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下午盘面继续放量拉升，但很显然下午涨幅不大，共计拉升了不到7个点，但下午放量大约900亿，比上午放量多出近400亿，那这样我们可以看作放量滞涨的现象已经出现，收盘价3633.99对子号更像是主力刻意做出的价格。连续三天放量的光头光脚阳线已经修复了前几天的跌幅，离前高3636点一步之遥，这里看向上突破3636和3674点的人越来越多，但盘面则出现放量滞涨的现象，很显然在大家都看好的时候有筹码完成了互换，我们认为大资金高位出货的概率更大。收盘前我们建议大家高抛止盈，越向上仓位需要逐步降仓，加仓等回调到3547点附近再作考虑，这波拉升不会就此直接上去，还会出现宽幅震荡的行情。我们看好的军工机器人国产算力软件信创芯片半导体等低位科技股今天表现都还不错，没大幅上涨的可继续持股待涨。

台积电2nm工艺突然泄密6，日本又偷啦？[汗]还工匠精神呢...​​​

此轮股市牛市的主线，你认为是什么？十年一个轮回的牛市，都会有一个贯穿整个行情的主线，只要是围绕主线上下游选股，都会取得翻倍不错的收益。如果偏离了主线，则可能错失大行情，赚个零花钱。那么，此轮行情的主线会是谁？半导体、新能源、创新药、机器人等板块，有的已热炒一波，有的还需观察应用落地情况。经过我对此轮行情的复盘，个人认为围绕军工新质战斗力板块为主线的可能性，愈发明显。首先，新质战斗力概念刚提出，范围宽泛。可将航空航天，高端装备制造，稀土永磁，无人机，激光雷达，船舶制造，导弹坦克火药等上下游全产链，悉数包含。二是通过印巴之战，中国武器进一步打响了“物美价廉”，性能突出的知名度，必将刺激军工装备出口大幅增加。三是统一台湾时间窗口期，日益临近，这从高层在重大场合的讲话中，可以明显感觉到，口气用词，与以往大有不同。四是9●3阅兵式临近，即将登场亮相的新装备、新亮点，必将点燃国人爱国热情，激发全军将士刻苦练兵，一心谋打赢的必胜信念。友友们更看好哪条主线？可在评论区交流。

今年最佳十大科技题材主线龙头梳理！​​​

美国总统特朗普周二表示，将于下周宣布针对半导体及芯片产品的新关祱政策。“我们将单独针对半导体和芯片品类出台新政，因为这些产品必须在美国本土制造，”特朗普在接受媒体的长篇访谈时强调，相关公告将在“未来一周左右”...

【周二舆情热度盘点】五大方向，一文掌握！一、人工智能+政策落地，持续催化AI链条•国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实。•市场关注重点：政策红利释放将带动AI软硬件全面提速，产业链公司迎来发展窗口。•涉及个股：美格智能、赛意信息、华力创通、淳中科技、胜宏科技、工业富联、东杰智能等。二、eSIM概念突围，手机“无卡化”革命加速•华为Mate80、苹果iPhone17将全面支持eSIM功能，开启“无实体卡”新时代。•芯讯通模组获欧洲首发，国产公司有望深度切入苹果、华为供应链，打开万亿市场。•涉及个股：美格智能、日海智能、东信和平、澄天伟业、宜通世纪、思特奇、浪潮软件、新恒汇等。三、军贸升级！央视披露“蜂群+狼群”无人战术•军事频道播出《攻坚》，首次公开中国陆军无人化作战场景，引爆军工科技想象力。•市场解读：军贸出口+实战演练曝光，军工细分赛道具备持续爆发力。•涉及个股：天银机电、上海瀚讯、华力创通、长城军工、航天智装、北方长龙、航天科技、科思科技等。四、机器人大会将启，年度最大展览密集释放信号•2025世界机器人大会将于北京亦庄召开，1500+展品集中亮相，首发新品数量翻倍。•市场热议：本届大会规格创新高，机器人产业链有望迎来情绪共振+订单兑现双驱动。•涉及个股：山河智能、赛意信息、美格智能、国机精工、中马传动、东杰智能、爱仕达、朗特智能等。五、半导体政策再出大招，央行七部门力挺“硬科技”•《关于金融支持新型工业化的指导意见》正式落地，重点提及集成电路技术攻关与融资扶持。•市场解读：融资环境改善+国家队护航，有望助力半导体产业链突围卡脖子难题。•涉及个股：诚迈科技、赛意信息、美格智能、天银机电、上海瀚讯、中芯国际、上海贝岭、长芯博创等。总结一句话：“人工智能+”是主线，eSIM是新方向，军工机器人是热点爆点，半导体是长期底仓逻辑。强势题材轮动演绎，做好预判，提前埋伏，才是赢面。

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

中美军事碰撞已成定局！如今局势是：美国想回撤重整内政，但中国不答应！你在经济上压我，我就拉你进军备泥潭，你断芯片，我就造导弹；你封高科，我就搞军武，就是要逼美国两难：要么砸钱守霸权，要么眼睁睁地看地盘被蚕食！美国现在国内一堆烂摊子，经济疲软，政治撕裂，想从亚太撤军修内伤，可中国不答应，通过经济反制和军备升级，硬是把美国拉进泥潭。2026财年国防预算提案达1.01万亿美元，创纪录，用于航母战机导弹生产，但挤占民生资金，如基础设施医疗教育。国债超36万亿，年利息近1万亿，再这么烧钱，早晚垮台。中国则稳扎稳打，一带一路推进，中吉乌铁路等项目稳步，2025年上半年对共建国进出口增长强劲。面对美国芯片管制，中国加速28纳米成熟工艺自给，扩大内需化解压力。日内瓦会谈后，美国单方面加强限制，中国通过科技自主应对。根据路透社报道，2025年5月谈判同意降低部分关税，但美国随后加码芯片禁令。中国国防预算2024年增7.2%，2025年继续7.2%，达2490亿美元，重点国防创新和练兵。PL-16导弹射程超300公里，装备歼-20，提升空军实力。南海黄岩岛事件，中国海警驱离菲律宾船只，展示定力。菲律宾在美国支持下闹事，但中国常态巡航压缩空间。AUKUS和QUAD联盟内部矛盾多，新加坡智库调查，东盟国家52.3%倾向美国，但56.4%视中国为经济主导。特朗普考虑从韩国撤4500士兵，盟友信任下降。东盟通过RCEP增强合作，中国翼龙无人机在中东实战突出，美国因预算压力削减项目。太空网络战，中国进步快，美国分散部署被拒止策略限制。根据CSIS和Reuters资料，这种博弈让美国进退维谷。中美较量远不止零和，中国经济规模已近美国70%，科技军事实力追赶加速。通过一带一路扩大朋友圈，2025年上半年贸易增长6.4%，BRI建设合同达662亿美元，投资571亿美元，创半年纪录。东盟国家中立，欧洲对北约亚太化谨慎。美国试图强化盟友，但菲律宾南海冲突频发，2025年4月沙洲事件，中国海岸警卫舰拖走菲律宾船，紧张升级。根据NYT和SCMP报道，菲律宾指责中国侵略，但北京坚持主权。特朗普第二任期推动关税调整，2025年7月与中方谈延长停战期，但内部分裂限制成效。他签署外国污染费法案，征收200%关税惩罚污染国，引发全球反弹。韩国撤军讨论持续，导致关系紧张。中国PL-16部署提升空军，美国预算1.01万亿应对，但国内抗议增多。东盟调查显示国家倾向区域合作，减少依赖中美。中国在半导体自主上进展，成熟节点自给率升，尽管先进制程靠台积电。根据CFR和SIPRI数据，中国军费2024年增7%，达3140亿美元，实际可能更高，接近美国36%。这种拉锯下，美国财政负担重，盟友离心，霸权渐弱。中国保持定力，用经济合作和技术突破提升话语权。特朗普的政策虽维持部分影响力，如贸易重组和军备投资，但未能逆转趋势。他第二任期内，南海事件增多，美国F-35演习遭中方战机干扰，盟友如澳大利亚报告类似。韩国撤军计划若执行，美军降至2万以下，最低水平。根据WSJ和CSIS报道，这削弱亚太存在，节省开支却损信任。特朗普强调盟友自负责任，但加剧紧张。中国BRI扩展到更多国家，到2025年5月，签署MoU国家超预期，基础设施项目推进，经济影响力扩大。欧洲对AUKUSQuad扩展持疑，Quad外长会议2025年7月在华盛顿举行，讨论印太安全，但内部分歧明显。

周末发酵的板块和核心创新药概念。老龙头：舒泰、昂利、赛力。欣贵人：奇正、亚太、辰欣、海特、振东。人工智能概念。龙头：南山（已看管）。前排：启迪、东杰。趋势：山河、南方（已列入看管）。Ai智能体概念。前排：鼎捷、万兴、易点。趋势：因赛。军工装备概念。龙头：长城。前排：新光、观想。雅下水电站概念。龙头：西旅游。趋势：天路。核心：山河、西宁、南山（已看管）。新贵：文科、金杯。机器人概念。龙头：上纬（闭关修炼）。新贵：东杰、瑞可。趋势：松霖。芯片半导体概念。龙头：淳中。核心：张江。趋势：新恒、天承、宏微。三胎概念。前排：利德、倍加、福元、汉商。核心：贝婴。符合预期就看，不符合预期就不看。个人计划，友好交流。计划不如变化快，一切以市场走势为准，市场是最好的老师！！！股票

美媒想不明白美国为啥失败，最好的技术、最好的工人、最大的资金投入，但是就是见不到效益和产出。美国政府想让制造业回本土，抓牢芯片供应链，就对盟友下手，要求把关键生产搬到美国。重点盯上台湾的台积电，公司高层掂量后同意，在亚利桑那州凤凰城市郊挑地。2020年5月工厂开工，台积电派顶尖工程师带5纳米制程技术过去，目标做高端芯片。从台湾调经验操作员，美国给66亿美元补贴，台积电自己砸650亿美元，采购光刻机蚀刻设备啥的。建厂初期还行，厂房框架搭起来，但很快就卡在本地工人招聘和培训上。台积电办培训课，教操作规范，美国学员觉得强度大，加班多，和本地习惯不搭。工会跳出来强调权益，拖进度。尽管台积电加钱建宿舍休闲区，本地人才还是少，很多年轻人奔金融业，不鸟制造业。凤凰城周边居民就业讨论多，但工厂职位没人爱申请。文化差异放大麻烦。台湾团队管得严，美国员工觉得粗鲁，投诉多。工会争端2023年差点罢工，谈判耽误安装。四年过去，项目延期，原2024年投产推到2025年。设备测试失败，芯片样品有缺陷，产量稳不住。纽约时报报道说，投入这么大，最先进技术、最熟练工人、最多资金，为啥成果少。事实上，美国制造业生态没了，供应链断裂，教育没养够产业工人，环境吸不动人才。劳动力短缺是因为美国缺半导体技工。台积电从台湾带几百员工，但培训本地人慢，课程模拟操作，学员误差多，进步小。工会争端加剧，延误进度。成本超支，原400亿预算涨到650亿，材料运费高，供应链不稳，部件从亚洲空运，增加不确定。媒体指出，管理风格差异大。台湾强调集体效率，美国要个人休息，引发争吵。到2024年底，第一厂试产，产量只目标7%，故障多。纽约时报称，这次回流计划失败，就算生产，也没达预期。美国缺完整产业链，供应商散，部件运费贵。才流金融，毕业生招聘会绕过半导体摊位。台积电叹，培养工人难。尽管办学校，dropout率高，转行多。这些凸显美国雄心有，但基础缺，导致项目难，效益慢。到2025年，第一厂开始小规模生产4纳米芯片，但产量低，成本比台湾高10%到20%。第二厂结构建好，投产延到2027或2028年。第三厂2025年4月开工，投资总超1650亿。公司承认，挑战继续，如供应链不稳和劳动力问题。美媒还纳闷，为啥这么大投入，效益不明显。实际，美国本土没制造业土壤，工人培养难，产业链不全，资金再多也白搭。台积电2024年亏4.41亿美金，2025年可能扭亏，但整体看，项目远没预期好。工会和文化冲突让效率低，培训投资大却见效慢。本地教育偏金融，制造业吸引力弱，年轻人不爱干脏活累活。供应链依赖亚洲，运费和时效问题多，推高成本。政府补贴帮了忙，但审批繁琐，帮不上核心。纽约时报2025年报道投资增，但也提紧张和延迟。其他媒体如CIO说，延迟引发供应链忧虑，缺熟练工和法规。全球时报提，美厂巨亏，忽略市场逻辑。整体，美国想抢芯片控制，但现实骨感，技术工人资金全有，土壤没了，就出不来效益。