周末又有两个OpenAI花钱的消息刷屏，一是将斥资1000亿美元用于建设人工智能突破所需的备用服务器；二是准备开发硬件AI产品，让立讯精密和歌尔股份代工！

机构预测，到2029年OpenAI全年将花费1150亿美元，是AI领域的超级甲方。但该公司2025年预期营收只有127亿美元，能不能烧得起这么多钱？无疑是个巨大的问号了。

当然炒股的不用想那么远，周末拿着消费电子、果链已经嗨起来了。一方面苹果已通知两家供应商，将iPhone17的日产量至少提升30%，另一方面OpenAI与立讯精密达成硬件制造协议，歌尔蓝思也可能代工。

这个想象空间就大了，消费电子也可以讲CPO的故事，打入最热门的人工智能供应链。不过OpenAI去做硬件能不能成功？确实也不好说，至少没有抱英伟达大腿确定性高！

还有一个消息，甲骨文与Meta就价值200亿美元的AI云计算交易进行谈判。全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，中美巨头都在不断加码，上周还传出了阿里万亿资本开支的小作文。

总之，现在的AI算力建设，既是当下拉动经济的抓手，也是打赢AI科技革命的基石！中美巨头都很难停下来，这个大战不管结果如何，芯片上下游产业链都将受益，包括半导体设备（光刻机）、半导体耗材光刻胶，内存（涨价）、还有最近火热的光模块、液冷等！但重点可以转向国产算力链、华为AI链等。