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市场新主线确认，回踩就是低吸机会！今天人形机器人表现很好，但新能源出现了分歧。不过呢，易中天这3个龙头代表的是科技，它们已经进入下跌趋势了，而目前科技估值也并不便宜。那么至少三季报前科技要继续狂飙，难度极大。对于新能源呢，位置较低，虽然业绩不眨地。但它有逻辑，有故事，有想象空间，并且资金也认，近期板块资金流入相当明显。所以呢，回踩下来，不反包周五的阳线，个人认为可以进场低吸。这个位置新能源的盈亏比很划算。人形机器人位置没有新能源好！个人倾向配置新能源！最后呢，如果你涨也怕，跌也怕，投资股市就不适合你了。

【通信板块】三条主线：红利+算力+战力0907算力：重大推荐中兴通讯、华勤技术/“易中天”/“液冷三剑客”🔺海外链ASIC逻辑再强化：博通预计27年三家客户需求600-900亿美金，且新获第四家客户，订单100亿美金；🔺国产链国产超节点提速：国产超节点渗透率进展较海外市场仅晚一年，27-28年渗透率有望达到45%、72%。战力：长江通信/臻镭科技等。🔺朱雀二改完成归零，朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即；🔺《IT时报》报道相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，跨出商业化运营关键一步。红利：移动/电信/联通🔺中报业绩超预期，坚定市场对全年业绩兑现的信心。🔺移动H、电信H、联通H25年预期股息率6.4%、5.5%、5.2%，移动A、电信A、联通A为4.7%、3.9%、3.3%；风险提示：产业发展不及预期等。

十大高位淘汰股，涨就必跌，套住活该！第一，“易中天”中际旭创，新易盛，天孚通信，第二，寒武纪，第三，英维克，第四，工业富联，第五，剑桥科技，第六，华工科技，第七，大元泵业，第八，长城军工，第九，华胜天成，第十，东阳光，这一轮以泛科技，人工智能为主线的机构行情，今天以集体跌停的方式，暂时落下帷幕，踏空的散户可能拍手叫好，可怜的是后知后觉的人，被挂在山顶上，再优质的公司，再好的股票都没有只涨不跌的，涨多了自然要下跌，而这个调整的时间，根据涨幅的大小来决定，目前看不会很短，那么九月份就需要有新的题材板块来承接，科技板块流出的资金，从最近两天来看，主要是低位和反内卷的，光伏，锂电池，储能，固态电池，消费等，至于持续性现在也不好说，只能静观其变！

创业板昨天大跌4.25%，今天大涨6.55%，成功反包昨日阴线。这是近10年以来的首次，又见证历史了！A股现在真的是神经病，易中天昨天进去ICU，今天直接KTV狂欢，拿创业板带向高潮，这暴涨暴跌也太刺激了。比如：昨天胜宏科技收盘大跌8.81%，今天出现20CM涨停，创了历史新高了。新易盛昨天重挫15.58%，今天盘中大涨超过13%；中际旭创昨天重挫13.39%，今天盘中大涨近12%；寒武纪昨天大跌14.45%，今天盘中大涨近10%。从盘后龙虎榜看，大游资爆买胜宏科技，陈小群净买入9.21亿，作手新一净买入7.08亿元，这也太猛了吧！现在游资都不玩打板，都去抱团趋势票了。

2015年，洪金宝来东北拍戏，赵本山要请他吃饭，但洪金宝拒绝得很直接:“咱俩不熟，你请我吃饭干嘛？”赵本山一句话，就让他痛快答应。2015年，洪金宝拍电影《我的特工爷爷》，要到东北取景。他刚下飞机，就接到赵本山的电话:“金宝大哥，你到了东北，我一定要请你吃顿饭，尝尝东北的美食。”洪金宝很惊讶，他跟赵本山八竿子打不着，毫无交情，为什么要请自己吃饭？于是，他拒绝得很直接:“咱俩不熟，你请我吃饭干嘛？”赵本山就笑了:“因为我是你的影迷，我可是看着你的电影长大的，你来了我不得尽个地主之谊！”洪金宝听了哈哈大笑，欣然接受赵本山的邀请。当晚，赵本山备下一桌丰盛的东北特色菜，还有几箱茅台酒。两人一同畅饮。除此之外，赵本山还安排自己的徒弟，现场表演二人转。洪金宝畅快淋漓、连连鼓掌。一顿饭吃得热热闹闹的，宾主尽欢。虽然两人从未有过交集，但借着这顿饭，两人迅速成为无话不说的朋友。赵本山是出了名的热情好客，只要有各界名人来东北，不管认不认识，他都要盛情款待一番。不过他请客有个特点，那就是看人下菜。来的人不同，请客的方式也不同。易中天来东北，赵本山没整出大宴席，只是准备了几样下酒菜。不过饭桌上却摆出很多名人字画，两人边喝边聊学问。在赵本山心中，易中天是一个文化人，如果摆上一桌山珍海味，反而显得俗气。林志玲来东北参加活动，赵本山给她准备了两样，酸菜和火腿。但这不是普通的火腿，那是赵本山珍藏多年的顶级火腿，一两值8万。赵本山还特意开了两瓶黑芧台，就为配这囗。林志玲吃得心满意足、称赞连连。陈慧敏来沈阳，赵本山直接请他上坑唠嗑，喝点小酒，聊点江湖事。在赵本山心里，陈慧敏是港圈的重量级人物，什么山珍海味没吃过、什么美味佳肴没尝过。既然到了东北，那就让他亲身体验一把东北的民俗味，感受一下温情。赵本山不仅慷慨热情，而且每次请客都能让对方高高兴兴、意犹未尽。所以，很多人都十分乐意与赵本山交朋友。赵本山热情好客、慷慨大方，所以他的朋友很多，五湖四海都有。为人处世，赵本山最有智慧。口啤好了、人缘好了，事业也越走越顺。作者丨梁小黎编辑|知愚

冰火两重天啊​​​

不行了！赚麻了！！先生，这是牛市，是科技股、尤其是AI股的牛市，当然，见者有份，人人都能喝口汤。以易中天为代表的AI硬件股，已经脱离了地心引力，直奔星辰大海！易中天涨飞了的直接原因，当然是资金抱团，而资金抱团的直接原因，是一个两头堵的无解逻辑：1.与英伟达合作，英伟达出货量暴增，光模块自然业绩好，涨。2.英伟达难以开拓中国市场，但国产AI芯片顶上来，合作的还是易中天，一点都不耽误赚钱，继续涨。换言之，只要AI算力的整个市场空间还在增长，那易中天两头堵的逻辑就破不了，只能涨到交易通道拥挤、流动性枯竭，才会见顶。今年二季度，BAT三家大厂的AI资本开支，合计615.8亿元，同比+168%、环比+12%。其中仅阿里一家的开支，就高达386.8亿，同时表示无论出现何种变数，都将按计划推进三年3800亿人民币的投资目标。海外方面，微软二季度资本支出242亿美元，创历史新高；Meta将25年资本支出下限，由640亿美元提升至660亿美元；谷歌同样从750亿美元，提高至850亿美元。下游大厂资本开支增加，所有相关的中上游企业全都受益，至少也能跟着喝口汤，其实这种抱团逻辑，跟21-22年的新能源，完全一样，并无二致。那泛科技板块的交易通道拥挤吗？我上周五说过：目前整个TMT板块的日成交额，大约占到A股总成交额的41%，而今年初DeepSeek时刻为46.5%，23年炒作ChatGPT时，最高达到50.3%。从板块换手强度来看，TMT当前是1.57，DS时刻为1.93，ChatGPT行情时高达2.44。很明显，科技板块还没到流动性枯竭的时候。要知道，今年初和去年，AI的叙事风格，仍然以美国科技巨头为主，国内主要是炒情绪炒概念；直到DeepSeek横空出世后，国产AI的叙事逻辑，才转向东升西落、开源新范式。现在国内AI的叙事远景，又进一步拓展至“AI+万物”：打造全球治理与合作新范式，想象空间进一步打开，也给资金继续抱团，提供了全新的故事基础。纵向对比的话：15年炒作互联网+时，十倍股频出，那现在炒AI+，大概率也会复现当年互联网+的盛景，诞生出许多十倍股。原因很简单：1.现在是牛市，流动性足够。2.概念够新，可以随便讲故事，想象空间大。3.AI已经承载了国家发展新范式的政策意图，又兼具中美科技竞争桥头堡的地位，必然是投资大户，对炒作资金的吸引力足够。换言之，时代召唤资金流向哪里，热钱就会去向哪里，钱去哪里，哪里就是风口。因为资本的天性，第一是逐利，第二是快速逐利，第三是利润最大化。如果你想挣钱，不去钱多的地方挣，不去风口上挣，请问要到哪里挣？风口上你投10万挣100万，非风口你投10万只能挣3万，阶级差距就这样拉开了，请问人生能给你几次吹风的机会？这就是我经常说的：让自己的持仓，与时代的脉搏共振，与历史的进程相融，因为时代红利不常有，千万莫辜负了时代的馈赠！给你机会，你要中用啊～今天缩量成交2.78万亿，三市共3208家上涨、2086家待涨，资金净流出766亿，南向资金净流入98亿。指数继续红彤彤，看上去钱非常好赚，但个股依然分化，且波动极大，钱其实并不好赚。可能有些人感到郁闷，已经不知道该怎么玩了：放眼望去没便宜东西，相对便宜的还不怎么涨，追高不敢、抄底被套，天天被指数吊打。怕高的都是苦命人，追高的全是没命人，感觉哪哪都是钱，却怎么也抓不住，难死宝宝了～记住：凡是承载国家政策意图的资产，包括具体行业，包括股市本身，最终一定会涨到所有人都不相信的程度，等到所有人全相信了，相信永远涨，才会结束。

聪明的资金，聪明的外资，又一次满载而归了，瞧瞧外资这个收益，大概率能跑赢95%以上的股民了吧，市场的钱都被外资赚去了，股民们估计也淡定不了要掀桌子了吧…刚刚十大知名外资公布了2025年截止8月30日的最新投资业绩成绩单，花旗银行以83.72%的收益夺魁，瑞银以55.68%的收益屈居亚军，摩根士丹利以52.46%的收益排名第三，这些外资机构并没有抱团“易中天”，也没有抱团寒武纪，在这种持仓下取得如此好的业绩，不得不承认外资机构投资能力太强了附花旗、摩根、瑞银最新持仓情况1、花旗银行十大持仓股正式出炉华通线缆、春光科技、曲美家居、沪宁股份、中旗新材、深科达、捷邦科技、奇德新材、超捷股份、南宁百货2、瑞银十大持仓股正式出炉江淮汽车、天风证券、银之杰、指南针、景旺电子、湘财股份、航宇微、长城军工、剑桥科技、北方股份3、摩根士丹利十大持仓思源电气、新和成、光环新网、阿特斯、中宠股份、中粮资本、天利科技、旭升集团、西部黄金、利民股份

男人在物质上装傻，就是本能觉得你不配。爱情里最扎心的不是他穷，而是他明明有能力对你好，但他却舍不得对你好。处处算计你，把你当保姆使唤，把你放在可有可无的位置上，拿你不当回事，敷衍你。你以为是他务实，其实他是在心里觉得你不配！他们撒谎其实就是在赌，赌对方的智商不够，赌对方听不出漏洞，赌对方的感情够深，可以原谅自己。到底是撒谎的人傻还是以为听的人更傻？往往这世界最可笑的事情，就是我已经知道真相，而你还在继续撒谎骗我，装着不知道！能让一个女孩成长的从来不是什么鸡汤，而是结一次婚，怀一次孕，生一次小孩，你就会发现这世间百态，丑陋不堪。这个世界总会有人教你长大，但方式未必值得感激。提到彩礼、说是陋习。提到嫁妆、说是赠予。提到孩子跟谁姓、那必须跟我呀，不然娶你回来干嘛？提到买房买车，你家是卖女儿吗？提到还贷款加名字，都是一家人，分什么你的我的。不要觉得谈钱有问题，不敢谈钱的都是想白嫖。一定要记住，尤其是女孩子！最苦的婚姻就是他看似每天都在外赚钱，但好像也没有给你多少钱，但他可以名正言顺的不管孩子，不管家里，明知无人帮衬你，每次发生矛盾时，他张口闭口都是为了家庭，为了你，孩子在外拼博卖力！如果一个善良的人输了，一定不是输在智商上，而是输在信任、心软、善良、重感情上，没有例外。真正厉害的女人：“无论在什么时候，你的目的是要么是赚钱，要么是优秀自己，要么是培养你的下代。除此三点之外，其他的任何东西都是笨人才会去做的事情。”女人拜金其实跟男人没关系，因为她们只是拜金，并不是打劫。如果你们不喜欢，可以拒绝！没有人会一直要求你怎么怎么样的，反过来你们要求别人不拜金这才是一种打劫。如果你们不知道自己的斤两，请看看周围的人对你的态度。好吗？易中天：“我不认为谈钱可耻，如果有人认为谈钱可耻，而饭又要钱买单，先饿他三天再说。”

寒王涨太多了，昨晚公告降温了。说2025年营收50亿元至70亿元；按照35%的利润率，今年最多赚20亿出头！网传公司新产品也是假的，就是没那么牛逼。今天寒王正式超越茅台，成为A股真正的股王。而且一骑绝尘，这是要奔着2000块去的节奏！但今晚出来两个新的段子，一是不寒而栗，二是喜芯厌酒！这届股民太有才了，一般这种情况下炒作接近尾声。不过大家都说寒王不一样，那就不做预测了，想玩的跟随就好。阳阳的看法，在易中天、寒武纪中芯这些车上的继续格局，“做到亏钱为止”。没上车的就不要强行上去了，这已经不是一趟高铁，而是飞天的火箭，一旦摔下来就是机毁人亡！