光芯片优质潜股 1. 中际旭创 先说人送外号“800G车道全球收费杆”的中际旭创。您以为它只是做光模块的？错！它做的是“光速印钞机”的收费站。全球一半的800G车道，收费杆（光模块）是他家造的，英伟达、Meta这些“宇宙级甲方”想上高速？得先排队刷卡交钱，少一分都别想上道！ 更狠的是，1.6T新车道（新一代1.6T光模块）已经修好了，过路费直接翻倍涨，爱用不用，反正独此一家。泰国新厂2026年点火，目标再抢全球25%车流，等于把“收费站”开到人家门口，边收过路费边收过路费，收得你心服口服。 最绝的是，它还拉着华为搞“国产芯替代”，把原来进口的硅光芯片换成国产货，省下来的成本全是纯利！这不是数钱数到手抽筋，这是数钱数到机器人抽筋！ 2. 源杰科技 它是国内唯一能量产25G激光器的“独苗苗”，注意，是“唯一”！不是“之一”！100G刚出海送样，价格直接翻几倍，老外一边骂贵一边下单，真香定律全球通用。 西安12英寸新厂一亮灯，全球一成激光器“口粮”得贴中国牌，等于说以后全球激光器得看中国脸色吃饭。200G硅光、量子通信单光子探测器这些“科幻级”业务也写进剧本了，机构提前抢筹码，等着看大片上映，票价估计比《阿凡达》还贵。 3. 光迅科技 妥妥的“光模块界富士康+苹果”合体怪。从芯片到模块全自家干，别人还在供应链里摸爬滚打，它已经把成本杀到对手怀疑人生。1.6T硅光模块比同行省电30%，华为、中兴铁杆埋单，车载激光雷达又混进比亚迪供应链，毛利28%直奔35%，这哪是赚钱，这是抢钱！ 30亿砸武汉光谷，量子点激光器将被做成下一排“高速路灯”，照亮也照赚，连光都不放过，属实把“科技+狠活”玩明白了。 4. 华工科技 私募大佬高毅二季度扫货3200万股，为啥？800G光模块刚中标英伟达AI集群，一条车道收两份钱：光模块收一次，车载雷达芯片再收一次，毛利45%，车企抢着塞红包，不要还不高兴！ 空芯光纤再把损耗砍20%，毛利率又能抬两成，等于说原来赚100块的生意，现在赚120，还多送一份“节能套餐”。并购加拿大硅光团队后，长三角第二基地动工，2027年一半芯片国产自制，野心写在脸上，连英伟达都得喊一声“华哥”。 5. 长光华芯 后台硬到发光，华为哈勃+国家大基金三期一起塞钱，等于说“国家队+民企龙头”双重Buff叠满。高功率激光器通过CPO高温考试，产能利用率150%照样卖断货，等于说机器干到冒烟还供不应求。 100G CW芯片明年放量，营收看1.5倍，毛利35%还在爬坡；重庆新厂联手宁德时代，要给新能源车铺“光纤内网”，让汽车也用光束聊天，以后开车不是踩油门，是踩“光速”，故事越讲越贵，股价越听越香。 6. 光库科技 手里攥着“薄膜铌酸锂调制器”这张王牌，英伟达GB300光互联指定他家，1.6T想换别人都没门！等于说英伟达想玩光速互联，得先给光库交“买路钱”，这哪是科技公司，这是“光速收费站”Plus版！ 并购安捷讯后连接器再贡献20%收入，三年利润对赌3亿；珠海国资还要注入FPGA芯片，量子通信调制器提前蹲守6G，卡位卡得死死的，连未来的“光速车道”都提前收过路费了，属实把“时间差”玩成“价差”。 7. 亨通光电 北向资金连续12个月加仓，80亿市值真爱粉，看中的就是空芯光纤损耗全球最低，中国移动跨国专线高租金拿到手软，等于说“光速高铁”的轨道是他家修的，票价他说了算！ 光模块业务2025年冲30亿，毛利再抬30%；100亿砸沿海产业园，海底3D打印微结构光纤把高速修到太平洋，以后太平洋底下都闪着亨通的路灯，海上也要跑“光速”，老炮儿玩起新潮流，连海水都不放过！ 8. 仕佳光子 PLC分路器芯片全球三成市占靠“走量”，AWG芯片国产替代一次把利润放大17倍，等于说原来赚1块的生意，现在赚17块，还不用涨价，就靠国产替代！ 数据中心AWG目标20%份额，车规VCSEL 2026年量产，净利可再翻倍；南阳新厂联手中兴，5G前传模块要进村口基站，乡镇也要跑“光速”，低价里挖金子，挖得还比别人快，属实“乡镇光速第一股”！