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甲骨文概念股的核心驱动逻辑梳理分析（下）一、甲骨文（ORCL.US）因AI算力基建订单爆发（5000亿美元云订单催化股价单日暴涨28%，市值逼近8000亿美元），带动其产业链上下游需求：1.算力基建硬件：甲骨文数据中心扩张拉动服务器、光模块、电源等设备需求；2.生态服务与运维：甲骨文云服务（数据库、AI算力平台）的推广，带动合作伙伴的技术服务、分销与行业解决方案收入；3.供应链传导：从核心供应商（如光模块、数据线、电源）到间接配套企业，形成“订单→硬件→服务”的传导链条；4.国产化改造：企业级ORACLE数据库向国产化迁移的替代需求，催生技术适配与改造机会。二、核心个股梳理分析1.直接合作：生态服务与硬件供应新炬网络：自成立起与甲骨文合作，为电信、金融行业提供数据库升级、云化运维服务，是甲骨文生态的“老牌服务商”，受益于甲骨文云服务在金融、电信领域的渗透率提升。杰创智能：甲骨文官网认证合作伙伴，在云计算、数据管理领域深度绑定，同时布局IP营销（如泡泡玛特项目），形成“算力基建+消费场景”的跨界弹性。中科金财：OraclePartnerNetwork成员，拥有CloudSellTrack云产品代理资质，聚焦金融行业甲骨文云解决方案，直接承接甲骨文云服务的分销与定制化需求。荣联科技：甲骨文在企业级IT领域的长期合作伙伴，覆盖服务器、存储、数据库全链条，参与甲骨文AI数据中心建设（管理30万核CPU云资源），硬件+服务双轮驱动。南都电源：甲骨文数据中心高压锂电核心供应商，已通过甲骨文向微软供货，未来甲骨文数据中心订单超预期将直接带动业绩，属于“硬件卡位”标的。剑桥科技：800G光模块约1/3订单来自甲骨文，是其光模块核心供应商之一，受益于甲骨文数据中心“东数西算”与智算中心的光传输需求。神州数码：甲骨文中国区独家总代理，合作近20年，覆盖软硬件分销、云数据库一体机及MSP服务，是甲骨文生态“最纯正”的分销与服务平台，订单弹性最大。2.供应链配套：硬件与材料新亚电子：为甲骨文服务器提供高频高速数据线材，深度绑定服务器硬件供应链，甲骨文扩产直接带动其线材需求（服务器每台需数十根数据线）。威士顿：基于ORACLE产品构建IT基础平台，为客户提供数据中心解决方案，间接受益于甲骨文数据中心的行业渗透（如金融、政务领域）。3.并购与间接合作：产业链延伸汇绿生态：收购武汉钧恒（持股51%），其为Finisar代工，终端客户以甲骨文为主，切入光模块代工环节，属于“并购转型”标的，弹性取决于代工订单释放节奏。彩讯股份：聚焦Oracle数据库国产化改造（如139邮箱改造），在“信创+AI”背景下，承接企业级数据库替代需求，技术适配性强。汉得信息：从成立初期即从事OracleERP及相关产品的IT咨询与运维，是甲骨文企业级服务的“元老级”合作伙伴，受益于甲骨文AI算力中心的运维外包需求。4.间接关联：上游核心部件嘉元科技：参股恩达通（持股13.59%），后者是甲骨文光模块核心供应商，通过参股布局光模块上游，间接受益于甲骨文光模块采购需求。三、总结甲骨文概念股的本质是“AI算力基建的产业链传导”，短期看订单落地带动的硬件（服务器、光模块、电源）与服务（运维、分销）需求，长期看“AI数据库+信创”的技术迭代红利。个股可分为三类：核心生态商（神州数码、新炬网络、荣联科技）：直接承接甲骨文云服务与算力中心的服务、分销订单，业绩确定性高；硬件卡位者（南都电源、剑桥科技、新亚电子）：在光模块、电源、数据线等细分领域技术壁垒高，直接受益于甲骨文数据中心扩产；主题性标的（汇绿生态、彩讯股份）：通过并购或国产化改造切入赛道，弹性大但需跟踪订单与技术落地进展。需注意短期市场情绪波动（如订单披露节奏、地缘政治风险），但长期来看，甲骨文作为AI算力基建的“超级供应商”，其产业链逻辑明确，技术绑定深、供应链卡位清晰的企业更具可持续性。

2025年9月10日，马斯克在洛杉矶举行的科技大会上发言时直言不讳地表示：“美国当局没救了。”马斯克认为，如果说AI和机器人能够做的就是替人干活，如果AI和机器人做不了这件事，国家就完了。马斯克在大会上发出了这样的声音，并不是没有道理的。要知道，如今美国的国债已经高达37万亿美元了（今年8月），每年光是利息就比军费开支还要多。美国的赤字也在不断攀升，今年预计将达到1.7万亿美元。这些债务加起来，平均每个美国人就背上了10.7万美元的债务，这个数字只计算成年人的债务。美国债台高筑，建议中国尽快在合适机会抛掉美债！用美元购进黄金和其他大宗商品，为人民币改革和全球化做准备，美债严重阻碍人民币的改革和全球化！美国国国债都卖给了谁？都卖给了有钱人和有钱的各国王室和政府！他们得了利息！美国老百姓不愿意还，要机器人还，还是马斯克有高招！美国总是不能明白，好好地搞自国家的各种对民生有利的建设不好吗？这才是一个真正大国该具备的基本条件和品质。天天整这个打那个，自作聪明硅谷的科技精英才是美国的国本，国家未来的希望，国家最核心的竞争力。华尔街金融家们不过就是美国头颅内一颗硕大的恶性肿瘤。川普敢勒索硅谷的科技精英，却不敢碰华尔街的金融家。美国不亡、天理难容！

自媒体短视频为什么封面比内容更重要？AI告诉你答案很多人做自媒体短视频，只顾着拍内容，却忽视了封面。平台AI算法分发逻辑很简单：先看封面，用户点不点进去决定了推荐池大小。一个好封面=50%流量。封面必须有“三要素”：醒目大字+表情夸张+留悬念。比如“AI帮我生成的短视频封面，播放量直接涨3倍！”自媒体新人别花一周打磨脚本，不如花半小时做好封面。

就在刚刚英伟达宣布了9月10日，英伟达又扔出一颗“技术核弹”，推出了名为RubinCPX的新一代专用GPU，瞄准的就是AI视频生成和软件开发这类超吃算力的复杂任务。老黄这次真的放大招了！这款叫RubinCPX的芯片专门处理超长内容，能让AI一口气读完《哈利波特》全套书再加一部电影。这不是普通升级，是彻底改变游戏规则。以前AI读长文件像我们看超长文章，容易忘记前面内容。现在RubinCPX带着128GB超大内存，让AI能同时处理海量信息。就像给AI换了个超级大脑，不再需要反复翻前页。这芯片算力强到吓人，每秒能算30亿亿次。比现在的顶级芯片还要快好几倍。程序员用它写代码，AI能瞬间读懂百万行项目，不用再等半天。英伟达还搞了个新思路叫“分离式推理”。简单说就是把AI思考分成两步：先理解整篇文章，再生成回答。就像人先看书再写读后感，效率高多了。举个例子，以前AI分析一小时视频要折腾好久，现在RubinCPX能直接搞定。这对做视频的太有用了，能快速分析镜头、生成字幕，甚至自动剪片子。不光单芯片厉害，整个机架系统更疯狂。144块芯片联手，速度提升7.5倍。100TB内存和超快传输速度，让处理海量数据像玩手机游戏那么轻松。老黄还画了个大饼：花1亿美元买这硬件，能赚回50亿美元。虽然听着像吹牛，但也说明他对这芯片多自信。其实英伟达这么急也是有原因的。博通等公司在专用芯片领域追得很紧，还抢走了OpenAI等大客户的订单。RubinCPX就是英伟达的强势回击。这芯片2026年底才上市，但AI公司已经坐不住了。毕竟谁能先用上这种芯片，谁就能在AI竞赛中领先好几个身位。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

9月11日，支付宝在2025Inclusion·外滩大会宣布推出国内首个“AI付”服务，面向AI时代为智能体提供支付服务，并率先在瑞幸咖啡的AI点单助手“LuckyAI”上线，用户可在瑞幸支付宝小程序或瑞幸咖啡App，用说话的方式完成下单并...

自媒体1001问：5、新手做自媒体短视频要不要模仿同行？AI给出最优解必须模仿，但要AI加持。先用AI分析同行爆款短视频，拆解他们的“标题、脚本、评论需求”，然后结合你的观点输出，就能快速起量。模仿+AI优化，不仅能抄近道，还能形成自己的风格，这才是自媒体成长捷径。

把AI送入太空人类才能真正走出地球我的天，真的好伟大的计划啊，我都不敢想象如果真的实现会是什么样子，咱就是说：科技真的无限想象啊。​​​

王兴兴表示，他最后悔的一件事就是在2011年放弃了AI，而转去钻研机器人。“当时虽然很喜欢AI，但是那时候真的是一个非常冷门的学科。相关的书籍都躺在图书馆吃灰，能搞的东西实在是有点少。王兴兴表示，现在AI写文作画，已经比...

我觉得中国版的智能AI，绝大部分就是一个升级版的百度，只是把在网上能搜集到的相关解答和思维逻辑，重新编辑一股脑的呈现给你。用过deepseek，文言一心，豆包，文言一心简直智障，deepseek专业领域比较强，但是限制也多，功能少。豆包功能强大，但是专业性一般，所谓专业性就是对一个问题的多方面考虑，更详细的解释。

这一晚是全球沸腾，注定载入历史的一天！世界首富换人了。这也是人工智能迎来历史性的一刻，现年81岁的甲骨文创始人拉里·埃里森身价超过马斯克，登顶世界首富。马斯克在五年内四次登顶世界首富，最近一次是2025年3月以3.07万亿元人民币（约4392亿美元）蝉联榜首。你猜怎么着？这位硅谷传奇的逆袭之路，简直比好莱坞剧本还精彩。埃里森1944年出生在纽约贫民窟，被未婚妈妈送人收养，大学辍学后在伯克利当程序员时，兜里经常只剩最后一张比萨饼的钱。1977年他和两个朋友凑了2000美元创立甲骨文，那时候谁能想到，这个靠给中情局开发数据库起家的小公司，四十年后会成为AI时代的"算力霸主"？真正让埃里森财富爆炸的，是甲骨文在AI云服务上的"神级操作"。今年年初，甲骨文突然宣布与OpenAI签下3000亿美元的算力大单，直接把公司"剩余履约义务"（RPO）推到4550亿美元——这相当于甲骨文未来五年的收入已经被客户提前"锁死"了。消息一出，甲骨文股价单日暴涨41%，直接让埃里森身家一天飙涨1010亿美元，创下人类财富增长史的新纪录。但这位八旬富豪的野心远不止于此。甲骨文最近推出的"AI数据库"，把ChatGPT、Llama这些大模型直接集成到企业数据系统里，客户不用迁移数据就能调用AI，这招"数据不动模型动"直接击中了企业痛点。更绝的是，甲骨文还跟亚马逊、微软达成协议，让自家云服务能在竞争对手的服务器上运行，硬生生从AWS和Azure嘴里抢下一块肉。不过这波操作也藏着风险。有分析师算了笔账：甲骨文4550亿美元的RPO里，有94.6%来自OpenAI的独家协议。要是哪天OpenAI突然自建算力中心，或者被微软收购，甲骨文的"算力帝国"可能瞬间崩塌。更麻烦的是，马斯克虽然暂时让位，但特斯拉的人形机器人、星链AI卫星这些硬科技，随时可能掀起新一轮财富革命。最让人津津乐道的，还是埃里森的"中国情缘"。他第六任妻子朱乔琳是沈阳姑娘，比他小47岁。两人2024年结婚时，埃里森豪掷2亿美元在夏威夷拉奈岛办婚礼——这个他花3亿美元买下的私人岛屿，如今成了全球富豪的"AI闭关圣地"。有趣的是，朱乔琳可不是只会花钱的花瓶，她在甲骨文的AI伦理委员会任职，专门负责审查公司技术的社会影响。话说回来，埃里森这把年纪还能登顶，靠的可不是运气。他办公室里挂着一幅书法："StayHungry,StayFoolish"，但下面还有一行小字："ButAlwaysStayinControl"。从早年押注关系型数据库，到中年转型云计算，再到晚年AllinAI，这位硅谷老兵的每一步，都精准踩在技术革命的脉搏上。这场首富之争，本质上是AI时代"算力霸权"的争夺。马斯克的财富靠的是硬件创新，而埃里森押注的是"AI基础设施"。当全球企业都在疯狂抢购算力时，甲骨文就像AI时代的"石油公司"，躺着就能赚大钱。但就像石油会枯竭一样，算力霸权也不会永远属于某家公司——下一个颠覆者，或许正在某个车库里写代码呢。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。