价值投资日志[超话] 机会

1、据财联社消息，近日，工信部、国家发改委、教育部、国家卫健委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人，突破亚微米级精度控制与动态调整技术，提升区域精准实时成像与三维重建能力。

点评：根据中商产业研究院分析，中国脑机接口产业链已形成完整布局：上游以电极、芯片为核心，中游聚焦系统集成（如“北脑一号”半侵入式设备），下游覆盖医疗、消费电子等场景。赛迪研究院预计，2025年中国脑机接口市场规模达38亿元（+20%），2027年突破55亿元，医疗应用占比将提升至58%；麦肯锡则预测，2030-2040年医疗细分市场达400-1450亿美元，中国企业在康复设备领域有望占据30%份额。

2、据《科创板日报》消息，华为即将推出支持eSIM的新款三折叠手机Mate XTs。同时，华为还计划在后续发布的Mate 80系列中，将其中一款机型支持eSIM。这也有望成为国内首款商用eSIM的智能手机。OPPO也表示，今年底预计会有首批支持eSIM的手机上市。

点评：近期工信部已组织研究eSIM在手机设备的应用，为规模化商用铺路；三大运营商则计划在下半年全面放开eSIM业务。在政策推动及轻薄化新品发布下，今年eSIM应用将加速。更有智库预测，至2025年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数的3/4。