玩酷网

AI写真辑这不是装扮，而是一次精神出走的机会——照片只是记录而已。

台积电销售额激增34%！晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，表明全球对尖端AI芯片的需求仍然强劲。晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，表明全球对尖端人工智能（AI）芯片的需求仍然强劲。台积电周三公布，其8月销售额为3357.7亿元台币，同比增长33.8%，环比增长3.9%。1-8月累计销售额为2.43万亿元台币，同比增长37.1%。台积电7月销售额为3231.7亿元新台币，同比增长25.8%，环比增长22.5%。7月和8月的销售数据表明，台积电第三季度的业绩可能表现相当强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售额将增长约25%。作为英伟达的芯片代工制造商和重要战略合作伙伴，台积电是后ChatGPT时代人工智能热潮的最大赢家之一，因为该公司在英伟达加速器的生产中发挥着核心作用。与此同时，台积电也是全球最大的先进芯片生产商，苹果iPhone中的核心芯片，如A系列处理器主要由台积电代工。台积电销售额的激增是AI芯片需求仍然强劲的最新证据。投资者愈发相信，在人工智能技术广泛采用的推动下，未来几年人工智能支出将持续增长。华尔街所谓的“人工智能超大规模企业”——一群斥资数千亿美元建设更多数据中心基础设施的大型科技公司——近几个月来继续在人工智能方面投入资金。周二，数据库巨头甲骨文股价飙升至创纪录水平，此前该公司公布了相当积极的云业务展望，激发了人们对人工智能基础设施建设正在加速的希望。上周五，全球半导体与软件巨头博通公司股价大涨，其首席执行官周四在财报电话会上透露，公司已从一家新客户那里获得了超过100亿美元的定制AI芯片订单。多方消息指向该新客户为OpenAI。

苹果这次虽说是挤爆了牙膏，但是不少配置的提升也不过就是赶上了国产手机而已。所以荣耀高管称Magic8是真AI手机没啥毛病，国内用户就是用不了苹果AI。但是，我想说，荣耀Magic8系列的真AI，是靠荣耀Magic7系列冲锋陷阵来的，如果可以，让我们小7也OTA成真AI手机吧……​​​

看到荣耀CEO李健官宣Magic8系列，把它称为“最强自进化AI原生手机”。不同于过去只拼硬件的升级，这次荣耀想让手机变成会成长的伙伴。想象一下：你常拍夜景，它会自动优化暗光算法；你是个日程繁忙的打工人，它能在对话里直接帮你生成提醒；甚至电池续航和性能调度，也会随着你的习惯不断调优。用得越久，越懂你。这其实已经跳出了“工具”的范畴，更像是一个AI伴侣。荣耀还加了实体AI键、卫星通信、防水防摔等设计，意思很明确：未来手机不仅是沟通工具，更是你随身的“进化型智能体”。你会想养一台“会进化的手机”吗？还是觉得这只是噱头？#荣耀CEO李健官宣预热Magic8##荣耀CEO李健称Magic8具备自进化能力##荣耀李健称Magic8是自进化AI原生手机#

人工智能服务器和交换机市场增长预测上调（高盛）1.AI服务器预测修正-650Group将其2025-2029年AI服务器市场前景上调约40%的复合年增长率。-先前对2029年的市场规模估计为3860亿美元，此次修订后提升至5810亿美元。-2024-2029年期间，该市场复合年增长率为**+38%**，较之前的预测有所加速。-超大规模企业相关市场的复合年增长率为+28%，与之前的预测相比相对稳定。-二级（Tier2）云和服务提供商（SP）相关市场的复合年增长率高达**+66%**，是此次预测上调的最大驱动力。-企业相关市场的复合年增长率为+36%。2.AI数据中心交换机预测修正-长期预测（2028-2029年）上调约5%。-短期预测（2025-2026年）平均下调1%。-2029年该市场的最终规模预测为260亿美元，此前的预测值为250亿美元。3.传统服务器和交换机预测-传统服务器市场前景基本没有变化，2024-2029年复合年增长率仍为**-2%**。-传统交换机市场方面，2025年预测略有上调（+2%），2026-2029年预测平均上调+0.2%。-总体而言，传统服务器和交换机市场的长期预测没有显著的乐观变化。4.云数据中心资本支出预测修正-2025年至2029年的云数据中心资本支出预测平均上调**+25%**。-到2029年，云数据中心资本支出总规模将达到8500亿美元，较此前预测大幅上调。-该期间的复合年增长率为+24%，与整体云资本支出+23%的增长率相似。

很多人以为，中国不军援俄罗斯，是怕了西方的制裁。错了！真相是，9・3阅兵之后，西方情报界最后怕的，恰恰是中国“没出手”！2025年9月3日，北京天安门广场，当那些像从游戏里蹦出来的武器开过来时，西方观察员的脸瞬间白了。你看那机器狗，跟在士兵旁边，扛着小榴弹炮，士兵指哪它打哪，巷战模拟里一秒就端了“敌人”据点。紧随其后的东风-17高超音速导弹方阵更让人窒息，这种能在30至60公里高度跳着“太空华尔兹”的杀器，让北约反导系统彻底成了摆设。说白了，这场阅兵就是给西方递了张实力名片。那些能在万米高空以9倍音速追着B-21轰炸机打的空空导弹，那些靠AI算法30秒就能生成十套战术方案的“智能参谋”，还有实验室里跑16马赫的斜爆震发动机，哪样不是改写战争规则的狠角色？西方情报机构连夜出的分析报告里，光标注“极度关切”的段落就占了三分之一。他们真正慌的不是这些武器有多厉害，而是中国握着这些杀器却选择按兵不动。想想看，如果中国真像西方炒作的那样“怕制裁”，何必花力气搞出麒麟9020芯片这种全链路自主可控的硬货？中芯国际现在能批量生产7纳米芯片，寒武纪的AI芯片半年营收暴涨43倍，这些技术可不是用来当摆设的。当中国在6G通信芯片上实现120Gbps传输速率时，就已经把制裁的枷锁锯断了大半。西方媒体天天喊“中国不敢军援”，却故意忽略一个事实：2025年中美贸易额仍有6250亿美元，他们嘴里喊着脱钩，身体却诚实地抱着中国供应链不放。中国对美出口虽然降了4.7%，但5120亿美元的规模足以让任何制裁计划都投鼠忌器。更别说联想笔记本里的飞腾处理器，复旦大学刚搞出来的“无极”二维半导体，这些自主技术正在把“卡脖子”变成“反卡脖子”。中国外交向来有自己的节奏。就像在中东冲突里坚持中立原则一样，对俄乌局势保持克制不是没底气，而是战略选择。外交部发言人在记者会上把“中立”说了两遍，不是怕谁，而是这种不偏不倚才能让中国始终握有主动权。西方巴不得中国下场，这样他们就能顺理成章地拉拢盟友搞围堵，可中国偏不上这个当。看看阅兵式上那些无人装备就懂了，中国早就跳出了传统战争的思维。那些能自主规划路线、自动识别目标的无人机群，配上生成式AI打造的虚拟战场沙盘，完全能实现“不接触式作战”。这种能力让西方更焦虑——他们宁愿中国明确站队，也怕这种引而不发的威慑。毕竟东风-17突防效能比前代提升270%，谁也猜不准中国会不会哪天改变主意。菲律宾副总统莎拉反对军事化的表态不是孤例，国际社会早就看够了阵营对抗。中国不军援俄罗斯，恰恰是不想让冲突升级。但这绝不等于软弱，就像华为MateXts手机里的自主芯片，表面是商用产品，骨子里全是硬科技支撑的底气。当西方还在纠结要不要加码制裁时，中国已经用阅兵式告诉世界：我们有能力改变战局，但选择不这么做。这种“不出手”的定力才最让西方头皮发麻。他们习惯了用制裁威胁小国，却发现这套对中国根本没用。中国芯片设计基金每天数十亿的交易量，证明市场对自主技术有绝对信心。那些说中国怕制裁的人，怕是没见过9・3阅兵结尾，上千架无人机组成的“止戈为武”字样有多震撼。西方情报界的报告里写得很明白：中国保持中立，意味着他们既不能指望中国制约俄罗斯，也不敢彻底得罪掌握高超音速武器的中国。这种左右不是的尴尬，比直接对抗更难受。就像那台在巷战模拟里大杀四方的机器狗，平时温顺地跟在士兵身后，一旦启动武器系统，瞬间就能扭转战局。中国从不搞军事讹诈，但也绝不藏着掖着实力。9・3阅兵亮出来的家伙，每一样都在说：不是没能力出手，只是选择了更智慧的方式。当西方还在计算制裁清单时，中国已经用行动诠释了什么叫“上兵伐谋”。这种“没出手”的威慑，比千军万马更让对手忌惮。毕竟，谁也不想面对一个能造15马赫滑翔器，却选择按兵不动的对手——你永远猜不到他什么时候会动真格。

2025年9月10日封板复盘，收藏！！人工智能青山纸业：光模块+低价股淳中科技:液冷散热+人工智能东山精密：苹果+收购新炬网络：合作甲骨文+数据中心依顿电子：PCB+汽车电子同洲电子：服务器电源+终止重组景旺电子：AI服务器+机器人工业富联：甲骨文+固态电池嘉元科技：甲骨文供应商+固态电池利欧股份：液冷泵+半导体博杰股份：液冷+AI服务器思泉新材：液冷散热+汽车电子大消费汇嘉时代：超时+电子商务苏宁环球：医美+服装金逸影视：影视+职业教育凯撒旅游：免税+跨境支付农产品：食品配送+农村电商天府文旅：文旅+冰雪经济机器人首开股份：投资宇树+房地产旷达科技：机器人皮肤+实控人变更周郎智能：机器人+一带一路广东鸿图：机器人+低空经济雅运股份：间接投资宇树+DS绿色能源卧龙新能：储能+稀土永磁恩捷股份：固态电池+锂电池罗普斯金：光伏金矿+智慧城市世贸能源：光伏发电+热电联产其他三江购物：阿里+盒马准油股份：资产注入+石油新华都：阿里+电商元道通信：订单+数据中心大港股份：存储芯片+业绩增长城邦股份：存储芯片+环保策略1.市场开始缩量。跌破了两万亿。一般来说这种信号如果持续维持三天，那么手中的水位就要降低。有量代表有增量。无量代表都是场内的存量镰刀互相博弈。今天AI硬件线反抽，核心的原因是海外的甲骨文大涨30%。人工智能的景气度还是持续发酵。也就是变现能力出来了。其中工业直接拉板。核心就是发酵甲骨文合作，还有苹果手机代工。科技线短期还是震荡预期。国庆回来之后大科技线路还可以继续盯。这一波只不过是涨多了。市场就是如此，你要分清楚自己是什么线，短线还是中线，还是长线。思路搞清楚了你就不会慌了。打板只能超短线，对就是对了，错就是错了。古人常言，剪不断理还乱是离愁。甲骨文发酵后面炒作映射的是A股相关合作的云计算还有数据中心。2.今日两市成交额TOP10：胜宏科技，新易盛，中际旭创，工业富联，寒武纪，阳光电源，阳光电源，先导智能，宁德时代，中芯国际，国轩高科。前十里面都是AI硬件还有固态电池固态电池线路前排只要没有破趋势破位，那么就还有预期。后排的固态电池有点拉不动，市场博弈固态电池还是博弈前排。消费一般先看3天，然后最迟会在中秋前一周就慢慢兑现。跟券商一样都略带渣男属性。现在市场风格轮动，手中那些没轮动的不要折腾了。静待花开。今日两梯队大全高度板：天普股份6板：首开股份3板：卧龙新能2板：苏宁环球，三江购物，粤传媒反包板：旷达科技，三维通信3.苹果无卡概念已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行4.消息面①台积电盘前涨近2%，其8月销售同比增长33.8%。受甲骨文财报提振，英伟达概念股CoreWeave盘前涨超8%，前一交易日股价收盘涨超7我经常跟大家说，玩科技股如果是中线，那么就是唯一属性要么就是第一属性。如果是玩概念，那么来取要自如不要让自己陷入了陷阱。台积电这种就满足第一和唯一属性。②马斯克：下一代AI5自动驾驶芯片组将是目前AI4芯片组的巨大升级，自动驾驶要好好盯一盯，去年我反复跟你们强调马斯克的三条线路。商业航天，脑机接口，自动驾驶。基本上都会有反复发酵的预期。都是超短打野的思路③甲骨文美股盘前大涨29%公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。尊重市场的选择，顺势而为。市场无非就两种人，一种是预测，一种是应对。我希望你们都能够做理性的而非感性的。

9月10日，英伟达又扔出一颗“技术核弹”，推出了名为RubinCPX的新一代专用GPU，瞄准的就是AI视频生成和软件开发这类超吃算力的复杂任务。老黄这回可是放了颗大卫星！这款RubinCPX专门对付海量信息处理，就像给AI装了超强大脑。它能一口气消化整本《战争与和平》那么长的内容，还能瞬间理清头头是道。咱们平时看视频总卡顿，往后AI生成高清电影可能比烧开水还利索。百五十亿美元的投资回报听着吓人，可这不是画大饼。芯片里头藏着128GB的GDDR7显存，好比给数据修了条双向十车道高速路。以前AI要琢磨好几分钟的十万行代码，现在眨眨眼就能捋得明明白白。东边工厂造汽车，西边车间组装零件——RubinCPX把AI推理拆成两段活。前段专心理解任务，后段负责生成内容，分工协作效率翻番。这巧思就像老厨子调教徒弟，切菜的专管切菜，掌勺的专注火候，出菜速度自然快上加快。不过这套系统要到明年年底才能交货，科技圈画饼的事咱们见多了。当前全球数据中心耗电量顶得上半个欧洲，新硬件虽说性能暴增，电费单怕是更要吓死人。普通企业想用这宝贝，还得先掂量掂量电闸扛不扛得住。微软谷歌这些巨头早就翘首以盼，毕竟谁不想让自家AI更聪明呢。但小公司恐怕只能望而兴叹，毕竟前沿科技的门票从来都不便宜。技术鸿沟越拉越大，就像普通人追高铁，喘着气也赶不上趟。黄仁勋这次又踩准了鼓点，AI产业正从训练转向推理应用。就像种庄稼的都知道，播种辛苦收割忙，RubinCPX就是那把锋利的收割机。咱们期待科技普惠的同时，也得警惕巨头垄断带来的风险。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

就在刚刚英伟达官宣了！9月10日，英伟达刚刚官宣：新芯片系统，助力AI视频与软件生成。看到英伟达发布新款RubinCPX芯片系统的消息，确实让我感到惊喜。英伟达又一次把整个AI赛道往前推了一大步。RubinCPX芯片系统瞄准的正是眼下最热的AI视频与软件生成领域，这意味着什么？意味着我们即将跨入一个动态内容几乎可以“凭空生成”的时代。黄仁勋的野心从来不只是硬件升级。从Blackwell到Rubin，架构迭代越来越快，性能飙升的背后，其实是英伟达对开发生态的全链条控制。他们不仅卖铲子，还教你如何更快挖矿。看看参数吧。RubinCPX采用全新架构，支持高带宽内存和更先进的光追技术，处理AI视频生成的效率比前代提升近三倍。这不是小修小补，是一次彻底的重构。但英伟达的真正底牌，从来不只是性能。是软件和硬件的深度耦合。CUDA生态已经让无数开发者“一旦用了就逃不掉”，而现在Rubin更是直接将AI模型训练与推理成本压到新低。已经有行业内部消息传出，OpenAI、MidJourney以及多家好莱坞工作室早已提前拿到测试单元。生成4K高清视频所需的时间，从小时级压缩到分钟级——这简直是要重构整个视觉内容工业。可狂热之下，我们也得冷静想想。算力越强，创造越多，但同质化的风险也在悄悄逼近。当所有人都用同一套系统、同一种架构去生成“创意”，会不会导致AI出品的内容越来越像流水线产品？别忘了，技术的极致繁荣，未必等于艺术表达的多元。英伟达给了我们更强的笔，但笔下的故事，终究还要人自己来写。另一方面，芯片竞争早已白热化。AMD、英特尔紧追不放，谷歌TPU、特斯拉Dojo各自为营。英伟达这次出牌，不只是在技术层面秀肌肉，更是在争夺下一代AI应用的定义权。普通人可能觉得芯片战争离自己很远。但其实你下一秒刷到的视频、用的滤镜、甚至期待的元宇宙，背后全是这些硬核科技在支撑。我们正在站在算力爆发的前夜。Rubin芯片系统或许很快就会像当年的iPhone一样，悄无声息地重塑我们感知世界的方式。惊喜之外，更需清醒。技术的王座之上，从不缺王者。但真正的赢家，永远是那些用好工具、却不被工具定义的人。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

重大喜讯，国产AI又有突破，这回是中科院直接出手了！我国科研人员最近研制出一款名为“瞬悉”的新型人工智能大模型，这是全球首款类脑脉冲大模型，并且全部研发过程都是在国产图形处理器（GPU）上完成的。这款模型由中国科学院自动化研究所等单位的科研人员开发，他们已经公开了70亿参数版本的模型，并提供了760亿参数版本的测试网址。现在常见的人工智能大模型大多基于传统架构，它们依赖简单的“点神经元”计算方式和大量算力来提升智能水平。但这种模型有个问题，就是处理长文本时，训练和推理的成本会急剧增加，限制了它们处理超长文本的能力。“瞬悉”模型与众不同，它借鉴了大脑神经元的工作机制，采用了一种叫做“基于内生复杂性”的新架构。这种架构具有线性复杂度，意味着处理长序列时效率更高。中国科学院自动化研究所的李国齐研究员表示，这个模型不仅在理论上揭示了一条新的计算路径，还构建了适合国产算力的训练推理框架，为建造更高效、更复杂且性能更强的新型大模型开辟了新道路。与传统模型相比，“瞬悉”1.0展现出四个主要优势：首先，它能在数据量很少的情况下实现高效训练，大大提升了长序列训练的效率；其次，它的推理效率得到数量级提升，特别是在处理超长序列时优势明显；第三，它构建了国产自主可控的类脑大模型生态，支持将现有Transformer模型高效转换为类脑脉冲架构；最后，它设计了多尺度稀疏机制，为低功耗的类脑大模型运行提供了有力支持。这项成果不仅是我国在类脑脉冲大模型架构和国产算力全流程建设上的重大突破，更为法律、医疗、科学模拟等需要处理超长序列的应用场景提供了更高效的建模工具，也将启迪下一代神经形态计算理论和芯片设计。总的来说，“瞬悉”模型的成功研发为我们提供了一条新的技术路线，不仅解决了当前大模型在处理超长序列时面临的效率问题，还为未来人工智能的发展指明了方向。这项成果将在多个领域发挥重要作用，包括法律文档分析、医疗数据分析、复杂多智能体模拟、高能粒子物理实验等超长序列任务建模场景。