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多位华尔街资管机构的投资经理对第一财经表示，每轮牛市都有一条主线，美股的主线无疑是AI。前几周美股还在担忧人工智能（AI）热潮能否延续，这两周则几乎每天都会出现一个动辄暴涨20%-40%的AI相关个股。本周的热点无疑是“AI...

9月14周末总评：明天A股就要开盘了，对于下一周的行情，莎莎再重点给大家分享几个观点第一，周五晚上美股三大指数涨跌不一，其中纳指小幅度的上涨0.44%。从最近几个交易日以来美股短线的表现来看，美股短线的走势比我预期中的要强一些，预计美股短线还将维持相对强势的表现，或者还有向上小幅度的攀升。第二，A股周四出现了超级大阳线，这一根超级大阳线直接逆转了短线的不利局面，也结束了阶段浪4的调整。本周四的大阳线或者已经开启了新一轮的3浪5的上升波段。什么是3浪5？大家请看下图上证指数最新浪形结构预判图。第三，本轮指数在8月26号到达阶段3888点阶段高点，在9月2号到达3885点，而在本周五的时候，市场指数突破3888点，最高点位来到3892点。我们可以发现指数已经是第3次来到3888点附近。第3次来到这个点位附近的时候，我们根据“事不过三”的原则要考虑向上突破的可能性。理论上来说，下周指数依然有望向上达到新的高度。依然有望实体收盘价突破3888点。第四，收盘价突破3888之后，我们要重点观察市场是不是会形成“假突破”的迹象。也就是说突破3888点之后，2到3个交易日之内，市场指数又回到了3888点下方，这就是假突破。而如果一旦形成了假突破市场可能就会出现明显的阶段下行。这也是接下来我们需要重点观察市场走势的一个重要的可能性。一旦有这种迹象，我你莎莎会第一时间发文告诉大家，大家保持关注。第五，下周方向方面的问题，个人认为下一周，白酒，半导体，CRO或者会有一定的短线表现机会。当然，以上观点仅仅代表莎莎个人对于市场的一些粗浅的见解，莎莎的观点不一定正确，仅供大家讨论市场走势之用，不代表任何投资建议。更加详细的解读，大家可以去看一下莎莎上一条微博更新的“周末总评”视频。

印度和巴基斯坦的冲突可能是一个阴谋！巴基斯坦70%的装备来自中国，美俄两国支持印度打一场印巴战争，就能大致摸清中国武器的整体水平！在南亚边境的硝烟中，一场看似寻常的印巴对抗，却暗藏大国博弈的影子：美俄是否在幕后推动印度动手，只为借巴基斯坦的中国装备一窥北京军力的底细？南亚这块土地上，印度和巴基斯坦的恩怨从1947年分家起就没断过，克什米尔问题像根刺，扎得两国老是闹腾。过去几十年，打过几次仗，边境小摩擦更是家常便饭。巴基斯坦军队的家伙事儿，大部分靠中国兄弟帮忙，最近数据说进口武器里中国货占了八成多，包括战机导弹啥的，这关系铁得像全天候伙伴。印度那边呢，军备来源杂，花钱买美国和俄罗斯的货，美国最近还松口卖F-35给它，俄罗斯也卖苏-30啥的，继续那老一套合作。俄罗斯跟印度关系近，5月5日普京还打电话给莫迪，对克什米尔袭击哀悼，说要一起打恐怖主义，这话听着像给印度撑腰。美国也表态支持印度自卫，博尔顿那时候还说印度有权反击跨境恐怖。这些大国举动，让人觉得印巴事儿不单纯，可能有算盘在里面。巴基斯坦装备多是中国产，冲突一打，美俄就能通过数据摸中国武器底细，调整自己策略。事情得从2025年4月说起，克什米尔印度控区出恐怖袭击，死了不少人，印度指责巴基斯坦那边窝藏恐怖分子。紧张氛围一下子上来了，双方边境部队调动，舆论也炒得热。5月7日，印度忍不住了，发射导弹打巴基斯坦境内目标，冲突正式爆发。这仗打了四天，从导弹到空战，还带无人机和网络攻击，算是南亚头一遭多领域对抗。巴基斯坦没示弱，用中国造的歼-10C战机和霹雳-15导弹反击，声称击落印度几架阵风和苏-30。印度说自己炸了上百恐怖分子窝点，巴基斯坦说导弹砸了民房和清真寺，双方说法对不上。这冲突里，中国武器首秀实战，巴基斯坦飞行员开歼-10C，导弹远程精准，表现亮眼，让人看到中国军工实力。全球媒体炸锅，说这是中国装备头回在真刀真枪里证明自己，比得上西方货。巴基斯坦外长在议会说，用中国战机干掉印度阵风，这事儿视频为证，铁板钉钉。印度没马上回应，但损失摆在那，阵风实战首败。为什么说这事儿像阴谋？时间点太巧了。美国老盯着中国军力，说中国歼-20超300架，歼-35量产，六代机试飞，亚太压力大。美国卖F-35给印度，说是帮它壮胆，实际可能想借印度手测试中国武器性能。俄罗斯也想知道中国货实战咋样，好在军贸里占便宜。冲突中，美俄能分析残骸和数据，评估中国导弹导引和战机机动。但结果呢，中国武器没掉链子，反而声誉大涨，吸引更多国家买账。中国跟巴基斯坦是铁哥们儿，冲突后马上沟通，支持巴方护主权。这让美俄小算盘落空，南亚乱局伤了无辜老百姓，财产损失大，还可能波及周边稳定。我们中国立场清楚，支持和平对话解决争端，反对外部势力搅局。印巴是邻居，和平发展对大家都好。美俄为自家利益，推印度上阵，这做法不地道，忽略地区人民福祉。中国军工靠实力说话，不怕测试，实战证明了可靠性。未来，南亚得靠对话稳住，国际社会多出力，推动谈判，避免再起波澜。中国会继续做可靠伙伴，帮巴基斯坦维护权益，促进区域繁荣。冲突停了，但教训深。美俄想借机探中国军力，反暴露自家心思。印巴得警惕外部影响，早日坐下来谈。希望大家多想想和平，别让阴谋得逞。

美国没胆子动中国，竟然让欧盟充当替死鬼，以购买俄石油制裁中方俄罗斯入侵乌克兰后，西方想掐断它的能源收入，但中国和印度成了最大买家。中国去年从俄罗斯进口了占其原油13.5%的份额，总额上千亿美元，印度也差不多。特朗普上台后，先对印度下手，8月就把关税加到50%，包括25%的惩罚性部分，说是惩罚它买俄油帮衬战争。但对中国，他只停留在威胁阶段，没真刀真枪。为什么？因为中美贸易额巨大，超5000亿美元，涉及电子、机械这些关键供应链，直接加税会推高美国通胀，企业叫苦连天。特朗普知道自家后院起火的风险大，所以转头找欧盟帮忙。9月9日，他通过视频会议，直接对欧盟制裁特使戴维·奥沙利文和其他官员说，要他们对中国和印度商品征收50%到100%的关税，重点针对买俄油的部分。这不是新鲜事儿，早几个月他就抱怨欧洲自己还没完全断俄能源，却要别人带头。欧盟这时候就成了美国的挡箭牌。欧盟自己对俄制裁已经18轮了，禁了海运俄原油，进口量降了90%，但匈牙利和斯洛伐克还通过管道买油气，整体依赖没清零。去年欧盟从俄罗斯进口天然气占19%，贸易额67.5亿欧元，大头是燃料和矿产。特朗普的算盘是，让欧盟先出头，实施二级制裁，就是针对第三方买家中国那些独立炼油厂，限制它们的出口和技术合作。这样，美国就能跟进，避免孤立。欧盟官员9月8日在布鲁塞尔讨论第19轮制裁方案，据路透社报道，他们考虑把中国部分独立炼油厂列入黑名单，加快淘汰俄化石燃料，到2028年1月完全断供。但这事儿欧盟自己也纠结，因为他们对华出口汽车和化工产品不少，加税会自损。特朗普还许诺，如果欧盟动，美国会跟上，但实际他已经在G7会议上推动这个议题，9月11日英国金融时报爆料，美国要敦促G7对中印大幅加税，最高100%。欧盟的回应是，初步评估可行性，但不太可能全盘照办。毕竟，欧盟更喜欢用制裁隔离俄罗斯，而不是关税大战，这会搅乱全球贸易。说白了，美国这招是典型的借刀杀人。特朗普团队承认，直接对北京下手风险太大，供应链断裂会让美国企业吃亏。相反，推欧盟上前，既能施压俄罗斯，又不脏自家手。中国外交部9月11日回应得很硬气，说坚决反对这种经济胁迫，反对拿中国说事儿。北京还重申，能源贸易是主权问题，不会屈服。早前8月，中国就对四家欧洲金融机构反制，因为它们卷入类似俄交易，现在资产冻结，运营受限。这给欧盟提了个醒，别太跟风。印度也叫苦，说美国关税不公不合理，还反击欧盟自己也在和俄罗斯做生意。俄罗斯石油出口靠中印撑着，去年卖了1300亿美元燃料，战争机器转得欢。特朗普想通过这个链条断资金，但欧盟内部分歧大，匈牙利和斯洛伐克带头反对，怕能源账单暴涨，转而买美国液化气，价格高出一大截。9月10日，欧盟和美国官员在华盛顿继续谈，焦点是协调新制裁，但欧盟强调，美国是关键伙伴，得一起行动。特朗普9月4日就对欧洲领导人说，他们必须停买俄油，否则别想新制裁。白宫官员透露，特朗普把压力全推给盟友，说这不是美国的仗，欧洲得担更多。但现实是，欧盟不太买账，9月11日印度斯坦时报报道，欧盟不太可能跟进100%关税，因为会伤自己出口。G7层面，美国推动，但其他成员如日本和加拿大，也得掂量对华关系。中国进口俄油不降反升，8月数据更高，特朗普的警告没吓住。北京的反制可能扩展，如果欧盟真动，汽车和化工出口会遭殃。四家欧洲银行已经尝到苦头，员工忙着转移业务。特朗普的能源议程继续推，9月底可能签新令鼓励盟友关税，但效果打问。俄罗斯经济虽受压，但石油收入稳，战争没停。欧盟如果推进二级制裁，自家能源成本会飙，德国法国工厂已算燃料账。特朗普这策略，短期巩固他强硬形象，但长远看，盟友拉锯，美国影响力也有限。这反映了西方制裁的尴尬。俄罗斯石油绕过价格上限，通过影子船队卖给亚洲，欧盟禁海运，但陆上管道还通。中国买俄油是市场选择，价格低，帮稳全球供应。美国想用关税堵，但全球贸易链太复杂，中印不配合，效果折半。特朗普避开中国，直接原因经济纠缠，但也暴露美国霸权疲软。欧盟夹在中间，自己的能源转型还没稳，就被推上前线。未来几个月，第19轮制裁若成，可能针对中国炼油厂，但欧盟得权衡自损。

“两头落空！”李嘉诚的尴尬处境，祖国目送，美国拒门，资本大佬玩砸了。李嘉诚的一生，可以说就是一场关于身份的赌局。年轻时，他是香港经济腾飞的缩影，也是最能代表那个时代的商业传奇。然而到了现在本应该享受的年了，却遇到了让他尴尬的局面，中国不挽留美国不收留，他想摆脱“华裔商人”的身份，转型为一个彻底的“全球资本家”，结果两边都没站稳。他一直宣称，生意是全球的，资本和政治无关，可以自由流动，但现实很残酷，资本背后始终带着国籍。当他带着资金进入美国时，迎接他的不是掌声，而是冷冰冰的“国家安全审查”和“反垄断调查”。他为了向西方表示自己的诚意，直接就将在北京的资产给卖了出去，甚至还把公司迁移到了海外，他以为这是一份“投名状”，却发现并没有换来真正的认可。随后当他试图把遍布二十多个国家的港口管理权打包卖给美国贝莱德集团时，中国立即介入审查，美国买家也开始犹豫，处于中间的他十分尴尬。李嘉诚曾经被很多人称为“爱国企业家”，但从2013年开始，他的大规模撤退行动太彻底、太坚决，以至于人民日报都发声说：“与其挽留，不如目送。”这说明国家态度很明确不会刻意留人，结果，他既没换来美国的认可，也消耗了在中国多年积累的信誉，长和系股价大跌，曾经的形象一落千丈。他想成为不受国界限制的全球资本符号，但世界始终把他看作“华裔商人”，他想靠资本自由流动获得安全和地位，却低估了国籍和国家利益的重要性。在最后他不仅错过了中国经济升级的关键十年，也没有真正融入西方核心圈，最终陷入两边都不被接纳的局面。曾经那个商人可以左右逢源、自由投资的全球化黄金时代已经结束。在现在无论多强大的商人，都绕不开一个根本问题，你的身份是谁，你的根在哪里。李嘉诚用自己亲身失败的经历告诉我们，不管你多么的成功有钱，但国家和市场始终都不可能让你为所欲为的。在全球化和地缘政治交织的现实中，资本自由的幻想已不复存在，身份认知和战略定位，比单纯的投资操作更关键。（信息来源：）

好家伙，老美又来这损招！9月12日突然把复旦微电等23家中国实体列进“实体清单”，其中有13家都是半导体企业，这手牌打得让人眼熟。记得一个月前他们刚把三星、英特尔在华工厂的“VEU绿卡”给撤了，现在又来扩大制裁清单，这节奏明显是要把中国半导体往技术孤岛上逼啊。眼下市场情绪可能要分裂了。短期看，美国断供关键技术和设备就像给依赖进口的半导体企业“断氧”，像复微电这种被标了高性能计算红码的企业，产线升级和设备维护都要看美方脸色，市场很可能用脚投票。但有意思的是，现在A股半导体板块的炒作主线是国产替代，这波制裁反而可能给这个逻辑“火上浇油”。比如被点名的复旦微电，其FPGA芯片本就是AI和算力卡脖子的关键领域，市场可能解读为“被盯上的才是真核心资产”。产业链分化在所难免。参考之前美国对存储芯片工厂的“精准打击”手法，这次制裁不仅针对制造企业，还覆盖了供应链、生物科技甚至授时系统等底层技术，明显是奔着拖慢中国全产业链技术迭代速度去的。但换个角度看，这也倒逼国内加速形成闭环供应链。像工业软件领域的索辰科技被制裁，反而可能刺激国内CAE软件国产化进程，类似EDA工具被禁后华大九天崛起的剧本。资金的选择比制裁本身更值得玩味。2023年存储芯片制裁时，A股的江波龙、兆易创新借国产替代概念疯涨。这次可能轮动到设备材料端——毕竟被卡最死的光刻胶、大硅片等环节，已经有南大光电、沪硅产业等提前埋伏资金。不过要注意，这次清单里物流企业也被波及，可能引发市场对半导体跨境供应链稳定性的担忧，像中芯国际这类依赖国际物流的巨头可能会有短期波动。政策底牌才是行情胜负手。看看之前每次美国制裁后，国内都火速推出大基金增资、税收优惠等组合拳，这次若能在光刻机、第三代半导体等关键领域加码，市场情绪可能快速修复。但风险在于，美方“边谈判边施压”的策略已经套路化，这会加剧半导体板块的波动性。毕竟资金最怕不确定性，而制裁常态化可能让板块从“政策催化的主题炒作”转向“业绩验证的持久战”。总之，这盆冷水浇下来，浇不灭国产替代的野火，但会逼着市场从“讲故事”转向“拼技术”。火中取栗还是隔岸观火，就看各家公司的真本事了。

实际上除了房价一美元只值得3人民币，同样一个蛋存在美国和日本的比我们价值超过10倍！造成这个物价的天壤之别还是我们的房价比发达国家贵一倍，而房价的百分之五十以上是收上去的！到底是我们房价降一半，物价涨一倍好，如果房价降一半，物价涨一倍肯定是能接受的，至少物价涨一倍还是比发达国家便宜很多！但房价降一半有没有可能，新房亏本卖是肯定有的，像牧原卖猪肉亏的最多的亏几百亿，房地产实际亏损上千亿都是正常，二手房肯定管不了那么！在日本只统计新房价格，二手房基本不统计，除了二手公寓

中国预制菜立规加速，西贝罗永浩观点对撞，消费者最关心啥？预制菜，这两年真是“餐桌顶流”。中国正加速立标准，广东率先出台地方规范，要把“预制菜”定义清楚、标签透明。对比来看，美国没有单独“预制菜”概念，但靠FDA、USDA严格监管“即食食品”，日本、韩国也用现行食品法管得很细。但最热的声音还是来自餐饮人和创业者：西贝贾国龙坚决反对，直接把“不用预制菜”写进店门口，强调烟火气和信任，呵呵！！！！！！！！！！！！！！！；罗永浩则说，别妖魔化，全球餐饮工业都在用，关键是标准和透明。作为消费者，其实就三点：是不是预制菜要让我知道；能不能保证安全放心；哪怕是工业化产品，也要吃出真实的味道。预制菜，不只是产业赛道，更是餐桌透明度的大考。你会支持西贝，还是赞同老罗？

华尔街表现强劲的一周料将在平静中收官，美股在历史高点附近徘徊。纽约时间9:30，标普500指数基本持平，纳斯达克100指数上涨0.2%，道指走低0.2%。谨慎情绪暂时笼罩市场。早前所有主要基准股指均创历史新高。投资者目前更倾向于...

周六醒来,中概股微跌,下周美联储将公布答案,A股和美股是否新一轮下跌？昨夜几乎每个市场都在下跌,黄金、美股，中概股，几乎市场已经完全定价了美联储9月的降息，那么届时降息算不算利好兑现了呢？还有大摩说光模块板块要获利了解，我来说我的观点！①大盘的上涨没有结束，因为大的逻辑还在，现在其实不必担心美联储降息利好兑现，10月预期还在！②如果A股未来看好，那么自然少不了科技股，也少不了光模块！毕竟这是第5次康波周期的引领板块！说明大家对于股市不要慌张，只要不盲目追涨就行了！下周咱们耐心等周1周二把15分钟级别4浪走完就好了！