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2025年，我的投资理念发生了360度大转变。我的选股思路是AI四大马车，分别是光模块、AI芯片、AI服务器、PCB。这四大马车也是2025年我的投资主线。围绕着四大马车，今年年报、明年年报是最大的看点。这轮牛市是中国股市成立以来最大的牛市，最大的结构性牛市，最大的科技股牛市。​​​​

据两位熟悉采购的人士透露给路透社，英伟达面向中国市场的最新人工智能（AI）芯片“RTX6000D”需求低迷，一些大型科技公司放弃了订单。据说它的性能被认为是昂贵的。RTX6000D主要用于AI推理任务。据官方介绍，在进行抽样测试时，性能比“RTX5090”还要差。RTX5090被美国政府禁止在中国使用，但在灰色市场上的售价约为50,000元人民币（7,000美元），不到RTX6000D价格的一半。另一位消息人士指出，本月早些时候，阿里巴巴、腾讯控股和字节跳动等中国科技巨头正在等待英伟达的“H20”芯片订单是否会履行的明确。H20在4月份受到美国的限制，但发货于7月获得批准。与此同时，中国也指出了安全问题。这家中国科技巨头预计B20A将获得美国批准，它比H20强大得多。RTX6000D需求疲软与一些分析师的预期背道而驰。摩根大通在上个月的一份报告中预测今年下半年的产量约为150万台。摩根士丹利预测，7月份销量将达到200万台。据官方称，英伟达本周开始发货RTX6000D。英伟达发言人表示，“市场竞争激烈，我们正在提供最好的产品。阿里巴巴没有回应路透社的询问。腾讯和字节跳动没有回应置评请求。

尾盘股！Meta科技年会将于9月17日至18日召开，扎克伯格将发表主题演讲，分享AI眼镜最新资讯和对AI、元宇宙的愿景。看看AI眼镜，元宇宙方向。今日尾盘股思泰克，光刻胶＋半导体＋AI眼镜👓＋业绩增长，十字绣低吸博弈反包。风险提示涨时重势，跌时重质！以上仅关注弱转强机会！低开低走直线下杀，则不考虑或买点延后或分时或尾盘或次日或兑现即可。个人操作策略，不作为投资买卖依据，据此决策，责任自负！股市有风险，投资须谨慎！

【📸2025影像机皇争霸！2亿像素+潜望长焦，你站谁？】下半年旗舰大战开启🔥！2亿像素大底、潜望长焦越拍越远、AI算法疯狂进化……哪家旗舰机的影像能称王？👑我先说——荣耀这次真的稳！像素不虚标，长焦能打，AI算法细腻又自然，出片质感妥妥第一梯队🎯！尤其是人像和夜景，细节氛围直接拉满～你觉得今年谁家影像最强？小米？OPPO？荣耀？还是苹果终于发力？👇评论区等你battle！

AI的赵今麦​​​，这样的风格能接受吗？

【#美议员撺掇给AI监管松绑#，不然中国就是最大赢家】为赢得人工智能竞争，美政客招数百出。在早前推出的一项降低AI监管的法案遭否决后，美国得克萨斯州共和党议员泰德·克鲁兹上周又推出了续作“沙盒法案”，这次他似乎颇有信心。当地时间9月16日，克鲁兹在“政客新闻网”主办的一场活动中表示，他的法案“绝对没有死”，进度超出预期，并抨击了民主党州积极开展科技立法的举措。他还称，若不通过相关法案为人工智能“松绑”，最终只会让美国的对手受益，“最大赢家会是中国”。“我们经历了约20场博弈，我认为我们赢了19场。所以我感觉相当不错。”克鲁兹称，这一争议性提案的推进程度超出了华盛顿方面的普遍预期，最终在其团队“极具创新性”的努力下，该提案通过了参议院规则审查机构的审核。他还对过去几年在通过科技立法方面最为积极的民主党主导州进行了抨击：“你们愿意让卡伦·巴斯（洛杉矶市长）和玛姆达尼（纽约市长候选人）来制定人工智能规则吗？”克鲁兹承认，他的法案之前受到阻力，是因为遭到田纳西州共和党议员玛莎·布莱克本的反对，这名议员担心本州一项保护音乐人免受人工智能版权侵权的法律会因此受到影响。克鲁兹表示，目前他与布莱克本尚未就该提议的后续推进路径进一步沟通。“她在按自己的思路行事。”克鲁兹同时透露，自己正与白宫保持密切合作。在本届国会任期内，克鲁兹一直积极推动人工智能相关事务。他今天5月曾提出“十年暂停期提案”，直接给州级AI监管按下十年暂停键。该提案虽以微弱优势在众议院获得通过，但由于民主党的强烈反对以及共和党内部分歧，最终在参议院遭到否决。不少共和党人都对提案表示坚决反对，其中包括密苏里州参议员乔希·霍利、佐治亚州众议员玛乔丽·泰勒·格林以及史蒂夫·班农等保守派人士。不过克鲁兹没有放弃。他上周又推出了“沙箱法案”，旨在为人工智能公司提供一个“监管沙箱”。与“十年暂停期提案”一样，“沙箱法案”也旨在减少监管对人工智能创新的限制，让科技公司得以在较少监管下进行实验，减轻新兴人工智能技术所面临的监管压力。通过这一机制，企业能够识别出妨碍研发的具体法规，并申请豁免。根据克鲁兹在9月10日参议院听证会上的说法：“所谓监管沙盒并不是免死金牌，开发或使用人工智能的人仍然必须遵守与所有人相同的法律。”他还提到，仅靠总统行政令不足以确保美国保持人工智能研发与应用的领导地位，而该法案有助于进一步激发创新。外界团体和民主党人担忧，克鲁兹的提案可能会削弱现有法律的执行能力。克鲁兹则表示，他的法案“当然”会确保某些现有法律（如消费者安全保护法）的效力。他称，若不通过相关法案为人工智能“松绑”，最终只会让美国的对手受益。“在目前没有暂缓（监管）政策的现状下，最大的赢家是中国。为什么？因为我们将面临相互矛盾的监管措施。”他说。

【市值重返3万亿，阿里杀回来了！它做对了什么？】很多人对阿里的印象，还停留在淘宝、天猫这类电商业务上。的确，在2023-2024年，拼多多等平台抢走了大量市场份额，一时之间，不少人觉得阿里“快不行了”。但就在刚刚，阿里港股市值强势回归3万亿港元——它到底是怎么逆袭的？🔹其一：AI与大数据持续发力原来，阿里早已不再只是一家“电商公司”。多年以来，它一直在大数据、人工智能等前沿领域持续投入，并始终保持行业领先。2025年，阿里旗下多个数据开源模型陆续发布，市场反响非常热烈——这些才是真正代表未来的科技实力。🔹其二：电商“老本行”也回来了电商板块重新由蒋凡执掌后，推出了“夏日闪购”等一系列举措，强势拉动销售。在外卖等高频率业务中，甚至某几个时段订单量超过美团，重新夺回市场份额。不仅如此，高德近日还推出“高德扫街榜”，以真实用户评价推荐线下餐饮店铺——线上线下全面联动，正在构建更立体的消费生态。🔹市场看涨，重回山巅这一系列组合拳下来，阿里不仅稳住了核心业务，更展现出科技+零售双轮驱动的清晰战略。投资者信心回来了，市值也重新站上了巅峰。阿里这一次的转身，你看懂了吗？阿里巴巴市值阿里阿里巴巴利润阿里零售布局ai阿里阿里资产阿里资产平台

华为发布华为发布智能世界2035系列报告，其中华为展望了十大技术趋势:趋势一：AGI将是未来十年最具变革性的驱动力量，但仍需克服诸多核心挑战，方能实现AGI奇点突破。因此，走向物理世界是AGI形成的必由之路。趋势二：随着大模型的发展，AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴，驱动产业革命。趋势三：开发模式迎来变革，人机协同编程成为主流。人类将更专注于顶层设计和创新思考，而把繁琐的编码执行工作，交给高效的AI来完成。趋势四：交互方式正从图形界面转向自然语言，并向着融合人类五感的多模态交互演进。用户通过语音、手势等方式与数字世界互动，获得深度沉浸的体验。趋势五：手机App正从独立的功能实体，转变为由AI智能体驱动的服务节点。用户只需给出指令，AI智能体将调用相关服务节点，为用户提供极致体验。趋势六：随着世界模型等关键技术突破，全新的L4+自动驾驶汽车将会走入人们的生活，成为“移动第三空间”。趋势七：2035年全社会的算力总量将增长10万倍，计算领域将突破传统冯•诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。趋势八：数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，AgenticAI驱动存储范式改变。趋势九：通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。趋势十：能源将成为制约AI高速发展的核心要素。到2035年，可再生能源加速替代传统化石能源，新能源发电量占比将突破50%。同时，人工智能将成为新能源系统的核心，通过Token管理瓦特，实时管理每一焦耳的能量，从而实现更加动态和高效的电网。——————在生活领域，华为在报告中预测，到2035年，人工智能将助力预防超过80%的慢性病，推动健康管理从被动治疗转向“主动预防；超过90%的中国家庭将拥有智能机器人，人类将逐渐进入全息生活空间的时代，家庭场景将迎来由技术驱动的沉浸式变革。在企业领域，华为认为，由AIAgent驱动的自主决策组织将重塑生产范式。到2035年人工智能应用率超过85%，AI可提升劳动生产率60%，AI正通过感知-分析-决策-行动的自主系统，彻底重构企业价值创造方式。华为

9月17日热门板块前瞻：-机器人产业链：特斯拉Optimus量产在即，国产机器人出货量预计2025年增长50%，核心零部件需求爆发。工信部拟出台机器人产业扶持政策，减速器国产化率目标提升，相关企业如埃斯顿、绿的谐波等有望受益。-液冷服务器：长江存储二期扩产招标启动，液冷设备采购金额超50亿元，国产替代加速。机构预测液冷服务器板块2025-2026年净利润同比增幅超30%，银轮股份、英维克等龙头订单饱满。-黄金板块：美联储降息预期压制美元，利好黄金，现货黄金价格持续创新高，全球避险情绪升温，黄金开采、冶炼等相关企业，如山东黄金、赤峰黄金等可能受到关注。-消费电子板块：苹果秋季发布会临近，iPhone16Pro备货量同比增加20%，立讯精密、歌尔股份等作为核心代工厂订单饱满，且北向资金近期对消费电子ETF的买入也显示出市场对该板块的看好。-物流与统一大市场板块：9月16日该板块已出现集体爆发，新宁物流20cm涨停，资金介入迹象明显。结合“统一大市场”的政策长期叙事，短线资金可能继续炒作，炬申股份、飞马国际等也可关注。-AI与算力板块：MetaConnect大会将发布AI驱动的智能眼镜，华为全联接大会也即将召开，AI算力、AI芯片等相关板块，如拓维信息、寒武纪等有望受到提振。

当AI向AI购买时，我们信任谁？想象一下，未来你有了AI数字人，你的数字人比你的手指移动得更快，一个由人工智能驱动的代理，它知道你的偏好，预测你的需求，并代表你行事。这不仅仅是一个响应提示的助手；它做出决定。它扫描选项，比较价格，过滤，并在数字世界中完成购买。而你在现实世界中度过每一天。这是许多人工智能公司正在建设的未来：代理人工智能。品牌、平台和中介机构将部署自己的人工智能工具和代理，以优先考虑产品、定位报价和达成交易，创造一个新的宇宙级数字生态系统，在这个生态系统中，机器与机器对话，人类徘徊在循环之外。最近有报道称，OpenAI将在ChatGPT中集成一个结账系统，这让我们对未来有所了解——购买可以很快在平台内无缝完成，消费者不需要访问单独的网站。你会信任你的AI数字人帮你购物吗？企业ai数字人AI数字人