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炒固态电池，大票先导智能涨最好；炒储能，大票阳光电源涨最好；炒锂电，大票宁德时代、亿纬锂能涨最好；炒新晋算力，立讯精密300亿成交还连续大涨；炒光刻机，看基本面的中芯国际、长川科技，投机的张江高科，都是百亿大票；三季报业绩期来临，海外算力是主力，富联胜易中天是核心，都是大票。看来，大票风格，王者回归。

股价涨了178%，可公司还在亏18个亿。你买的是地产，人家炒的是机器人。子公司0.51%的股权，能当主线讲？游资拿它当火箭燃料，一烧就是十个涨停。公司连发七次警告：别炒了，真没戏。没人听。光复路、华福深圳这些名字，天天在龙虎榜上对敲。换手率6%，量比2，像极了赌场发牌。谁先跑谁活，谁后到谁埋。你问它卖房吗？卖。卖得动吗？难。去年亏149亿，今年还在亏。负债185亿，30亿永续债都快成续命针了。特斯拉放个“宏图4”，全市场机器人概念都疯。首开股份躺着中枪，成了最荒诞的PPT概念股。它不是机器人公司，它连机器人都没摸过。但涨停板不讲逻辑，只认情绪。监管要停牌了，游资已经开始撤退。你还在等“下一个涨停”？等来的可能是天地板。这年头，连地产公司都能炒成科技股。不是市场太聪明，是人太贪。别当最后一棒，别信“这次不一样”。历史从不重复，但总押韵。

【大跌过后科技股板块率先反弹】光刻机、存储芯片、人形机器人、光刻胶、CPO等科技股板块集体反弹。我们CPO最近布局的六颗也都反弹了欧耶[吐舌头眯眼睛笑]大家发现了吗？大盘暴跌的时候整个市场全跌，大盘反弹的时候只有科技股板块率先反弹，科技股以外板块大盘跌有它，大盘反弹上涨没它，哈哈。所以依然是科技股板块的天下，大方向不要跑偏了！科技强国a股中国宣布涉世贸组织谈判重要决定金价

人形机器人四股9月23日走势分析与后市展望一、当日市场表现​9月23日，人形机器人板块延续强势，四小龙股价呈现分化。大洋电机（002249）早盘快速封板，涨停价11.69元，涨幅9.97%，成交额44.52亿元，H股上市筹备与股权激励计划推动资金抢筹；和而泰（002402）同步涨停，收报50.17元，涨幅10.01%，子公司铖昌科技净利润大增333%形成强力支撑。卧龙电驱（600580）延续近期震荡，参考前一交易日收盘价51.0元，资金分歧导致涨幅收窄；金发科技（600143）受股东减持计划影响，当日震荡整理，截至9月19日收盘价21.74元，需关注后续情绪修复。​二、核心驱动因素行业催化：特斯拉Optimus量产会议在即，宇树科技G1机器人展示自主起身与空翻技术，板块热度持续升温。国内人形机器人订单突破3万台，长三角主导60%行业标准，标准化进程加速降低供应链成本。公司动态：★大洋电机：国金证券研报给予目标价17.2元，机器人关节模组方案设计完成，SOFC技术重塑估值；★和而泰：上半年净利润增长78.65%，海外收入占比66%，全球化布局对冲贸易风险，投资即将上市的摩尔线程，联合组建机器人公司。★卧龙电驱：无框力矩电机通过华为验证，与智元机器人战略互投，机器人业务营收占比提升至2.7%；★金发科技：PEEK材料用于宇树机器人关节，间接持股0.32%，但市盈率56倍显著高于行业均值。三、后市展望​短期看，板块受特斯拉量产预期与政策红利驱动，资金关注度较高。大洋电机与和而泰凭借订单落地与业绩确定性，有望维持强势；卧龙电驱需关注H股上市进展与机器人电机量产进度；金发科技需警惕估值回调风险，长期依赖新材料业务放量。行业层面，成本下探与标准化突破将打开成长空间，但需警惕订单真实性与技术路线迭代风险，建议聚焦具备核心部件壁垒与现金流稳健的龙头企业。

监管盯上高标股了，3家券商被点名，市盈率300倍的机器人票直接凉半截。游资还在硬扛，但筹码已经开始松动。北向资金悄悄抄底立讯、蓝思，4个亿砸进去不带眨眼的。内资一边卖一边喊“见顶”，外资却在默默囤果链。谁真懂行情，时间会说话。工信部刚发文件，2025年要出3到5家全球机器人巨头。尾盘埃斯顿半小时成交顶平时三天，有人追高，有人等风来。政策不是烟花，是长线的火种。龙虎榜上机构在撤AI手机，涨太猛的别硬扛。真正有底子的，是那些没怎么涨、但订单排到明年的半导体设备厂。别追风口，等风停了，才知道谁在裸泳。

09.20下周反核龙头核心精简：三大板块6只标的一、机器人板块•首开（龙头）：周末受重点监管，昨日极端行情下未放大量、跌停封单微弱，筹码锁定佳，周一存在地天板可能。•景兴（核心）：低价低位且未翻倍，属错杀标的，二波或从三板起步，回踩10日线有望反核，龙虎榜显示机构逆市流入2.21亿。•利和（20厘米）：华为智能制造设备核心供应商（占比57.55%），叠加人形机器人概念，未放量且3日线企稳，机构重仓，周一或现“海底捞”行情。二、智能驾驶概念•山子（龙头）：叠加汽车零部件、芯片题材，昨日跌幅不足5%，筹码稳定，周一若惯性跌至5日线，有望反核并带动板块回流。三、芯片半导体概念•和而（核心）：叠加人形机器人、军工、算力，二波过前高后错杀，盘后获利好（参股的摩尔线程9月26日科创板上会），人气居首，反核概率高。注：以上为个人思路，最终需以市场实际走势为准。

下周一（9.22）热点板块梳理一、机器人板块1.公元股份：布局工业机器人领域，受益于制造业智能化升级趋势，工业机器人在产线自动化、精密制造中的需求持续增长，其设备的场景适配性与技术成熟度是核心看点。2.兴业科技：合作研发电子皮肤，电子皮肤是机器人感知层的关键技术，属于机器人前沿技术领域，技术合作有望推动其在机器人触觉交互场景的突破。3.云南旅游：聚焦“机器人+旅游”场景，如景区智能导览、服务机器人等，叠加中秋国庆旅游旺季临近，旅游消费复苏与机器人场景化落地形成双重逻辑，兼具消费与科技属性。4.福龙马：布局环卫机器人，是智慧环卫的重要方向。政策推动环卫行业智能化升级，公司在传统环卫装备领域有基础，叠加机器人技术提升环卫作业效率与智能化水平，受益于环卫设备更新与智能化改造需求。二、芯片板块1.天富能源：布局碳化硅+绿色电力，碳化硅在高压电力设备、新能源汽车领域应用广泛，绿色电力对高效电力器件需求迫切，其兼具半导体材料国产替代与新能源产业链配套逻辑。2.德明利：聚焦存储芯片，存储是芯片核心细分领域，AI算力爆发、消费电子升级推动存储需求增长，公司在存储芯片的技术储备与产能布局，有望受益于存储行业周期复苏与国产替代进程。3.天通股份：深耕碳化硅衬底领域，是第三代半导体上游核心材料环节，技术壁垒高，下游新能源汽车、光伏逆变器等领域对碳化硅器件需求旺盛，其衬底产能与技术领先性是核心竞争力。4.西陇科学：覆盖光刻胶+医疗器械，光刻胶是芯片制造关键材料，国产替代空间巨大；同时医疗器械业务提供业绩基本盘，双主业驱动下，既受益于芯片材料国产替代，又具备消费医疗的稳健性。三、人工智能板块1.鼎信通讯：与平头哥签订技术授权协议，技术合作或涉及AI芯片、物联网领域，借助平头哥的技术资源与生态，有望在AIoT领域实现突破，打开成长空间。2.长飞光纤：布局CPO，AI算力需求推动光互联技术升级，CPO是下一代光模块技术，长飞作为光纤领域龙头，延伸光模块业务具备技术协同与产能优势，受益于AI服务器光互联需求爆发。3.贵广网络：发力“算力+文化传媒”，算力是AI基础设施，文化传媒是AI应用场景，公司或布局边缘算力节点与文化领域AI应用，属于“算力基建+内容生态”双逻辑驱动。四、消费板块1.泰慕士：主营纺织服装制造，受益于消费复苏与服装行业库存周期见底，终端零售回暖带动订单复苏，公司在纺织制造领域的工艺与产能优势，可充分承接品牌商订单增长。2.曲江文旅：布局旅游景区运营，中秋国庆假期临近，旅游出行需求旺盛，公司在西安区域文旅资源运营上具备优势，景区客流回升将直接带动门票、演艺等收入增长。3.玉马科技：切入露营经济赛道，其遮阳材料等产品可应用于露营装备，疫情后户外经济持续火热，露营场景拓展为公司带来新增长曲线，兼具消费升级与场景创新逻辑。五、房地产板块1.大龙地产：聚焦北京区域房地产开发，地产政策持续宽松，北京作为一线核心城市，刚需与改善型购房需求具备韧性，公司土储与项目推进节奏是业绩关键，受益于区域楼市企稳回升。2.悍高集团：主营家居五金，属于房地产后周期领域，交房回暖带动家居需求复苏，五金是家居配套核心部件，公司在高端五金领域市占率领先，受益于家居消费升级与存量房翻新需求。3.沙河股份：布局深圳区域房地产，粤港澳大湾区地产项目具备区位优势，政策支持下深圳楼市企稳，公司项目去化率与回款效率改善，区域深耕逻辑明确。六、固态电池板块1.丰山集团：与清华大学合作布局固态电池，高校技术合作加速其在固态电池材料、电芯领域的研发进程，固态电池是下一代电池技术，合作有望推动技术商业化落地。2.赣锋锂业：锂电龙头跨界布局固态电池，既有锂资源全产业链优势，又具备电池技术积累，在固态电池量产化进程中先发优势明显，受益于新能源汽车、储能对下一代电池的需求迭代。3.深圳新星：多元化布局“固态电池+芯片”，固态电池领域聚焦材料端技术储备，芯片业务涉及半导体材料，双赛道布局分散风险，同时享受固态电池与半导体国产替代的双重红利。七、其他板块1.东软集团：智能座舱业务签订定点大单，智能座舱是汽车智能化核心环节，公司在车载软件与系统领域技术领先，定点大单体现产品获主流车企认可，业绩弹性与技术壁垒兼具。2.国睿科技：布局“商业航天+军工”，商业航天是新兴赛道，公司军工背景在航天电子设备领域具备技术优势，军民融合逻辑下，商业航天业务打开成长空间，军工业务提供业绩基本盘。3.天沃科技：聚焦绿色电力工程，新能源装机增长带动工程需求，公司在新能源EPC领域经验丰富，受益于“双碳”目标下的新能源基建热潮。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

A股今天A股主力净卖出656亿，主力集中净卖出科技股，机器人，半导体主力净卖出居前，卧龙电驱，山子高科，金发科技，三花智控，海光信息，中科曙光主力净卖出居前，大跌跌停领跌；主力集中净买入资源股，赣锋锂业，中际旭创，宁德时代，天齐锂业主力净买入居前，逆势大涨领涨。主力资金高抛低吸，市场宽幅震荡，行业板块快速轮动，注意交易节奏，围绕核心低吸不追高。今天A股主力净卖出前十卧龙电驱主力净卖出24.7亿，跌停板；山子高科主力净卖出16.9亿，大跌4.91%；金发科技主力净卖出15.6亿，跌停板；东方财富主力净卖出14.6亿，下跌1.19%；三花智控主力净卖出13.2亿，大跌8.56%；海光信息主力净卖出13亿，下跌3.22%；中科曙光主力净卖出10.0亿，下跌2.81%；永泰能源主力净卖出9.22亿，下跌1.17%；巨轮智能主力净卖出8.14亿，大跌6.41%；华胜天成主力净卖出7.95亿，大跌6.51%；今天A股主力净买入前十欧菲光主力净买入19.9亿，大涨6.45%；赣锋锂业主力净买入15.7亿，涨停板；立讯精密主力净买入11.4亿，大涨4.33%；中际旭创主力净买入8.13亿，上涨2.96%；天通股份主力净买入7.32亿，涨停板；海立股份主力净买入7.21亿，涨停板；天孚通信主力净买入7.07亿，大涨4.76%；凯美特气主力净买入5.86亿，涨停板；昆仑万维主力净买入5.74亿，大涨4.40%；山河智能主力净买入4.88亿，涨停板。

今天A股主力净卖出656亿，主力集中净卖出科技股，机器人，半导体主力净卖出居前，卧龙电驱，山子高科，金发科技，三花智控，海光信息，中科曙光主力净卖出居前，大跌跌停领跌；主力集中净买入资源股，赣锋锂业，中际旭创，宁德时代，天齐锂业主力净买入居前，逆势大涨领涨。主力资金高抛低吸，市场宽幅震荡，行业板块快速轮动，注意交易节奏，围绕核心低吸不追高。今天A股主力净卖出前十卧龙电驱主力净卖出24.7亿，跌停板；山子高科主力净卖出16.9亿，大跌4.91%；金发科技主力净卖出15.6亿，跌停板；东方财富主力净卖出14.6亿，下跌1.19%；三花智控主力净卖出13.2亿，大跌8.56%；海光信息主力净卖出13亿，下跌3.22%；中科曙光主力净卖出10.0亿，下跌2.81%；永泰能源主力净卖出9.22亿，下跌1.17%；巨轮智能主力净卖出8.14亿，大跌6.41%；华胜天成主力净卖出7.95亿，大跌6.51%；今天A股主力净买入前十欧菲光主力净买入19.9亿，大涨6.45%；赣锋锂业主力净买入15.7亿，涨停板；立讯精密主力净买入11.4亿，大涨4.33%；中际旭创主力净买入8.13亿，上涨2.96%；天通股份主力净买入7.32亿，涨停板；海立股份主力净买入7.21亿，涨停板；天孚通信主力净买入7.07亿，大涨4.76%；凯美特气主力净买入5.86亿，涨停板；昆仑万维主力净买入5.74亿，大涨4.40%；山河智能主力净买入4.88亿，涨停板；

放出巨量的十大个股1.中贝通信——算力租赁行业、倍量5.72.泰嘉股份——通用设备行业、倍量5.53.浙江震元——创新药行业、倍量5.474.海量数据——软件开发业、倍量5.315.北巴传媒——汽车服务业、倍量5.36.新宏泰——电网设备行业、倍量5.027.日辰股份——食品加工业、倍量4.778.柳药集团——创新药行业、倍量4.479.建研院——社会服务业、倍量4.4510.长荣股份——专用设备业、倍量4.29中贝通信——定增+光通信+华为+5G，今日5G概念流入超250亿，看样子算力通信行业要爆发了，而且华为预测2035年算力将增加10万倍，算力的天下即将到来，所有的AI智能体都需要算力，人工智能发展越快，算力的需求量正在不断增加！目前相比算力硬件设备公司，算力租赁企业的估值更为合理，基本也有一定业绩支撑。而硬件公司如寒武纪市盈率高达几百倍，稍微不及预期就可能腰斩。而算力租赁公司多有真实订单和客户支撑，如鸿博绑定字节美团，中贝服务三一中车，业绩确定性更强。