【东吴计算机王紫敬】周观点0914：近期计算机思路更新 1️⃣AI信创：AI基础设施自主可控大势所趋。9月13日，海光信息在北京宣布向全站产业伙伴开放CPU互联总线协议。CPU互联总线是链接CPU与其他硬件组建的通信通道，其性能直接影响计算机系统的整体效率，有望加强其生态协同。 推荐：海光信息、寒武纪。 2️⃣AI出海：下周召开东盟博览会，主题涉及人工智能。中国将帮助东盟国家搭建各自的国家主权大模型，与美国争夺全球AI生态的话语权。广西省有望承担对东盟的算力供给，有关企业将分别承担数据和模型任务。 推荐：润建股份、海天瑞声。 3️⃣工业信创：工业信创提上日程。东土科技与海光信息成为工业信创核心企业，组成中国工业的芯与魂。东土科技新增加国内半导体设备龙头的规模订单，未来相关领域都被要求全面替换国产工业操作系统，唯一在册产品为鸿道操作系统，市场空间相当可观。 推荐：东土科技。 4️⃣AI+：紧扣中国的比较优势，优先部署易于跨行业扩展的AI应用。高伟达AI放贷业务进展顺利，近期有望与蚂蚁金服、各家银行签约落地。能科科技AI应用业绩己开始释放，具身智能业务走向列装模式，按单台套收费，带来巨大收入弹性。 推荐：高伟达、能科科技。