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这轮科技大牛市，三大算力代表最牛！1.光模块——代表易中天仕2.PCB——代表胜宏、生益、沪电、鹏鼎TheUltimateAIDomains芯片——代表寒武纪、芯原股份、万通发展至于它们的尽头在哪里，也许只有天空知道吧!因为每一轮产业演变都会出现行业龙头，从茅台，到腾讯，再到宁德时代，再到寒武纪，再到中际旭创，市值5000亿的企业比比皆是，易中天直接合计突破万亿市值，守着茅台的投资者不应该鄙视新事物，光模块本质是AI时代的消费品，大规模的市场需求+产品快速迭代，以前拉网络是100M光纤，现在都是10G光纤，速度提高这么多，肯定会设备更新，何况现在AI对光模块的需求快速放大。没抓住这轮产业演变的投资者不应该嘲笑新产业的投资者，新产业投资更不应该嘲笑白酒银行投资者，投资不分贵贱，只能盈亏之分。

国内知道的人不多，但海外已经传开了，美国在AI领域最担心的事还是发生了！阿联酋的穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学和G42公司合作，从2025年初开始搞这个项目，用阿里巴巴的Qwen2.5-32B作为基础模型。Qwen2.5是开源的，有320亿参数，支持29种语言，包括阿拉伯语，预训练数据达18万亿令牌。他们优化了长链思维和投机解码算法，让模型在数学、科学和编码任务上表现突出。在MMLU基准上得分超过85，在HumanEval上高于85，在MATH上达80，超过Llama-3.1-70B这些竞争者。团队用Cerebras的晶圆级芯片跑模型，速度达到每秒2000令牌，比GPU快20倍，成本低很多。这让中小机构也能用上高级AI，不用花大钱买闭源服务。9月9日他们在阿布扎比正式放出K2Think，作为开源模型，代码和权重全公开，上HuggingFace平台。大学说这是他们AI主权的体现，避免靠单一供应商。K2Think专注高级推理，能处理复杂问题，像物理模拟或逻辑谜题，输出结构化JSON格式。相比OpenAI的闭源，它更高效，参数少但性能匹敌DeepSeek-V3.1。阿联酋选择Qwen2.5是因为测试中发现它多语言支持好，社区活跃，文档齐全，便于本地改。G42的专家参与优化，集成vLLM和Ollama工具，确保兼容性强。发布后下载量很快就上去了，用户反馈说速度快，适合工业应用。这个事直接戳到美国AI的痛点，他们靠闭源控制市场，但开源模式让技术扩散快。中国Qwen系列衍生模型超14万个，全球开发者用脚投票。阿联酋的举动说明客户看重实用性，不是光听名气。辛顿在2025年上海会议上说过，中国对AI认真，美国管制反而帮对手加速。K2Think证明小型模型也能挑战巨头，标志开源在领跑。阿联酋政府把这当国家战略，融入经济计划，推动本土计算能力。模型的六大支柱包括高效参数利用和工具调用兼容，让开发者建AI代理。相比美国企业，阿联酋开源吸引全球贡献，形成创新循环。美国观察家注意到，中国技术在中东落地，担心市场主导弱化。Qwen2.5-Max用混合专家架构，能处理文本、图像、视频，扩展范围广。K2Think的发布象征合作模式变，让更多国家进智能时代。团队计划融入Qwen2.5-Omni-7B的多模态功能，未来迭代更多。MBZUAI的研究所继续推动，吸引投资，阿联酋想成AI中心。开源策略降低门槛，汇聚资源，这事在海外传开，国内还安静，但格局变化已开始。

在AI与硬件结合方面，公司已积累超过7年经验，目前主要采用“半离线半在线”技术方案，通过轻量级芯片实现数据采集与云端处理协同，以平衡成本与性能。他提到，目前，图灵机器人的硬件产品覆盖AI台灯、智能笔、穿戴手表等多类...

小米董事长雷军：造谣抹黑各家车企的手段高度相似，都有AI生成造谣内容、评论区辱骂车主、新车发布前通稿抹黑车企产品等行为。不得不说，小米汽车、蔚来和理想都是被黑的最惨的对象。此前理想汽车董事长李想称知道谁在背后造谣抹黑。销量的背后，都是靠产品力说话，你看人特斯拉，不声不响的一月销量好几万。与其背后蛐蛐人，不如做好自己。别把钱都浪费在“枪手”身上。

新浪科技讯9月13日下午消息，在2025Inclusion外滩大会上，创世伙伴创投创始主管合伙人周炜分享中指出，“自己在国内投资AI项目时，更倾向于投经验丰富，但做AI不超过三年的创业者。“如果一个创业者做AI超过3年以上，我会很...

其实这次AirPodsPro3最牛的升级是借助AI驱动的实时翻译功能，目前可翻英、法、德、葡、西5种语言，年底增加意、日、韩和中文4种语言。想象你戴着耳机出国旅游完全不需要自学当地语言直接就可以交流。可惜的是目前苹果暂时还没有把国内的AI业务打通，但我致电400客服得到的官方回答是：只要支持AppleIntelligence的设备就可以使用这个功能，也就是说之前你通过拔野生教程激活的AI到手AirPodsPro3就可以用实时翻译了。

Oracle纵横江湖几十年，最牛的数据库软件公司，没有之一。甲骨文这家公司是主要做ToB的业务，个人消费者很少看到他们家的产品。中国和他对标的大概就是阿里云，不过甲骨文还有很多AI方面的业务。甲骨文以前是数据库，现在是AI训练师。甲骨文在数据库领域从来没对手，哪怕是SQLserver也完全撼动不了。

AI泡沫？每年花费几千亿美元！相信是真的？到2029年，OpenAI将花费1150亿美元。这比之前的估计增加了800亿美元。最重要的是，OpenAI已经订购了价值100亿美元的人工智能芯片，用于其尚未破土动工的专有数据中心。还有OpenAI和朋友软银、甲骨文和MGX已经承诺在星际之门项目人工智能数据中心上花费5000亿美元。不仅仅是OpenAI。Meta、亚马逊、Alphabet和Microsoft到2025年将在人工智能相关技术上总共花费高达3200亿美元。仅亚马逊就计划在其人工智能计划上投资超过1000亿美元，而Microsoft将投入800亿美元用于人工智能工作负载的数据中心扩展。Meta的首席执行官已为今年设定了约600亿美元的人工智能预算。这一切加起来，对不起，当有公司像这样大肆挥霍时，投资者真的很希望看到利润！因为没有利润，就必须在某个地方付出一些东西。当然，OpenAI现在预测2025年的收入将达到120亿美元，到2029年将达到1000亿美元以上。但这些数字是真的吗？这是一家私营公司，所以我们只是相信是真的。

收藏！A股芯片布局“黄金11赛道”，十大方向+核心标的全梳理！不想错过半导体行情？别盲目跟风！这份芯片赛道“寻宝图”帮你划重点——涵盖11大核心方向，每一条都是政策+技术双驱动的高景气赛道，附对应核心标的，小白也能快速get布局思路！1.ASIC芯片（定制化算力核心）-核心标的：芯原股份、寒武纪、国科微、纳芯微、全志科技等-关键逻辑：AI算力需求爆发，定制化芯片效率优势凸显，是高端算力的“隐形引擎”。2.SoC芯片（系统级集成主力）-核心标的：瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯、兆易创新、利扬芯片等-关键逻辑：集成多模块功能，广泛应用于消费电子、物联网，小型化+低功耗趋势下需求旺盛。3.存储芯片（数据时代“粮仓”）-核心标的：江波龙、佰维存储、北京君正、上海贝岭、东芯股份等-关键逻辑：AI、云计算推动数据量激增，存储芯片是数据存储的核心载体，国产替代空间大。4.GPU芯片（图形+算力双引擎）-核心标的：景嘉微、海光信息、和而泰、中电港、芯原股份-关键逻辑：不仅是游戏/图形处理核心，更是AI训练与推理的“算力基石”，国产替代迫在眉睫。5.CPU芯片（计算机“大脑”）-核心标的：中国长城、龙芯中科、海光信息、中科曙光、澜起科技-关键逻辑：信息技术自主可控的核心，服务器+桌面端国产替代加速，是芯片产业的“定海神针”。6.DPU芯片（数据中心“新基建”）-核心标的：晶晨股份、致尚科技、恒为科技、中化岩土-关键逻辑：卸载CPU数据处理压力，提升数据中心效率，5G+云计算时代需求快速增长。7.MCU芯片（物联网“神经末梢”）-核心标的：兆易创新、芯海科技、中颖电子、乐鑫科技、国芯科技-关键逻辑：广泛用于家电、汽车、工业控制，物联网渗透率提升带动需求，国产替代率持续提升。8.IGBT芯片（功率半导体“核心器件”）-核心标的：士兰微、斯达半导、东微半导、新洁能、时代电气等-关键逻辑：新能源汽车、光伏、储能的“电管家”，能源革命下长期受益。9.EDA设计（芯片制造“软件母机”）-核心标的：华大九天、广立微、概伦电子-关键逻辑：芯片设计的“必备工具”，行业壁垒极高，国产替代是必由之路。10.电源管理芯片（设备“能量调节器”）-核心标的：圣邦股份、豪威集团、力芯微、芯朋微、富满微等-关键逻辑：所有电子设备的“刚需器件”，消费电子+汽车电子双轮驱动增长。11.信号链芯片（数据传输“保真剂”）-核心标的：艾为电子、思瑞浦、纳芯微、希荻微、圣邦股份-关键逻辑：确保信号稳定传输，在工业控制、医疗电子等领域不可或缺，技术壁垒高。芯片产业是科技强国的核心，11大赛道各有侧重，既有短期爆发力强的细分领域，也有长期稳健增长的核心方向。建议结合自身投资周期，聚焦高景气赛道+优质标的，理性布局。声明：个人整理，仅作参考，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎！

价值投资日志这轮科技大牛市，只有三个方向最牛:第一，CPO。代表“易中天”。第二，PCB。代表“胜宏KJ”。第三，AI芯片。代表“寒王”。至于它们的尽头在哪里，也许只有天空知道吧!$新易盛(SZ300502)$$胜宏科技(SZ300476)$$中际旭创(SZ300308)$​​​