A股，CPO、固态电池，这波的涨势能持续多久？过去的周末，看了很多评论，大家普遍比较关心CPO和固态电池，认为这是接下来行情的重要引擎，今天就来简单谈谈我对这两个板块的看法：其一，先说CPO也就是所谓的光模块，是算力的基础，这波两大核心龙头，一个是中际、一个是新易，目前这两大龙头基本都是几十元涨到了400元，可以说涨幅已经非常可观了，但是从现在的市场氛围看，好像涨势还能持续很久一样。其实这里我不想对股价做任何预测，只是觉得按照现在的业绩看，好像未来还有上涨空间，估值也不高，实际上对于估值往往是有误导性认识的，当一家公司股价涨幅很大时，业绩也跟随出现爆发，此时如果用高股价衡量出来的低估值，是没有意义的。毕竟高股价体现出了高投机氛围，似乎相当于将过去很长时间将要兑现的业绩已经完全反馈到股价层面了，这个时候关键是累计的大量获利盘是风险，市场往往看重的是交易机会，而非基本面驱动，如此重视高位的股价远远胜于重视基本面实在，毕竟这可以帮助我们回避风险；从这个角度而言，我觉得CPO向上的涨势很难持久下去，当前阶段应该重视风险为主。其二，再说说固态电池，现在大多数人的观点是固态电池是第二个CPO，这个说法多少还是有些道理的，毕竟固态电池和传统的锂电池相比，是一场能源革命，无论是在应用的前景和宽度方面，是远远胜于传统的锂电池，比如说固态电池在零下40度使用不受到任何影响，还比如说固态电池的安全性没问题，这是传统液态电池当前出现的弊端，还有固态电池不仅仅能用于低空领域，包括未来的人形机器人等，这些主要体现在续航能力上，传统的电池大概续航500公里，而固态电池可以达到1000公里，这些都是固态电池的优势所在。但是我想说得是，固态电池和人工智能最大的区别，前者是从1到99的过程，而人工智能是从0到1的过程，为什么这么说呢？因为固态电池可以看成是传统锂电池的升级版，不属于全新的生态链，毕竟此前市场已经疯狂的炒作过一波新能源电池，从行业升级的角度看，这对固态电池的炒作来说，相当于只是一个延续的过程，或者是行业升级价值的发现，所以从力度和表现时间上，大概率不及此前的锂电池，当然了阶段性的表现肯定有。说这个话其实是看到了当前市场炒作光伏为代表的新能源，大家都说基本面改变了，价格也上涨了，而在我看来新能源整体上就是一个价值的修复，行业龙头能修复到什么程度是未知数，但在我看来没有多大的想象空间，所以对这波新能源的炒作我是整体持谨慎态度，对固态电池是看好，但是对过高的向上空间没有期待，毕竟这是传统电池的升级版，大家主要想明白了这个问题，或许对固态电池未来的走势路径就有很好的把控了。当然，从中期的角度我认为固态电池还是会持续表现的，对这个机会也不能小看，只是过高的预期不能期待而已。股票
