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我愿称M9为“车圈iPhone4”不仅仅是他的出现对行业产生了深远的影响力，而且同事据说为了拍它几张照片，硬生生排了半小时队……大家挤破头来看M9，绝不只是因为它长得帅（中正大气确实很能打），更关键是它搭载了全球首个可大规模上车的AI超拟人智能体Eva这根本是领养了一个AI女儿好吧她会思考、能预判、有性格、记得你习惯，甚至还能用方言跟你唠嗑…我差点想问：“作业做完不？”(不是)吉利银河M9这台车，对于现在的行业来说，确实是一个新思路，AI电混、AI数字底盘、AI智能座舱、AI辅助驾驶集于一体的车，这不就正如当年的iPhone4一样，对于行业是一个潮流的引向我之前就说过，我一点都不怀疑“我们会被AI所取代”这句话AI的迭代升级对于汽车这个行业来说是好事，因为他意味着更好的驾控体验和跨越式升级，而且技术这东西，定价是由最初的创始人决定的，吉利把这些东西用20万级的价格给到，那其他友商也一定不会……吧，这个拼的是战略布局和体系力吉利银河M9的优势，起码领先一年半

在招采领域，一方面通过AI物料治理、AI编标、AI公平竞争审查、AI辅助评标等多项智能化产品和服务，加速推动央企、大型国企在采购领域的数字化转型；另一方面加大“AI+投标人服务”产品研发。在政务领域，完成智能客服、政务...

周末科技方向又各种躁动，氛围有点压不住了呀：1、阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，在美股暴涨13%。2、报道称DeepSeek决定使用华为人工智能芯片训练部分模型。3、中芯国际停牌购买子公司资产。4、证券日报：A股“股王”更替背后是中国资本市场对科技创新的价值重估。其中，阿里的王者归来，寄托了国内互联网大厂AI突围的希望；中芯国际停牌收购，更是中国半导体产业整合的重要里程碑！DeepSeek就不用说了，它开始用华为AI芯片，踏出了国产替代的重要一步。寒武纪虽然争议挺大的，但它的“股王”效应，打开整个科技产业的想象空间。科技是需要泡沫的，适当的泡沫是好事儿。就像年轻人需要血气方刚，需要激情。这样我们科技才更有机会大力出奇迹，早日实现自主可控！A股炒科技是好事，能带动人气，也能给大家赚快钱的机会....。但怎么平衡泡沫确实是一个问题，毕竟如果科技股不看估值、不看PE，只看情绪，把饼画的太大！最后赚钱的是产业资本，减持的大小非、埋单的是后知后觉的散户，追风买ETF的。很多人以为买ETF没风险，其实回撤起来并不比个股波动小。济公想说，A股科技也需要慢牛。而不是搞极端抱团+大快特上，步子太快会扯着蛋呀！

疑似反华势力出手！阅兵倒计时5天，涉军区域周边出现无人机盘旋，疑拍摄参加阅兵军机训练情况，央视曝出凶手身份，果然不简单。还有5天，重大阅兵仪式即将举行，相关军事训练正在紧锣密鼓地进行。但就在这个关键时间点，一件令人警觉的事发生了，在涉军区域周边，连续多天有无人机低空盘旋，疑似偷拍参加阅兵的军机训练情况。央视的调查曝光了幕后操控者的身份，结果让人倒吸一口凉气，背后牵出的力量不简单。据央视8月28日晚间报道，军方在西部某机场周边发现多架无人机异常活动，飞行轨迹规律异常，疑似有预谋地围绕特定跑道和训练航线进行低空拍摄。现场军警迅速介入，技术侦测手段同步展开，初步排查后锁定一架型号为DJIMavic3Pro的无人机，并在其回传信号中发现了数段军机起降和编队训练的影像资料。更令人警觉的是，后续追踪显示，这架无人机并非普通民用爱好者所操控，其控制信号通过中转设备连接至一台处于境外IP地址的服务器。技术人员追踪路径发现，数据最终被传送至一家设在日本东京的所谓“数据分析机构”。这家机构表面上是一个从事亚太地区经济数据研究的智库，实际上却与多家西方情报机构保持合作，曾因涉入多起敏感区域的卫星数据采集任务被国际媒体广泛质疑。这一事件发生的时间点极为敏感。阅兵前夕，涉军区域安保等级全面提升，而这架无人机却能精准绕过多条雷达封锁线，专门针对军机活动密集区域实施飞行。军事专家指出，这种行为本质上就是“非接触式侦察”，属于典型的灰色地带渗透手段，目的极可能是为掌握我军新型装备和战术部署情况，具有高度敌意。值得注意的是，央视在报道中提到，目前该事件已被列入国家安全部门的重点调查事项。军方对涉事区域天域电磁环境加强监测，民航管理局也临时调整了相关空域的飞行计划。知情人士透露，有关部门已约谈数家知名无人机制造企业，要求加强产品的地理围栏技术和远程控制权限审核机制，防止民用产品被非法改装、滥用。这起事件的背后牵出了一个更大的背景，当前人工智能与无人系统的快速融合，正在彻底改变情报收集的方式。尤其在人形机器人和AI技术快速发展的同时，传统的“人到场”侦察手段已经被“机器远控”所取代。2025年被称为“人形机器人量产元年”，人形机器人、无人机等智能终端大量涌入各个行业，也不可避免地被某些势力利用，成为窃取敏感信息的新手段。这不仅仅是一次技术问题，更是一次国家安全的考验。正如央视所言，这类看似“民用”的潜在风险，已经成为当前必须警惕的新型网络与电磁空间威胁。尤其是在中国国防力量日益成熟、国际影响力不断上升之际，相关势力频繁试图通过技术手段刺探我军动向，其背后动机不难猜测。巧合的是，就在这起无人机事件曝光的几天前，马斯克在社交平台X上发表了对日本未来的悲观预测，引发全球聚焦日本的技术发展与人口危机。他指出，AI和人形机器人将对人类社会带来巨大变革，日本若不积极应对，或将逐步走向“国家消失”的边缘。而这次事件中的“幕后机构”正是在日本注册，其与西方情报系统的合作背景、对中国军方大规模无人机侦察的能力，以及对技术发展的高度依赖，都让这一事件更具战略意味。从马斯克的担忧，到现实中日本某些组织的行为轨迹，不难看出，AI技术在带来巨大潜力的同时，也被某些势力用作介入他国内政、军事的工具。军方目前对该事件的态度非常明确，将以国家安全为最高原则，全方位查清此次事件的源头、路径与目的，同时加强对重要军事区域的电磁封控和无人机反制体系建设。无人机虽小，但其背后的操控者并不简单，尤其在当前国际复杂环境下，任何看似“微不足道”的技术行为，都可能成为大国博弈的一个切口。过去几年，中国对无人机监管不断升级，从民航规章到地方立法，再到公安系统的实时监控机制，已构建起较为完整的“天上飞”管理体系。但这次事件再次提示我们，技术的快速演进带来了监管的滞后风险。特别是在AI、5G和远程控制技术的支持下，无人机早已不是“玩具”，而是一个可以跨国、跨域实施情报活动的“空中间谍”。央视在报道结尾指出，国家安全无小事，尤其在重大活动期间，每一个信号、每一次干扰、每一架飞行器，都必须严防死守。谁在暗中窥伺，谁在试图干扰中国的战略节奏，背后究竟是谁在操盘，答案也许不是谁都想看到的。

券商9月共同（部分）看好的金股梳理分析！​​一、科技成长板块（AI、半导体、光模块）1.中兴通讯（国信、华泰、中泰证券推荐）5G主设备市场占比30%，政企业务营收同比增长36.68%，服务器及存储业务收入翻番；提出“连接+算力”战略，推出训推一体机、智算服务器，AI解决方案已在8个行业落地；国际市场拓展至30余国，马来西亚创新中心投产。AI算力需求爆发带动通信设备升级，公司“5G+算力”双轮驱动，国际业务占比提升支撑长期增长。2.新易盛（光大、中原证券推荐）800G光模块因北美云厂商AI基建投资大规模出货，境外收入占比78.7%，销量同比增长112.5%；1.6T光模块通过英伟达认证，预计2025年下半年起量；泰国工厂二期投产，产能同比增66.67%，规避美国关税风险。AI算力需求推动光模块向更高速率升级，公司1.6T技术储备+泰国产能释放，有望成为行业龙头。3.金山办公（东兴、华泰证券推荐）WPS365业务收入同比增长62.59%，加速覆盖民企及地方国企；WPSOffice全球月活设备数6.47亿，AI功能升级带动用户粘性提升；协同办公优势凸显，文档、AI、会议能力贯通办公场景。AI赋能办公场景，企业级订阅与个人付费用户双增长，盈利能力持续优化。4.晶晨股份（东吴、华泰证券推荐）消费电子芯片龙头，车规级Flash和MCU产品在45nm工艺节点大规模量产，应用于车身控制、智能座舱；AI芯片布局边缘计算，适配智能家居、智能汽车需求。车规级芯片国产替代+AI边缘计算需求爆发，业绩增长确定性强。5.雷赛智能（东吴、华泰证券推荐）通用伺服连续五个季度行业增速第一，国产伺服市占率第二；绑定工业机器人、3C自动化等领域，受益于高端制造升级。伺服系统国产替代加速，公司技术优势显著，业绩弹性大。6.海光信息（中原证券推荐）DCU芯片在信创领域替代优势显著，适配服务器国产化需求；存储EDA工具突破，推出国内唯一可支撑超大规模Flash/DRAM量产的全流程方案，打破国外垄断。信创政策+AI算力需求推动芯片自主化，公司技术壁垒高，成长空间大。7.兆易创新（中泰证券推荐）MCU芯片车规级产品收入同比增长19.1%，应用于车身控制、智能座舱；存储芯片受益于AIPC和服务器容量升级，上半年营收同比增长9.2%。8.华大九天（中原证券推荐）国内EDA龙头，推出存储芯片全流程EDA解决方案，支撑超大规模Flash/DRAM量产，打破国外垄断；覆盖全定制设计、数字电路、晶圆制造等环节，技术服务能力领先。​​二、高端制造板块（军工、新能源、工程机械）9.中航成飞（国金证券推荐）歼击机龙头，2025H1合同负债187.2亿元，备货备产积极；军贸出口提速，巴基斯坦实战检验提升产品认可度；布局氢能源无人机、无人机货运空投系统等新方向。10.中航沈飞（华安证券推荐）舰载机龙头，军民融合业务占比提升；数字化制造能力突破，产能释放支撑业绩增长。国防支出稳增长+装备升级需求，公司技术壁垒与产能优势凸显。11.徐工机械（国金证券推荐）工程机械龙头，国内市占率第一；受益于基建投资加码，海外市场收入占比提升至30%；2025年上半年营收稳健，毛利率同比提升。12.大全能源（中原证券推荐）光伏硅料龙头，受益于行业减产自律，多晶硅期货上市提升价格透明度，成本优势显著。​​三、消费与周期板块（白酒、养殖、资源）13.泸州老窖（东吴、华安证券推荐）白酒次高端龙头，估值处于历史低位；消费复苏预期+中秋、国庆旺季催化，渠道库存良性；品牌力强，产品结构优化。14.牧原股份（中原证券推荐）生猪养殖龙头，2025年2月PE仅3倍，估值处于底部；大股东增持传递信心，猪肉价格底部徘徊，周期拐点预期强烈。15.紫金矿业（华泰证券推荐）铜、金资源储备丰富；2025年上半年黄金价格创历史新高，黄金业务毛利占比38.6%；成本管控优化，整体矿产品毛利率同比提升3个百分点至60.23%。​四、金融与保险板块16.东方财富（中泰证券推荐）互联网券商龙头，上半年股基交易额16.03万亿元，两融规模近600亿元；天天基金非货币基金保有规模6752亿元；AI赋能，用户粘性增强。17.中国太保（开源证券推荐）寿险“长航转型”深化，银保渠道新保规模保费同比+130.7%，NBV可比口径同比+39%；产险综合成本率97.4%，承保利润改善；投资端韧性强，十年期国债收益率回升至1.81%。​​总结：券商看好的核心逻辑这些金股覆盖科技成长、高端制造、消费周期、金融保险四大主线，反映市场对“科技产业升级+政策红利+消费复苏”的一致预期。​本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

2550亿芯片订单一夜取消，欧美光刻巨头当场傻眼，全线停工、仓库积灰，现在轮到他们头疼了：这堆芯片，到底还能卖给谁？信源：凤凰网——中国取消2550亿订单,光刻机已经“停工”,美巨头芯片还能卖给谁一场代价高昂的误判，正在全球半导体行业上演。当美国芯片巨头们在十个月里眼睁睁看着1.4万亿美元市值化为泡影时，所有人心里都该明白，有些东西已经彻底变了。ASML的股价遭遇了26年来最惨烈的一次单日暴跌。过去，大家默认的玩法是：谁掌握了最顶尖的技术，谁就能制定规则，坐地收租。可现在，市场用最残酷的方式告诉所有人，这个逻辑行不通了。这个故事的起点，是2022年那道试图隔绝一切的芯片出口管制高墙。美国本以为，只要卡住技术制高点，就能永远维持自己的主导地位。然而，高墙隔绝了技术，也隔绝了自己与全球最大的市场。后果来得又快又猛。三星的仓库里，一度堆积着价值3400亿元人民币的存储芯片。英特尔和美光，更是双双爆出超过200亿人民币的单季亏损。更具讽刺意味的是那些被寄予厚望的顶尖设备。足足23台崭新的EUV光刻机，因为订单取消，只能在仓库里吃灰。每一台，每个月光是维护成本就高达200万美元。就在高墙之外，一个全新的生态正以惊人的速度破土而出。中国的应对方式，并非是在别人划定的赛道上苦苦追赶，而是另起炉灶，构建一个自给自足的闭环。这一切的底气，首先来自国家集成电路产业基金二期那3440亿元的真金白银，以及地方政府高达50%的研发补贴。这给了企业放手一搏的土壤。真正的引擎，来自杭州一家叫璞璘科技的公司。今年，他们成功交付了国产纳米压印光刻机。这条技术路线，巧妙地绕开了EUV的专利壁垒，而且能耗狂降90%。它的精度达到了10纳米以内，每小时能处理450片晶圆，良率高达94%，性能甚至超过了日本佳能的同类产品。最颠覆的，是它的价格。整机售价约6000万人民币，仅仅是ASMLEUV设备的零头。这已经不是技术追赶了，这是成本的降维打击。市场的反应最为诚实。华为麒麟芯片在去年9月重返市场，宣告了对外部代工的彻底摆脱。中芯国际的订单超过八成来自国内客户。比亚迪、奇瑞这些汽车巨头，也开始将采购目光转向国产芯片设备。中芯国际和华为海思，已经一口气下了50台璞璘光刻机的订单。更令人惊喜的是，中国芯片不仅在国内颇有成效，更在国际舞台上崭露头角，取得了令人瞩目的成就。在欧洲，德国莱布尼茨超算中心采购了256台华为昇腾910B服务器，法国也在其国家级AI项目中大量使用华为服务器。在亚洲，马来西亚与华为签署算力合作协议，沙特更是直接订购了5万张昇腾芯片，其市场占有率已达40%。华为昇腾芯片不仅在性能和产能上表现出色，更在国际电联的AI计算标准制定中发挥了重要作用，甚至被欧盟列入“可信供应商”名单。在汽车芯片领域，国产芯片同样取得了显著进展。亿咖通科技与大众集团达成合作，为其全球车型提供智能座舱解决方案，其中采用了芯擎科技的“龙鹰一号”。地平线的征程系列车规AI芯片也在部分国产汽车的高级驾驶辅助系统中部署，并积极拓展海外市场。加特兰携毫米波雷达SoC芯片组合亮相德国展会，与多家欧洲知名Tier1企业建立合作，加速布局海外市场。这些成就不仅体现了中国芯片产业的快速崛起，更展示了中国在全球科技领域的影响力。一边是西方厂商的设备停工、库存爆仓；另一边，是中国的生产线火力全开，订单满载。这种鲜明的对比，胜过千言万语。曾经的垄断者们，现在也不得不低下高傲的头颅。英伟达开始为中国市场开发性能缩水的“特供版”芯片，只为留住客户。英特尔反手就在深圳投资132亿元，建立创新中心，寻求本土合作。游戏规则，真的变了。技术封锁本想扼杀对手，结果却催生了一个韧性更强、成本优势更明显的平行生态。这场博弈证明，任何脱离了庞大市场的技术霸权，都只是空中楼阁。

记者问：“中美AI差距到底有多大？”梁文峰毫不避讳一针见血地回答：“表面上中国AI与美国可能仅有一两年的技术代差，但真实的差距是原创和模仿之差。如果这个不改变，中国永远只能是追随者，所以有些探索也是逃不掉的。”这话听着确实有点扎心，但仔细琢磨全是大实话。咱们平时用的不少AI工具，看着功能花哨，底层的核心算法、基础模型大多还是在国外框架上修修补补，真能从0到1搭建全新理论体系的，目前圈子里真没几个能拿得出手的。记者紧跟着就抛出了行业里的普遍疑惑：“大多数中国公司都会同时布局模型和应用，为什么DeepSeek只专注于研究？”毕竟现在市场上，做AI应用落地多香啊——搞个智能客服、图像识别系统，三五个月就能见收益，可研究底层技术就是个“烧钱无底洞”，短则三五年看不到回报，长则十年八年都未必有结果。声明：本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写，请悉知。梁文峰的回答倒是透着股韧劲：“因为我们认为当下最重要的，是参与全球科技创新。这一次，我们的目标不是快速盈利，而是推动技术前沿的发展，从根本上促进整个生态的成长。”这话不是唱高调，看看美国的OpenAI，早期也是靠着长期投入才搞出GPT系列，要是一开始就盯着赚钱，根本不可能突破技术瓶颈。记者提到的“美国创新、中国落地”的共识，确实是过去几十年IT行业的真实写照。从PC时代的操作系统，到移动互联网时代的芯片，咱们确实靠着灵活的应用落地赚了不少红利，电商、社交这些领域甚至走在了世界前列，但核心技术的“命门”一直捏在别人手里。所以梁文峰说“要从技术的受益者转变为贡献者”，其实是点破了中国科技发展的必由之路。过去30年，咱们是跟着别人的技术路线跑，省了不少力气，但现在想再往前冲，就必须自己趟出一条原创的路。不然哪天国外收紧技术授权，咱们的AI产业就算规模再大，也可能瞬间“卡壳”。当然，这种选择注定不好走。要耐得住寂寞，扛得住盈利压力，还要顶住外界的质疑，但对于中国AI来说，总得有人放下眼前的“小利”，去啃底层研究这块“硬骨头”。毕竟模仿只能跟在别人后面跑，只有原创才能真正掌握话语权。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论说说你的观点。

5家科技企业核心数据:1.岩山科技：股价＜10元，市值456亿元；地址上海，前身为“二三四五”，主营互联网信息与金融，上半年互联网收入3亿、AI收入952.3万。2.领益智造：股价＜20元，市值1139亿元；地址广东江门，去年AI终端收入407亿、汽车等收入21.17亿，海外收入317亿（占比高）。3.拓维信息：股价＜50元，市值555亿元；地址长沙，上半年软件服务收入9.5亿、智能计算收入2.85亿，收入集中中南（6.82亿）与华东（2.41亿）。4.中科曙光：股价＞90元，市值1353亿元；注册天津、办公北京，去年IT产品收入117亿（核心）。5.天孚通信：股价＞180元，市值1399亿元；地址苏州，股价与市值双高。

日本媒体提到日本是AI落后国，远落后于我国，很多日本人也意识不到AI重要性和用途。要知道，现在的AI都是要数据喂养的，而日本很多企业就算是落后的技术资料都看得比命重要，怎么可能提供数据去跑AI。没有数据哪来的成熟AI模型？日本媒体聊起自家AI，调子都挺低，说跟中国、美国比差得远，算是个“落后国”。其实往前倒几十年，日本在AI领域可不是这样。上世纪50到70年代第一次AI热潮的时候，日本大学就开始搞自然语言处理、语音识别这些研究了，70年代还拓展到日语信息处理，算是早期的“玩家”之一。后来到了1982年，日本还搞了个大项目，叫“第五代计算机系统研发项目”，花了大概540亿日元，想在10年里搞出能思考、能理解话、能推论的“超级计算机”。这动静当时还让欧美挺紧张，也跟着搞起了竞争项目。可惜这项目最后没成，1992年就停了，之后日本的AI研究就像踩了刹车，慢慢停滞下来。再往后，互联网起来的时候，日本又没跟上趟。美国那边网景上市、亚马逊谷歌崛起，日本却还抱着“制造业为王”的想法，没把软件和互联网服务当回事。就算后来2001年搞了《IT基本法》和“e-Japan战略”，想当“最先进IT国家”，最后也只弄好了基础设施，没搞出能用这些设施的创新服务。AI研究的预算还砍了不少，不少研究人员都转行了。现在日本AI的情况更明显，跟中国比差距不小。2019到2023年，日本连个大模型都没弄出来，2024年才出了第一家AI独角兽公司，本土那些模型，比如OpenCalm、Rinna，连美国早就有的GPT-3.5都比不上。国际上顶级的AI会议里，日本学者写的论文占比也从2012年的7%掉到了2023年的2%。老百姓用AI的比例也低，2024年日本只有9.1%的人用生成式AI，中国这边有56.3%。企业用的也少，日本46.8%的企业在用，中国和美国都超过80%了。更有意思的是，超过四成日本企业说根本没计划用AI，年轻人里用AI的也不多，20到29岁的也就44.7%，30到39岁的比40到49岁的还少。这跟大家印象里年轻人爱尝鲜的情况不太一样。连日本自己的企业大佬都吐槽，软银的孙正义就说，日本企业总盯着小规模系统，不搞大的AI公司，错失了机会。最主要的原因，就是人才就不够，日本现在只有12所大学有“数据科学”相关的本科专业，还大多教的是传统统计学。每年AI相关的硕士毕业生才2800人，还不到美国的九分之一，大部分还都去搞机器人控制这些老领域了。而且好的研究员还留不住，2023年大概12%的AI研究员被硅谷挖走了，其中40%是35岁以下的核心人才。还有法律和钱的问题，日本的《个人信息保护法》特别严，企业处理个数据得走“告知、同意、记录”三步，想搞个大的训练数据集特别难。比如东京大学医院和富士通合搞的AI系统，本来能提前48小时预警心梗，结果因为数据要高度匿名，好多有用信息都删了，系统反而没那么好用了。资金方面更没法比，2023年日本民间给AI的风险投资才7亿美元，中国有78亿，美国更是有672亿，而且日本投在基础模型上的钱还不到10%，都不敢冒险。这家公司融资也只找丰田、日产这些本土大企业，不跟国际上的投资机构玩，慢慢就成了“本土专属”，没了国际化的劲儿。日本政府也不是没动作，2025年过了第一部AI相关的法律，还计划到2030年给AI和半导体产业投10万亿日元以上，搞了个“制造业AI视觉检测计划”，想拉着企业一起推进。但这些能不能起作用还不好说，毕竟现在日本AI的问题不是单靠投钱就能解决的，从人才培养到企业观念，再到整个产业的生态，都得调整。说起来，日本不是没技术底子，也不是没机会，就是好几次关键节点都没踩对，加上现在大家对AI的认知和使用意愿跟不上，慢慢就被落在后面了。要是还意识不到AI的重要性，不改变现在的状态，跟中国这些领先国家的差距恐怕还会变大。

9月四大人气板块预测一、AI硬核科技：国产算力双线超车，阿里1000亿研发的新AI芯片，“替代英伟达+国内代工”，解决“卡脖子”痛点的同时，也可确保供应链安全。不过，这类突然发酵的利好，不易上车，更适合在盘中回落时去介入。二、券商：证券板块严重滞涨，这轮行情证券是没有跑赢指数的，远远落后大盘几百点，尤其是在银行和互联网金融创新高的情况下，存在补涨预期。近期成交量逼近三万亿，毫无疑问证券现在就是躺赚，下半年业绩会更加亮眼。这些都直接利好券商，GJD持续增持，村里头持续维稳等，都利好A股牛市继续，券商可耐心潜伏。三、有色金属：新能源汽车，海上风电，人形机器人等行业，都将会为有色金属市场提供源源不竭的动力，也是下半年有色金属价格震荡向上的主要支撑和驱动。另外，美降息周期，也利好有色金属，稀土/固态电池，以及大宗商品弹性凸显。近期，相关核心个股已启动，板块后续有望持续向上走势。四、大消费：今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量Z策有望出台，新型消费如：首发经济、数字消费、以旧换新等，扩内需系列“组合拳”蓄势待发。另外，双节旺季在即，像白酒板块已下跌几年，其估值低、股息率高，性价比也不错。近期中报利空落地后，大消费也会开始活跃，在科技股涨幅过大时，高切低防守反击，行情迟早会轮到。