消费电子核心股 （一）立讯精密 苹果想造个新玩意儿，先喊立讯过来：“来，帮我搭把手，整个装起来！” 苹果那个死贵死贵的Vision Pro眼罩，整机就是它组装的，一台赚走420美元，差不多3000块人民币，你说香不香？ 不光如此，特斯拉那边800V高压接头，也点名要立讯的，毛利比手机高一大截，手机才18%，汽车这边直接28%，你说它不赚谁赚？ 机构那边更夸张，1588家机构抱成团，北向资金连买12周，比超市抢鸡蛋还积极。 你说汽车电子这块，三年要翻两倍，2025年干到300亿；Vision Pro要是2026年卖到400万台，利润再塞35亿，听着都吓人。 下一步它干啥？越南、墨西哥各建一座厂，老美关税够不着；机器人事业部也开张了，给特斯拉那个人形机器人做“关节插座”，你说这生意做得远不远？ （二）歌尔股份 Meta、苹果这些大佬做VR眼镜，找歌尔说：“兄弟，帮我造出来，快点！” Meta的Quest 3、苹果的Vision Pro，高低搭配全包，一块小屏幕就卖180美元，毛利稳稳25%，你说这钱好不好赚？ 机构那边也精明，962家机构拿着，社保养老金都在列，社保基金108组合二季度还增持了2800万股，你说它不看好看谁？ 2025年全球VR设备要卖4800万台，歌尔占七成，自己算去，这得多少钱？ 青岛新厂11月开火，一年600万片高端屏；还跟高通混，新平台首发权攥手里，技术领先，订单稳稳的。 （三）蓝思科技 以前苹果玻璃面板老大，现在升级了，折叠屏玻璃（UTG）也能做，三星、华为都认它；iPhone 17钛合金中框也在打样，单价翻三倍，你说牛不牛？ 摩根大通二季度狂买1.1亿股，老外也懂折叠香，QFII资金都冲进来了。 2027年折叠机要卖1亿部，蓝思占一半，光玻璃就220亿，听着都吓人。 长沙再砸150亿，玻璃产能翻倍；还跟比亚迪合建车载显示厂，2026年再捡一百亿，你说这生意做得大不大？ （四）领益智造 苹果手机的“小五金”杂货铺，屏蔽罩、无线充电模组全系列通吃，苹果离不开它。 现在更牛了，特斯拉那个人形机器人无框电机B样已过，一台电机卖1200元，毛利高得吓人。 高毅邻山1号二季度新进前十大流通股东，明星私募站台，你说它不看好看谁？ 机器人若卖100万台，公司抢30%，就是36亿新增，听着都香。 珠海砸50亿扩产，一年4000万套电机；华为XR散热模组也快交货，订单排得满满当当。 （五）长盈精密 折叠屏手机的“合页”专业户，苹果大折叠铰链唯一国产供应商，能通过20万次弯折测试，你说牛不牛？ Meta Quest 3金属中框也是它独供，毛利高得吓人，铰链一个260元，毛利率35%，传统金属件才18%，你说它不赚谁赚？ 广发双擎增持1800万股，资金用钞票投票，你说它不看好看谁？ 苹果折叠机若年卖2000万部，就是52亿收入，听着都吓人。 东莞30亿智能厂年底开火，一年5000万套铰链；还跟宁德时代混，电池壳子单车800元，你说这生意做得远不远？ （六）鹏鼎控股 苹果主板一半是它做的，毫米波天线板独一份，英伟达H100高频板刚认证完，你说牛不牛？ 挪威主权基金连买两季，外资最爱高分红，你说它不看好看谁？ 2026年AI服务器线路板市场140亿美元，鹏鼎想啃20%；车载雷达板再翻一倍到80亿，听着都香。 淮安50亿新厂，一年600万平米高端产能；还跟苹果玩3D打印线路板，技术继续领先，订单稳稳的。 （七）工业富联 英伟达H100/H200的“组装队长”，一台2.5万元，毛利12%，比传统服务器高一倍，你说香不香？ 大基金二期二季度扫货1.5亿股，国家队背书，你说它不看好看谁？ 2025年AI服务器要卖180万台，富联占55万台，对应1400亿收入；比亚迪800V电驱也找它，你说这生意做得大不大？ 郑州再砸200亿，30条新产线；软银边缘AI服务器80亿订单已锁，2026年交货，订单排得满满当当。 （八）寒武纪 国产AI芯片“小钢炮”，手机、PC、车载全拿下，荣耀Magic7、联想AI PC都用它，5nm车载芯片MLU-S比亚迪也点名要，你说牛不牛？ 科创板50ETF连申三季，散户机构一起薅，你说它不看好看谁？ 2027年中国端侧芯片市场260亿，寒武纪目标市占25%；车载三年再塞30亿，听着都香。 3nm新片590明年流片，算力再翻倍；合肥28亿建先进封装厂，月产2万片，自己闭环，技术领先，订单稳稳的。