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今年3月，在美国加州圣何塞会议中心举行的GTC2025大会上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋发布了BlackwellUltra平台，带来了用于取代B200的B300GPU，另外还有与GraceCPU相结合的GB300，以及一系列围绕这些芯片构建的产品线。...

8月30日周六热门股热度排行工业富联登顶第一名🥇：工业富联（消费电子，液冷+苹果英伟达双供应链+支持FP8精度+算力）第二名🥈：国轩高科（电池，固态电池+储能+低空经济）第三名🥉：岩山科技（互联网服务，AI智能体+机器人+脑机接口）第四名：中国稀土（小金属，稀土永磁+中字头+中报扭亏）第五名：先导智能（电池，固态电池+氢能源+特斯拉供应链）第六名：寒武纪（半导体，AI芯片+支持FP8精度+AI大模型）第七名：中芯国际（半导体，国产芯片+半导体+国家大基金持股）第八名：长城军工（专用设备，军工+央企+新能源车）第九名：东方财富（互联网服务，互联金融+人工智能+DeepseekV3）第十名：通富微电（半导体，国产芯片+玻璃基板+华为概念）

中国拒绝了英伟达的H20，于是英伟达的H20就停产了，这说明H20是一个劣质品，倒不如说这事儿藏着更实在的理儿—不是咱挑刺，是咱们对“能用”的标准早变了。之前美国商务部长说“卖给中国的芯片不是最好的”，那会儿听着扎心，...

阿里宣布芯片的突破，英伟达两大神秘客户，它们之间有没有关联 8月29日，据《华尔街日报》报道，阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，意在填补英伟达在中国市场的空白，该芯片专注于AI推理任务，由中国代工厂生产，且与英...

没人发现吗？中国拒绝了英伟达的H20，于是英伟达的H20就停产了，这说明H20是一个劣质品，倒不如说这事儿藏着更实在的理儿——不是咱挑刺，是咱们对“能用”的标准早变了。美国的AI，就是英伟达的硬件加减法AI。我们自从deepseek后，就进化到软件逻辑法AI了。我们的AI与美国的AI已经分道扬镳，英伟达的芯片优势没意义了。不是H20不行，是咱早就看不上“别人挑剩下的”了！以前还纠结几纳米，现在才明白，自家能掌控的、够用还便宜的，才是真香！英伟达没搞懂，咱要的不是芯片，是不看人脸色的底气！

只能中芯国际代工吧？

8月收官，A股最牛指数涨28%，为何说要多些警惕了？昨夜美股出现下跌，不过仅仅是纳指跌幅稍微明显了一点，下挫了1%，标普500指数跌了0.64%，而道指只是微跌了0.2%，从美股过去一段时间的趋势看，整体还是保持着完好的上升通道，偶尔出现下跌似乎并不妨碍大局。只是昨晚好像有些特别，人们将目光聚焦到了英伟达的走势上，因为从最终的收盘情况看，英伟达下跌了3.32%，与此同时中概股中的阿里巴巴涨幅却达到了13%，并且是出现了跳空高开的走势。为什么要将英伟达和阿里巴巴混淆在一起来说呢？因为阿里巴巴股价创下了最近2年多以来的最佳表现，主要是跟公司的高管说过去的四个季度已经在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入了超过1000亿元，所带来的结果是，阿里在开发更为广泛的推理任务，以及和英伟达兼容的新的AI芯片，现在还处于测试当中，如果说阿里的AI芯片成功了，那么未来阿里巴巴可能会从以前的AI芯片最大买家变成卖家，加上当前AI芯片正火，所以就一下子点燃了市场情绪。很显然这似乎对英伟达形成了竞争，市场大概率是有这种担心，所以英伟达股价才出现了跳水走势，而阿里巴巴呈现大涨的情形。正是由于阿里巴巴的大涨，昨夜纳斯达克中国金龙指数的涨幅一度达到了1.5%，说实话过去一段时间，无论是中概股还是恒生科技指数，走势都是有点偏弱的，似乎少了过去的流畅性，要么就干脆跌下来，要么直接上去，现在的态势是抵抗式的缓慢爬升，一般而言，这种状态早晚是要出现波段调整的。出现这种现象不只是恒生科技指数，恒生指数也是如此，从周线看目前形成了典型的指标背离，这就是说指标已经涨不动了，就看股价什么时候调整了，反正对现在的港股，我始终觉得走势不是那么让人放心。再来说说A股的情况，截至昨天8月份就算收官了，我看到媒体对其涨幅也做了总结，沪指8月累计上涨了近8%，深证成指上涨了15%，创业板指数上涨了24%，科创板50指数上涨了28%，应该说这个成绩在全球是最好的。这个时候能够发现一个显而易见的现象，就是各大指数都出现加速了，如果放在以前，无论是6124点行情还是5178点行情，或许市场向上的空间还很大，只是在眼下这么一种格局下，监管持续倡导的是慢牛，如果市场节奏太快，势必会出现压盘的现象，如此到了当前的位置，说实话资金的警惕性会逐步增强，这点可以从两个方面体现出来：一来是从周四开始成交已经出现了萎缩的信号，只是目前还不太明显，需要下周进一步显现；二来周三的跳水在我看来或许只是个预演，毕竟比较强势，先跌下来然后再快速的拉上去，这种现象在以前出现过，我想这样的震荡或许在下周还会出现。说这些并不是我对市场不看好，只是觉得阶段性涨速太快了，必然会酝酿一些获利盘，关键是9月初是个重要的时间点，看看过了这个时间市场的表现会如何，之后才能真正定性这轮行情。股票

据传阿里正在测试自己研发的AI芯片，用来取代英伟达在国内的市场份额，最重磅的是由国内企业代工，而不是台积电。如果这是真的，就是国产人工智能芯片的重大突破！这个小作文出来后，阿里的股价拉升超8%，而英伟达跌超3%，应该...

华尔街警告：中国禁H20芯片，下一步是撕掉贸易协议？仅存活48天？库存积压55亿美元，市值蒸发1600亿美元，我国的一纸禁令，英伟达的千亿资产。H20这芯片，生下来就是个“怪胎”，2023年底，美国政府打着“国家安全”的旗号，不让英伟达把高端AI芯片H100卖给中国。中国AI市场宛如一块诱人的蛋糕，引得英伟达CEO黄仁勋心急如焚。他疾呼“若失去中国，我们将永远错失全球最大的AI芯片市场！”那咋办？英伟达就搞出了H20，把算力压到H100的15%-30%，互联带宽也砍了一大截，刚好卡在美国管制的“红线”里，但这芯片“阉割”得太狠了，连美国自己人都看不下去了。有专家说“H20的性能连标称的60%都达不到，价格还比H100贵！”更过分的是，美国政府还逼着英伟达在H20里装了“后门”：芯片一启动就自动连到新加坡的数据中心，设备在哪儿、运行咋样、甚至隐私数据都能泄露出去，这哪是卖芯片啊？分明是卖“间谍工具”！今年七月，美国政府陡然松口，宣布H20可售予中国，此消息令英伟达欣喜不已，其高管黄仁勋连夜赶赴北京，似急于把握这难得的市场机遇。8月22日，中国国家网信办直接下令H20，不许卖了！为啥？太不安全了！央视专门做了个节目，说H20有三种“致命后门”：能远程定时关机、能锁死特定区域、还能监控固件更新。有个能源公司测试了一下，用H20的智能电网系统，居然能被远程操控，这要是出了事儿，国家基础设施都得遭殃！更狠的是，中国立马启动了“国产替代计划”，阿里云、字节跳动、百度这些大公司，集体“抛弃”H20，改用华为的昇腾910B、寒武纪的思元590这些国产芯片。数据一出来，吓一跳，2025年二季度，阿里云买国产芯片的比例达到65%，比2024年涨了40个百分点，华为昇腾910B实测效率比英伟达H100还高，推理成本只有H20的40%！H20不卖中国了，英伟达直接“凉凉”，财报显示，2025年二季度，英伟达在中国赚的钱只有27.69亿美元，比去年少了24.49%，数据中心业务也没达到预期，股价盘后直接暴跌1300亿美元。更惨的是，仓库里堆了55亿美元卖不出去的H20芯片，每片芯片还多花了3000美元的成本，这哪是卖芯片啊？分明是卖“库存积压”！从华为昇腾910B到寒武纪思元590，从RISC-V架构到国产AI框架，中国正在搞一条从芯片到服务器的完整产业链，更关键的是，中国还在国际上牵头搞了个《AI芯片能效比测评方法》，想把“算力/瓦”变成国际标准，这一招直接戳中H20的软肋，它的能效比只有国产芯片的1/6.8！有人可能会说“H20性能那么差，先用着呗，等国产芯片厉害了再换，”但历史告诉我们，靠别人技术，就算“合规”也有风险。H20里的“后门”就是例子，芯片一启动就自动连到新加坡，设备位置、运行状态、隐私数据全泄露，这要是金融机构用它跑风控，核心数据可能直接传到美国；智慧城市、能源领域用它，运行状态全在别人监控下，这等于把命门交给别人！更重要的是，科技战就是“你死我活”的较量，美国不会因为中国“暂时妥协”就放松封锁，反而会变本加厉。看看俄罗斯就知道了，就算被西方制裁得经济崩溃，美国依然不敢放松对俄罗斯的技术封锁，因为它们知道，俄罗斯要是缓过劲来，肯定更厉害！所以中国必须赢下这场科技战，这不是为了称霸世界，而是为了14亿人能活得有尊严，为了五千年文明能一直传下去。从华为昇腾910B到寒武纪思元590，从RISC-V架构到国产AI框架，中国正在用行动证明：真正的科技主权，永远掌握在敢自己创新的人手里！H20这48天的“闹剧”，只是中美科技掐架的一个小插曲，未来，这场战争还会更激烈，但中国已经没有退路。

阿里巴巴要重新估值了，阿里放大招了，它开发了一款AI芯片，可以完全替代英伟达的H20，而且不需要台积电代工，找国内的芯片厂代工，也就是完全不受美国的限制，难怪黄仁勋上个月那么着急要清仓H20，原来是阿里巴巴要放大招了，这几年阿里巴巴确实已经不再是一家单纯的电商公司了，阿里云、大模型和芯片，阿里的科技之路开始从量产到质变了，阿里要重估它的市值了，现在阿里巴巴是3000亿美元，如果芯片这个事情，真的落实下来，阿里巴巴市值破万亿美元，应该不是问题！