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今天（8.22）最火的十大板块梳理分析一、今日A股涨幅居前的十大板块集中于半导体算力、AI产业链、先进封装及题材股，核心驱动逻辑如下：1.昨日连板：游资聚焦短线题材，连板股代表市场情绪方向，科森科技、御银股份icon等龙头引领热点；2.GPU/AI芯片/NPU：AI大模型训练需求爆发，国产GPU/NPU替代加速，叠加英伟达icon高端芯片受限，产业链业绩弹性凸显；3.Chiplet概念：先进封装技术突破，长电科技icon、寒武纪-iconU等龙头受益于AI芯片“模块化集成”趋势；4.覆铜板：AI服务器对高频高速覆铜板需求激增，生益科技icon、金安国纪icon等龙头产品导入英伟达供应链；5.RISC概念：开源架构RISC-V在AIoT、汽车电子等场景渗透率提升，芯原股份icon、全志科技icon等布局低功耗RISC-V芯片；6.大基金概念：国家大基金三期重点投向半导体设计，北方华创icon、长电科技等重仓股获资金关注；7.AI训练/SOC芯片：大模型训练硬件及终端AI芯片需求爆发，寒武纪-U、瑞芯微等技术突破。二、分板块核心个股分析1.昨日连板（情绪标杆，短线资金聚焦）科森科技：5连板龙头，叠加机器人+消费电子概念，苹果产业链+人形机器人双驱动，短线情绪标杆；御银股份：3连板，数字货币概念龙头，与京东合作中东icon数字清关平台，覆盖100+国家，跨境支付场景落地；园林股份：4连板，环保+基建双逻辑，参股云针科技+文旅项目，资金认可度高。2.GPU（算力硬件，国产替代主线）浪潮信息：国内服务器市占率第一，适配国产GPU，蚂蚁集团icon低成本训练方案推动订单增长；海光信息icon：DCU/GPU双龙头，深算一号DCU对标国际主流产品，2025年中报净利润+40.78%，深度绑定国产大模型训练；景嘉微：国产GPU设计龙头，图形处理芯片用于航空航天，近期股价反弹超10%，受益于算力国产化政策。3.AI芯片（云端+边缘端，技术突破）寒武纪-U：国内唯一云端AI芯片厂商，思元590系列适配大模型推理，8月股价反弹超10%，稀缺性凸显；瑞芯微：端侧AI芯片龙头，支持3B参数以下模型部署，2025年中报净利润预增185%-195%，突破比亚迪icon供应链；海光信息：兼具DCU和GPU算力，深度参与国产大模型训练，政策+需求双重催化icon。4.NPU（神经网络加速，边缘计算）国科微：NPU实现前端IPC4T算力、后端NVR9T算力，安防+边缘计算场景落地；全志科技：基于NPU加速的视觉处理SoC芯片量产，覆盖智能家居、工业控制，RISC-V+NPU架构性价比突出；瑞芯微：新款SoC搭载自研NPU，满足智能终端算力需求，车规级产品进入比亚迪供应链。5.Chiplet概念（先进封装，模块化集成）寒武纪-U：采用Chiplet架构设计思元系列AI芯片，2025年8月20日主力净流入8.42亿元，资金关注度高；长电科技：全球第三大封测厂，大基金持股13.24%，掌握2.5D/3D封装技术，AI芯片先进封装核心供应商；芯原股份：通过IP芯片化推动Chiplet产业化，为客户提供一站式定制服务，蚂蚁集团技术突破带动IP授权需求。6.覆铜板（AI服务器材料，涨价潮起）生益科技：全球覆铜板龙头，超低损耗CCL导入英伟达新一代AI芯片供应链，2025年高端产品贡献显著增量；金安国纪：国内覆铜板第二梯队龙头，2025年8月15日涨停，受益于覆铜板涨价；华正新材：高频高速覆铜板技术领先，用于AI服务器主板，2025年上半年净利增35%，产能利用率超90%。7.RISC概念（开源架构，低功耗场景）芯原股份：RISC-V产业联盟理事长单位，与阿里平头哥icon合作开发RISC-VGPUIP，Chiplet架构适配高性能AI芯片；北京君正：自研RISC-VCPU核应用于物联网芯片，中国RISC-V联盟副理事长单位，车规级产品通过验证；全志科技：率先实现低功耗RISC-VAIoT芯片量产，与阿里平头哥共建生态，智能终端市占率超30%。8.大基金概念（政策支持，半导体自主）北方华创：大基金持股6.33%，刻蚀/PVD设备国内领先，2025年Q1新增订单+40%，深度参与中芯国际icon扩产；长电科技：大基金重仓13.24%，先进封装全球前三，AI芯片封测市占率超25%；中芯国际：大基金持股6.41%，国内芯片制造龙头，14nm产能满载，28nm良率超95%，支撑国产芯片代工需求。三、风险提示技术迭代风险：如英伟达推出更先进芯片，可能压制国产GPU/NPU需求；价格波动：覆铜板、稀土等原材料价格受国际局势影响较大；情绪退潮：连板股需警惕资金获利了结，建议结合成交量和龙虎榜判断持续性。分析基于公开信息，不构成投资建议，市场波动与产业政策需动态跟踪a股

最近网上突然出现了大量唱衰京东外卖的声音。有商家，有网友，诸如没有骑手、利润低、业务服务不到位等等。很多人已经在预估京东外卖是雷声大，雨点小，走不了多长！问题听起来的确是蛮多的，但京东进军外卖行业时间不长，很多问题不可避免。但有刘强东在掌舵，相信过不了多久京东外卖会慢慢踏上正轨，并且能从重围里杀出来！当年京东快递不也是从“四通一达”的围剿中突出重围，独占鳌头了吗？相信东哥的布局和全盘运作！

这就是赤裸裸的现实！！！小米收入3659亿，净利润272亿;京东收入11588亿，净利润414亿;华为收入8600亿，净利润626亿;拼多多收入3938亿，净利润1124亿;中国移动收入10408亿，净利润1384亿;腾讯收入才6602，净利润2227亿。华为，中华有为！华为实现了自己的初心，让中国人拥有了自己的手机操作系统——鸿蒙5！华为鸿蒙系统自发布以来持续升级优化，最新推出的鸿蒙5.1版本为用户带来了多项实用功能升级。对于华为手机用户而言，这个暑期正是体验系统最新特性的最佳时机。鸿蒙5.1版本在系统流畅度方面有显著提升。测试数据显示，升级后应用启动速度平均加快15%，系统响应速度提升20%。这些优化让日常操作更加顺畅，特别是在多任务处理场景下表现更为出色。续航能力同样得到改善。新系统通过智能调度算法和资源分配优化，在同等使用强度下，电池续航时间可延长约1-2小时。对于需要长时间外出的用户来说，这一改进尤为重要。实况窗功能在5.1版本中进一步完善。现在支持更多类型的实时信息显示，包括航班、高铁、外卖和打车等服务的状态更新。用户无需打开相应应用，即可随时查看重要信息。跨设备协同功能也更加成熟。支持手机与平板、笔记本、智慧屏等设备间无缝连接，实现文件拖拽、任务接续等操作。这对于需要多设备协作的学习和工作场景特别实用。新系统增加了隐私中心功能，提供更清晰的应用权限管理界面。用户可以直观查看各应用的行为记录，包括位置、相机、麦克风等敏感权限的使用情况。系统还会生成安全报告，帮助用户更好地管理个人数据。应用锁功能支持更精细的设置，可以对特定应用设置独立的访问密码。同时，隐私空间功能允许用户创建独立的存储空间，保护敏感文件和照片不被他人查看。鸿蒙5.1在影像处理方面引入了新算法。AI人像模式能够更精准地识别主体与背景，提供自然的美化效果。夜景模式也有改进，在低光环境下能够保留更多细节，减少噪点。新增的AI消除功能可以智能识别并去除照片中的干扰元素，如路人、杂物等。这个功能对于旅游拍照特别实用，能够帮助用户获得更干净整洁的照片。华为为鸿蒙用户提供了专属优惠。通过系统内置的"鸿蒙有礼"活动，用户可以参与每日签到领取红包，还能获得各类会员体验权益。这些优惠包括华为音乐、华为视频、华为阅读等服务的会员特权。此外，持续签到30天的用户还可兑换热门应用的年卡会员。这些福利为用户提供了更多数字内容消费选择，丰富了暑期娱乐生活。建议用户在升级前做好数据备份，确保电量充足并在稳定的Wi-Fi环境下进行。升级过程通常需要20-30分钟，期间手机会自动重启数次。升级后，建议花时间熟悉新功能和设置选项。特别是隐私和安全相关设置，可以根据个人需求进行调整。系统还提供了详细的功能介绍和使用指南，帮助用户快速上手。总结来说，鸿蒙5.1版本带来了多方面实用改进，从系统性能到特色功能都有明显提升。这个暑假，升级系统并充分发掘这些新功能，将能让华为手机发挥更大价值。

李嘉诚现在估计后槽牙都要咬碎了。他怎么也没料到，刚稳住自己在大陆的房地产行业，京东就带着佳宝的八折招牌杀进社区抢占市场！其实京东现在的运作模式，是比较适合内地消费者的，在接收一些旧店面的时候，东子居然搞出了8折的优惠，要知道港区的消费水平，可是很高的，而刘强东却愿意用2成的销售额，去换大伙的消费，还是太敢做了。当然，这次进军香港零售业的成功，不光是营销手段的成功，还有京东的口碑，一些香港的朋友表示，自己去佳宝买东西，不光是奔着打折去的，刘强东的行事作风，也是其中的关键因素。（每期带大家了解一点不一样，点赞关注，主页的内容更加精彩！）在我看来，香港商场目前的运行逻辑，还是要好好学一学内地，毕竟咱们这里有很多优秀的企业家，都是非常好的学习对象，大家觉得，未来香港的商业是否会因为内地发生变化，欢迎在评论区留言讨论，感谢支持！

李嘉诚也许没料到。​他执掌的百佳超市占据香港四成市场，和惠康并称双巨头。三十年来，街坊买菜几乎绕不开这两家。​京东突然插进一脚。​收购佳宝超市，九十家门店直接挂上八折招牌。阳光玫瑰葡萄每磅八港元，金枕榴莲十六块八，价格砍掉三成。香港主妇拖着买菜车挤爆门店，过道堵得水泄不通。京东这一手打得够狠。不搞虚头巴脑的促销，直接把价格砍到肉里。有街坊算过，同样买一周的菜，佳宝比百佳能省出两张地铁票钱。百佳不是没反击，第二天就挂出“部分商品九折”的海报。可架不住京东狠，榴莲、车厘子这些“硬通货”持续放血，货架空了就立刻补，绝不玩“限量”的猫腻。有人说京东是来砸场子的，烧钱抢市场。但香港主妇不管这些，谁给实惠就往谁那冲。凌晨五点就有人去佳宝门口排队，老太太们拎着布袋子，眼睛盯着电子屏上跳动的价格。三十年的双寡头垄断，被九十家打折门店撕开个口子。这哪是超市之间的较劲，分明是把选择权还给了老百姓。价格战打得越凶，受益的越是拎着菜篮子的普通人。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。香港佳宝超市

不出意外，“意外”真来了！​​​​京东前脚刚说要给外卖骑手缴五险一金，后脚15万全职骑手就每月领上了约2000元的保障，年假、体检、带薪病假全配齐，连爱心基金都安排上了！好多企业把员工当“工具”，用完就扔，可京东却把骑手当成家人，福利给得满满当当。这样一来，骑手们自然也更愿意为公司拼搏，毕竟真心是能换来真心的。企业发展得好和员工待遇好，从来就不是矛盾的事儿，京东这波操作，给整个职场指明了新方向，这才是真正该卷起来的地方啊！大家觉得其他企业会跟上京东的步伐吗？

不出意外，“意外”真来了！​​​​京东前脚刚说要给外卖骑手缴五险一金，后脚15万全职骑手就每月领上了约2000元的保障年假、体检、带薪病假全配齐，连爱心基金都安排上了！现在不少企业把员工当“跑量工具”，京东这波却透着实在：不画饼，直接把福利落到实处！其实想想也简单，你把骑手当自家人疼，人家自然肯踏实干，这哪是单方面付出，分明是给企业攒后劲！都说职场卷，卷价格卷服务不如卷人心。京东这波操作哪是卷福利，是给行业指了条明路！企业和员工从来不是零和博弈，你给的是保障，收回来的是人心！你们觉得，这波操作能让更多企业跟着学吗？

京东一出手，香港超市瞬间被手机结账攻陷，排队长龙里全是扫码的手。八达通用了二十多年，现在被25%移动钱包抢走份额，金管局还在后面喊加油，其实是想让老街坊也学会用手机。八达通只能刷地铁和便利店，手机却能网购、集印花、秒发红包，年轻人当然转头就走。网友表示八达通支付无需解锁手机等步骤，支付速度快，而且绝对安全八达通很方便，老年人和年轻人都在用。而且香港用现金也很好，没有什么不便香港再不接入内地市场再过几年就要沦为落后城市了每一次社会的进步都不是一帆风顺的，不要在意，优胜劣汰就是了香港市场一直没有被微信支付和支付宝做起来，关键还在于二家不舍得让利，现在京东烧钱让利，立马就能改变香港人的消费习惯，这市场早晚是京东的了所有香港人到了深圳，都是微信支付，个个熟悉的不得了，无论任何年龄段。到了香港就这也不行那也不行，也不知道香港的空气有什么特殊成分想不起来香港还有什么能吸引人的想问问京东的东西是和内地的货一样的标准吗？

工信部要求阿里腾讯解释为何继续采购英伟达H20，2026年40%国产替代红线压境倒计时。据外媒报道，工信部点名阿里、腾讯，要求解释为何仍在采购英伟达H20芯片，这看似是一次常规的监管问询，实则撕开了全球芯片产业链的深层裂痕。就在一个月前，央视新闻曝光英伟达算力芯片存在严重安全漏洞，而美国议员早在年初就呼吁对出口中国的芯片加装“追踪定位”功能。当一款芯片同时背负性能阉割、安全隐患和经济盘剥三重枷锁，这场“芯片换血”就不再是简单的技术替代，而是关乎数据主权的生死竞速。要理解这场风波的复杂性，需从H20芯片的“特供”本质说起。这款由英伟达专为中国市场定制的AI芯片，表面上是美国放宽出口限制的“善意”，实则暗藏多重陷阱。性能上，其核心算力比国际版低了近一半，跑起主流AI大模型来如同负重前行；能效表现更是拉垮，同等工作量下耗电量比国内标准高一大截，既费电又不环保。更要命的是安全隐患。技术检测发现，H20的固件里藏着定期向外传输设备信息的程序，电源管理模块还留有远程关闭的后门，这恰好呼应了美国议员要求的“追踪定位”功能。这种“性能打折、安全埋雷、价格还不便宜”的操作，本质上是用技术霸权玩的一场“割韭菜”游戏。在这样的背景下，阿里、腾讯的采购行为引发监管关注并不意外。作为国内云计算和AI领域的“数据中枢”，两家企业的服务器里跑着数亿用户的消费记录、社交信息，甚至部分政务和金融系统的数据，一旦芯片被远程动手脚，后果不堪设想。尽管企业可能觉得英伟达芯片用着顺手，毕竟其生态系统经过多年打磨，软件适配更成熟，但这种依赖正在悄悄变成技术枷锁。美国商务部还要求英伟达把H20在华销售额的15%上交，这种“技术抽成”不仅是赚钱，更是想通过利益捆绑让中国企业离不开它。工信部划定2026年40%国产替代的红线，正是要在这种捆绑中撕开一道口子。国产芯片在这几年的逆境里其实已经闯开了一条路。华为昇腾910B、寒武纪思元590这些产品，性能已经能达到H20的八成以上，而且在政务云、智慧城市这些场景里用得越来越多。这场芯片之争的真正核心，是中美对算力生态话语权的争夺。美国能在芯片领域“卡脖子”，不光是技术强，更因为它攥着从芯片设计到软件适配的全链条生态。英伟达的CUDA平台搞了20年，全球AI开发者都习惯用它，换生态就像换操作系统一样麻烦。但中国有个大优势，应用场景多。阿里的电商推荐、腾讯的游戏引擎、字节跳动的短视频算法，这些全球领先的业务需求，完全能成为国产芯片的“练兵场”。就像当年智能手机普及带火了京东方屏幕和华为芯片，现在AI和云计算的爆发，也能推着国产芯片从“能用”变成“好用”。监管部门这次问询不是故意找茬，而是在做战略引导。让头部企业说清楚为啥买H20，一方面是逼着企业掂量安全风险，另一方面也是给国产芯片腾空间。这种“以竞争促发展”的思路正在起作用：H20的安全问题曝光后，华为昇腾910B的订单一周内就多了不少，腾讯云、阿里云也开始把部分核心业务往国产芯片上迁。更聪明的是，监管部门没一刀切禁掉进口，而是让企业在过渡期里混合着用，但关键业务得逐步换过来，这样既没让产业链乱套，又给了国产技术成长的时间。现在距离2026年的替代红线还有不到一年，整个行业都在加速调整。原来依赖英伟达生态的企业开始两条腿走路，既用进口芯片保证短期稳定，也投钱研发国产适配技术。芯片厂商则根据企业反馈快速迭代产品，寒武纪最近就推出了针对云计算优化的新款芯片，把能效比又提高了一截。这种“企业提需求、厂商搞研发”的互动，正在形成国产芯片的良性循环。说到底，这场芯片换血战不只是技术升级，更是产业话语权的重塑。美国想用“阉割版”芯片既赚中国的钱又卡中国的脖子，但中国庞大的市场和工程师红利，正在打破这种垄断。当阿里的服务器里国产芯片越来越多，当腾讯的AI模型在国产算力上跑得越来越顺，这些变化都会汇聚成改变全球芯片格局的力量。监管部门的红线和问询，不过是在这个过程中推了一把，让整个行业更清醒地认识到：核心技术靠买是买不来的，只有自己搞出来，才能真正掌握主动权。眼下的芯片市场就像一场马拉松，英伟达虽然暂时领先，但中国军团正在加速追赶。国产替代不是一蹴而就的事，会有磕磕绊绊，会有成本压力，但只要方向对了，坚持下去就一定能看到结果。对于阿里、腾讯这样的企业来说，现在的每一次国产芯片试用，都是在为未来的技术自主铺路，这不仅是企业责任，更是关乎行业长远发展的必然选择。在这场没有硝烟的战争里，每个参与者的选择都很重要，因为这决定着我们能不能把数据安全和科技发展的主动权，牢牢握在自己手里。

京东二季度收入3567亿元，同比增长22.4%，创近三年新高，核心零售业务收入3101亿元，以20.6%的同比增速稳居行业前列，新业务收入138.5亿元（含外卖等），同比暴涨198.8%，成为增速最快的板块。在当下外卖市场的激烈角逐中，...