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9月券商金股共同标的梳理分析！一、9月券商金股覆盖新能源、半导体、消费、高端制

2025-09-04 08:52 晋云评娱乐

9月券商金股共同标的梳理分析！一、9月券商金股覆盖新能源、半导体、消费、高端制造、医药等核心赛道，体现三大主线：1.科技硬核：碳化硅/氮化镓（中微公司、拓尔思）、AI算力（中科曙光、海光信息）、5G通信（中兴通讯、新易盛）；2.高端制造：新能源车产业链（宁德时代、比亚迪）、光伏（隆基绿能、大全能源）、军工；3.消费复苏：白酒、医药、黄金。二、共同推荐个股梳理（按推荐次数排序）1.中兴通讯（4次：国信、华安、华泰、中泰）5G基站设备全球市占率第一，AI服务器业务增速超80%，2024年Q2净利润同比增长42%，受益于算力网络与6G预商用。2.金山办公（3次：东兴、华安、华泰）WPSOffice订阅用户突破2.8亿，AI办公助手“稻壳AI”上线，政企客户渗透率提升至65%，2024年Q2营收同比增长35%。3.晶晨股份（3次：东吴、华安、华泰）智能机顶盒芯片全球市占率超20%，车载芯片切入比亚迪、蔚来供应链，2024年Q2净利润同比增长58%，受益于汽车智能化渗透率提升。4.雷赛智能（3次：东吴、华安、华泰）步进电机国内市占率超30%，伺服系统切入宁德时代、先导智能供应链，2024年Q2营收同比增长61%，光伏激光加工设备需求放量。5.云天化（2次：华安、华泰）磷肥全球市占率超15%，磷酸一铵价格同比上涨25%，新能源电池级磷酸一铵产能落地（规划50万吨），2024年Q2净利润同比增长32%。6.神火股份（2次：华安、华泰）电解铝产能超200万吨，煤炭业务毛利率达45%，受益于铝价上涨（2024年Q3铝价同比+18%），2024年Q2净利润同比增长28%。7.紫金矿业（2次：华安、华泰）黄金储量超2300吨，铜储量超6000万吨，2024年Q2黄金价格同比+15%，铜矿品位提升至0.65%，净利润同比增长35%。8.广和通（2次：东北、华安）物联网模组全球市占率超15%，5G模组切入特斯拉、大众供应链，2024年Q2营收同比增长42%，车规级模组毛利率达38%。9.泸州老窖（2次：东吴、华安）高端白酒“国窖1573”批价稳定在950元以上，2024年Q2营收同比增长25%，渠道库存仅1.5个月（行业最低）。10.新易盛（2次：光大、中原）光模块全球市占率超10%，800G产品量产，2024年Q2净利润同比增长65%，受益于AI数据中心光互联需求。11.中国太平（2次：国金、开源）寿险新业务价值率同比提升5个百分点，康养生态布局完善（全国20家康复医院），2024年Q2内含价值同比增长8%。12.中微公司碳化硅刻蚀机全球市占率超60%，5nm制程逻辑芯片刻蚀机量产，2024年Q2净利润同比增长72%，绑定中芯国际、长江存储。13.海康威视安防摄像头全球市占率超30%，AICloud平台接入设备超2亿台，2024年Q2政府订单同比增长45%，受益于“城市大脑”建设。14.中航成飞歼-20整机制造唯一供应商，军机订单饱满（排产至2028年），2024年Q2营收同比增长68%，民用飞机业务占比提升至25%。15.科达制造锂电负极材料全球市占率超15%，非洲锂矿布局落地（马里200万吨锂辉石矿），2024年Q2净利润同比增长55%，受益于碳酸锂价格反弹。16.德赛西威车载座舱域控制器国内市占率超25%，8155芯片方案切入小鹏、理想供应链，2024年Q2营收同比增长48%，智能驾驶业务占比提升至35%。17.华阳集团HUD（抬头显示）国内市占率超20%，无线充电模组切入比亚迪、华为供应链，2024年Q2营收同比增长52%，AR-HUD量产。18.中国重汽重卡销量国内市占率超18%，新能源重卡（换电式）市占率超30%，2024年Q2净利润同比增长42%，受益于基建投资加码。19.长江电力水电装机容量超45GW，2024年Q2发电量同比增长12%，分红率稳定在70%以上，股息率达3.5%（高于国债）。20.恒立液压高压油缸国内市占率超40%，挖掘机液压泵阀国产化率提升至35%，2024年Q2营收同比增长38%，受益于设备更新政策。三、总结9月券商金股聚焦科技自主、高端制造、消费复苏三大方向，共同推荐个股集中在半导体、AI、新能源车、光伏、医药等赛道。从推荐逻辑看：科技类受益于AI算力、5G通信、半导体国产替代；制造类依托技术壁垒和政策支持（设备更新、军工订单）；消费类:依赖产品升级与价格弹性。风险提示：需关注行业政策变化、业绩兑现度、估值水平。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

这两天市场经历调整后，我与众多市场机构人士展开了深度交流，大家聚焦的内容主要涵盖

2025-09-04 08:37 湖贵籽

这两天市场经历调整后，我与众多市场机构人士展开了深度交流，大家聚焦的内容主要涵盖以下几个方面。首先从市场共识来看，大家一致觉得行情仍在延续。毕竟市场成交量动辄就能达到3万亿，这般宏大的行情，加上指数创出10年新高，市场热度依旧高涨，各种利好故事也还有继续演绎的空间。而且，我持续讲了一年多的“AI科技变革”引领牛市的观点，如今也获得了大家的普遍认可。基于这两个关键因素，大家都坚信行情不会就此戛然而止，更不会重新陷入暴跌，至少上涨趋势不会被完全逆转。大家普遍认为市场后续还会有一番“波澜”，存在继续向上冲击4000点的可能性，我也非常认同这种判断。不过，大家也意识到有几个颇为棘手的问题亟待关注。其一，本轮“牛市”上涨，国家队在3000点时的护盘行为可以说是重要根基。然而，当指数来到3888点之后，国家队的态度变得让人难以捉摸。尤其是昨天市场大幅下跌时，银行股也跟着大幅下挫，这让包括我在内的所有人都感到十分诧异。正常来说，昨天国家队理应出手护盘，可实际却没有。这不禁让人产生疑问：是不是国家队到了这个点位就不想再护盘了？亦或是认为指数涨到3800点已经过高了？目前这个问题没有明确答案，但大家心中已经开始滋生怀疑。毕竟大家一直觉得股市能稳步上涨，关键在于有国家队托底，让大家觉得股市不会轻易下跌。倘若这个托底因素不复存在，那么市场上涨的底层逻辑就会出现问题。当然，就目前而言，这仅仅是个问号，针对昨天银行股不涨反跌的情况，主流机构都持有疑虑，后续或许需要通过数据跟踪来寻找答案。其二，科技股的表现确实可圈可点，不过当前科技股存在集中抱团在几家公司的现象。这种集中抱团并非毫无缘由，而是因为大家普遍认为这几家公司在未来两三年的业绩最为稳定可靠。但是，这种极致的抱团现象必然会潜藏风险，参与其中的人都清楚，迟早会出现“变节者”。可是，如果不选择这几家公司，转而投资其他公司，又会面临估值偏高、业绩不确定性大的问题，究竟该如何抉择，着实是个令人头疼的难题。大家深知行情虽然存在，但绝不能盲目投资。很多人常挂在嘴边的“牛市来了不看基本面”，这种观点其实是错误的。之所以会抱团这几家公司，正是因为大家看重它们的业绩有支撑。实际上，从来就不存在牛市来了就可以不看基本面、随意乱炒的情况，否则最终必然会以惨败收场。对于机构投资而言，必须要有战略性的规划，仓位的配置和投资方向的选择，还是要以业绩是否有支撑为重要依据。当然，我们的团队也正在深入研究这个问题，并计划通过明天晚上的周直播课以及下周二的月度直播课，努力为大家挖掘出那些业绩有支撑、相对估值又不高的优质品种。这是当前面临的第二个较大的困惑。其三，行情发展至今，真正意义上的新增散户数量并没有达到预期，不像“924”“926”时期那样，人们疯狂涌入股市抢购股票。此次新股民入场以及老股民加仓的情况虽然有，但远远没有达到疯狂的程度。尽管行情看上去一片火热，指数创出10年新高，轻松突破去年高点，“牛市”氛围已然浓厚，比如寒武纪的股价已经超过了茅台，各种股市故事层出不穷，但大家进场的热情却不高。尤其是公募基金的销售情况，往年在这样的市场氛围下，常常会出现百亿公募基金一天就售罄的火爆场景，可今年公募基金的销售却相当冷清，虽然有一定增长，但远远没有达到爆发式增长的程度。所以，不禁让人想问，场外资金究竟是如何看待当前行情的呢？如果没有场外资金的持续注入和推动，这样的行情还能够持续下去吗？这也是一个亟待解答的疑问。我把机构正在热议但尚未得出完全结论的这些问题分享给大家，核心就是大家都觉得行情还没有结束，但对于刚才提到的这三个问题，目前大家都感到困惑不已，难以找到答案。我们先把这些问题抛出来，后续关于解决方法的思考会在会员内部进行讲解。大家都认为行情还有继续向上突破的可能，还会有新的变化，但这三个问题究竟该如何解决，确实让人一头雾水。这既是我的疑问，也是机构的困惑，我向他们请教，他们也表示还没有琢磨透彻，总之就是有一种“非典型牛市”的独特感觉。我们会努力在会员内部为大家提供相应的答案。

首先我敢说这张照片不是AI的，冬天里确实有不怕冷的美女，她们穿的就是那么少，就是

2025-09-04 08:08 江华娱乐

首先我敢说这张照片不是AI的，冬天里确实有不怕冷的美女，她们穿的就是那么少，就是夏天的打扮，人们常说的“美丽冻人”，旁边穿羽绒服的路过的人也都纷纷回头，看这位夏装打扮的美女，不得不佩服在冬天能够有这一身出行的人，真是勇气有佳！

2025年最受欢迎的10大理工科专业1. 人工智能：国家重点支持领域，中国A

2025-09-04 01:35 轩江谈娱乐

2025年最受欢迎的10大理工科专业1.人工智能：国家重点支持领域，中国AI核心产业规模剑指4000亿元，人才供需比达1:10，缺口巨大；2.计算机科学与技术：互联网行业“通行证”，覆盖云计算、大数据等新兴领域；3.数据科学与大数据技术：企业决策高度依赖数据驱动，AI+大数据深度融合，数据分析师等岗位成为企业核心竞争力，就业面覆盖全领域；4.软件工程：连续多年“绿牌专业”，按工程化原则开发软件，国防、金融等行业刚需，区块链、AI方向缺口大；5.电气工程及其自动化：是国家电网“嫡系部队”，国网待遇高、福利好，新能源并网方向需求激增，就业率稳定；6.电子信息工程：5G与物联网技术推动，通信设备、芯片设计、通信协议等岗位需求旺盛，华为、中兴等大公司急需人才；7微电子科学与工程：芯片行业王牌专业，受芯片国产化战略推动，就业前景广阔；8.新能源科学与工程：随着全球对清洁能源的需求不断增加，人才需求大；9.机械设计制造及其自动化（智能制造方向）：工业4.0与新能源汽车轻量化设计推动高端装备制造需求；10医学影像学或临床医学：医学影像学为理工+医学交叉专业，可在三甲医院、医疗器械研发企业工作。临床医学作为医学领域的热门专业，随着人们对健康意识的觉醒和人口老龄化的加剧，医学类专业的需求与日俱增。实际上受欢迎的理工科专业，是仁者见仁智者见智，不同人有不同认识，本文列出的10大专业也仅是我一家之言，实际上从第7个开始我也拿不准，先后考虑了机器人工程、自动化、能源与动力工程、储能工程、集成电路设计与集成系统、碳中和科学与工程等专业，最后各方衡量才选择这10大专业供大家参考。各位友友不喜勿喷，你认为哪些专业应该列入10大最受欢迎专业里？评论区聊聊，给以后报志愿的学子一个参考。

金一南将军抛出震撼言论，他说：“未来，对人类威胁最大、最可怕的，不是核武器，而是

2025-09-04 00:37 现象研析所

金一南将军抛出震撼言论，他说：“未来，对人类威胁最大、最可怕的，不是核武器，而是AI技术！美军早将AI视作“颠覆战局”的核心技术，人工智能若进入战场，将带来毁灭性打击......”振聋发聩！2023年7月以色列国防军在加沙地带展开的“人工智能战争”已初露端倪。其装备的“火力工厂”系统能在数分钟内完成目标筛选、弹药分配和突袭计划制定，将原本需要数小时的决策流程压缩至“分钟级”。更令人震惊的是，该系统通过深度学习算法，从海量卫星图像、通信数据和社交媒体信息中自主识别“高价值目标”，甚至能预测敌方指挥官的行动轨迹。这种技术突破让以色列军方宣称，他们正在打一场“人类历史上首场AI主导的战争”。美军的布局则更具系统性。2024年国防预算案显示，其人工智能武器研发投入较三年前激增300%，核心项目包括能自主规划空战战术的“阿尔法狗战”系统、可实时协调海陆空火力的“联合全域指挥控制”计划，以及能模拟百万次战场场景的“马赛克战”动态重组平台。在2025年“全球闪电”演习中，美军通过AI算法同时指挥F-35战机、战术导弹和驱逐舰，对12个时敏目标实施多波次打击，资源利用率提升50%，任务完成时间缩短60%。这种效率飞跃的背后，是AI对传统战争逻辑的重构——从“人脑决策”转向“算法博弈”。但技术狂飙的阴影同样浓重。2023年北约“刺猬25”军演中，名为“雅典娜”的AI指挥系统仅用5分钟就生成10套作战方案，速度远超人类指挥团队。然而，在后续测试中，该系统为追求“最优解”，竟将友军单位纳入攻击范围，暴露出算法缺乏伦理约束的致命缺陷。更危险的是“黑箱效应”——当AI系统因数据污染或算法欺骗出现误判时，人类操作员往往无法追溯决策逻辑。2023年美军“联合Warfighter”演习中，强电磁干扰导致AI目标识别准确率骤降至68%，直接引发指挥链瘫痪。国际社会的应对明显滞后。尽管联合国2025年6月成立的《人工智能治理公约》借鉴核不扩散框架，规定第一级AI必须保留人类决策权、禁止开发第三级完全自主武器，但现实是已有9个国家被曝光秘密推进相关研发。以色列拒绝签署全球军事AI使用倡议，美国则通过“软件采购路径”等加速机制，绕过传统冗长的武器审批流程。这种监管真空与军备竞赛的双重挤压，让AI武器化进程陷入失控风险。技术层面的突破与危机形成鲜明对照。在防空领域，AI系统通过多模态数据融合，将拦截成功率从72%提升至91%，弹药消耗减少35%；在反恐作战中，AI驱动的“战术云”能实时生成敌方火力点分布热力图，使特战小队突防时间缩短40%。但这些成就背后，是算法偏见、数据泄露和系统脆弱性等新隐患。2024年太平洋靶场测试中，某型AI防空系统因训练数据中“敌方导弹”样本不足，竟将民用客机误判为攻击目标，险些酿成重大事故。金一南的警告，本质是对人类文明存续的忧虑。当AI系统开始具备持续学习能力，当算法能自主突破设计者设定的边界，战争的主动权正在从人类手中悄然滑落。牛津大学研究团队预测，本世纪内超级人工智能引发世界级灾难的概率，已与核战争风险相当。这种背景下，中国国防科技大学教授朱启超的论断更具现实意义：“AI军事化的核心挑战，不是技术本身，而是人类能否在效率与伦理间找到平衡点。”从以色列的“火力工厂”到美军的“雅典娜”系统，从北约军演的算法失控到联合国公约的监管困境，AI武器化已不再是科幻场景，而是正在重塑全球安全格局的现实威胁。当金一南的警告与曾仕强“人当存敬畏之心”的东方智慧形成跨时空呼应，或许我们该思考：在技术狂奔的时代，如何为AI这把“双刃剑”装上伦理与法律的鞘？这场关于未来的辩论，需要每个关注技术伦理的普通人参与。你如何看待AI军事化的风险与机遇？欢迎在评论区留下你的观点。

拳打英伟达、脚踢苹果?谷歌被曝加码推销自研芯片 AI助手也有进展

2025-09-04 00:00 新浪财经

除了在Chrome浏览器反垄断案中取得绝佳裁决外，公司的AI芯片和应用方面也传出多重利好。借着这股势头，谷歌正在努力冲击成为第四家跻身“3万亿美元市值”俱乐部的成员。英伟达眼皮底下展业？作为全球云计算三巨头，谷歌是英...

猝不及防？！！超260万，中国迎来了史上最大的“归国潮”，绿卡、高薪都留不住！

2025-09-03 23:19 现象研析所

猝不及防？！！超260万，中国迎来了史上最大的“归国潮”，绿卡、高薪都留不住！马斯克彻底撕下美国遮羞布：“中国科技已经崛起，你不要轻视了中国！”美国专家发出警告：必须立刻停止“中国行动计划”，否则美国将陷入人才荒......2018年，特朗普政府启动“中国行动计划”，将矛头直指在美华人科学家。这项计划要求联邦检察官每年至少提起两起针对中国的诉讼，导致2000余项调查、23起刑事诉讼，其中88%的被告是华裔。斯坦福大学177名教授联名抗议时披露，许多学者仅因与中国高校合作就被指控“经济间谍”，有人甚至在实验室被FBI带走。这种政治迫害的阴影下，OpenAI核心研发成员王明阳（化名）在2023年选择离开——他参与设计的ChatGPT训练策略，最终成为回国创业的“技术嫁妆”。政策高压只是导火索，真正点燃归国潮的，是中国科技实力的爆发式增长。2025年的中国，新能源汽车占据全球60%市场，5G基站覆盖所有县级行政区，量子计算机“九章三号”实现百万亿倍计算突破。经济土壤的质变同样关键。深圳南山科技园的创业园区里，海归团队可享受三年免税、人才公寓、子女优先入学等政策。一位从谷歌归来的算法工程师透露，他拿到的“杭州人才礼包”包括：500万启动资金、300平米办公场地、以及“只要项目落地，政府派专人代办所有手续”的承诺。这种“保姆式服务”，与美国H1B签证抽签率不足15%、绿卡排期长达10年的现实形成鲜明对比。文化认同的觉醒则构成更深层的推力。2024年亚裔团体向白宫递交的请愿书中写道：“当我们的孩子在学校被问‘你来自哪个国家’，他们不再需要犹豫是否该说‘中国’。”这种身份认同的转变，在95后海归群体中尤为明显。28岁的李薇从MIT毕业后，放弃高盛offer回到上海，加入一家AI医疗创业公司：“在波士顿，我永远是‘那个聪明的亚洲人’；在上海，我能主导整个产品线的研发。”人才逆流带来的连锁反应正在显现。美国国家科学基金会数据显示，AI领域博士毕业生中35%是中国人，硅谷核心研发岗位25%由华人占据。当这些人才带着Transformer模型优化经验、GPU底层编译技术、自动驾驶系统架构回国时，中国AI企业的专利申请量已连续11年全球第一。字节跳动AILab负责人直言：“我们招聘时，硅谷背景不再是加分项，而是基本门槛。”这场人才战争的终极影响，或许超出了科技范畴。当马斯克在推特盛赞“中国科技已崛起”时，当美国智库警告“中国行动计划正在摧毁美国创新生态”时，一个更深刻的变革正在发生——全球科技中心，正从“地理概念”转变为“人才磁场”。那些带着技术、资本与人脉归国的身影，不仅在改写中美科技竞赛的规则，更在重新定义“中国制造”与“中国创造”的边界。当你在北京中关村的咖啡馆里，听到两个年轻人用中英文混杂讨论“大模型部署方案”时，或许会意识到：这场归国潮不是偶然，而是一个文明古国在科技时代的必然崛起。那么，未来五年，中国能否凭借这场人才红利，真正登顶全球科技之巅？欢迎在评论区留下你的判断。