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新华网合肥9月27日电（吴万蓉）日前，以“金融赋能点亮光伏”为主题的光伏产业交流会在安徽合肥举行，活动旨在通过搭建交流平台、开展融企现场对接，坚定金融机构支持光伏行业发展信心，探索金融精准赋能产业提质升级有效路径...

下周一（9.29）这些板块值得关注！一、风电设备板块全球风电市场迎来高增长期，伍德麦肯兹预计未来5年全球年均新增风电装机超170吉瓦，海上风电与风电制氢、储能融合成为新趋势。板块核心受益于风电设备制造、海工装备升级及新能源场景延伸，国产龙头在全球供应链中的份额持续提升。吉鑫科技：风电铸件核心供应商，产品覆盖风机轮毂、底座等关键部件，同时布局海工装备，受益于海上风电装机放量，成本控制能力突出，在风电铸件细分领域市占率领先。明阳智能：海风龙头企业，大型风机技术领先，布局氢能燃机与储能业务，海上风电订单充足，全球化布局深入，是风电+氢能融合的标杆企业。天顺风能：风电塔筒与海工装备双布局，塔筒产品覆盖全球市场，海工装备业务受益于海上风电大兆瓦机型趋势，成本与产能优势明显。金风科技：全球风电整机龙头，风机技术全面，布局风电制氢与储能，在国内陆上风电市场份额领先，国际化业务稳步推进，是风电产业链的综合型龙头。二、固态电池板块机构预计2027年全固态电池将迎来产业化元年，多家车企、电池厂商加速布局，板块涵盖固态电池材料、设备、储能等环节，技术突破与量产进度是核心看点，国产企业在电解质、负极等领域具备卡位优势。天际股份：布局固态电池及六氟磷酸锂，六氟磷酸锂产能规模领先，固态电池技术处于研发攻坚阶段，受益于电解液与固态电池双赛道需求增长。华自科技：提供固态电池产线设备及锂电储能解决方案，参与多个固态电池中试线建设，在锂电设备领域技术积累深厚，客户覆盖头部电池厂商。天赐材料：电解液龙头，布局固态电池电解质材料，六氟磷酸锂、LiFSI产能全球领先，同时拓展氟化工业务，是锂电材料与固态电池电解质的双料龙头。鹏辉能源：钠离子电池与固态电池双布局，消费电子电池市占率高，固态电池处于研发阶段，同时拓展储能业务，技术路线多元化具备弹性。三、半导体芯片板块AI数据中心驱动存储器需求爆发，三星大幅上调NAND、DRAM价格且交期延长，国产存储芯片企业迎来替代机遇，板块涵盖存储芯片设计、设备、洁净室工程等环节，受益于行业周期上行与国产替代政策。圣晖集成：洁净室工程服务商，为芯片制造提供无尘车间建设，同时布局芯片概念，深度参与国内晶圆厂扩产项目，受益于半导体产能扩张周期。拓中股份：成套开关设备供应商，布局集成电路与锂电池业务，在半导体测试设备领域有技术积累，业务多元化下具备概念联动性。赛微微电：电池管理芯片设计企业，产品应用于消费电子、工业领域，同时布局半导体相关业务，在电源管理芯片细分领域技术领先。晶合集成：汽车芯片与MCU芯片制造商，布局量子科技，12英寸晶圆厂产能稳定，汽车芯片产品通过车规级认证，受益于汽车电子与工业控制需求增长。四、汽车板块进口重型卡车加征25%关税利好国产商用车及零部件企业，乘联会预测汽车出口年均增长9%且新能源车占比提升，板块涵盖整车、零部件、模具等环节，受益于国产替代与出口增长双逻辑。赛力斯：换代M7上市带动销量增长，布局固态电池技术，与华为深度合作打造智选车模式，新能源车产品矩阵丰富，市场关注度与订单增长强劲。曙光股份：氢能源与燃料电池布局领先，黄海客车具备商用车资质，同时涉及整车制造，受益于商用车国产替代与氢能政策支持。迪生力：汽车零部件与车轮制造商，产品出口海外市场，同时布局锂电池业务，在汽车轻量化与新能源零部件领域持续拓展。天汽模：汽车模具龙头，参与小米汽车供应链，同时推进重组优化业务结构，在汽车模具与整车试制领域具备技术积累，小米汽车量产将带来订单弹性。五、化工板块六部门发文推动2026年绿色建材营收超3000亿，光伏材料、可降解塑料需求提升；化工“反内卷”政策淘汰落后产能，龙头份额集中，板块涵盖新材料、光伏材料、煤化工等领域，受益于政策驱动与行业整合。神马股份：布局光伏建筑一体化，尼龙66产能国内领先，光伏业务拓展新增长曲线，受益于新材料与绿建政策双重驱动。三房巷：瓶级聚酯切片与PTA产业链布局，同时涉足机器人投资，聚酯材料应用于包装、纺织领域，PTA业务受益于行业集中度提升皖维高新：化学纤维与水泥双主业，布局光伏业务，PVA产品应用于光伏胶膜，水泥业务区域竞争力强，光伏材料与传统业务形成协同。新风鸣：涤纶长丝与PTA一体化布局，产能规模领先，产业链垂直整合优势明显，受益于纺织需求复苏与PTA行业周期上行。总结五大板块覆盖新能源、半导体、汽车、化工等核心赛道，均受益于政策驱动、技术创新与行业周期上行。风电与固态电池代表新能源技术迭代方向，半导体存储芯片受益于AI算力需求爆发，汽车板块依托出口与国产替代双重逻辑，化工与绿色电力则体现政策对新材料、新型电力系统的支持。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

明天2025年9月26号预测（超短线）：一、重点关注板块：医药，光伏设备，有色，银行，电池，传媒，游戏；​二、注意风险板块：芯片，半导体，人形机器人，家电，通信设备，消费电子，养殖业​三、风险板块注意事项：芯片/半导体短期涨幅较大：板块近期连续走强，部分资金可能获利了结，存在技术性回调压力。注意资金分歧，避免追高。关注板块内高低切换的机会，如前道设备、材料等。​消费电子与半导体板块联动紧密：作为上下游，半导体板块的调整可能对消费电子形成压力。其走势受半导体影响较大，需观察半导体板块的整体情绪。​通信设备作为科技板块的一部分，可能受到半导体、消费电子等主流板块情绪的外溢影响。​家电/养殖业在当前市场资金集中于科技主线的背景下，这些非主线板块可能缺乏资金关注，表现相对平淡。​四、整体市场观察：·资金集中于科技主线：当前市场呈现出明显的结构性分化，赚钱效应多集中在科技方向。这意味着如果科技股出现整体回调，可能会对市场情绪造成较大影响。·注意节前效应：有分析指出，长假前A股市场有时会表现不佳，资金趋于谨慎。​（注：以上分析基于现有数据推演，仅供参考，不作为投资依据，具体需结合当天早盘实时数据调整。）

易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达中证光伏产业ETF，代码562970）公布9月24日最新净值，上涨3.90%。易方达中证光伏产业ETF成立于2024年10月30日，业绩比较基准为中证光伏产业指数收益率。该基金...

A股今天A股主力净买入120亿，主力集中净买入半导体，光伏新能源，阳光电源，中芯国际，通富微电，北方华创，宁德时代主力净买入居前，大涨涨停领涨；主力集中净卖出高位AI科技，工业富联，胜宏科技，山子高科，护垫股份，中际旭创，东山精密主力净卖出居前，逆势大跌领跌。主力资金净买入，市场大涨普涨，主力资金聚焦科技股，高抛高位AI科技，低吸利好刺激的半导体，以及高低切轮动光伏新能源。今天A股主力净买入前十阳光电源主力净买入13.4亿，大涨7.43%；中芯国际主力净买入11.6亿，大涨5.03%；通富微电主力净买入11.5亿，涨停板；杭钢股份主力净买入10.9亿，涨停板；北方华创主力净买入10.8亿，涨停板；宁德时代主力净买入9.89亿，上涨9.89%；浪潮信息主力净买入9.45亿，上涨2.95%；中科曙光主力净买入9.18亿，上涨2.46%；科大讯飞主力净买入8.40亿，大涨6.58%；今天A股主力净卖出前十和而泰主力净卖出16亿，上涨1.47%；工业富联主力净卖出13.9亿，下跌3.16%；胜宏科技主力净卖出11.5亿，下跌2.10%；卧龙电驱主力净卖出11.4亿，大跌5.36%；山子高科主力净卖出10.9亿，跌停板；上海建工主力净卖出8.50亿，大跌7.14%；利欧股份主力净卖出8.02亿，大跌6.55%；大众公用主力净卖出7.51亿，大涨4.79%；比亚迪主力净卖出6.68亿，上涨0.10%；三花智控主力净买入6.46亿，下跌1.07%。

A股今天A股主力净卖出252亿，主力集中净卖出光伏新能源，AI科技，胜宏科技，新易盛，赣锋锂业，比亚迪，中际旭创主力净卖出居前，逆势大跌领跌；主力集中净买入消费电子，半导体，中科曙光，领益智造，海光信息，立讯精密，歌尔股份主力净买入居前，大涨涨停领涨。今天主力资金小卖，市场修复反弹，今天市场弱修复，行业板块个股涨少跌多，科技股分化，半导体，消费电子主力青睐新方向。今天A股主力净卖出前十胜宏科技主力净卖出16.4亿，下跌0.84%；新易盛主力净卖出11.7亿，下跌2.00%；江淮汽车主力净卖出11.2亿，下跌2.77%；欧菲光主力净卖出9.34亿，上涨0.63%；赣锋锂业主力净卖出7.18亿，下跌0.53%；比亚迪主力净卖出6.98亿，下跌1.01%；华胜天成主力净卖出5.98亿，大跌4.09%；工业富联主力净卖出5.96亿，大涨6.66%；阳光电源主力净卖出5.56亿，上涨0.02%；贵州茅台主力净卖出5.18亿，下跌1.00%；今天A股主力净买入前十中科曙光主力净买入21.4亿，涨停板；领益智造主力净买入17亿，大涨9.12%；海光信息主力净买入12.8亿，大涨10.70%；英维克主力净买入11.2亿，涨停板；立讯精密主力净买入9.61亿，涨停板；山子高科主力净买入9.44亿，涨停板；长盈精密主力净买入7.86亿，20CM大涨停；张江高科主力净买入7.55亿，大涨8.48%；万润科技主力净买入5.94亿，涨停板。

中国光伏第一，晶科能源，92.9GW，总市值535亿人民币。美国光伏第一，第一太阳能，14.1GW，总市值1722亿人民币。2024年中国光伏组件出货量第一的企业晶科能源，也是全球出货量第一的企业，出货量是美国同行的6.6倍，但股价不足其1/3。这正常么？2022年，美国第一太阳能公司在中国同行的冲击下，毛利率和净利率一度下跌到2.67%和-1.69%。但美国2022年2月宣布延长201反倾销措施，3月对东南亚4国进行反倾销调查，影响中国企业的转口贸易，8月通过《通货膨胀削减法案》（IRA），为美国本土清洁能源制造业提供了大规模投资和税收优惠，在这个一系列措施下，美国第一太阳能公司的毛利率从2022年的2.67%升高到44.17%，净利率从-1.69%升高到30.72%，净利润从亏损3.1亿到盈利91亿，总目前总市值1722亿，是目前全球光伏产业市值最高的公司。反观中国，全球前十大光伏组件生产商都在中国，其中前5名：晶科、隆基、晶澳、天合、通威合计光伏组件出货量370GW，是美国第一太阳能的26倍，但2024年净利润合计亏损236亿，与美国第一太阳能的盈利91亿相比一个在天堂，一个在地狱。中国光伏组件出货量不但是全球第一，而且是遥遥领先的全球第一，基本已经把国外的同行基本上都卷死了，现在再打价格战就是自己卷自己，差不多相当于给国外人白打工了。2025年上半年中国前5大企业继续亏损159.11亿，行业已经走到了最艰难的时刻。今年中央定调反内卷，第一个点名的就是光伏产业。2025年8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局等六部门，联合召开光伏产业座谈会，进一步规范光伏产业竞争秩序。会议主要有4个方向：1.强化市场优胜劣汰机制，主要是低效产能要有序出清。2.健全价格监测机制，就是不许随便打价格战，价格不得低于成本。3.规范产品质量和加强知识产权保护，鼓励创新。4.支持行业自律，鼓励企业兼并收购。中央这次是下大力气进行反内卷，目前部分企业财务状况已经开始好转，隆基绿能董事长预计今年年底本企业可以盈亏平衡。相信明年光伏产业净利润会回正，后年会有爆发式增长。当前中国前5大企业总市值仅3587亿，可隆基绿能一个企业2021年最高点的时候的市值就达到5400亿。只要这些企业市值恢复到最高点的1/2，就还有50%以上的空间。8月份中央会议之后大资金连续流入光伏产业，目前已经净流入了不低于100亿，基于这种逻辑，小工匠今年8月和9月开始买入，目前已盈利9%。

原以为美国是在页岩油技术上取得了突破，没想到突破的是环境保护的底线！页岩油把美国变成了能源大户，可背后的环境代价真不是小事，水力压裂往地底下灌大量水和化学品把深层的油气逼出来，导致地下的水慢慢变脏，曾经清澈的地下水现在不少地方都查出有害成分超标。让人头疼的是这些污染不是一两年能解决的，美国不少产油区地下水污染问题一拖再拖，有的甚至已经无法恢复，那些沿河的渔民和农村居民至今都得绕着自家井水走，有些区域的土壤也因为废水泄漏变得寸草不生。美国选择页岩油大多是冲着眼前的经济利益，短时间内油多了钱也就跟着来了，可是谁来管环境坏了以后怎么办？很多企业出了事最多赔点钱，这种做法表面是发展了经济，其实埋下了不小的环境隐患。五大湖和密西西比河这些水域早在几十年前就被污染过，至今留下的重金属超标问题还没解决，可见只顾着要资源、忽视对环境的保护最终结果都是自己买单，页岩油让美国摆脱了对外能源依赖，却加剧了自身生态负担，治理成本可能越来越高，也没人能保证那些受污染的地方还能恢复本来的样子。反观中国走的路就不一样，近些年光伏发电、储能技术、电网升级一步步在追赶甚至超越，中国的光伏装机容量已经世界领先，光伏板就像无声的“发电厂”，只要有太阳就能出电，成本也一年比一年低，普及速度甚至超出很多人想象，全国各地不管是沙漠还是屋顶，到处都能见到光伏板的身影。而且中国并不满足于自己发展，像一带一路上的新能源项目把清洁能源带到需要的地方，新的储能技术解决了可再生能源出力不稳定的问题，让能源用起来更可靠，高压输电解决了西部地区能源远距离输送的难题，把绿色电送到需要的大城市。新能源成本的下降让中国成为了全球新能源领域的重要一环，光伏发电的价格甚至已经能和煤电比肩，而储能还能继续降价，如今光伏带来的电力甚至有望用来搞清洁制氢，进一步扩大清洁能源的范围。对比中美这两条路，一个为了一时之利对水土下手，结果环境问题不断，一个则是靠技术进步大力投入，为可持续发展打下基础，未来属于谁答案其实早就明了。

2025.9.17大A重点关注1、林州重机（002535）：煤机装备+军工+储能2、比依股份（603215）：AR眼镜+机器人+空气炸锅3、景兴纸业（002067）：造纸+人形机器人+中报增长4、露笑科技（002617）：第三代半导体+光伏+人形机器人具体投资逻辑如下：1、林州重机（002535）：煤机装备+军工+储能（1）公司煤机整机覆盖“五机一架”全系列，形成“装备制造+煤矿综合服务”一体化模式，客户粘性高，为国内最大的民营煤炭综采机械设备供应商。（2）公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料；生产模式为订单定制或来料加工，生产组织主要按客户要求交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。（3）公司与中船重工海为郑州高科曾共建“先进储能与能量管理技术实验室”，关注储能赛道。2、比依股份（603215）：AR眼镜+机器人+空气炸锅（1）据2025年9月9日公告，公司募投项目建成后，将新增1500万台空气炸锅、空气烤箱、环境电器等产能，全球化供货能力增强。（2）据2025年6月30日互动易，控股股东拟参与AR光波导龙头理湃光晶新一轮融资，完成后将协助公司落实AR眼镜产线落地。（3）据2024年12月13日互动易，控股子公司依洛特专注AI扫地机器人、洗地机，构建家庭智慧清洁解决方案，机器人业务持续推进。3、景兴纸业（002067）：造纸+人形机器人+中报增长（1）公司属于造纸和纸制品行业。公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板、各类生活用纸以及再生浆板的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸及再生浆板。（2）2月4日互动：全资子公司上海景兴参与的容腾基金有投资宇树科技，公司对容腾基金的投资额为2,000万元，公司对容腾基金的持有份额约为1.6667%，据了解，容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元，持股比例为1.8044%。（3）景兴纸业2025年中报显示，营收26.29亿元，同比降1.69%，但归母净利润达5503万元，同比增15.37%，单季度净利润同比暴增200.6%，毛利率、净利率分别同比提升20.41%、24.96%。4、露笑科技（002617）：第三代半导体+光伏+人形机器人（1）碳化硅是第三代化合物半导体材料。碳化硅因其优越的物理性能：高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高电导率、高热导率，将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售。（2）公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要产品为电力；电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；顺宇的主要客户为国家电网。（3）露笑科技9月16日盘后公告，控股子公司拟推出家庭具身AI服务机器人力争在26-28年在美欧市场各类产品累计销售不少于100万台。

芯片、黄金，与电池、券商、光伏，可能要分化了。第四轮谈判，有好消息利好电池、券商、光伏等板块，坏消息利好芯片、黄金！为什么这么说呢？如果谈得愉快，那么降息就落实了，包括电池、电车、光伏，老美可能对我们就有一定程度的放开，而券商，因为降息，可以冲一冲了。反之，如果不愉快，芯片的反倾销调查，就会假戏真做，而金价，也会冲一冲。从盘面看，貌似还谈得比较愉快？看宁王、东财、阳光电源，正是代表！看来，今天的电池、光伏是稳了，指数上，就看券商板块能否翻盘！