蔚来和理想的一个相似点是，这两家车企的基本面都发生了急剧变化，导致其Q2的财报参考作用不是很大了。蔚来这边是ES8和乐道L90的销量爆单，导致Q2的“低销量”以及亏损不太具备参考意义了。所以比起财报本身，电话会议提到的很多细节反而更有看点。电话会议里确定了几个重要的目标：1.L90希望10月份能够做到全供应链15000台的产能；对于ES8，有产能爬升的过程，我们希望在12月份能够做到15000台的单月全供应链产能。2.目前的目标是今年四季度平均每个月能做到5万台的交付量，也就是说四季度能够超过15万台的交付量。3.到四季度盈亏平衡的时候，我们整车毛利率的目标是在16%~17%之间。4.对外的技术服务上也实现了较大的利润。综合来看，二季度实现了跟以往季度相比较大的提升。（输出给迈凯伦技术）5.从二季度开始，在研发费用上做了其实很多的工作。结合我们的基本经营单元的机制，整体目标是在不影响主线产出的情况下，逐步去提升研发效率，这就意味着我们接下来的产品规划、研发，其实是不会受到影响的。6.我们现在肯定是优先保障L90和全新ES8。在乐道业务上，连L60的产能都要给L90做一些让步7.乐道这边的情况，在10月份会得到比较大的缓解，主要是因为电池的产能从10月份开始，应该能够提升到比较合理的水平，过去几个月我们和电池方面的合作伙伴一道增加了供应。总的来说，四季度我们希望把乐道的全供应链产能提升到每个月2.5万辆。8.蔚来品牌方面，现在主要的挑战也是全新ES8所使用的102度电池，其需求确实比我们原计划的要好，所以我们最初对于电池供应方面的预估保守了一些。目前我们和电池合作伙伴也在全力以赴地提产，四季度，蔚来品牌的整体产能目标也定在了每月2.5万辆的水平。9.FY萤火虫品牌方面，产能目前也出现了稳步提升的情况。四季度希望其高峰产能能够达到每个月6000台左右10.原本计划今年发布的乐道L80，因暂无额外产能支撑交付，所以今年暂不安排交付11.除乐道L80外，蔚来还将在明年推出两款大型SUV，包括ES9，以及大五座SUVES7，算上L80，明年共计有三款大型SUV将实现交付。12.以芯片为例，尽管研发投入大，但我们的旗舰芯片9031，单颗性能即可媲美行业内四颗自动驾驶旗舰芯片，成本显著降低。虽然前期研发费用较高，但最终反映在物料清单（BOM）上，整体成本大幅下降。如果对比性能，和我们二代芯片相比，同等算力下成本已大幅下降，即便和当前外采的、性能相当的全球旗舰级自动驾驶芯片比，成本也降低了很多。不过具体成本数据不方便透漏，总之降幅非常显著。13.萤火虫品牌没有推出第二款车的计划14.100度电标配后，对我们的销售开口已有不少助力，不过这一销售政策刚实施几天，长期影响仍需观察，目前来看是积极的改变。还有几个李斌的个人观点/看法，后续可能会作为蔚来PR的一个主打方向：方向1：从数据看，纯电（BEV）上半年同比增长39%，增程（RE）增长14%，若纳入7、8月数据，两者差距将进一步拉大。显然，中大型及大型纯电SUV的竞争力正逐步凸显，“纯电大三排SUV时代”已然临近。这种市场变化带来的用户心智转变，也将对ES6、L60等现有产品的销量形成积极推动。方向2：从今年起，蔚来和乐道团队一直在构建全新的营销范式，核心目标就是尽可能延长新车热度周期，助力车型在稳销阶段也能保持较高销量水平。不过客观来说，这一过程面临的挑战不小，目前还无法立刻判断这套营销范式能否让L90、ES8这类具备竞争力的产品，达到市场、投资人与用户都满意的长期稳销水平，还需要更多时间观察验证。新能源汽车车圈财报
