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6.13关注这些板块！我用咱们都能听懂的话来梳理分析一下！一、谷子经济：潮玩“爆单”的“蹭饭局”泡泡玛特的LABUBU火成啥样？工厂产能都跟不上！这就像楼下奶茶店出了款“限定爆珠奶茶”，排队绕三条街，周边供应商跟着吃香喝辣~元隆雅图：以前是“礼品裁缝”，现在给潮玩做联名周边（比如LABUBU礼盒）。就像给网红奶茶做定制杯套，年轻人为颜值买单，但得担心“联名保质期”——万一LABUBU过气了咋办？奥雅G份：本来搞景观设计，现在跨界做潮玩主题乐园（给LABUBU建“梦幻城堡”）。就像卖菜的突然改卖花，能不能种出爆款？得看设计够不够“萌”。德艺文创：做文创小摆件，类似给LABUBU配“小跟班”（钥匙扣、书签）。缺点是竞争多，满大街都是文创店，得看和泡泡玛特绑得多紧。哈尔斯：保温杯玩联名，把LABUBU印在杯身上。就像奶茶店出限定杯，靠颜值冲销量，但杯子是“刚需”吗？联名款能火多久？二、CPO：光模块的“高速收费站”机构说2029年400G+光模块市场要涨成125亿美元！啥概念？就像高速路要扩建10条超车道，“ETC设备”得更新，这几家就是做“超高速网线头”的~中际旭创：光模块龙头，相当于“收费站站长”，400G模块占市场大头。优点是技术硬，缺点是怕被“新收费站”（600G技术）超车。铭普光磁：做光模块里的“小磁铁”（磁元件），类似高速路边卖水的——车多了水好卖，但技术门槛低，容易被同行抢生意。天孚通讯：光器件“老工匠”，做模块里的精密零件（像手表齿轮）。客户都是大厂，订单稳，但盘子没中际大，弹性看扩产速度。光迅科技：光通信“老技师”，从25G到400G都能做。就像电信局里的全能工，虽然不是龙头，但底蕴在，能跟着行业喝口汤。三、AI眼镜：未来“墨镜”的“零件狂欢”2025年全球要卖1280万台AI眼镜，中国市场直接翻倍！就像未来人人戴“智能墨镜”导航、刷视频，里面的灯珠、芯片零件商要忙疯~国星光电：做AI眼镜的“小屏幕”（MiniLED），相当于给墨镜装“小电视”。技术有积累，但得防竞争对手抢食“屏幕蛋糕”。比依股份：本来卖空气炸锅，突然跨界做AI眼镜？！就像卖锅的改做眼镜框，能不能做好？赌的是转型能力，风口上容易炒，但风险也大。惠伦晶体：做“时间管家”（晶体谐振器），给眼镜里的芯片定节奏。中国市场翻倍，订单可能跟着爆，但晶体行业竞争多，得看绑定了哪些大厂。华灿光电：和国星抢“屏幕芯片”生意，类似LED界的“双胞胎”。要是AI眼镜爆发，LED需求涨，但得和同行拼成本、拼技术。四、机器人：南京“机器人之城”的“分工大会”南京要砸钱建“机器人之城”，产值100亿！就像开个大工厂，机器人得有骨头（传动）、脑子（控制）、皮肤（散热），还有玩具哄孩子~宁波东力：做机器人的“胳膊腿”（传动设备），占了地利（宁波工业强）。就像给工厂送钢筋，南京建城得买钢材，但得看订单能不能拿到。弘讯科技：当机器人的“大脑”（控制系统），以前教塑机干活，现在教机器人。就像给新员工做培训，南京搞机器人，控制系统需求大，但得看本事接得住不。高乐股份：做“玩具机器人”，给孩子当小伙伴。南京搞机器人城，说不定带火民用市场，但玩具竞争凶，得看产品有没有新意（比如教育机器人）。浙江荣泰：给机器人装“空调”（散热件），机器人运行会发热。技术有积累，但散热行业竞争也多，得看成本优势。五、汽配：车企“短账期”的“供应链红包”比亚迪、东风这些车企承诺：给供应商结账不超过60天！以前拖半年，现在秒变“良心摊主”，供应商终于敢多进货了~英利汽车：做车身零件，相当于给车做“骨架”。账期短了，现金流变好，能多接订单，但汽配竞争激烈，得看和大厂绑定多深。迪生力：做汽车“鞋”（轮毂），尤其改装市场（年轻人爱换轮毂）。账期利好+潮改风口，像给鞋店老板减账期，进货更积极，但得拼设计。泉峰汽车：做发动机里的“心脏瓣膜”（精密零件）。账期短了，能投更多研发，绑定大厂就稳，但精密制造门槛高，得看工艺。西上海：给车“送货+卖房”（物流+销售），相当于4S店的搬运队和中介。车卖得多，它也赚得多，但依赖车市行情，要是车不好卖，生意也凉。

明天关注这些板块！我用咱们都能听懂的话来梳理分析一下！一、谷子经济：潮玩“爆单”的“蹭饭局”泡泡玛特的LABUBU火成啥样？工厂产能都跟不上！这就像楼下奶茶店出了款“限定爆珠奶茶”，排队绕三条街，周边供应商跟着吃香喝辣~元隆雅图：以前是“礼品裁缝”，现在给潮玩做联名周边（比如LABUBU礼盒）。就像给网红奶茶做定制杯套，年轻人为颜值买单，但得担心“联名保质期”——万一LABUBU过气了咋办？奥雅G份：本来搞景观设计，现在跨界做潮玩主题乐园（给LABUBU建“梦幻城堡”）。就像卖菜的突然改卖花，能不能种出爆款？得看设计够不够“萌”。德艺文创：做文创小摆件，类似给LABUBU配“小跟班”（钥匙扣、书签）。缺点是竞争多，满大街都是文创店，得看和泡泡玛特绑得多紧。哈尔斯：保温杯玩联名，把LABUBU印在杯身上。就像奶茶店出限定杯，靠颜值冲销量，但杯子是“刚需”吗？联名款能火多久？二、CPO：光模块的“高速收费站”机构说2029年400G+光模块市场要涨成125亿美元！啥概念？就像高速路要扩建10条超车道，“ETC设备”得更新，这几家就是做“超高速网线头”的~中际旭创：光模块龙头，相当于“收费站站长”，400G模块占市场大头。优点是技术硬，缺点是怕被“新收费站”（600G技术）超车。铭普光磁：做光模块里的“小磁铁”（磁元件），类似高速路边卖水的——车多了水好卖，但技术门槛低，容易被同行抢生意。天孚通讯：光器件“老工匠”，做模块里的精密零件（像手表齿轮）。客户都是大厂，订单稳，但盘子没中际大，弹性看扩产速度。光迅科技：光通信“老技师”，从25G到400G都能做。就像电信局里的全能工，虽然不是龙头，但底蕴在，能跟着行业喝口汤。三、AI眼镜：未来“墨镜”的“零件狂欢”2025年全球要卖1280万台AI眼镜，中国市场直接翻倍！就像未来人人戴“智能墨镜”导航、刷视频，里面的灯珠、芯片零件商要忙疯~国星光电：做AI眼镜的“小屏幕”（MiniLED），相当于给墨镜装“小电视”。技术有积累，但得防竞争对手抢食“屏幕蛋糕”。比依股份：本来卖空气炸锅，突然跨界做AI眼镜？！就像卖锅的改做眼镜框，能不能做好？赌的是转型能力，风口上容易炒，但风险也大。惠伦晶体：做“时间管家”（晶体谐振器），给眼镜里的芯片定节奏。中国市场翻倍，订单可能跟着爆，但晶体行业竞争多，得看绑定了哪些大厂。华灿光电：和国星抢“屏幕芯片”生意，类似LED界的“双胞胎”。要是AI眼镜爆发，LED需求涨，但得和同行拼成本、拼技术。四、机器人：南京“机器人之城”的“分工大会”南京要砸钱建“机器人之城”，产值100亿！就像开个大工厂，机器人得有骨头（传动）、脑子（控制）、皮肤（散热），还有玩具哄孩子~宁波东力：做机器人的“胳膊腿”（传动设备），占了地利（宁波工业强）。就像给工厂送钢筋，南京建城得买钢材，但得看订单能不能拿到。弘讯科技：当机器人的“大脑”（控制系统），以前教塑机干活，现在教机器人。就像给新员工做培训，南京搞机器人，控制系统需求大，但得看本事接得住不。高乐股份：做“玩具机器人”，给孩子当小伙伴。南京搞机器人城，说不定带火民用市场，但玩具竞争凶，得看产品有没有新意（比如教育机器人）。浙江荣泰：给机器人装“空调”（散热件），机器人运行会发热。技术有积累，但散热行业竞争也多，得看成本优势。五、汽配：车企“短账期”的“供应链红包”比亚迪、东风这些车企承诺：给供应商结账不超过60天！以前拖半年，现在秒变“良心摊主”，供应商终于敢多进货了~英利汽车：做车身零件，相当于给车做“骨架”。账期短了，现金流变好，能多接订单，但汽配竞争激烈，得看和大厂绑定多深。迪生力：做汽车“鞋”（轮毂），尤其改装市场（年轻人爱换轮毂）。账期利好+潮改风口，像给鞋店老板减账期，进货更积极，但得拼设计。泉峰汽车：做发动机里的“心脏瓣膜”（精密零件）。账期短了，能投更多研发，绑定大厂就稳，但精密制造门槛高，得看工艺。西上海：给车“送货+卖房”（物流+销售），相当于4S店的搬运队和中介。车卖得多，它也赚得多，但依赖车市行情，要是车不好卖，生意也凉。咱小散炒股，就得像挑菜：摸摸新鲜度（业绩），看看有没有人抢（资金），别光听吆喝（概念），得自己闻闻味儿！毕竟，股市里“烂菜”可比菜市场多。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

当看到6499的起步价时，就明白，华为是真的“不留情面了”，现在麒麟回来了，芯片产能提升了，可以鸿蒙5.0发布了，可以大胆干了，Pura80系列搭载的正是麒麟9020，准备好了要来一场巨浪铺盖！有网友表示:一群人在那说太贵了。殊不知，如果华为价格定低点，国内直接几个大厂都没饭吃了！我当然使劲吹华为，不吹华为，怎么给苹果压力[呲牙笑]？不给苹果压力，他怎么降价？比亚迪的车子，国内卖十多万，国外卖三四十万，这才是正确操作你怎么看呢？

中国的战略手段牛的可怕！4年前，华为被美国制裁，我国本有机会利用稀土支持华为，然而却选择了不帮华支持任由美国打压华为。4年后华为推出升腾芯片，标志着战略态度转变。6代机试飞，稀土管制开始实施，对美国强硬了。有网友表示：贸易战，科技制裁战，打了8年，这才开始动用稀土这张王牌。中国用这8年，补齐了多少短板。美帝明知道稀土是短板，8年都没有搞定。孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为。昔日隐忍蓄力，今朝硬核反制！华为突围见证中国战略智慧与崛起力量。华为逆境突围，国家战略给力，未来无限可期！对此大家怎么看呢？

稀土战略属性提升至“国之重器”，等同于英伟达高端芯片，稀缺性和重要性得到重视，未来涨价空间打开。逻辑不用说了，这次双方贸易争端，让中国稀土名片再度火出圈，稀土断供直接导致了欧美的一些电动车厂停产，部分稀土品种短期涨价超200%。放松管制后美加速囤货，这是最重要的逻辑，不管未来是否还会管制，先囤一波才是王道。以下企业都有稀土出口许可证，你更看好哪几家。金力永磁、中科三环、正海磁材、大地熊、天和磁材、英斯特、宁波韵升。☞中科三环钕铁硼产能第一，全球第二大生产商，海外客户覆盖博世、TDK。☞宁波韵升钕铁硼产能第四，磁材电机一体化，覆盖消费电子、汽车电机，海外消费电子客户苹果、三星需求复苏。☞华阳新材稀土高磁材回收，海外废旧磁材（汽车电机、风电磁钢）进口需求增长，稀土回收率超95%。☞英思特稀土永磁应用覆盖电机、传感器，绑定宁德、比亚迪，磁材应用随出口出海。☞北矿科技背靠有研集团，稀土永磁检测制备技术国内前沿，有望借管制放松切入海外高端供应链。

最近中美之间发生了两件事，表面上看起来互不相干，但细细思索，两者之间有着很强的关联性。第一件事：中国的两支航母舰编队，在关岛以东的西太平洋海域进行军事演练；第二件事：中美两方的贸易代表，在英国伦敦闭门谈判。说起美国的算盘，其实挺有意思。这些年在芯片、稀土这些关键领域，美国折腾了个遍：对华加征关税加到125%，结果自己企业叫苦不迭；搞技术封锁，华为却在5G领域弯道超车；联合盟友搞芯片联盟CHIP4，德国、法国却偷偷来中国谈合作。用网友的话说，美国就像个输红了眼的赌徒，把贸易、科技这些牌打烂了，最后只能攥着军事这张底牌不放。这次双航母演练就是个典型。关岛作为美军在西太平洋的核心据点，向来被视为“永不沉没的航空母舰”。可咱们的辽宁舰带着驱逐舰、护卫舰组成的战斗群，直接杀到关岛以东1000公里的硫磺岛附近，山东舰也从巴士海峡包抄过来，形成对关岛的战略夹击。这种战术动作，明白人都看得懂——战时若真有冲突，解放军完全能切断关岛方向的美军增援路线。日本防卫省的通报里，连“前所未有”“历史性突破”这样的词都用上了，可见震撼之大。军事上的动作，自然会传导到谈判桌上。就在伦敦谈判前，美国三大汽车巨头的稀土供应商突然拿到了中国发放的临时出口许可证。这可不是天上掉馅饼，而是中方释放的善意信号：谈，咱们有的是诚意；但想靠军事威慑压人，门都没有。毕竟，中国稀土磁铁加工产能占全球90%以上，美国汽车产业要是断了这口“粮”，生产线都得停摆。不过，美国的军事威慑也不是吃素的。从南海的“自由航行”到台海的联合巡航，从B-1B战略核轰的频繁起降到中程导弹进驻菲律宾，美国试图用“军事组合拳”给中国施压。但这招在中国面前似乎不太灵光。就像2023年台海对峙时，苏州舰以不到150米的距离切入美舰航线，硬是把美军逼退。如今中国海军的“体系化提升”，让美军再不敢轻易玩火。这场博弈的结局会如何？有人说，美国现在是“黔驴技穷”，只能靠军事虚张声势；也有人觉得，中美斗而不破的格局还会持续。但有一点很清楚：中国的反制手段越来越硬气，从贸易到军事，从科技到外交，咱们都有足够的底气和实力应对挑战。正如网友调侃的：“以前是秀才遇到兵，有理说不清；现在是秀才练了武，有理还能打！”最后想问大家：美国在贸易和科技上的压制接连失败，转而用军事手段施压，这招真能奏效吗？中国的双航母演练和贸易谈判之间，到底是巧合还是战略联动？欢迎在评论区留下你的看法。

美国最强大的进攻牌被中国废除，中美攻防互换！6月10日至6月11日，短短两天时间，中美发生了两起战略事件：第一件大事是6月10日，《人民日报》全文发表了对华为创始人任正非的采访报道。报道内容公布后不久，在国内外舆论领域引起了强烈关注，西方媒体几乎解读了360度无死角。我也第一次阅读了这份报告。通读这份报告，核心向世界明确了三个含义：首先，我们承认中美在芯片制造领域存在差距，美国的制造领先于中国。然而，通过系统集群，中国实现了工艺落后但中美计算效果一致的结果。翻译后，由于美国的制裁扩大，中美之间的计算能力差距并没有扩大。相反，中美实现并行运行，美国人工智能领域无法阻止中国；第二，在各种操作系统的方向上，任正非直言美国根本不会封锁中国，中国的操作系统最终会实现百花齐放、百家争鸣的局面；第三，任坚信，中美之间的游戏最终胜利属于中国。通读任正非采访全文，其实只有一个核心信号是真正想要传达的:美国对中国芯片和操作系统的技术封锁已经大幅宣布失败！第二件大事是，中美贸易谈判团队共同宣布，中美贸易原则上达成协议框架。虽然具体的协议框架尚未公布，但从中美谈判代表的态度来看，美国得到了他们想要的，中国也得到了他们想要的，中国可能比我们想象的要多！为什么这么说？原因是国家公布任正非专访报道的时机及其准确性。你可以仔细想想。自2018年中美贸易战博弈开始以来，中国最担心美国打什么牌？舆论牌、军事牌、贸易牌、金融牌不是大家想象的，但最担心的其实是科技牌！中美博弈的根源在于中国能否突破美国在高科技领域的封锁，顺利实现产业升级，芯片是中美科技战博弈的最高点，也是中美这轮决一胜负的关键点！在华为5g手机mate60系列于2023年发布之前，美国一直在科技战中击败中国。如果说2023年是中国高端芯片制造突破美国科技封锁的第一年，那么从2023年到2025年的三年是中国高端芯片追赶超越美国的三年！现在，中美战略博弈的现状是什么？美国屡试不爽，百战百胜的科技牌被中国科技企业彻底废除，只用了不到三年时间；除了中国，美国在世界各地都找不到高科技国家赖以生存的工业原料稀土！中美之间的现状一夜之间变成了，美国的大刀折断了，但中国的大刀直接抵达了美国的喉咙！我该怎么办？下一步将是一个非常有趣的现象：第一，美国在中美贸易谈判中高开低走，放弃许多选择，最终选择承诺中国更多的条件，以换取中国解除稀土禁运；第二，美国将把中国的火力集中在贸易问题上，并将被特朗普分散到其他国家，包括日本、韩国、欧洲和其他盟国，最终美国将从世界其他国家收回！2025年6月10日，中国彻底废除了美国引以为豪的对华芯片科技牌！2025年6月10日，中国手持稀土王牌，中美战略博弈从此攻防容易！对中国来说，美国再也打不过牌了！

麒麟9020还是全新的芯片？答案已经揭晓了！设备信息清晰的显示，华为Pura80系列用的还是麒麟9020处理器，GeekBench6跑分中单核成绩1500+，多核成绩4600+，这个成绩在当下处于什么水平就不说了，反正保证日常使用的流畅度是毫无压力的，而且作为Pura系列来说，其最大的看点还是拍照，想要看全新的芯片还是等下半年的华为Mate80系列吧，有传言说到时候的提升会比较大。具体到华为Pura80系列如何选？这次官方主推的还是Pro+版本，但个人觉得大部分用户选择Pro就行了，因为Pro+相比Pro主要就是运行内存更大，主摄也强一些，周边也点差异，但这些差异并不会带来明显的用户体验差异。华为Pura80Ultra就真的没有必要冲首发了，去年华为Pura70Ultra跳水的画面还历历在目，这次Pura80Ultra能否坚挺？个人感觉很难，因为它的影像表现相比vivoX200Ultra这些影像旗舰并没有绝对优势，性能还要被友商的Ultra吊打，真的很难长期稳在9999这个位置。华为Pura80标准版这次没有上，但个人最不推荐的就是它了，五千多的华为Pura70Ultra不香吗？五千多的iPhone16Pro不香吗？

稀土没谈成，只同意放宽磁材、组件和电机转子，中方态度坚决不供应美方军工，美国芯片和软件牌中国已不怕了。美国瓦森纳协议针对的是中国，至今已有31年了，现在中国已开始反击了，稀土就是王牌，决不向美国妥协。网友表示：这种思路是正确的。充分准备，利用每次敌人进攻时，顺势而为，借力打力，巩固发展、更正、重新定义我们的规则。稀土是中国的核心技术和王牌资源，话语权必由中国说了算！“稀土来料加工提纯后，只能在中国生产含稀土的零件成品，然后出口定向组装，这样可以更加无死角的锁住其用途还得严防走私和内奸。”要狠心它们才知道疼，才会痛改前非。坚决支持、强烈支持不对外国军工出口稀土的政策，为世界人民和平安全造福。硬气、霸气的后面，有一个强大的稀土提炼技术。坚决维护好我们手里的霸权！“稀土来料加工提纯后，只能在中国生产含稀土的零件成品，然后出口定向组装，这样可以更加无死角的锁住其用途还得严防走私和内奸。”要狠心它们才知道疼，才会痛改前非。对此，大家怎么看呢？

关于华为Pura80全系芯片的真机实测已经有结果啦，确定是和Mate70一样的麒麟9020芯片哦，而且四个版本都是呢。这事儿我们之前也说过好多次啦，麒麟9020相比9010在产能方面有了很大的提升，出于均摊高额芯片成本的考虑，Pura80系列采用麒麟9020芯片，这本来就是意料之中的安排。不瞒大家说，下一代芯片9030的研发也很顺利，会如期和大家见面的。当前华为的Mate系列和Pura系列已经回到了制裁之前的产品布局模式，Mate系列负责首发芯片，属于全能型产品，而Pura系列则是主打影像美学的旗舰，两个系列在发布时间上也是错开的。