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1️⃣ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技3板：启明信息（卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）2板：岩山科技、隆杨电子、1板：华升股份、长飞光纤、国际复材、东山精密、英维克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、深南电路、鼎通科技、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、东材科技、飞乐音响ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！ai这边还是机构票为主，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、工业富联、东山精密、沪电股份、生益科技等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。2️⃣半导体龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际5板：天普股份2板；博通集成、建业股份、瑞芯微（ai端测）1板：张江高科、斯达半导、红宝丽、万通发展、凯美特气、洪田股份、大港股份今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。3️⃣消费电子2板：博通集成、瑞芯微（端测）1板：领益智造、沃格光电、艾比森、永新光学（炸）这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。4️⃣卫星3板：启明信息2板：博通集成1板：特发信息、三维通信、星网宇达、通宇通讯（炸）、中国卫星（炸）竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。5️⃣稀土龙头：北方稀土、金力永磁1板：中国稀土、翔鹭钨业、钢研纳克稀土永磁的套利，不看。半年报业绩预增3板：启明信息1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科这个是加分项，不是题材。

以前A股是“抱四大行”，现在变成了“抱10来只科技股”，而且比四大行抱的更猛。简单来说，几只科创板的大芯片+几只创业板的大cpo，海外链是易中天+胜宏+工业富联；国产自主这边是寒武纪，国内最牛AI芯片；一个是中芯国际，国内最先进制程！这些票的极致抱团，疯狂抽其余股票的流动性；哪怕3万亿成交，居然有2000多家股票下跌！这就是大A难做的地方：熊市大家一起亏，牛市也是少数人赚。网上有些人叫喊“打不过就加入”，让散户把手里没动的票全部出了，去追那10来只抱团股？其实很多股民是不敢的。所以这一轮牛市，其实很多人不停的怨声载道，高的又不能追，买的又不涨！调整的时候又不少跌，股票账户是相当迷茫。刀锋还是那句话，一枝独秀不是美，百花齐放才是春啊！现在机构赚翻了，大游资赚翻了，量化赚翻了。最缺钱的散户却赚不到，这还怎么刺激消费呢！

这一轮牛市最大的问题，真的刻意避开散户持仓了。朋友说，这行情我绝对受不了了啊，今天买了100股中芯国际，100股寒武纪，易中天各买了100股，买死他们...！哪有就“抱10来只科技股”的牛市，太极端了。

对A股真的服气，带头砸盘的竟然是没怎么涨的券商、消费，疯狂抱团的还是易中天、寒武纪这些，这特么也太极端了。今天中位数-2%以上，真的是关灯吃面啊！

股市暴涨，已经站上了3800点；没想到的是，让易中天教授又火了一把。哈哈哈哈，据经济学家管清友爆料；A股最火的是两位大学教授和老师；一位是易中天，一位是纪连海。两位老师万万没有想到，自百家讲坛之后；有一次凭借A股翻红了，焕发了第二春啊。还是原来的配方，还是熟悉的味道。切记：股市有风险，投资需谨慎啊！！也有网友说，股市暴涨，老百姓财富暴增；有钱了，就有信心消费，消费回升；再把房市搞起来，经济恢复指日可待！加油！

只剩下稀土独苗[笑着哭]达子一跌，易中天根本扛不住抛压。。国产AI跟风，也很难抗住。。关注底部质优的品种吧。。。稀土是报团质优品种。其他底部质优品种其实也不少，创新药很多业绩回暖的。特高压很多业绩连续多年增长的。电力当然也是业绩增长品种。。[抠鼻]风电，光伏运营这些绿电会不会有机会

算力大利好啊！OPENAI表示要投资数万亿美元打造全球最大的AI基建帝国，今天易中天等AI硬件又要表演了吗？昨天彭博社发布博文，报道称OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼表示，未来公司将投入数万亿美元夯实AI基建，用于支持各项人工智能服务。他坦言，这将是一项前所未有的巨额投资，涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。大家看这个消息，对于AI硬件等算力板块而言，是不是重大利好？甚至可以说是重量级的利好？这说明未来人工智能的发展，算力仍然是绕不过去重要的一个关键环节和核心环节。这也是不是说明年初DEEPSEEK的横空出世带来的算力冲击担忧基本上已经烟消云散了？近期一个特别明显的现象就是通过对算法、硬件框架优化来大幅提升算力潜力的DEEPSEEK好像谈论的越来越少了？而与之相对的是英伟达，还有A股的英伟达供应链相关个股则不断创新高了！这都说明了市场依然对于算力硬件这一块是的逻辑应该是又恢复了之前的热度！如果说未来OPENAI这一家公司就要投资数万亿美元于算力基建，那其他的大厂呢？那合计起来这个投资规模又得多少？那这么来看，算力的故事又有的吹了！

旱的旱死，涝的涝死！易中天长城军工等，爆涨之后是爆涨。许多个股趴着不动，甚至不涨反跌。老鸭看着手里的垃圾股，痛不欲生。军工科技为方向，坚持一下看看。​​​

1992年，易中天在厦门大学上课时，一名女生突然站起来冲他大声表白:“易老师，我想嫁给你！”易中天却说:“你漏了几个字！”女生顿时害羞地满脸通红。1992年的厦门大学，一间挤满学生的教室里，空气中弥漫着粉笔灰与书页的清香。易中天站在讲台上，嗓音洪亮，正将三国时期的英雄豪杰讲得活灵活现。突然，一名女学生猛地站起，脸颊微红，声音却坚定：“易老师，我想嫁给你！”教室瞬间陷入寂静，所有目光聚焦在两人身上，窃窃私语像风吹麦浪般荡开。学生们屏息以待，期待一场好戏。易中天却扶了扶眼镜，嘴角微微上扬，慢悠悠地说：“这位同学，你怕是少说了几个字吧？应该是‘嫁人就嫁易中天这样的人’！”话音刚落，教室爆发出雷鸣般的掌声，男同学笑得尤其起劲，女学生羞涩地坐下，脸红得像熟透的石榴。这一幕，不仅成为厦大校园的传奇，也点燃了易中天课堂的独特魅力。他的课，从来不只是历史，更像一场场引人入胜的故事会，让人沉醉其中。然而，这份风趣背后，隐藏着他对历史的深刻洞察与对人性的独到解读。1992年，易中天从武汉大学来到厦大任教，凭借幽默风趣的讲课风格迅速俘获学生的心。他的课从不枯燥，历史人物在他口中仿佛从书页中跳出，带着鲜活的血肉与灵魂。无论是“挟天子以令诸侯”的曹操，还是“周郎顾曲”的周瑜，易中天总能用通俗的语言和生动的细节，将复杂的历史化为引人入胜的故事。学生们为了听他的课，常常提前一小时抢占座位，迟到者只能站在走廊，伸长脖子捕捉他的每一句话。他曾这样评价曹操：“小时候老实的孩子，长大后多半没出息。曹操这家伙，从小就不老实，所以才能在乱世中杀出一条血路。”这句话一出，教室里笑声四起，却也让人陷入深思：历史的成败，究竟藏着怎样的秘密？易中天的解读，总能让学生在笑声中触摸到历史的温度。他的课堂，不仅是知识的传递，更像一场思想的冒险。2005年，易中天的名字从厦大走向全国。他登上央视《百家讲坛》，以《汉代风云人物》和《品三国》席卷荧屏。他的白话式讲解，夹杂着幽默与犀利，让三国时期的权谋与人性跃然屏幕。《品三国》书籍一经出版，首印量高达15万册，迅速成为畅销书。他的讲述方式颠覆了传统历史教学的刻板印象，吸引了无数观众，也引发了争议。有人质疑他“过于通俗”，甚至“为钱上节目”。易中天却反问：“谁说读书人必须穷困潦倒？一个社会若让创造文化的人贫困不堪，还能算合理吗？”这番话掷地有声，展现了他作为学者的风骨。然而，易中天的故事远不止于此。在他风光无限的背后，还有一段鲜为人知的经历：他曾是个只有高中学历的“知青”，在新疆生产建设兵团度过了十年艰苦岁月。正是这段历练，磨砺了他对生活的洞察力，也让他在讲述历史时多了一份烟火气。他从不以高高在上的姿态说教，而是像朋友般与读者、观众对话。这种亲切感，让他成为那个时代最接地气的学者。2013年，厦门大学报告厅内，座无虚席。86岁的樊锦诗拄着拐杖，缓缓步入会场。她的身影瘦削却坚韧，仿佛承载着大漠风沙的重量。易中天快步上前，小心搀扶，脸上满是敬意。这位“敦煌的女儿”，是易中天心中真正的英雄。她的到来，让这场讲座注定不凡。樊锦诗，北大考古系毕业，1963年投身敦煌文物保护事业，从此与莫高窟结下不解之缘。那时的敦煌，条件艰苦到令人难以想象。没有自来水，井水苦涩难咽；交通不便，从敦煌到上海探亲需辗转五天，舟车劳顿。樊锦诗却选择留下来，将青春与热血献给了这片荒漠中的文化瑰宝。她曾自嘲：“我不是好妻子，也不是好母亲。”但易中天在搀扶她时动情地说：“你是敦煌的好女儿，是考古学的骄傲。”这场讲座，樊锦诗以《丝绸之路与敦煌莫高窟》为题，娓娓道来。她讲述了莫高窟壁画的精美绝伦，诉说了文物保护的艰辛与坚持。她的声音虽有些许颤抖，却充满力量，仿佛每一句话都带着大漠的回响。台下的学生们屏息聆听，有人甚至红了眼眶。易中天坐在台下，目光专注，偶尔点头，似乎在她的讲述中看到了历史与人性的交汇。最后易中天搀扶着樊锦诗走下讲台，掌声经久不息。敦煌的坚守，易中天的讲述，都在诉说一个真理：历史不仅是过去，更是未来的灯火。