一、周末消息
①将推动上市公司进一步加大分红力度，用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具；实施“人工智能+制造”行动，以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用
②ASML称我们早已研发国产光刻机。中科院成功研发DUV光源技术能生产3nm。
③一周涨价30%。华强北多款DDR4内存现货难求，利基市场支撑下淘汰期或仍需3到5年。
二、我的观点
①周五回顾
市场还是一个高低切的格局。
在这个过程中，权重的反弹，量化的轮动，都会影响节奏
之前没有量化参与的高低切，是低位连续反弹，高位连续调整；现在有量化参与的高低切，是低位震荡反弹，高位震荡调整。因为跌多了触发量化做个拉升，然后又会回落；反弹后也会触发量化兑现出现回落，但主观资金回流则又会回升反弹起来
比如煤炭、化工、石油之类的，就是量化性质的轮动。
再者新消费、创新药与科技这边就是主观资金的高低切。比如新消费和创新药低开探底后有一波回升，回升过程中给科技带来跷跷板。这就是量化影响节奏。
总之留意高低切的格局，也要留意高低切的节奏。
②下周策略
下周还是这个风格，也还是这个节奏。
再者上证指数四连阳，又到了3400点附近，这里谨慎一个小波段的回调。还有看看是不是银行带动指数调整，如果是就继续关注科技会否跷跷板回升。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI算力：
①.ai硬件：
涨的最好的是光模块与光芯片，仕佳光子、新易盛、胜宏科技、生益电子领涨，龙虎榜也是机构买入为主，正常的回补低位。下个月就是中报预披露期，高增长，低估值，这就是强逻辑方向躺平原因。
不过也是聚集了游资和量化，像青云科技就是被量化兑现。这个方向已经持续反弹三天，就不要有太大预期了，如果错过了这三天算力硬件的，那接下来就去留意下端侧AI和AI应用，做一个反弹套利还是可以的。
②.ai应用：
变量在于谷歌和meta，谷歌广告的投放量快速增长，meta的使用量也是超预期。消息面上Meta考虑向ScaleAI投资逾百亿美元，ScaleAI提供数据标签服务，客户包括微软和OpenAI等。
2.端侧AI：
一是超跌反弹方向，二是下周有几个预期。字节火山大会、小米AI眼镜发布、DeepSeekR2、WWDC等
所以周四中午，我们就讲套利，可以留意炬芯科技、星宸科技、泰凌微、润泽科技等；还有问的多的，像移远通信、美格智能、广和通等，也都是可以看的
3.创新药：里面趋势票的筹码，相比新消费好些，还是反复活跃的预期。
4.中科曙光和海光信息：这两周有非常多资金做，信创ETF159537套利，特别是场外申购吃溢价的，复牌之后这些都是潜在的空力量。
