热点精选：储能+有色金属+智能运输+固态电池

2025-09-29

  一、热点精选（9.29）

  热点一：储能

  核心逻辑：目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《新型储能规模化建设专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。

  产业前景：

  相关标的：上能电气、易成新能、太原重工、芯能科技、湖南裕能。

  热点二：有色金属

  核心逻辑：沪银期货主力合约大涨3.9%，报10936元/千克。COMEX白银期货收涨2.77%，报46.36美元/盎司。

  产业前景：

  相关标的：盛达资源、湖南白银、豫光金铅、国城矿业。

  热点三：智能运输

  核心逻辑：七部门联合印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》。意见提出,到2027年,人工智能在交通运输行业典型场景广泛应用,综合交通运输大模型体系落地,建成一批标志性创新工程,成为交通创新发展重要动力;到2030年,人工智能深度融入交通运输行业,智能综合立体交通网全面推进,关键核心技术自主可控,总体水平居世界前列。

  产业前景：

  相关标的：

  莱斯信息——自主研发的“天牧”系列低空产品与国产大模型DeepSeek完成深度技术融合,实现在“AI+低空经济”赛道的关键突破。

  中远海科——打造了“船视宝”“Hi-Dolphin大模型”等一系列具有影响力的核心数智化产品,形成覆盖航运物流供应链各领域的数字化解决方案。

  热点四：固态电池

  核心逻辑：日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展。其团队成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。该电解质通过热引发原位聚合技术，有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。相关成果已在线发表于《自然》。

  产业前景：中国在固态电池领域政策支持力度大，随着行业技术标准体系逐步完善，2027年前后有望实现全固态电池小批量生产。

  相关标的：

  鹏辉能源——通过使用自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质替代隔膜和电解液，在工艺和降本方面为公司固态电池产业化构筑坚实基础。

  新宙邦——参股公司深圳新源邦科技有限公司已构建覆盖氧化物、硫化物、聚合物等主流技术路线的研发和生产能力，目前，氧化物电解质的技术成熟度和产业化进度最为领先，已实现批量生产并销售。

  二、操作策略

  沪指保持高位整理，深市两大指数上周五虽然大回调，但未改短期向上趋势，继续坚沿趋势低吸策略不变。