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太平洋——国家太平华统股份——华夏统一国统股份——国家统一胜利股份——抗战胜利国盛金控——国家兴盛​​​

固态电池先涨的是生产设备企业，龙头先导智能！​​​

上海电力——AI时代的王！第一波，炒资产重组预期第二波，炒电力出海预期第三波，资产注入后炒业绩预期；第四波，炒业绩超预期（净利断层）；第五波，炒高分红.......牛市＋重组＋绿电预期，而上海电力海外重组的伟大意义本质上是“能源-金融-地缘政治”三位一体的历史性变革！​​​

2日部分个票前瞻：1.中际旭创（300308）：CPO硬件龙头，算力主线核心。2.寒武纪（688256）：国产AI芯片龙头，受AI治理与算力主线催化。3.领益智造（002106）：消费电子中军，华为链高景气。4.华虹公司（688347）：半导体制造龙头，复牌后情绪带动。5.北方华创（002371）：半导体设备龙头，国产替代主线。6.赤峰黄金（600988）：业绩高增，受金价催化，资金买入迹象明显。7.全志科技（300458）：阿里链核心，AI终端与汽车电子双轮驱动。8.美锦能源（000723）：国内氢产业链龙头，受益全球氢能投资峰会。9.京城股份（600860）：氢能装备制造领先企业，有望受峰会提振。10.欧菲光（002456）：光学影像领域技术领先，受益消费电子新品发布。以上内容均基于公开信息整理，不构成投资建议。

2025.9.2大A重点关注1、赫美集团（002356）：氢能+综合能源站+国际品牌零售+半年报亏损收窄2、康达新材（002669）：拟收购半导体+风电结构胶+业绩扭亏+国企改革3、西部黄金（601069）：黄金+中报增长+收购资产4、利欧股份（002131）：中报扭亏为盈+华为概念+液冷服务器具体投资逻辑如下：1、赫美集团（002356）：氢能+综合能源站+国际品牌零售+半年报亏损收窄（1）据2025年8月26日公告，控股子公司拟投建“沁源乔龙沟综合能源岛项目”，一期优先完善加油与LNG功能，后续阶段视氢源条件再行加氢，完善山西长治沁源补能网络，强化氢能BU局。（2）公司上半年营收3.17亿元，同比增长375.31%，亏损同比收窄53.93%，能源与零售双轮驱动显效。（3）公司商业板块运营MCM、Fular等国际品牌及自营品牌Oblu，线下门店+线上电商全渠道销售，覆盖全国20余城。2、康达新材（002669）：拟收购半导体+风电结构胶+业绩扭亏+国企改革（1）据2025年8月29日公告，公司拟现金收购北一半导体不低于51%股权，加速半导体功率器件BU局，打造第三增长曲线。（2）公司上半年营收22.58亿元，同比增长65.75%；归母净利润5117万元，同比扭亏为盈，主因风电叶片胶粘剂需求旺盛及降本增效。（3）公司主营风电叶片结构胶国内市占率第一，并持续拓展电子级环氧树脂、电子化学品等新材料，形成“新材料+电子科技”双主业，最终控制人为唐山市国资委。3、西部黄金（601069）：黄金+中报增长+收购资产（1）公司主营黄金采选冶，拥有哈图、伊犁、哈密等核心矿山及上海黄金交易所认证精炼产能，并BU局锰、铍业务形成“一体两翼”格局；最终控制人为新疆国资委，具备国企改革属性。（2）公司上半年营收50.30亿元、同比增长69.01%，归母净利润1.54亿元、同比增长131.94%，业绩显著改善。（3）据2025年8月30日公告，公司完成新疆美盛100%股权收购并办妥工商变更，新增黄金资源量78.7吨。4、利欧股份（002131）：中报扭亏为盈+华为概念+液冷服务器（1）公司2025年上半年归母净利润4.78亿元，同比增长164.28%，扭亏为盈。（2）利欧数字媒介代理事业群成为华为、小米等国内主流手机厂商头部代理商，合作规模突破百亿元；利欧数字以AI技术提升营销效率。（3）根据2025年5月20日投资者关系活动记录表：随着AI算力需求爆发，液冷逐步取代传统风冷散热，数据中心液冷系统对泵的依赖度大幅提高。公司已在数据中心BU局了全场景智慧冷却方案，涉及一次侧和二次侧的高效液冷用泵和健康检测系统，目前已对接国内主流液冷系统方案供应商，开展送样和联合验证工作。

格力电器最近怎么回事？四天大跌14个点，中报净利润还是增长的，市盈率也只有8倍。这只股我之前持股三四年，55建的仓，然后一路下跌，我一路补仓，加上分红，成本到了44块左右，去年实在受不了，亏了20多个点清了。这只股不到35以下不要碰，格力跟房地产深度绑定，现在房地产不行了，对其影响巨大。格力营业收入的大头是空调，现在空调市场慢慢被小米蚕食，多元化搞了好多年也无起色，收购的银隆新能源更是要死不活的。

2025年后几个月，消费电子、机器人、低空经济这几个大科技风口值得关注。1，消费电子，上半年人工智能相关回调，不过下半年随着AI大模型密集发布，像OpenAI的GPT-5等，会推动多模态应用落地，为消费电子带来新的活力。2，机器人，产业已进入量产阶段，特斯拉、宇树科技等企业有明确量产计划，核心零部件需求大增，政策也大力扶持，发展潜力巨大。3，低空经济方面，“低空经济+eVTOL商业化”有三重爆发逻辑。技术上，亿航OC证落地，小鹏等机型将形成梯次化量产能力。资本上，整机厂和零部件企业获融资；市场上，中东订单验证出海能力，国内文旅场景也在开拓。未来几个月，这些风口有望创造新机遇。

9月1日盘后热度榜前十名：第一名🥇：中际旭创（大涨）第二名🥈：新易盛（大涨）第三名🥉：寒武纪（小跌）第四名：格力电器（小跌）第五名：天孚通信（大涨）第六名：工业富联（小涨）第七名：兆易创新（涨停）第八名：招商银行（小跌）第九名：药明康德（大涨）第十名：上海电力（涨停）

最近大家都说牛市挣钱了，可好几只大白马股，却逆市下跌！象格力电器，顺丰控股，比亚迪，国电南瑞等白马股，却在大幅下跌，这几天指数却步不前，每天杀几只白马股，大家怎么看？近几天很多人买了格力电器和顺丰，都肯定亏了不少，而且因为是白马股，相对仓位肯定也不低。白马股下跌，不知道啥原因，大家怎么看待？

A股今天将会倒车接人，科技股休息一下才是最好的昨天A股指数明显有点涨不动了，主要就是金融三贱客这周都在调整，而科技股由于有大量的获利盘，需要洗牌才能冲的更高，反而科技股出现了分化，高位股开始调整，这种调整是良性的，跌下来科技股反而是机会。今天还是要看贵金属板块，昨晚期货黄金差一点再创新高，这也会刺激今天的A股市场，昨天黄金就开始冲高，这几天都要注意期货市场。至于指数，现在已经不重要了，还是以板块为主，这轮牛市如果只涨科技股来的快去的也快，如果开始轮动板块，那牛市远没有结束。从买方看这轮牛市主要买家是中央汇金，催动ETF形成的，所以牛市应该不会这么快结束，后面还有板块轮动。