峡中线”，已经不是偶尔为之，而是变成了常态化操作。福建舰也正在加速推进电磁弹射技术测试，一切都在为可能的“极端情况”做准备。现在的局势已经非常明朗了：中美之间，不再是竞争，而是全面的对撞。美国还想靠以前那一套“我说了算”的规则来压制中国，而中国则是在通过一次次实战回应，重新塑造一个更加公平的新秩序。你脱钩，我就重构；你围堵，我就突破。这已经不是零和游戏，而是全球格局的一次大洗牌。所以说，这场较量，没有谁能轻松全身而退。但绳子再勒也勒不住中国崛起的步伐，刀再快也不能刺穿中国越来越强的护甲。最终，是继续维持旧秩序，还是迎来一场全球规则的重塑，恐怕很快就会有答案。

韩媒：我们真是太憋屈了！最近，韩国国内與论抱怨：美国长期以来一直称中国是他们的最大威胁，韩国则是美国的主要盟友之一。但是特朗普对中国处处让步，对我们却直接甩耳光，这究竟是怎么回事？真让人太憋屈了。美国从2022年开始限制对华半导体设备出口，按理说这政策是针对中国的，可受伤最深的却是韩国。环球网报道，韩国对华半导体设备出口额在2023年缩水了20%以上，反观日本和荷兰，出口额反而蹭蹭上涨。韩国企业的设备技术本来就比不上美日荷，中国为了防范风险，优先选择技术更先进的设备，韩国设备自然被冷落。不仅如此，美国还施压三星和SK海力士缩减在华投资，这直接导致韩国国内设备企业陷入困境。韩国半导体产业协会的人无奈表示，美国这波操作，简直是在给美日荷企业铺路，韩国成了最大输家。在军费分摊上，韩国也被美国拿捏得死死的。驻韩美军费用分摊协议年年谈，韩国承担的费用就像坐了火箭一样往上蹿。2024年达成的第12份协议，韩国第一年就要承担1.5192万亿韩元，比2025年增加8.3%。特朗普还时不时出来敲打一下，暗示韩国应该自己承担全部军费。韩国政府虽然嘴上说遵守协议，但心里的憋屈可想而知。最让韩国人破防的还是韩美关税协议。为了避免被美国加征25%的关税，韩国不得不承诺对美投资3500亿美元，还要采购1000亿美元的美国液化天然气。结果呢，韩国汽车在美国市场的零关税待遇没了，和日本、欧盟一样要交15%的关税。现代-起亚集团一年的成本就要增加5.6万亿韩元，相当于利润的五分之一。反观造船业，虽然拿到了1500亿美元的合作基金，但这背后也隐藏着技术外流和产业空心化的风险。韩国《中央日报》忍不住吐槽，这协议就是“魔鬼藏于细节”，表面上过关了，实际考验才刚开始。面对美国的步步紧逼，韩国政府也是左右为难。一方面要维护韩美同盟，另一方面又要保护本国产业。在半导体出口管制上，韩国政府既想配合美国，又担心影响企业竞争力。在关税协议上，虽然暂时避开了最坏情况，但后续的投资和采购压力让韩国经济喘不过气来。更头疼的是，美国还在农产品市场开放、国防预算等问题上施压，韩国政府不得不小心应对。韩国的憋屈，说到底是美国“美国优先”政策的牺牲品。美国为了维护自己的霸权，不惜牺牲盟友的利益。韩国夹在中美之间，既要承受美国的压力，又不想失去中国市场。这种两难境地，短期内恐怕很难摆脱。未来，韩国能否在维护国家利益和保持同盟关系之间找到平衡，将是一个巨大的挑战。而美国这种“盟友工具化”的做法，最终只会让盟友离心离德，失去人心。

早在上世纪79年，越南就建了第一家半导体工厂Z181工厂，还曾向苏联阵营国家出口半导体元件呢。虽说后来因为苏联解体，贸易禁运，这事儿就搁置了，但他们心里对半导体的“执念”可一直都在。这些年，越南在经济上也...