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蔚来新ES8太上道了，试了一下真不赖啊！初步感受价值感远超售价，配置空间座椅都棒极了，主要还特么很便宜（相对）同时这个尺寸变大还给下面的车留出了空间，如果上代就这样，不敢想象​​​

连车评人陈震都感到震惊，特斯拉为马斯克设计了1万亿美金的激励奖励！请注意不是1亿美金，是1万亿美金。首先最重要的条款是特斯拉的股价需要在10年内达到8.5万亿美金，其次要满足其他方面约定条款。8.5万亿美金的市值，比很多国家的GPD都要高很多，一个公司如果实现了这么高的市值，那么它肯定不只只是做汽车的，肯定要涉及其他的业务。除了传统的汽车业务之外，目前特斯拉有两个主要的盈利方向，一个是无人驾驶出租车，另一个是特斯拉的机器人，这个都是短期内可以预见实现盈利的重要板块。各位是怎么看的？欢迎评论区留言。

特斯拉创新果然厉害，外面看不到螺旋桨，可以垂直起降。就这个才是真的飞行汽车，估计很多新势力车企又要跟着学了。国内做飞行汽车做早的是小鹏，但是小鹏那个更像无人机，而不是汽车。马斯克总有超前的想法，还能实现它，这点是真厉害。

蔚来和理想的一个相似点是，这两家车企的基本面都发生了急剧变化，导致其Q2的财报参考作用不是很大了。蔚来这边是ES8和乐道L90的销量爆单，导致Q2的“低销量”以及亏损不太具备参考意义了。所以比起财报本身，电话会议提到的很多细节反而更有看点。电话会议里确定了几个重要的目标：1.L90希望10月份能够做到全供应链15000台的产能；对于ES8，有产能爬升的过程，我们希望在12月份能够做到15000台的单月全供应链产能。2.目前的目标是今年四季度平均每个月能做到5万台的交付量，也就是说四季度能够超过15万台的交付量。3.到四季度盈亏平衡的时候，我们整车毛利率的目标是在16%~17%之间。4.对外的技术服务上也实现了较大的利润。综合来看，二季度实现了跟以往季度相比较大的提升。（输出给迈凯伦技术）5.从二季度开始，在研发费用上做了其实很多的工作。结合我们的基本经营单元的机制，整体目标是在不影响主线产出的情况下，逐步去提升研发效率，这就意味着我们接下来的产品规划、研发，其实是不会受到影响的。6.我们现在肯定是优先保障L90和全新ES8。在乐道业务上，连L60的产能都要给L90做一些让步7.乐道这边的情况，在10月份会得到比较大的缓解，主要是因为电池的产能从10月份开始，应该能够提升到比较合理的水平，过去几个月我们和电池方面的合作伙伴一道增加了供应。总的来说，四季度我们希望把乐道的全供应链产能提升到每个月2.5万辆。8.蔚来品牌方面，现在主要的挑战也是全新ES8所使用的102度电池，其需求确实比我们原计划的要好，所以我们最初对于电池供应方面的预估保守了一些。目前我们和电池合作伙伴也在全力以赴地提产，四季度，蔚来品牌的整体产能目标也定在了每月2.5万辆的水平。9.FY萤火虫品牌方面，产能目前也出现了稳步提升的情况。四季度希望其高峰产能能够达到每个月6000台左右10.原本计划今年发布的乐道L80，因暂无额外产能支撑交付，所以今年暂不安排交付11.除乐道L80外，蔚来还将在明年推出两款大型SUV，包括ES9，以及大五座SUVES7，算上L80，明年共计有三款大型SUV将实现交付。12.以芯片为例，尽管研发投入大，但我们的旗舰芯片9031，单颗性能即可媲美行业内四颗自动驾驶旗舰芯片，成本显著降低。虽然前期研发费用较高，但最终反映在物料清单（BOM）上，整体成本大幅下降。如果对比性能，和我们二代芯片相比，同等算力下成本已大幅下降，即便和当前外采的、性能相当的全球旗舰级自动驾驶芯片比，成本也降低了很多。不过具体成本数据不方便透漏，总之降幅非常显著。13.萤火虫品牌没有推出第二款车的计划14.100度电标配后，对我们的销售开口已有不少助力，不过这一销售政策刚实施几天，长期影响仍需观察，目前来看是积极的改变。还有几个李斌的个人观点/看法，后续可能会作为蔚来PR的一个主打方向：方向1：从数据看，纯电（BEV）上半年同比增长39%，增程（RE）增长14%，若纳入7、8月数据，两者差距将进一步拉大。显然，中大型及大型纯电SUV的竞争力正逐步凸显，“纯电大三排SUV时代”已然临近。这种市场变化带来的用户心智转变，也将对ES6、L60等现有产品的销量形成积极推动。方向2：从今年起，蔚来和乐道团队一直在构建全新的营销范式，核心目标就是尽可能延长新车热度周期，助力车型在稳销阶段也能保持较高销量水平。不过客观来说，这一过程面临的挑战不小，目前还无法立刻判断这套营销范式能否让L90、ES8这类具备竞争力的产品，达到市场、投资人与用户都满意的长期稳销水平，还需要更多时间观察验证。新能源汽车车圈财报

理想月销量再也回不去五万。首先我们要认识到一点：买车的人就那么多，买这家的人多一个，买别家的就少一个，本质就是存量博弈。看20万以上各家情况就能倒推出理想情况。BBA：目前新能源渗透率缓慢上涨，从24年6月首破50%到现在也只到55%，BBA剩下的都是保守用户，越来越不好抢。判断市占率缓慢下滑。特斯拉：特斯拉有多稳大家都懂，除了个别特殊情况，每周雷打不动一万出头，品牌忠诚度极高。市占率略微下滑但基本持平。问界：新平台竞争力有多猛，M9M8已经证明，M7也锋芒毕露。有个意外的点是少军透露今天13万小订增程和纯电比例差不多，这下更稳了。市占率毫无疑问是增加，而且会大幅增加。小米：YU7交付周期大半年到一年，SU7也有大几个月。阅兵后二期工厂马上起量，三期工厂也不远了。真到了需要订单时候，su7改个款，yu7放点权益就大把订单。市占率同样无悬念大增。蔚来：乐道L90爆款产能过万情况下排产到12月，ES8场面小订都更爆，且即将交付。L60销量也一直向上走。蔚来换电用户粘性极高，产品短板补齐且品牌向下打释放势能，综合看销量肯定是增加，市占率也肯定增加。此外、智界智己等新车市场反响也很不错。它们目前盘子基本没有，市占率再差也是持平，所以大概率也是增长。综上所述，理想盘子只能是被侵占。除非理想新车型能够破圈，能够让大批量想买小米、问界、蔚来等的人弃单买理想。而这显然不可能。无论和哪一家比，抢单都小于被抢。

没有去新蔚来ES8的试驾会，选择了本地拿车试驾，熟悉的路况，随心所欲试个遍……特别好。别的先不说，就过减速带、飞坡、激烈过弯这三种典型工况，新ES8非常优秀，应该是同类大型SUV里“坐二望一”的水平[点赞]​​​

特斯拉是真能打，8月干到8万多辆，什么概念，已经闯进前3了，确确实实牛逼。关键人家主打精品两款，毛豆3和毛豆Y一路高歌这么多年，经久不衰，想退休也退不了。现在又推出毛豆YL,依旧火爆。雷总不是说了嘛，特斯拉是全球电车标杆，估计第一次买电车的，肯定要去看看特斯拉。我要换电车，肯定也去看看，感受感受标杆电车的魅力！

网友这个问题很好：为啥蔚来之前不降价啊？年初就降价不就早盈利了？我觉得吧，蔚来不降价是为了保住电动车的豪华品牌形象，包括坚持双电机，都是为了这个。现在降价，是因为整个体系初具成型，萤火虫，乐道，蔚来，等同于甲壳虫（MINI），大众，奥迪。高端蓄能那么久，这时候“体系降价”就可以释放很大的能量。如果早期蔚来降价成了廉价车代名词，那你还会觉得乐道便宜，萤火虫便宜吗？

销量暴跌40%，然而理想汽车最大的威胁，不是问界也不是蔚来理想汽车8月28日发布了2025年第二季度的财报。最重要信息，只有一条，那就是第二季度净利润达到11亿元，较一季度增长69.6%，连续11个季度健康盈利；财务模型如上图所示，销量部分10、11、12月主要是考虑了i6车型已经是“背水一战”了，还是有希望爆单，以及年底肯定会因为明年购置税要征收一半而促使很多人下单购车。去年，在友商都普遍亏损的时候，这一条就是王炸，足以让理想KOC在网上毫无顾忌的拉踩友商，同时也成为了促进理想销量的一大重要原因。然而，盈利并不能让市场选择性把理想汽车目前遇到的大问题忽略掉。因为另外几个一直亏损的新势力友商的情况发生了大变化：零跑也盈利了，作为小理想，它的盈利证明了理想的路线是对的，后续只会让车企更加“一拥而上”在这个赛道推出产品去参与竞争，同时零跑的盈利意味着，它也获得了“盈利背书”，买零跑的人也不用担心将来是否会“倒闭”的问题了；小鹏虽然没盈利，但每个季度亏损只有几个亿，同时现金400多亿，也会让考虑买车的消费者感到“安全”。蔚来虽然看起来亏损很多（Q2财报还没出），但乐道L90和ES8的火爆，已经决定了其Q4盈利大有希望，叠加如此多的订单和人气，目前给消费者的感觉也是“安全”的；极氪亏的多，但它被吉利私有化了，所以也是安全的；岚图即将上市，背后有东风这样的央企全力支持，它给人感觉也是安全的；而理想后续Q3的指引销量是下滑的，考虑到汽车产业是一个非常依赖规模经济的产业，所以后续理想能否保持盈利，会是一个问题。当然，理想手头有大量的现金，这是一个其他车企不具备的优势，所以接下来市场关心的，是理想如何高效、快速用好手头的现金，重新建立优势和护城河。理想汽车这份2025年第二季度的财报虽然很亮眼，但“过去”的数据中其实已经有太多“超过时效”的信息，所以这时候去夸赞、分析第二季度的销量，营收之类的数据意义不大。因为理想汽车三季度销量下滑的太厉害了，7、8月同比下降幅度都在约40%左右。这时候不妨看看官方在新闻稿中，重点提及了什么，因为这往往是车企做的比较好的，以及后续“重点投入”的，这里面或许存在一些理想汽车“反弹”的线索。官方新闻中，提到理想i8到9月底冲刺累计交付超8000辆，理想i6也将于9月内开启上市和交付，全球首个VLA司机大模型也将全量推送。从这一点可以看出，2025年理想汽车在技术方面，主要看VLA司机大模型能否促进订单的转化，这一点上我个人认为效果有，但可能不会那么“显著”，原因在于如果冲着智驾去买车，那么鸿蒙智行旗下的车，可能才是很多保守消费者的首选。所以理想智驾当下确实优秀，但在“初次购买的消费者”心智中，很难跟同样定位增程SUV，同样大尺寸大空间的问界比拼。另一方面，如果不出意外，根据现有的信息来推导，2025年理想汽车在产品方面，i8和i6应该是最后的“手牌”了。尤其是i6，几乎成为了理想汽车“不容有失”的产品。这款车曾经在网上“曝光”出高达2.5万/月的销量预期，甚至有博主根据这个预期，大胆预测起步价格在20万以内，但很快被理想官方“辟谣”了。所以后续i6的起步价，以及对应的配置的公布，有可能会直接引发理想汽车股价的地震。因为按照目前的销量走势，以及理想汽车现在的市值波动范围，这家车企已经处于估值偏高的位置（跌的不够多），很显然市场对理想汽车依然展现了非常包容、相信的态度，现在就看i6能不能把市场对理想汽车在纯电领域的预期给“兑现”。理想的纯电产品中，除了i8和i6，MEGAHome算是一个比较意外的“惊喜”，月销量突破3000，后续如果能稳定保持在3000以上，那么可以说明一件事——纯电+大空间+强补能，是当下，以及未来家庭购车群体买单的“基本素质”。所以目前，根据理想汽车的财报以及现状，我们可以得出一个结论是：i8这款车在空间上不如同价位甚至价位更低一点的友商，这应该是它订单没有像很多理想KOC预测要“爆火”的一个主要原因。比起当下空间输给友商，我认为理想汽车还存在更大的挑战：虽然理想汽车一直不愿意网上将i8和乐道L90对比，但很多人没意识到的一个变化是——理想汽车的主要对手，早就不是舆论里一直认为的蔚来了。甚至，更不是当下威胁更大的问界。我可以说，那怕理想之前曾经在一线销售端全方位对着蔚来打，在未来它的对手也不再是蔚来。倒不是要吹蔚来变强了，或者理想产品不太行，因为双方产品的强弱并不是恒定的，而是动态变化的，今天你出一个好产品，你的销量就多一点，明天我降价一下，我的销量也可以补回来。但企业最核心的产品理念，或者说是在用户心里的“标签”，则是一个很难变化的东西。理想汽车，公司名称车和家，出的产品也都是面向家庭用户为主，当下中国汽车市场的消费者选购汽车产品时，在他们绝大多数人的心里，理想一定是“家庭购车”的最佳之选。理想汽车能在中国消费者心里树立“家庭”标签，关键动作有三个：1.做大SUV做得早，价格远比同尺寸进口、合资车型低2.率先利用增程产品的优势，提供了比进口、合资大SUV更好的驾驶和乘坐体验3.在品牌、功能上不断强化自己和“家庭”的关联，成为很多家庭购车首选如果按照正常的竞争方式，理想汽车在“家庭”这个标签上积累的“认知护城河”对于一家造车新势力而言是非常深厚的，普通的竞争者很难撼动他。但小米和鸿蒙智行，可能是个例外。因为这俩有个共同特点，就是在入场造车的时候，已经具备了强大的“家庭生态”了，其中鸿蒙智行因为在品牌上不直接跟华为挂钩，所以“势能”会弱一些，但小米就不同了。根据网上已知信息，小米后续也会推出增程大SUV小米的生态几乎可以说是国内企业最丰富的了，而这就意味着，如果真正去比“车家联动”，比起理想只能在车上卷，小米依靠原有的家庭生态，足以打破理想花费好几年建立的“理想=家庭”认知。所以现在理想和友商之间的PK，只是局限于车本身，空间，价格，配置，内饰之类，理想只要肯卷，都不虚友商。但等小米的增程大SUV出来，理想就真正危险了。因为当用户发现小米的车更“合适家庭”时，理想就得面对小鹏当初被华为拿走智驾标签一样的困境。毕竟，理想的“车和家”目前只限于用车场景，但小米早就可以凭借生态上的优势，把“车和家”场景真正融合起来。所以对于理想而言，我比较期待它的下一个重要动作是：利用手中的大量现金，去收购，或者入股一些家电企业，进行生态合作，打造属于自己的生态护城河。只有这样，理想汽车这家造车新势力，才有机会进一步成长，成为“家庭最好的选择”。（完）按照惯例，先聊聊上一轮对于小鹏汽车新P7外观，以及新护城河预期的投票的情况：第一个问题可以说直接关系刀了新P7的销量，从投票来看，大部分人认为好看，这个比例应该可以说明，这次小鹏新P7虽然看上去并不是大众都喜欢的风格，但大多数人还是认为好看的。后续小鹏可以继续在类似的风格上发力，应该能聚拢一批新的拥趸。比起第一个问单款产品，第二个问题问的是设计作为护城河这件事本身了，大部分人并不太看好，这倒也符合直觉——因为汽车市场上外观各种模仿从来就没有中断过，以设计作为护城河是否有效，大概需要3-5年才能看出结果。这也算是一种预期差吧，结果往那边走，谁都不好说。车圈财报新能源汽车

不得不说，国产新势力汽车品牌，这几位真的还是有刷子，投资汽车，真的不是开玩笑，投资几百亿，上千亿，大家都在看他们是否能活下来，目前来看，他们真的活下来了，而且销量还不错。国产汽车新势力，最早是蔚来，蔚来在西安这边路上比较常见，第一次看这车外观真的还不错，特别是车标，挺有创意，就是价格直逼BBA，有钱谁不买BBA，买这啊！这是当时的想法[捂脸哭]后来就是理想和小鹏，理想真的实现了理想，销量真的遥遥领先，这车就不能搞成别的样子，所有系列，长一个样子，李想真的是学苹果手机这一招，至于小鹏汽车，没感觉，销量也一般再就是零跑汽车，家附近万达有店，价格真的亲民，就是担心有今天没明天，哪天突然倒闭，就像哪吒汽车那种，真的就哭都来不及。最火莫过于小米汽车，其实小米汽车这种车，目前出了两款，空间特别小，外观可圈可点，但我个人真的不喜欢，有点华而不实。国产新势力，事实上人家是踩上特斯拉的风口，人家造电车是对的，只不过他们都没啥背景，这些老板都是跨行，所以褒贬不一，事实上这么多年来看，人家真的除了贵，还不错，大家说呢？