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在英伟达市值冲上4万亿美元之后，这场算力周期的红利，正沿着产业链层层释放。过去一年，从存储、封装到通信连接，资本市场已经经历过数轮追逐。进入2025年，A股的英伟达产业链热度继续攀升，AI服务器、光模块、液冷、高端PCB...

周末利好不断！阿里巴巴开发出一款新的人工智能AI芯片，目前正在测试中，这标志着国内高端芯片自主化进程又迈出了关键的一步，这款芯片与英伟达兼容，有通过技术适配实现开发者代码无缝迁移，为国内AI生态提供可靠的兼容入口，并通过由国内企业代工，推动了本土半导体产业链升级，为国产替代开辟了新路径，若能规模化生产，有望重塑全球AI芯片竞争格局！

经常看黄仁勋介绍英伟达产品的时候，你会发现黄仁勋从来没有说过英伟达的产品遥遥领先，英伟达也从来不会和其它企业产品进行对比，这是为什么呢？原因很简单因为英伟达目前在人工智能芯片方面已经一骑绝尘孤独求败，英伟达凭借...

近日，黄仁勋亲自各给客户送英伟达RTX PRO 6000 Blackwell旗舰显卡，美版售价在1.1万美元，折合人民币8万，妥妥的显卡奢侈品。图片显示，老黄还贴心的在显卡包装上留下了签名。CEO亲自下场配送自家产品，一是拉近了与消费者的...

8月份复盘笔记：抓主要矛盾主题，方向不对，努力白费随着deepseek等大模型AI的迭代发展，AI+应用端渗透到各个行业，对算力液冷，半导体存储芯片等需求激增和更高的要求，去适应新的技术革新。叠加英伟达阉割版，不安全门等因素，被禁，提振了自主可控，国产替代化道路，政策扶持，不要被人卡脖子，所以在科技是第一生产力下，不管是上游大模型AI,算力半导体等，还是下游人形机器人，减速器，智能技术，教育游戏等都离不开芯片的支撑，热度就上来了，寒武纪为代表的热度攀升，坐上大A第一股宝座这是基调，2025年是科技年大A从八月开始的3550点开始到最高点3888点，月涨300多点，涨幅达到8%，也算是刷了记录，上周五天涨了100多点，连续大涨后需要休整的机会，没有只涨不跌的，短期进入高位震荡消化阶段，10日线支撑是底线。就像本周初微博观点说的，停顿一下，板块轮动节奏开启，没有只涨不跌的，但大方向不变，虽然白酒各种金属等卡位轮动，但一日游难持续性的。今天前面大涨的股因寒武纪业绩辟谣，东芯股份的特停小黑屋，给了降温的信号，顺势休息了是好事，后面滞涨的品种也会跟上的。在7月份就强调抓轻指数，重个股，抓主要矛盾，泛科技主题CPO光模铜缆，算力等逻辑，也是8月涨幅最大的核心，资金抱团明显，而在昨天说过反弹大涨的时机，把CPO光模块半导体等高位股可以减，做差价了，寒武纪从700元附近到1595元，一个月时间翻倍，龙头老大，那关联到的CPO光模块+铜缆+通信设备，半导体存储芯片，PCB概念等泛科技主题逻辑方向，资金抱团明显回顾8月份策略操作，公开说的明确的，泛科技，自主可控，国产替代下，寒武纪是半导体灵魂股，CPO光模块+铜缆，天孚通信，中际旭创，剑桥，光迅，华工等几个老相好股，都提到了的，埋伏在低位，做格局的，每个人不同的，光迅在8月7、8号左右做平台寻求突破，技术+逻辑叠加一起，50附近到昨天最高72，不过在64多走人的，其他人还在手上格局到了70附近了。剑桥也是如此，昨天打开后毫不犹豫走人，后面如何都和自己无关了，天孚通信110块钱，到今天的最高200元，昨天20cM大长腿，今天近10个点呢，有人怕高价股，但在内在的逻辑性价格不是问题，欧陆通从135附近来到了最高283，8月份涨了150块差价，期间四根大阳线20cM，目前进入高位横盘了，到这里肯定果断见好就收了落袋了，能拿得住有几个人呢华胜天成，8月初不到11的成本，一个月时间下来，最高26元，今天跌停了，筹码机构开始兑现了的，最可惜的是胜宏，当时在5月份的75买进去的，后来一路到了今天278元，股价沿着10日20日线向上，英维克是6月份底，中间的横盘熬着了考虑到算力方向的需求逻辑，技术上在平台，不过后面操作上有点失败，第一波45附近跑了，后来又翻了一倍，到了80多。工业富联新高，市值也破万亿了，寒武纪的大涨，让人跟上了中芯国际20号90块钱，在想寒武纪飞了，中芯国际不考虑时间也是可以埋伏的，昨天最高119块钱，在方向对了的情况下，就是格局自己，认知很重要，后面的交给时间在和朋友交流中中国稀土，当时选择的稀土的逻辑不坚决是防御还有卡老美的，8月上旬42附近，对冲方式，然后随着这两天CPO光模块半导体太高资金开始了稀土今天2连版涨停58块钱多，关联的北方稀土，金力永磁，大地熊银河磁体等兄弟也不错的上涨7月31日提示到了长城军工28附近到73最高点成为了大妖，8月1日北方长龙80多到188多100块钱的差价空间，赶上了军工疯狂，93大阅兵刺激，一发不可收拾了其他军工也有所跟涨的，今天尾盘异动长城军工又上板，北方长龙跟涨的不过近期资金抱团在CPO光模块，半导体上太紧，在思考背后逻辑轮动上，没有按照想法走，比如向减速器，机器人，一直等不来，让其中埋伏的两个股一直横盘不咋样，稳定币的牌照也是让某个股利润回撤了前面的操作中一直发现很多好股，就是觉得好股太多，钱太少的感觉，啥都想买，但没买的后面都还是很不错的，所列个股仅仅是一部分的，怼龙头，热泪盈眶，一直在微博等自媒体上强调，轻指数重个股，抓主要矛盾泛科技主题，抓住难得的挣钱机会，方向都给了那吃肉也就容易多了，不然方向不对努力白费，就太浪费行情了在操作上，别想着买在最低点，卖在最高点，那是神仙都做不到，主要抓住了主要方向，波段就好，前面的股，能拿到多久，就需要看每个人的认知水平了，炒股炒的就是一认知结构，有人刚拉就跑了，有人中间走了，有人后半段走的了CPO半导体高位的休整，那后面会轮动到哪里，其实还是围绕泛科技主题逻辑来，华为，AI，人工智能，信创大数据安全，当然CPO光模块，半导体等后面滞涨股也会来的，昨天罗列的几个滞涨跟上来了，而高位股大涨的注意不追高就好的，轻指数重个股仍是9月份的基调，大方向还在科技，包括军工偶尔也会表现但不会像8月初那样汹涌澎湃了大妖整个8月的操作，如果没有起码的20%，都需要反省闭门思过的哦同时，在8月15日发布的中长期金股，不能仅看一个代码，而是需要看到代码背后的逻辑方向，才是思考的重点，从CPO光模块，互联网金融，机器人减速器，还有大数据安全等多方向，近半个月的表现也是不错的，银之杰从40多到今天的最高61，财富趋势从今125到今天最高点180多，昊志机电中间也有20CM大长腿，其他的也有不错的涨幅的，关键是方向对了就成功了一半不过每个人的风格，格局、看法操作，那结果也不同，以上的文字仅供参考科技革命浪潮下，勇立潮头9月风口在哪里呢，不变（具体贴图就不方便提供了的，仅供参考，好股反复做趋势波段）心动超话七夕心愿签a股寒武纪

澳大利亚广播公司今天报道：“英伟达首席执行官黄仁勋表示，与白宫就允许英伟达向中国出售性能较低版本的GPU芯片的讨论仍需要一些时间。他说：‘这会持续一段时间，但是…特朗普总统理解，让全世界在美国的技术堆栈上构建人工...

#卖给中国的好处特朗普懂#【黄仁勋吹上了：卖给中国的好处，特朗普懂】英伟达首席执行官黄仁勋近日披露，该公司有意向中国出口新型人工智能芯片的降级版。当地时间8月28日，黄仁勋接受了美国福克斯商业频道《克拉曼倒计时》节目的采访，他表示，英伟达已经开始与美国政府讨论在华销售芯片的事宜。当被问及出口Blackwell芯片的谈判时，黄仁勋说：“我认为对话需要一段时间，但特朗普总统明白，让世界各国在美国技术栈上构建人工智能，有助于美国赢得AI竞赛，他希望美国技术遍布全球，这样整个世界都建立在美国标准之上，就像美元是全球标准一样。”本月早些时候，美国总统特朗普表示，他可能允许英伟达在中国销售Blackwell架构芯片的降级版，芯片性能将比常规版本低30%至50%。英伟达已经与特朗普达成协议，获得了H20芯片对华出口许可，条件是向美国政府上缴在华销售额的15%。H20是英伟达是遵守美国的出口管制而专为中国市场设计的“减配版”AI芯片，性能仅为旗舰产品H100的15%-30%，基于英伟达较旧的Hopper架构。福克斯商业频道指出，英伟达第二季度财报显示，该公司尚未向中国客户销售任何H20产品。黄仁勋在采访中承认，目前尚无H20的新订单，“我们还没有看到订单，但我们希望能收到，H20仍然是一款非常棒的产品。它的性价比、成本效益以及推理性能都非常出色”。谈及Blackwell芯片在华销售是否也需上缴15%营收时，黄仁勋表示他愿意接受，“为了能在中国销售，我们愿意做任何必要的事情”。他估计，中国AI市场对英伟达来说价值500亿美元，“我希望我们能够回过头来解决这500亿美元中很大一部分的问题”。黄仁勋强调：“我们销售得越多，对美国越有好处，特朗普总统明白这一点……中国有越来越多的选择，他们的本地企业很有竞争力。这是一个拥有非凡的技术和强劲生产力的国家，许多企业具有主场优势，我们不会低估他们。我们越早回到中国市场，越能争取市场份额。”

观点网讯：8月29日，花旗发布报告，上调英伟达目标价从190美元至210美元，并分别提高2025及2026财年每股盈利预测2%和10%，因公司业绩符合预期且毛利率指引强劲。报告指出，英伟达第二财季销售额465亿美元及第三财季指引540亿...

中国在造类似“英伟达”的公司——寒武纪！寒武纪的股价只是英伟达公司股价的零头，如果寒武纪生产人工智能芯片的技术参数和功能优于英伟达的AI芯片，寒武纪的股价应该还是在起飞阶段。如果其技术功能参数未能达到英伟达技术水平，现在的股价也算适中。中国的科技水平越来越自信、越来越强，假如时日，一旦寒武纪技术功能参数全面超越英伟达，其股价也可以参考英伟达的股价进行对标，现在寒武纪的股价过高言之尚早了！

英伟达官宣：技术革命前夜！2026年全面拥抱光速互联！铜缆时代落幕？美东时间8月27日盘后，英伟达向全球投下一枚重磅技术炸弹，宣布2026年全面部署硅光子与共封装光学（CPO）技术，用光信号彻底取代传统电信号实现GPU互联。想象一下，成千上万个GPU在训练大模型时，数据像城市交通一样拥堵，铜缆就像老旧的柏油路，速度慢、损耗大。而光纤则是未来的“光速高速公路”，为了让AI集群跑得更快、更高效，英伟达决定给数据中心来一场“换血”式的升级——用光取代铜！这项黑科技的核心，叫做硅光子与共封装光学（CPO）。简单来说，就是把“光引擎”直接搬到交换芯片旁边，让电信号几乎“秒变”光信号。效果有多猛？信号损耗从22分贝降到4分贝，单端口功耗从30瓦降到9瓦，带宽却大幅提升！从此，AI集群再也不用担心“堵车”问题。2026年初，Quantum-XInfiniBand交换机登场，115Tb/s总带宽，144个800Gb/s端口，还自带14.4TFLOPS网络内计算能力；2026年下半年，Spectrum-X光子以太网平台接棒，最高409.6Tb/s总带宽，512端口，同样支持液冷。这不仅是一次技术升级，更是为未来几年指数级增长的AI算力需求，铺设真正的“光速跑道”！请关注相关公司的投资机会！