昨日资金关注的题材：国防军工、芯片、稳定币、固态电池，光刻胶热点精选（四）（7.2） 热点一：海工装备 核心逻辑：研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。 产业前景：2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。 相关标的：中国动力、振华重工、中国海防、中科海讯、华通线缆、天和防务。 热点二：固态电池 核心逻辑：据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。 产业前景：随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。 相关标的： 容百科技——硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。 恩捷股份——硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。 其余活跃股还有大东南、国轩高科、金龙羽等相关公司。 热点三：光刻胶 核心逻辑：1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月； 2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300BlackwellUltra提供支持。 产业前景： 相关标的：蓝英装备、好上好、凯美特气、彤程新材。 热点四：光伏 核心逻辑：据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。 产业前景： 相关标的： 安彩高科——在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线，合计产能2700吨/天。 福莱特——为光伏玻璃龙头，凭借良好的成本控制能力，盈利表现优于同行，展现出穿越行业周期能力。 凯盛新能——为凯盛集团旗下新能源材料平台，光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形，成长前景值得期待。
