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长鑫完成IPO辅导备案,关注产业链材料端投资机会长鑫科技于近日完成IPO辅导备案

长鑫完成IPO辅导备案,关注产业链材料端投资机会长鑫科技于近日完成IPO辅导备案,作为国内规模最大、技术最先进、唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业,将带动产业链的重大投资机会。25年以来,海外三星、海力士、美光限产及退出预期下,DDR4产品价格持续上涨,国内长鑫预计将持续受益,维持高稼动率带动上游材料需求。根据此前大摩研报,25年产能总产能预计达24万片/月,且年底有望送样HBM3产品并于26年实现量产,随着长鑫产能建设的持续推进,以及产品技术的持续迭代,对于材料端的拉动显著。🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内半导体前驱体材料核心标的,海力士、长鑫重要供应商,长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存、长鑫主流供应商,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。🌟鼎龙股份:CMP抛光垫长存主供,长鑫、中芯、华宏等客户份额不断提升,抛光液、清洗液迎来规模放量,YPI、PSPI国内率先突破,实现批量出货,封装材料等有序推进。传统业务打印复印耗材盈利能力不断提升。🌟彤程新材:上海金山光刻胶基地解决产能瓶颈,KrF持续放量,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,树脂逐步导入产品。此外原材料、海运费等成本压力缓解,传统树脂主业也有望加速修复。🌟广钢气体:公司具有ppb级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,与外资林德、外液空、AP形成1+3竞争格局。目前晶合集成、长鑫存储、长鑫集电等项目陆续进入商业化收费阶段,业绩逐步兑现。🌟中船特气:大单品电子特气国内龙头,三氟化氮率先打破国外垄断,随着海外晓星、三井等主流供应商逐步退出,产品价格有望迎来反转。募投项目在巩固优势产品地位同时持续丰富品类,同时三氟甲磺酸系列25年以来需求快速增长。🌟华特气体:IC特气国内领先企业,拥有长存、中芯、长鑫、华润微等众多优质客户,依托技术平台,积极往乙硅烷、锗烷等市场前景较好的特气产品品类扩张。🌟联瑞新材:高阶硅微粉国产化领先企业,以硅微粉为核心不断开发新产品,产销量规模逐步扩大,受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代,公司高阶硅微粉产品有望持续放量。
李在明近日推动韩国废除对华

李在明近日推动韩国废除对华"三不政策",同时加速加入美日芯片联盟。这两步棋,直接

李在明近日推动韩国废除对华"三不政策",同时加速加入美日芯片联盟。这两步棋,直接踩了中韩关系的红线!别扯什么"正常履职"当年文在寅亲口承诺的"三不"现在说废就废?更讽刺的是去年他绝食抗议日本排核污水转头就配合美国围堵中国芯片这双标玩得够溜。2017年文在寅政府为修复中韩关系,白纸黑字承诺"三不",当时中国外交部还专门点赞"中韩互信迈上新台阶"。可李在明一上台,先是暗示三不政策过时了,接着推动国会讨论废除相关法案。韩国外长朴振去年公开宣称"三不政策不是对中国的承诺",直接把文在寅的承诺当废纸。美国一直施压韩国加入"印太战略",尹锡悦时期就想追加萨德,但被弹劾下台没成。李在明打着实用主义外交旗号,表面上要平衡中美,实际上是给美国递投名状。有消息说,美国已经承诺向韩国提供F-35B隐身战机生产线,条件就是废除"三不政策"。再看加入美日芯片联盟这步棋,李在明刚上任就派代表团赴美,宣布三星、SK海力士将深度参与美国主导的"芯片四方联盟",计划在2025年前将3纳米以下先进制程产能的70%转移到美国。甚至韩国还和荷兰签署协议,共同研发2纳米芯片技术,摆明了要卡住中国半导体产业的脖子。美国要求韩国禁止向中国出口14纳米以下芯片制造设备,还施压三星停止向华为供货。可李在明说"这是企业自主决策"。但明眼人都知道,韩国半导体产业60%的设备依赖美国技术,不听话就断供,这种胁迫式合作和当年日本被迫签《广场协议》有什么区别。就这样韩国外交部还倒打一耙,说中国过度解读韩国政策,但中国外交部早就警告过:希望韩方恪守承诺,不要在错误道路上越走越远。结果李在明不仅废除"三不政策",还批准美军在济州岛新建雷达站,这不是明白的踩红线。靠出卖邻国利益换美国欢心,终究是饮鸩止渴,当年李承晚靠美国撑腰搞独裁,结果被民众推翻,朴槿惠亲信干政,最后锒铛入狱。李在明要是步这几位的后尘,早晚得把自己也关进去。李在明以为废除"三不政策"、加入芯片联盟就能讨好美国,却忘了中韩建交30年积累的互信,不是几张废纸能毁掉的。大家对于李在明政策有什么看法?

韩国KOSPI指数一度突破3100点,SK海力士市值首次超过200万亿韩元

随着韩国股市周二大幅上涨,存储芯片巨头SK海力士的市值首次突破200万亿韩元(约合465亿美元)。截至当地时间下午2点,SK海力士的股价报27.8万韩元,比前一天上涨7.13%。该公司的市值达到202.4万亿韩元,是韩国第二大上市公司...
媒体消息,美国已通知台积电、三星电子和SK海力士半导体制造商,将取消目前允许这些

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媒体消息,美国已通知台积电、三星电子和SK海力士半导体制造商,将取消目前允许这些公司向其在中国的工厂运送美国芯片制造设备而无需每次申请单独许可证的全面豁免权。这一举措无疑将给相关企业带来巨大的冲击。对于台积电、...
媒体消息,美国已通知台积电、三星电子和SK海力士半导体制造商,将取消目前允许这些

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太极实业(600667.SH)控股子公司拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》

格隆汇6月18日丨太极实业(600667.SH)公布,公司控股子公司海太半导体(无锡)有限公司(简称“海太半导体”)拟就后工序服务事宜与爱思开海力士株式会社(简称“SK海力士”)签署《第四期后工序服务合同》,以“全部成本+约定...

消息称SK海力士非生产员工要求今年加薪8.25%

据业内消息人士称,SK海力士的非生产员工工会已与公司管理层展开工资谈判,要求加薪8.25%。据消息人士透露,双方于周三就2025年工资协议举行了第一轮谈判。该工会是SK海力士的两大工会之一,以该公司去年破纪录的业绩为理由,...

韩国SK海力士第一季度业绩强劲 得益于AI芯片需求

格隆汇4月24日|在美国全面关税措施带来不确定性的背景下,得益于市场对人工智能芯片的旺盛需求,SK海力士(SKHynix)公布的第一季度业绩强于预期。作为英伟达最先进图形处理器所需高带宽内存(HBM)产品的主要供应商,韩国的SK...

SK海力士第一季度营业利润飙升158%,AI芯片需求超预期

韩国SK海力士公司周四公布,第一季度营收和营业利润均超过预期,市场对其用于生成式人工智能芯片组的高带宽内存(HBM)产品的需求依然强劲。这家全球第二大内存芯片制造商在一份监管文件中说,今年1月至3月的净利润达到8.1万亿...