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曾辉在二季报中如是分析称：稀土的核心投资逻辑是供给侧改革逼近拐点，将带来稀土价格尤其是中重稀土的价格回归，稀土的战略价值推动行业控制力大幅提升、行业供给有序收缩，中期上涨周期有望开启。而看好连跌4年的创新药方向...

一个月，翻倍。北方稀土从900亿干到2000亿，中国稀土从280亿冲上500亿。就问你，疯不疯？所有人都在喊，这是咱们的“王牌”，是卡别人脖子的硬通货，是未来机器人、无人机的“粮食”。听着就热血沸腾。国家也确实重视，都开始像管烟草一样立法管起来了，这说明啥？说明这是压箱底的宝贝，不能再让人贱卖了。这是好事，天大的好事。但，你冷静下来想想。这跟股票上天，是一回事吗？实体经济啥样，咱自己心里没数吗？这业绩能撑得起这么玩儿命地涨？说白了，这就是一场资本借着“爱国”的东风，讲给散户听的完美故事。那帮基金经理，有多少人真正懂这玩意儿是传统制造业，而不是什么金疙瘩？他们不过是顺着风向，把钱砸进来，再在某个时间点，悄悄地抽出去。鼓声一停，音乐一断。你看最后，是谁在山顶上站岗。今日看盘

我们必须把话说清楚：中美一旦开战，将没有回头路！我们向美国，发出了最严厉、也是最后一次的警告：你们自己想来送死，我们奉陪，但如果敢把日本，也拉进台海这场浑水，那等待你们的，将是14亿中国人，雷霆万钧的怒火！美国印太司令帕帕罗在国会听证会上说的话，直接把美军“台海必赢”的牛皮给戳破了，他承认，中国在导弹、飞机、军舰和太空领域都把美国甩在后面了，真要在台海打起来，美军连第一波攻击都扛不住。数据摆在那儿呢：中国在台海周边修了3100多个加固的飞机掩体，美军在西太平洋的基地就像没穿衣服的靶子；解放军的歼-20战机都有400多架了，第二款五代机歼-35也装备部队了，美军的F-35因为缺稀土都部署不了。更为严峻的是，中国画就的这1600公里“区域拒止圈”，宛如一道难以逾越的屏障，一旦美国航母贸然闯入，便有高达30%的几率被无情击沉，威慑力不言而喻。美军自己做的兵推结果更惨：真打起来，美军90%的战机还没起飞就被炸毁，指挥系统可能一下子就瘫痪了，舰队就像瞎子和聋子一样。这种“还没开打就输了”的局面，让美国战略界不得不承认：台海已经不是美国能随便拿捏的地方了，现在是中国的地盘。日本在台海问题上跳得这么高，其实就是在玩一场要命的赌博，一方面，日本和中国做生意赚得盆满钵满，中国是日本最大的贸易伙伴，2025年上半年双边贸易额涨了11.13%，日本在中国的企业超过3.5万家。另一方面，日本却拼命扩充军备：军费涨到7.9万亿日元，研发远程导弹和无人机，还成立了一个和美军一起指挥的司令部。但日本这军事冒险，就是个纸老虎，到2025年，日本自卫队总共才24.6万人，跟中国东部战区比起来差远了；他们的F-15战机、出云号直升机航母，在歼-20、东风-17、福建舰航母面前，根本不够看。更搞笑的是，日本自卫队内部管理乱七八糟，虐待士兵的丑闻一堆，士兵都没啥士气，要是日本真敢介入台海，中国的东风-41洲际导弹能直接打到日本本土，而且中日经济绑得这么紧，日本肯定得吃大亏。中国为啥敢放狠话？因为咱们有杀手锏：解放军的“联合利剑”演习，已经把台海控制得死死的，2024年演习的时候，海警、军舰、战机、无人机一起上，把台湾和外界的海上、空中联系全切断了。2025年，解放军还把“斩首名单”都列出来了，赖清德这些“台独”分子一个都跑不了，这就是告诉他们“分裂就等于打仗”。中国有全球一半的稀土储量，美国70%的稀土都得从中国进口，要是中美打起来，中国一断供稀土，美国的军工和新能源汽车产业就得瘫痪；而且中国有26亿桶石油储备，18亿亩耕地红线，打起仗来资源完全够用。我们通过“一带一路”和150多个国家合作，要是美国拉着一帮小弟来搞事，中国能联合俄罗斯、中东国家一起反击，比如中俄的能源合作，能通过“中哈石油管道”绕开美国的封锁，保证能源安全。从1954年第一次台海危机到2022年佩洛西窜台，每一次危机都让两岸同胞心里难受，但现在的中国，早不是以前那个任人欺负的国家了，我们有最厉害的导弹、最大的工厂、最团结的老百姓，谁要是想分裂中国，肯定没好果子吃。美国为啥这么着急，日本为啥这么冒险？说白了，就是怕中国崛起，但他们得明白：中国发展不是为了当老大，而是为了让14亿人过上好日子。台海是中国的家事，轮不到外人插手，要是美国非要把日本拉进来，14亿中国人的怒火可不是闹着玩的，这是保卫主权的决心，是守护和平的担当，也是对历史和未来的承诺。台海的风，最后肯定得往和平那边吹，但在这之前，咱们得让全世界知道：中国不惹事，但也不怕事！

美国稀土巨头面临两难局面！据美媒报道，美国最大稀土生产商MPMaterials已暂停向中国出口稀土精矿，特别是钕、镨矿，这两种元素作为制造钕铁硼永磁体的关键成分，在电子产品与尖端国防装备领域应用广泛。这家公司的股价在消息公布后迅速下跌超过10%，引发市场震动，其影响之所以如此显著，从财务数据可见端倪：该公司去年2.04亿美元的利润中，80%来自向中国出口稀土业务，这种高度依赖单一客户的情况使其如同主要靠老主顾维持八成生意的餐厅，一旦失去该客户必然面临严重亏损。稀土这玩意儿听起来陌生，但其实咱们日常生活中处处都有它的影子，手机、电脑、电动车都离不开它，就连战斗机、导弹这些高端武器装备也需要稀土，特别是钕和镨这两种元素，是制造强力磁铁的关键材料，可以说稀土就是现代工业的“维生素”。MPMaterials公司在美国加州经营着全美唯一的稀土矿场，但他们只负责开采原矿而无法进行加工，类似于种出好咖啡豆却不会烘焙的农民，只能将原料出口到中国加工后再买回成品。中国经过数十年发展已建立起完整的稀土加工产业链，凭借成熟技术和低廉成本成为全球稀土精炼中心，目前MPMaterials的商业模式依赖对华出口原料并进口精炼产品，这种模式虽然盈利但也形成产业依赖。此次该公司暂停对华出口，正值中美科技博弈升级之际，此前，中国刚宣布对两种半导体关键材料实施出口管制，这一举措被视作对美国芯片限制措施的有力回应。现在看来，MPMaterials可能是这场博弈中的一颗棋子，但国家战略归国家战略，企业生存归企业生存，突然丢掉八成收入来源，换作哪家公司都受不了。MPMaterials的困境说明全球产业链早已深度互联，美国试图通过"脱钩"来重建稀土产业链的做法得不偿失，虽然MPMaterials正在建设加工设施（预计年底投产），但在此之前仍需承受过渡期的阵痛，这反映出在高度全球化的今天，人为割裂产业联系往往会造成双输局面。稀土产业尤其如此，中国拥有完整的加工技术和产业链优势，这不是短期内能用钱砸出来的，就像做菜一样，有了食材还得有好厨艺，才能做出美味佳肴。中美经济就像一对已经结婚多年的夫妻，虽然偶尔吵架，但真要离婚代价就太大了，完全“脱钩”不现实，也不符合双方利益。未来更可能的不是“脱钩”，而是“再平衡”，各国会在保障供应链安全的同时，保持必要的合作，毕竟谁都不想既花了冤枉钱，又丢了市场。MPMaterials的股价大跌只是开始，这场稀土博弈还将继续，但无论如何，企业都会成为最直接的受害者，在国家战略与企业利益之间找到平衡，才是明智之举。

中国又悄悄关上了一扇更要命的门！在稀土还未撕完的时候，中国又加紧了另外一出口，而这个比稀土还要命。说白了，中国这是把稀土那套玩法，用到了更关键的小金属上，你卡我芯片脖子，我就攥紧你高科技产业链的命门。2023年8月，中国商务部和海关总署直接亮了招。公告写得明明白白：氮化镓晶片、区熔锗锭这些东西，没拿到官方许可，谁都别想运出国。这不是吓唬人，海关那边查得比以前严多了，只要没证，一律扣下。消息一出来，全球产业链瞬间绷紧了。为啥？数据摆在那儿，美国地质调查局自己算的—全世界近96%的镓，还有超过60%的锗，全是中国产的。这不是小数目，是实打实的垄断级供应能力。别觉得镓和锗不起眼，它们是真能决定高科技产品能不能造出来的“关键零件”。没有镓，5G基站根本建不起来，信号覆盖就是空谈；新能源汽车的快充技术也得歇菜，你想半小时充满电？门儿都没有。现在全球都在抢着搞5G和电动车，少了镓，这些产业全得停摆。锗更不用说，卫星通信、军工里的红外探测设备，全靠它撑着。没有锗，卫星发出去也传不了信号，军事上想探测目标都成睁眼瞎。不管是美国的太空计划，还是欧洲的军工企业，离了中国的锗，生产线都得慢下来。之前有些国家不是挺横吗？拿着芯片技术卡中国的脖子，高端光刻机、先进芯片，能不卖就不卖，就想让中国科技发展慢下来。现在中国这招，算是精准打在了他们的软肋上。美国是最先急的。政策刚落地，美国政府就赶紧搞了个“关键矿产供应链计划”，拉着澳大利亚、加拿大想一起建镓锗生产线。结果呢？根本没那么容易。澳大利亚有矿，但提炼技术不行，得从中国买设备；加拿大的锗矿纯度不够，想提纯到能做芯片的级别，还得靠中国的技术。更头疼的是成本和时间。国外建一条镓生产线，至少要3年，还得砸上亿美元；中国企业要是想调整产能，几个月就能搞定。这么一对比，美国的计划从一开始就透着不靠谱。欧盟也没好到哪儿去。2023年底，欧盟委员会还拍着胸脯发了《关键原材料法案》，说要在2030年前实现30%的镓锗自给率。可内部一调研，心直接凉了半截—欧盟境内连个能商业开采的镓矿都没有，锗矿储量只够自己用5%。他们想找日本、韩国当替代供应方，结果一查才发现，日韩的镓锗加工企业，原料还是从中国进口的。这条供应链绕来绕去，最后还是得回到中国，欧盟的“自给梦”刚开头就碎了。其实中国搞镓锗出口管制，不是想垄断市场，是真的把产业链的逻辑玩明白了。以前全球产业链就是“资源国卖原料，发达国家赚大头”—中国卖廉价的镓锗原材料，人家拿过去做成高端器件，再翻倍卖回来。现在中国不想干这亏本买卖了，早在10年前就开始整合镓锗行业，淘汰小作坊，扶持能做高纯度产品的企业。现在中国企业能造出99.9999%纯度的镓锗产品，比很多国家的技术都强。未来中国可能不会完全不让出口，但会更愿意卖高附加值的镓锗器件，而不是便宜的原材料—这样既能赚更多钱，还能牢牢抓住产业链的主动权。说穿了，全球科技产业就是个共生体，谁也离不开谁。有些国家总想建“小院高墙”，用技术封锁把中国隔开，可他们忘了，自己的生产线还等着中国的镓锗开工。中国这招不是要跟谁对着干，是想告诉所有人：合作得讲公平，你愿意分享技术，我就稳定供应；你非要搞单边封锁，最后只会耽误自己的生产。现在再看，中国在镓锗上的动作，比稀土那套玩法更聪明。未来谁能在科技领域站稳脚，看的不是谁能封锁别人，是谁能把产业链玩得更透。中国已经迈出了这一步，剩下的，就看其他国家能不能想明白了。

上证报中国证券网讯（记者霍星羽）8月29日，在北方稀土2025年半年度业绩说明会上，公司副总经理刘见强表示，公司具备稀土功能材料的全链条研发体系，会针对新能源汽车、人形机器人、低空经济等领域的需求，开展非铽稀土永磁...

上证报中国证券网讯（记者周依帆）中国稀土披露半年报。公司2025年上半年实现营业收入1,875,183,900.59元，同比增长62.38%；实现归属于上市公司股东的净利润161,708,147.17元，上年同期亏损244,418,959.01元；基本每股收益0....

8月份复盘笔记：抓主要矛盾主题，方向不对，努力白费随着deepseek等大模型AI的迭代发展，AI+应用端渗透到各个行业，对算力液冷，半导体存储芯片等需求激增和更高的要求，去适应新的技术革新。叠加英伟达阉割版，不安全门等因素，被禁，提振了自主可控，国产替代化道路，政策扶持，不要被人卡脖子，所以在科技是第一生产力下，不管是上游大模型AI,算力半导体等，还是下游人形机器人，减速器，智能技术，教育游戏等都离不开芯片的支撑，热度就上来了，寒武纪为代表的热度攀升，坐上大A第一股宝座这是基调，2025年是科技年大A从八月开始的3550点开始到最高点3888点，月涨300多点，涨幅达到8%，也算是刷了记录，上周五天涨了100多点，连续大涨后需要休整的机会，没有只涨不跌的，短期进入高位震荡消化阶段，10日线支撑是底线。就像本周初微博观点说的，停顿一下，板块轮动节奏开启，没有只涨不跌的，但大方向不变，虽然白酒各种金属等卡位轮动，但一日游难持续性的。今天前面大涨的股因寒武纪业绩辟谣，东芯股份的特停小黑屋，给了降温的信号，顺势休息了是好事，后面滞涨的品种也会跟上的。在7月份就强调抓轻指数，重个股，抓主要矛盾，泛科技主题CPO光模铜缆，算力等逻辑，也是8月涨幅最大的核心，资金抱团明显，而在昨天说过反弹大涨的时机，把CPO光模块半导体等高位股可以减，做差价了，寒武纪从700元附近到1595元，一个月时间翻倍，龙头老大，那关联到的CPO光模块+铜缆+通信设备，半导体存储芯片，PCB概念等泛科技主题逻辑方向，资金抱团明显回顾8月份策略操作，公开说的明确的，泛科技，自主可控，国产替代下，寒武纪是半导体灵魂股，CPO光模块+铜缆，天孚通信，中际旭创，剑桥，光迅，华工等几个老相好股，都提到了的，埋伏在低位，做格局的，每个人不同的，光迅在8月7、8号左右做平台寻求突破，技术+逻辑叠加一起，50附近到昨天最高72，不过在64多走人的，其他人还在手上格局到了70附近了。剑桥也是如此，昨天打开后毫不犹豫走人，后面如何都和自己无关了，天孚通信110块钱，到今天的最高200元，昨天20cM大长腿，今天近10个点呢，有人怕高价股，但在内在的逻辑性价格不是问题，欧陆通从135附近来到了最高283，8月份涨了150块差价，期间四根大阳线20cM，目前进入高位横盘了，到这里肯定果断见好就收了落袋了，能拿得住有几个人呢华胜天成，8月初不到11的成本，一个月时间下来，最高26元，今天跌停了，筹码机构开始兑现了的，最可惜的是胜宏，当时在5月份的75买进去的，后来一路到了今天278元，股价沿着10日20日线向上，英维克是6月份底，中间的横盘熬着了考虑到算力方向的需求逻辑，技术上在平台，不过后面操作上有点失败，第一波45附近跑了，后来又翻了一倍，到了80多。工业富联新高，市值也破万亿了，寒武纪的大涨，让人跟上了中芯国际20号90块钱，在想寒武纪飞了，中芯国际不考虑时间也是可以埋伏的，昨天最高119块钱，在方向对了的情况下，就是格局自己，认知很重要，后面的交给时间在和朋友交流中中国稀土，当时选择的稀土的逻辑不坚决是防御还有卡老美的，8月上旬42附近，对冲方式，然后随着这两天CPO光模块半导体太高资金开始了稀土今天2连版涨停58块钱多，关联的北方稀土，金力永磁，大地熊银河磁体等兄弟也不错的上涨7月31日提示到了长城军工28附近到73最高点成为了大妖，8月1日北方长龙80多到188多100块钱的差价空间，赶上了军工疯狂，93大阅兵刺激，一发不可收拾了其他军工也有所跟涨的，今天尾盘异动长城军工又上板，北方长龙跟涨的不过近期资金抱团在CPO光模块，半导体上太紧，在思考背后逻辑轮动上，没有按照想法走，比如向减速器，机器人，一直等不来，让其中埋伏的两个股一直横盘不咋样，稳定币的牌照也是让某个股利润回撤了前面的操作中一直发现很多好股，就是觉得好股太多，钱太少的感觉，啥都想买，但没买的后面都还是很不错的，所列个股仅仅是一部分的，怼龙头，热泪盈眶，一直在微博等自媒体上强调，轻指数重个股，抓主要矛盾泛科技主题，抓住难得的挣钱机会，方向都给了那吃肉也就容易多了，不然方向不对努力白费，就太浪费行情了在操作上，别想着买在最低点，卖在最高点，那是神仙都做不到，主要抓住了主要方向，波段就好，前面的股，能拿到多久，就需要看每个人的认知水平了，炒股炒的就是一认知结构，有人刚拉就跑了，有人中间走了，有人后半段走的了CPO半导体高位的休整，那后面会轮动到哪里，其实还是围绕泛科技主题逻辑来，华为，AI，人工智能，信创大数据安全，当然CPO光模块，半导体等后面滞涨股也会来的，昨天罗列的几个滞涨跟上来了，而高位股大涨的注意不追高就好的，轻指数重个股仍是9月份的基调，大方向还在科技，包括军工偶尔也会表现但不会像8月初那样汹涌澎湃了大妖整个8月的操作，如果没有起码的20%，都需要反省闭门思过的哦同时，在8月15日发布的中长期金股，不能仅看一个代码，而是需要看到代码背后的逻辑方向，才是思考的重点，从CPO光模块，互联网金融，机器人减速器，还有大数据安全等多方向，近半个月的表现也是不错的，银之杰从40多到今天的最高61，财富趋势从今125到今天最高点180多，昊志机电中间也有20CM大长腿，其他的也有不错的涨幅的，关键是方向对了就成功了一半不过每个人的风格，格局、看法操作，那结果也不同，以上的文字仅供参考科技革命浪潮下，勇立潮头9月风口在哪里呢，不变（具体贴图就不方便提供了的，仅供参考，好股反复做趋势波段）心动超话七夕心愿签a股寒武纪

8月29日复盘：工业富联、中国稀土、岩山科技、华胜天成、领益智造隔日走势的一些看法！1、工业富联早盘寒王大幅低开带崩了科技情绪，受此影响，富联开盘也是下杀兑现，但是10点是出现了明显资金做多拉升后回落，之后在分时均线支撑明显的情况下出现资金做多拉升至高位横盘，尾盘在情绪引导下顺势封板，走出了非常强势的突破涨停！富联作为算力个股，今天是逆板块上涨的，这样的走势是非常强的，而且它今天突破了万亿市值。富联在这一轮牛市是稳步上升的，并没有出现持续大涨的现象，而今天涨停明显是一个突破横盘区的涨停，按照正常思路接下来就要走加速了，从最近寒武纪的走势看，富联接下来走出趋势上行的概率还是比较大的，而且这个涨停后辨识度拉满，虽然它是尾盘才上板，但是隔日冲高感觉问题不大，特别是隔日如果竞价有明显高开的话是可能走加速的，所以隔日这只个股重点关注0轴位置的支撑，一旦0轴位置有强势支撑，它也许会开始更强一波的趋势上行，毕竟现在市场的量能是能够支撑它持续走强！2、中国稀土中稀早盘竞价高开5个点的表现相对于昨天烂板形态是明显弱转强的，再加上开盘稀土方向明显有板块效应，所以它快速出现拉升做多封涨停，在板上出现一定分歧后很快彻底封死涨停，走出了一个比较强势的连板走势！盘后的龙虎榜曲江池、低位挖掘、咸宁大道和五星路进场接力，卖盘也是清一色的游资席位，但是昨天上榜的方新侠、江苏路、湖里大道和新闸路都没有出现在卖盘榜，而3日榜上方新侠是明显加仓近1亿的，整体筹码达到了3.2亿，桑田路也是净买入1个多亿，中稀这样的榜单就是超级豪华了，多个大游资锁仓，而接力的游资络绎不绝，这样的表现是明显要把它打造成稀土方向的新龙头了，按理说这样的榜单隔日就要走加速的，但是中稀的流通市值也达到了600亿，这样的盘子走加速可能并不可取，毕竟现在锁仓的资金虽然多，但是一旦稀土方向分歧明显，这些资金抢跑的概率也就非常大，所以这只个股隔日早盘不能出现快速出现上板动能就很可能走出冲高回落的走势，但是从今天中稀的表现看，它毫无疑问成为了市场又一个亮眼标的，只要稀土整体的持续性还在，中稀接下来绝对是稀土方向比北稀更为强势的标的！3、岩山科技岩山竞价高开3个点的表现是非常强势的，但是今天早盘科技方向整体比较弱，岩山也是受到影响，虽然有资金做多拉升，但是整体抛盘是非常大的，盘中一度大幅跌破分时均线，但是这只个股毕竟是现在市场辨识度最高的个股，始终有资金做多承接，再次拉升上均线后依然是震荡的走势，尾盘最终收涨超6个点的表现是超强的！岩山今天的表现只能说是非常强势的，在板块整体回调的情况下，它全天都是在0轴之上运行，这样的表现说明二板的涨停价位支撑是非常强势的，再加上它尾盘依然收在分时均线上，所以隔日早盘的表现就非常关键了，如果惯性低开后能够继续上冲，岩山的趋势性还是值得关注的，但是这只个股毕竟没有封住涨停，隔日早盘惯性下杀的概率还是比较大的，我们重点关注它下杀过程中8.05的位置会不会有强支撑，如果下杀不到这个位置就明显拉升，并且能够维持在分时均线上的话，岩山接下来趋势上行的概率就非常大了，而且今天它是和华胜的走势出现了分离的，接下来市场华胜的补涨就很可能会是岩山了！4、华胜天成华胜竞价低开近5个点，这样的表现是非常弱的，再加上早盘科技的兑现，华胜开盘后就出现资金抢跑的现象，并且很快封死跌停，但是这只个股毕竟是人气股，在跌停位置是有资金低吸的，盘中虽然多次出现反弹，但是始终很难拉升到开盘价以上，最终在尾盘彻底封死跌停，走出了一个高位的兑现走势！盘后的龙虎榜拉萨席位占据了买盘，卖盘榜则是明显的游资撤退，这样的榜单相比来说就非常差了，在结合华胜封死跌停板的形态，隔日华胜的预期就非常低了，它能不能走出反转竞价的表现就非常重要了，如果竞价能够有弱转强的趋势，那么它可能会有反转，反之，就很可能继续下探10日线了！5、领益智造领益昨天尾盘才去封板，早盘竞价0轴开算是正常预期，但是开盘后出现明显资金兑现，在下跌到6个点位置附近出现资金趋势拉升上行，但是这样的走势说明抛压非常大，再难以突破0轴的情况下开始回落下杀跌破分时均线，最终尾盘收跌4个多点！领益今天更多的是受科技方向整体回调的影响，而且它也是明显短期内出现过大涨的标的，今天这些高位抱团股多数被按死跌停，领益虽然有稀土和机器人板块的加成，但是受到的影响也是比较严重的，但是它的跌幅相比于其他AI方向的热门人气股就要好很多了，而且是个明显的缩量下跌，说明很多资金依然选择格局的，隔日早盘就看14.44的涨停底部位置会不会有明显支撑了，一旦有支撑后能够维持在分时均线上，那么它就很可能会出现修复，反之，一旦开盘跌破这个支撑位，那么隔日就很难有所表现了！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

2025年8月29日涨停股票梳理：603117万林物流000831中国稀土601858中国科传002058ST威尔000061农产品002735王子新材600156华升股份601929吉视传媒603316诚邦股份603919金徽酒300955嘉亨家化002561徐家汇002277友阿股份600696ST岩石002168*ST惠程002620ST瑞和601717中创智领605138盛泰集团600330天通股份301177迪阿股份002210飞马国际002156通富微电000796凯撒旅业600928西安银行603020爱普股份002530金财互联603068博通集成688006杭可科技000920沃顿科技605298必得科技