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五大领域谁是王者？1.关联阿里相关：华工科技2.芯片领域：瑞芯微、万通发展、通富微电3.稀土板块：中国稀土、北方稀土、盛和资源4.电源类：中恒电气、麦格米特5.固态相关：国轩高科、先导智能​​​

中国刚刚把上千吨稀土装船运往德国，结果德国方面突然“变卦”，以安全为由暂停项目合作。这批价值8亿欧元的稀土，本来能撑起德国车企和风电巨头的新能源生产线，如今却因“安全顾虑”被束之高阁。柏林的政治风向说变就变。什么安全风险？纯粹是政治借口！德国人自己都承认，风电项目中方根本接触不到核心控制系统。这出戏码，明眼人一看就懂。稀土可是现代工业的“维生素”，一点不夸张。新能源汽车、风力发电机、战斗机发动机，哪个离得开稀土？中国供应着全球90%以上的稀土产品，欧洲制造业对中国稀土的依赖就像人对空气的需求，一刻都少不了。欧洲汽车供应商协会紧急发声，要是中国再不放开出口，三到四周内更多工厂只能停工。宝马、大众这些巨头忧心忡忡，部分生产线已经停摆。德国每年进口5200吨稀土，其中65.5%直接来自中国。德国试图在非洲开发稀土，结果成本高出三倍还不止。欧盟雄心勃勃要在2030年前将稀土自主供应提升5倍，现实却很骨感——中国掌握着全球92%的精炼产能和37项独有提纯专利。特朗普重返白宫后推行“美国优先”，欧洲盟友心里打鼓。德国总理说过：“欧洲必须在大国博弈中找到自己的定位”。说白了就是既不想跟着美国跑，又不敢和中国走太近。这种纠结心态直接反映在贸易政策上。中国商务部的回应平和却坚定：愿意与各国在相互尊重的基础上解决贸易问题。潜台词很明确，合作可以，但必须相互尊重。中国近年来一直在推动稀土行业标准升级，谁制定标准，谁就掌握定价权。国际贸易就像一场婚姻，离不开又吵不停。中德经济互补性决定了两国很难真正“分手”，但地缘政治又让彼此保持距离感。这种若即若离的关系，恐怕会成为未来多年的新常态。

9月份来了！谁是主线？1.军工应该逐渐休息了，9.3阅兵的利好兑现应该告一段落了吧？2.人工智能:PCB的应该也差不多了，寒武纪能横住就算是好事，如果寒武纪下跌可能会影响。3.关键是周一阿里系能否有机会呢？外网消息比较多，可能一般人认为这个消息一般。4.消费电子:9月份各品牌手机、电子产品发布可能有看点，但希望有创新或黑科技。5.稀土:目前所有政策及合并，也持续涨价，稀土至少在4000点前安全。如果行业大整合，这故事有点意思，比当年南北车合并还好，因为正好是人工智能时代。密切关注了？

中美第四轮谈判结果出炉，美国又一次对华低头，延长到11月29日世人皆知，特朗普一个商人出身，最擅长的就是算计！最典型的例子，就是特朗普团队发起了全球关税战，把生意上的那套逻辑，用到了治理美国上来。这已经不是美国第一次这样做了。特朗普政府老是反复无常，刚刚达成协议，没多久就可能变卦。就在8月12日，中美才达成协议，暂停24%对等关税90天。结果才过了三天，特朗普就又威胁要对半导体加征300%的关税。但每当特朗普对中国耍这种手段时，往往会发现最后不得不让步。为什么？因为美国在很多方面都依赖中国，特别是稀土和半导体产业。美国商务部最近悄悄开了个半导体产业听证会，英特尔和高通这些大公司都纷纷警告政府，如果中国真的对稀土出口实施管制，美国半导体产业可能会损失3000亿美元。特朗普是个商人出身的总统，最喜欢算计。他以为能把生意场上那套用在大国博弈中，对中国加征关税就能让中国屈服。但他打错了算盘。中国不是可以随便拿捏的软柿子，中国有足够的反制手段和战略定力。现在中国对美出口依赖度已经从2018年的19%降到了15%左右。中国通过扩大内需和优化出口结构，保持了经济增长的韧性。反倒是美国，很多行业都离不开中国。从稀土到大豆，从医疗设备到电子产品，美国市场上到处都是中国制造的身影。特朗普那种“一手软一手硬”的策略，暴露了美方既想维持经贸联系又想遏制技术发展的矛盾心理。中美关系不是谁消灭谁的问题，而是你中有我、我中有你的关系。两国经济已经深度交织在一起，强行脱钩只会两败俱伤。有数据显示，2025年美国从中国进口商品总额约为5000亿美元，其中包含大量关键部件。这种依赖不是短期内形成的，而是全球产业链几十年自然选择的结果。中国拥有全球稀土开采量的约70%，精炼加工量更是高达90%。稀土磁铁广泛应用于新能源车电机、风力发电机、航空航天部件以及国防工业。中美之间的博弈还会继续，这是不可避免的。但重要的是，双方都要认识到，合作共赢才是唯一正确的选择。美国那些企业巨头们心里很清楚，中国市场是他们全球战略中不可或缺的一环。大多数在华美企仍然把中国市场看得很重，不愿意因为政治原因失去这个市场。中国方面则一直保持着开放的态度，愿意与美国在平等和相互尊重的基础上进行谈判与合作。在全球化深度交织的今天，美国经济确实离不开中国制造。不是因为它想依赖，而是因为中国已经在全球供应链中占据了不可或缺的位置。回头看1999年中美关于中国加入WTO的谈判，当时双方也是历经艰难，但最终都认识到合作符合双方利益。2001年中国加入WTO后，中美贸易额从2000年的约614亿美元增长到如今的规模，两国都获得了巨大的利益。今天的中美关系更加复杂，但相互依存的程度也更深入。参考资料：中美第四轮谈判结果出炉，美国又一次对华低头，延长到11月29日——网易新闻

A股诸王时代，重视牛市的核心资产！电力之王——上海电力石油之王——中国石油煤炭之王——中国神华金钱之王——工商银行保险之王——中国平安信息之王——中国移动白酒之王——贵州茅台稀土之王——北方稀土锂矿之王——赣锋锂业代工之王——工业富联贵金属之王——紫金矿业锂电池之王——宁德时代创新药之王——恒瑞医药芯片代工之王——台积电芯片设计之王——寒武纪线路板之王——胜宏科技光模块之王——中际旭创医疗器械之王——迈瑞医疗新能源汽车之王——比亚迪建议这次牛市主要聚焦于三大产业1.我们能拿住美国的产业——稀土2.我们被美国拿住的产业——AI芯片3.最新产业革命的铲子产业链——AI硬件因为以上三个是真正的核心资产，最能出业绩的产业，而且正在出业绩！

九月除了消费可能走强以外，稀土也不能忽视，最近稀土动作比较大，中国稀土和广晟有色开始整合了，两支个股双双涨停！稀土我们有三大优势，资源垄断，技术壁垒，和磁体加工，都是强势的存在，怎么说呢？定价权在我们手里！现在的高科技发展，几乎离不开'这个号称工业维生素的东西！技术形态上看，中国稀土，广晟有色和北方稀土，这三驾马车都是强势状态，短线来看，似乎还没有调整的意思，目前是强者恒强，现在是牛市氛围，继续上涨的概率仍然很大…

中国稀土三剑客急需价值重估中国稀土三剑客，北方稀土，中国稀土，盛和资源，三只稀土股票总市值3100亿。寒武纪一只股票总市值6244亿。三只全球最大的稀土公司总市值3100亿还不到寒武纪市值的一半。三只稀土股票的股价加起来还不到150元，寒武纪股价1492元。寒武纪为解决卡脖子问题，打破垄断，砥砺前行奋勇直追，稀土是国家战略资源，稀缺资源，全球垄断。北方稀土2000亿，中国稀土670亿，盛和470亿，股友朋友们你们认为稀土三剑客估值是不是太低了。

中国四大稀土公司上半年盈利情况北方稀土：上半年营收188.7亿。股价56.81元，净利润9.3亿。市值2054亿。中国稀土：上半年营收18.75亿。股价58.32元，净利润1.6亿。市值618亿。盛和资源：上半年营收61.79亿。股价27.20元，净利润3.7亿。市值476.8亿。广晟有色：上半年营收26.77亿。股价72.51元。净利润7250万。市值243.9亿。四大稀土公司，股价最高的是广晟有色72.51元。股价最低的是盛和资源27.20元。四大稀土公司，盛和拥有较多的海外矿产。盛和估值最低潜力巨大。

原来！我们都错了，逼迫美国暂停关税的不是稀土，而是这个物品！贸易战期间，很多分析认为中国稀土出口限制是美国让步的主要原因，因为稀土用于高科技产品，美国进口依赖度高。2019年5月，中国官员访问稀土企业，引发媒体猜测可能作为反制措施。但实际情况显示，医疗用品短缺才是促使美国调整关税的关键因素，尤其在2020年新冠疫情爆发后。疫情初期，中国作为全球医疗用品主要生产国，工厂优先供应国内需求，导致出口减少。美国医疗系统面临防护装备和器械缺口。数据显示，2020年1月到3月，从中国进口的医疗商品总量下降，2月份降幅达到25.5%。注射器、手套和口罩等物品短缺严重，中国占全球注射器产量的60%以上。美国医院库存消耗迅速，联邦政府开始评估供应链风险。3月10日，美国贸易代表办公室发布公告，豁免部分中国医疗商品的关税，包括防护服和手套。两天后，3月12日，又扩展到更多类别，如护目镜和呼吸器。原有税率高达25%，豁免后降为零，以确保供应。豁免基于公共卫生需求，贸易办公室解释称这些商品对防控疫情至关重要。医院采购渠道转向紧急进口，集装箱从中国港口运抵美国西海岸。3月20日，贸易办公室开启公众意见征集，进一步调整豁免清单。意见征集期内，企业提交反馈，强调短缺影响医疗服务。最终，豁免覆盖超过200种医疗相关产品，包括针头和诊断设备。调整并非源于稀土压力，而是直接回应疫情下的供应中断。美国卫生与公众服务部参与评估，确认中国供应链在医疗领域的不可替代性。整个过程显示，贸易战中医疗用品成为意外焦点。中国制造业在全球医疗产业链中占比大，美国难以短期内实现去中国化。关税豁免持续到2020年9月，部分项目延长，以稳定市场。相比稀土，医疗用品的实际影响更直接，推动了政策转向。

中国刚把上千吨稀土打包装船送往欧洲，转身却收到德国的“退货通知”，虽然不是明着退货，但这口“风”吹得不轻。稀土元素，这些听起来陌生的名字，其实早已悄悄渗透进我们生活的每个角落，从手机到风电设备，它们就像科技世界的隐形引擎，驱动着现代文明的脉搏。最近这场稀土风波，却让中德之间的合作蒙上了一层阴影，仿佛一场精心编排的戏剧，刚拉开序幕就意外转折。事情要从中国对稀土的出口策略说起。面对全球科技竞争的加剧，中国作为稀土供应大国，近年来一直通过出口管制来维护自身利益。今年早些时候，中国主动向德国伸出橄榄枝，出口了上千吨稀土，意在深化双边合作，缓解欧洲企业的燃眉之急。这批稀土被打包上船，漂洋过海驶向欧洲港口，象征着一种善意的姿态。毕竟，稀土是高科技产品的基石，尤其在风电领域，永磁材料中的钕铁硼成分，直接关系到风电机组的效率和寿命。没有它，那些巨大的风机叶片可能就无法在风中稳定旋转。然而，就在稀土船还在海上航行时，德国风电市场却突然刮起一阵冷风。德国风电开发商Luxcara原本计划在北海建设一个大型风电场，原定采用中国明阳智能的风机设备，一切似乎都已敲定。可谁料，这家总部位于汉堡的公司突然宣布取消与明阳的协议，转而选择德国本土的西门子歌美飒产品。这一变故来得猝不及防，就像一记重拳打在合作的软肋上。据中国海关总署的数据，2025年7月中国出口稀土总量达5577吨，其中德国以1116吨的进口量成为最大买家，这批稀土本该为风电项目注入活力，却意外成了这场“退货”风波的背景板。德国的掉头并非偶然，背后藏着复杂的算计。德国国防与战略研究所智库近期发布报告，以“国家安全”为由，建议国内风电项目停止使用中国风机。报告声称，中国供应商可能带来潜在风险，这种论调在政商界悄然发酵。稀土价格的暴涨更是火上浇油——自中国4月对中重稀土实施出口管制后，欧洲市场镝价在数周内飙升两倍，风电企业成本压力陡增。德国企业可能担心依赖中国供应链会受制于人，于是转向本土品牌寻求“安全感”。但这一选择，却让中国的善意显得有些尴尬，仿佛精心准备的礼物被悄悄退回，只留下一地鸡毛。这口“风”吹得轻巧，却可能引发连锁反应。欧盟企业早已抱怨稀土短缺影响生产，德国的变卦或许只是冰山一角。全球海上风电项目正面临搁浅风险，多个大型计划因无人投标或开发商兴趣减退而延期，涉及规模高达7GW。稀土作为关键材料，其供应波动正重塑行业格局。未来，中德之间的科技合作是否会因此降温？这场风波会不会蔓延到其他领域？答案或许藏在下一阵风中，悄然酝酿着新的变数。