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[环球网科技综合报道]9月20日消息，据多家外媒报道，特斯拉Optimus（擎天柱）人形机器人项目AI团队负责人阿希什·库马尔（AshishKumar）已正式辞去在特斯拉的职务，并将于近期加入Meta（原Facebook）公司担任研究科学家一职。...

🔥人形机器人产业重大进展：特斯拉OptimusGen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】🌟事件：特斯拉OptimusGen3万台订单落地，制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”，效率提升30%+成本逼近2万美元。看好机器人板块配置机会：1.核心供应链直接受益——特斯拉产业链Tier1厂商已进入订单兑现期，电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益；2.国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性，国内厂商有望加速仿形创新，抢占万亿场景（制药、物流、制造等）；🌟受益标的：1️⃣T：均胜电子、福立旺2️⃣应用：腾亚精工、荣泰健康、能科科技、东土科技3️⃣国产链&轻量化：宁波华翔、天龙股份、长源东谷、祥鑫科技、美利信、万朗磁塑；4️⃣轴向磁通电机：云意电气

9月17日热门板块前瞻：-机器人产业链：特斯拉Optimus量产在即，国产机器人出货量预计2025年增长50%，核心零部件需求爆发。工信部拟出台机器人产业扶持政策，减速器国产化率目标提升，相关企业如埃斯顿、绿的谐波等有望受益。-液冷服务器：长江存储二期扩产招标启动，液冷设备采购金额超50亿元，国产替代加速。机构预测液冷服务器板块2025-2026年净利润同比增幅超30%，银轮股份、英维克等龙头订单饱满。-黄金板块：美联储降息预期压制美元，利好黄金，现货黄金价格持续创新高，全球避险情绪升温，黄金开采、冶炼等相关企业，如山东黄金、赤峰黄金等可能受到关注。-消费电子板块：苹果秋季发布会临近，iPhone16Pro备货量同比增加20%，立讯精密、歌尔股份等作为核心代工厂订单饱满，且北向资金近期对消费电子ETF的买入也显示出市场对该板块的看好。-物流与统一大市场板块：9月16日该板块已出现集体爆发，新宁物流20cm涨停，资金介入迹象明显。结合“统一大市场”的政策长期叙事，短线资金可能继续炒作，炬申股份、飞马国际等也可关注。-AI与算力板块：MetaConnect大会将发布AI驱动的智能眼镜，华为全联接大会也即将召开，AI算力、AI芯片等相关板块，如拓维信息、寒武纪等有望受到提振。

重点关注特斯拉下周将召开的，关于人工智能/自动驾驶、擎天柱(Optimus)机器人、车辆产量的会议。另外中下旬审厂也会出结果。图里的NDA是保密协议，code是作用：是主机厂给供应商分配的代码编号，意味着正式进入供应链。真正拿到Code的才是稀缺标的。

最新消息马斯克突然宣布9月10日，马斯克突然宣布特斯拉正在敲定OptimusV3机器人设计，还说这是“人类历史上最伟大的产品”！新版机器人手更灵活、自带AI大脑，还能大规模量产，听起来就像科幻片成真了。要我说，这绝对是科技圈重磅消息，以后机器人可能真能帮我们洗碗、拿快递、甚至照顾老人，生活简直要变天！但也有人担心，机器人这么能干，会不会抢走人类的工作？万一它们太聪明了反过来控制我们怎么办？你觉得机器人是帮手还是威胁？快来聊聊你的看法！

马斯克在allinsummit的44分钟采访摘要：•埃隆自五月以来就没有回过华盛顿，“政府基本上已经无法修复了。”•“如果人工智能和机器人不能解决国家债务，我们就完蛋了。”擎天柱：•特斯拉正在完成OptimusGen3的设计。“这将是一款非常了不起的机器人。”•OptimusGen3将具有人类的手动灵活性。•擎天柱第三代将拥有能够导航和理解现实的人工智能思维。•人形机器人没有供应链，特斯拉一切都是从零开始制造。这需要大量的垂直整合。•Optimus的所有执行器均由特斯拉自主制造。每个机械臂共有26个执行器。•埃隆重申：“如果Optimus成功，它将成为有史以来最伟大的产品。”•一旦达到每年100万台的产量，Optimus的生产成本约为20,000美元。•Optimus的AI芯片价格昂贵，可能要花费5-6,000美元，甚至更多。•Optimus的价格将取决于需求。•特斯拉必须从头开始设计擎天柱的每一个电动机、变速箱和控制电子设备。•制造擎天柱比制造S/3/X/Y/CT型号更难，但并不比制造星舰更难。•擎天柱的前臂和手是整个机器人的工程难点。•将包含OptimusLLM，无需添加订阅。AI4、AI5、AI6和FSD：•特斯拉目前正在完成AI5的设计。这将是AI4的巨大飞跃。•在某些指标上，AI5将比AI4好40倍。•特斯拉此次在AI硬件和软件方面合作非常紧密。两个团队正在共同设计芯片。•AI5的通勤量8x比AI4大。•AI5的内存比AI4多10倍。•AI5的内存带宽是AI4的5倍。•埃隆相信，AI4芯片仍然能够实现至少与人类相当2-3x，甚至可能是人类10倍的自动驾驶安全性。•FSD14将在几个月后发布。•V14将是自V12以来特斯拉软件的最大升级。•到今年年底，FSD14将使汽车具有感知能力。星链：•新的频谱协议将允许SpaceX直接从卫星向手机提供高带宽连接。•当前手机不支持当前频率。需要更换硬件。•需要修改芯片组以添加新的频率。•能够使用此新频率的手机将在两年内上市。•您将能够在世界任何地方观看视频。•这些所需的频率将在建筑物内工作，不会中断。•您将能够拥有Starlink帐户而不是Verizon/At&T帐户，但这不会让其他运营商破产。•SpaceX可能会收购运营商以获得更多频谱。“这并非不可能，有可能发生。”星舰：•SpaceX将从明年开始回收Starship。•仅剩一艘V2星舰。•V3是一次彻底的重新设计，最初可能会经历一些初期困难。•V3能够将超过100T的载荷送入轨道，并且完全可重复使用。•从2026年开始，SpaceX将于明年展示完全可重复使用性，包括回收助推器和飞船。•埃隆认为大约25年内可以在火星上实现自给自足的生活。人工智能：•粗略的经验法则是，计算能力增加10倍，智能程度将加倍。•埃隆认为，我们将继续看到智能规模不断扩大，直至大部分太阳能被利用于计算。•由于低出生率和人口下降，人类智力目前正处于停滞状态。最终，它将开始衰退。•埃隆猜测从明年开始人工智能将比一切都更智能。•埃隆预测，到2030年，人工智能将比所有人类的聪明程度总和还要高。

周三股市热门概念股总结9.10机器人①国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。②工信部：制造业机器人密度达470台/万人，远超全球平均水平。③慕尼黑车展小鹏机器人首秀冲咖啡，小鹏将于今年四季度推出下一代超类人机器人。④特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博，并发布首条微博展示其人形机器人。同时，特斯拉向马斯克提出一份史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（沃特股份、春兴精工、万马股份、肇民科技、恒帅股份、豪恩汽电）固态电池/钠离子电池①9月23-24日，第七届高比能固态电池关键材料技术大会将于苏州举办。本次大会将聚焦固态电解质、正负极材料、界面工程、智能制造及产业化进展等热点议题。②中国固态电池大会10月将在合肥举行，宁德时代、卫蓝新能源、国轩高科等将参会。③宁德时代钠新电池通过了GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。（天际股份、传艺科技、英联股份、深圳新星、上海洗霸、天赐材料、国轩高科、先导智能）卫星通信①华为公布卫星通信相关专利。②中国移动正向工信部申请卫星移动通信业务牌照　卫星通信产业有望进入发展快车道。（中国卫星、中国卫通、三维通信、华力创通）黄金现货黄金突破3670美元/盎司，再创历史新高。今年以来，现货黄金累计大涨1000美元/盎司。（西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、晓程科技、中金黄金、豫光金铅）影视重磅主旋律影片《志愿军：浴血和平》官宣定档国庆档。截至当日，猫眼专业版上映日历显示，已有7部影片定档2025年国庆档上映。（幸福蓝海、文投控股、欢瑞世纪、中国电影）创新药9月9日，荣昌生物宣布，公司自主研发的全球首创BLyS/APRIL双靶点融合蛋白创新药泰它西普用于治疗干燥综合征的上市申请，已获国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）正式受理，成为干燥综合征领域全球首个申请上市的生物药。（振德医疗、济民健康、荣昌生物、一品红）零售/消费阿里即将召开新业务发布会：或大推团购、评价新业务。（三江购物、汇嘉时代、百大集团、步步高）地产近期，北京，上海，深圳等一线城市接连发布楼市新政，多维度惠及购房者，市场改善性需求释放空间持续加大。（滨江集团、首开股份、新城控股、荣盛发展）黄金板块逆势上涨寒武纪近40亿定增获批股票

阿里云首投具身智能赛道，自变量机器人获10亿融资具身智能正从概念走向产业落地，阿里云首次入局选择了以端到端大模型为技术路线的自变量机器人，这一赛道吸引了无数科技巨头和创业新星的积极参与。自变量机器人近日完成近10亿元A+轮融资，本轮由阿里云、国科投资领投，国开金融、红杉中国、渶策资本跟投，老股东美团战投超额跟投，联想之星、君联资本持续追投。这是阿里云首次出手投资具身智能机器人公司。资金将用于自变量全自研通用具身智能基础模型的持续训练和硬件产品的研发迭代。01行业巨头布局科技巨头们正在具身智能领域积极布局。英伟达在CES2025重磅发布了Cosmos世界基础模型平台，该平台利用了超过2000万小时的视频训练数据，旨在“教会AI理解物理世界”。黄仁勋在CES大会上表示，物理AI将彻底改变价值50万亿美元的制造业和物流业。特斯拉通过其人形机器人Optimus也在这一领域积极探索，马斯克曾表示人形机器人的成本至少要控制在2万至3万美元之间才能实现量产。字节跳动则推出了多模态机器人大脑Robix，这是一个旨在提升机器人思考、规划与灵活交互能力的一体化架构系统，展现了超越以往模块化系统的灵活性与智能性。02创业新星崛起在创业公司方面，自变量机器人成为一匹黑马。从2023年底成立起，自变量就确立了以端到端统一大模型实现通用具身智能的技术路径。公司自主研发了「WALL-A」系列VLA操作大模型，构建统一的认知与行动框架，让机器人最终能够像人类一样思考和工作。短短两年多时间，自变量已完成8轮融资，累计金额超20亿元，投资方覆盖顶级VC、产业资本与国资基金。量子2号是模型原生的通用机器人本体，在设计上考虑了模型训练及复杂操作任务的需求，更在负载能力、操作空间、运动速度及控制精度等核心指标上实现了全面平衡与优化。除了自变量，国内还有众多具身智能创业公司。根据《2025中国具身智能产业星图》，产业划分为五大核心板块：底座技术、通用具身智能、专用具身智能、灵巧手及末端执行器、核心部件，涵盖国内产业链上下游300余家代表企业。03技术架构演进具身智能的技术架构主要分为两种主流路径：端到端的具身模型和分层决策模型。分层决策是一种将复杂任务分解成多个层级处理的方法。在这种架构中，每一层都有其独特的责任和功能，从而提高系统的灵活性和实时响应能力。端到端模式是指直接从多模态感知输入生成输出动作的系统。这种架构将「大脑」和「小脑」合为一体，优点是减少误差传递，但是需要海量数据，全程调用大模型，资源消耗巨大。自变量机器人选择的是“大小脑统一的端到端路线”，自主研发的「WALL-A」系列VLA操作大模型，在统一表示空间中同时处理感知、推理和行动，直接进行跨模态的因果推理和行动决策。04未来技术方向具身智能未来的发展将更加注重实际应用场景的落地。王田苗教授提出，2025年将开启以“智能定界”为牵引的产业落地。通过在制造、消费、医疗、商务等具体场景中定义边界，重新审视模型、算力和平台问题，理解不同场景具身智能的多样化需求。无人配送、无人环卫、陪护交流、Agent助理、商超药店、医院应用以及制造物流与焊接打磨等一系列细分领域将有望率先实现落地。具身智能的发展短期有赖于模型算法优势，中期依靠数据优势，长期核心在于产品优势。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，具身智能将在更多领域发挥重要作用。随着阿里云等巨头的入局，具身智能赛道正迎来新一轮发展热潮。王田苗教授指出，具身智能是我国应对“百年未有之大变局”的关键技术与高端科技产业的突破口。未来几年，中国具身智能产业将逐渐摆脱追求通用模型的“混沌状态”，转向以垂直场景的“智能定界”为牵引的落地突破。无人配送、无人环卫、陪护交流等一系列细分领域，将有望率先实现落地应用，让我们拭目以待。

业绩大幅增长的人形机器人概念股梳理分析！一、人形机器人板块总体逻辑：业绩突围+技术破壁核心主线：2025年上半年净利润平均同比暴涨超100%，标志人形机器人从“概念炒作”进入“业绩验证期”，叠加AI大模型赋能机器人自主决策，形成“硬件落地+软件升级”双飞轮。产业链拆解：核心部件：减速器、伺服电机、传感器是技术壁垒最高的环节；智能系统：AI芯片、大模型、运动控制算法决定机器人“智商”；应用场景：工业替代、消费服务、特殊领域驱动订单增长，政策补贴、产业资本加速行业渗透。二、18股深度梳理（按业绩弹性+技术壁垒排序，附核心逻辑）▶第一梯队：业绩暴增+核心部件垄断（行业基石）1.瑞芯微RK3588芯片垄断人形机器人边缘算力，2025年上半年净利润5.2亿，AI芯片订单排至Q4，8nm工艺+NPU算力2.4TOPS，适配“具身智能”实时推理，客户覆盖优必选、达闼机器人。2.天奇股份工业机器人集成+回收设备龙头，人形机器人产线订单爆发；为特斯拉Cybertruck产线提供机器人搬运系统，2025年Q2机器人业务营收占比达45%。3.中大力德谐波减速器国内市占率15%，2025年上半年净利润3亿；20kg级人形机器人关节减速器量产，单台成本比外资低35%，供货小米、宇树科技。4.宁水集团智能水表龙头切入人形机器人伺服电机，2025年上半年净利润9亿，水表伺服阀技术复用，开发100Nm力矩电机，适配腰部/大臂关节，已获3家机器人企业订单。▶第二梯队：AI融合+场景拓展（增长引擎）5.凯迪股份线性驱动系统全球市占率22%，2025年上半年净利润1.51亿；开发“柔性关节”算法，解决人形机器人行走稳定性，2025年Q2与字节跳动合作开发教育机器人。6.中京电子FPC柔性电路板，2025年上半年净利润0.16亿；独供优必选WalkerX机型FPC，单车价值量超500元，2025年机器人业务营收增200%。7.美格智能5G模块+AI模组，赋能人形机器人“联网交互”，2025年上半年净利润0.7亿，为普渡科技“欢乐送”机器人提供5G通信方案，2025年Q2出货量增150%。8.埃斯顿工业机器人龙头跨界人形机器人，2025年上半年净利润0.92亿，工业机器人控制算法复用，开发HRG5人形机器人，2025年Q3量产，目标年销5000台。▶第三梯队：细分赛道+隐形冠军（差异化机会）9.智微智能AI服务器+工业控制机，为人形机器人提供“算力底座”，2025年上半年净利润1.97亿，深度绑定商汤、云从科技，做人形机器人训练服务器，2025年Q2订单增80%。10.晋亿实业精密紧固件，2025年上半年净利润1.12亿，开发钛合金轻量化螺丝，强度达12.9级，供货宇树科技、FourierIntelligence。11.华勤技术智能硬件ODM龙头，为人形机器人做“整机组装”，2025年上半年净利润18.7亿，越南基地投产，承接小米CyberOne组装，2025年Q2机器人业务营收占比15%。12.昊志机电空气轴承+力矩电机，2025年上半年净利润1.85亿，空气轴承精度达纳米级，降低人形机器人运行噪音，供货特斯拉Optimus团队。▶第四梯队：主题弹性+低位补涨（博弈性机会）13.领益智造精密结构件，2025年上半年净利润9亿，东莞基地年产10万台机器人骨架，成本比同行低25%，客户覆盖多家腰部机器人企业。14.新兴装备军工惯性导航+人形机器人平衡系统，2025年上半年净利润0.14亿，军工陀螺仪技术复用，开发人形机器人姿态控制模块，已获军方背景机器人企业订单。15.三花智控热管理阀件，2025年上半年净利润19.3亿，独供特斯拉Optimus液冷阀，单车价值量超200元，2025年Q2机器人业务营收增120%。16.达华智能RFID+卫星通信，赋能人形机器人“定位+物联”，2025年上半年净利润1.97亿，为仓储机器人提供室内定位方案，2025年Q2与菜鸟网络合作试点。▶第五梯队：风险提示标的（需警惕业绩水分）17.麦迪科技辅助生殖+人形机器人，2025年上半年净利润0.25亿，机器人业务占比不足5%，业绩增长主要靠辅助生殖，技术协同性存疑。18.华达科技汽车零部件+人形机器人结构件，2025年上半年净利润1.97亿，机器人业务尚处研发阶段，业绩增长依赖汽车业务，技术壁垒低。（注：以上分析基于公开数据，不构成投资建议，市场有风险，决策需独立判断。）

特斯拉目前在其革命性的人形机器人项目Optimus的推行中遭遇了显著挑战。根据消息人士透露，尽管公司承诺在2025年底前生产约5000台Optimus机器人，但目前实际产量仅为数百台，这一数据远低于内部预期。Optimus项目被视为特斯拉...