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英伟达这个事还没完 本来以为国家网信办公开约谈英伟达芯片后门的事已经够官方，够表明态度了，相关企业应该停止采购了。但据最新的消息，我们还专门下发了通知，要求企业尽快与英伟达切割。这一动作，算是彻底封死了英伟达的...

上证报中国证券网讯8月13日午后，英伟达概念股震荡走强，截至13时05分，博杰股份涨停，罗博特科涨逾17%，铂科新材、东方精工涨逾7%，胜宏科技、世运电路涨逾6%，罗普特等跟涨。

英伟达GB300带来了五大变量：铜箔——高多层PCB——电子布——液冷——超级电容最近两个月的资金炒作路径来看，基本上就是同一批资金运作英伟达产业链！先是铜箔板块的德福科技、隆扬电子，同样PCB板块的胜宏科技也带动沪电股份、景旺电子，然后到CPO板块的新易盛主导带动中际旭创、天孚通信，然后又到PCB的生益科技，鹏鼎控股。后面开始转向电子布板块的，宏和科技、中材科技、中国巨石等，接着液冷板块的英维克、申菱环境、太元泵业、淳中科技等再次活跃起来，也同样带动了工业富联等服务器生产商以及AIDC电源的麦格米特、欧陆通、泰嘉股份！那么第四个变量超级电容的绝对核心江海股份同样值得期待一波！英伟达的GB300每个NVL72机柜配备4颗超容模组，而江海股份已经通过台达的扔正，成为了英伟达供应商！

英伟达GB300带来了五大变量：铜箔——高多层PCB——电子布——液冷——超级电容最近两个月的资金炒作路径来看，基本上就是同一批资金运作英伟达产业链！先是铜箔板块的德福科技、隆扬电子，同样PCB板块的胜宏科技也带动沪电股份、景旺电子，然后到CPO板块的新易盛主导带动中际旭创、天孚通信，然后又到PCB的生益科技，鹏鼎控股。

价值投资日志一图看懂人形机器人产业，25年爆火科技风口英伟达CEO黄仁勋接受采访时表示，中国发展人形机器人处于一个非常优势的位置，主要来源于三方面：AI技术、机电一体化、庞大的制造业基础。·根据摩根士丹利对机器人领域脑、身体、集合三大板块的划分，在整个人形机器人供应链中，中国占63%份额，尤其在身体部分，中国企业占比45%。·大脑部分：企业主要提供半导体、软件，是实现人形机器人自主功能的关键，国内主要玩家有百度、地平线等。·身体部分：主要由核心零部件供应商参与，也有部分汽车产业上游供应商跨界，包括执行器、减速器、电机、传感器、轴承、编码器等构成。国内主要玩家旭升集团、亿纬锂能、宁德时代、双林、拓普、三花、汇川、鸣志、速腾聚创作、绿的谐波等。·集成：企业负责生产完整机器人企业，公司规模庞大，包括互联网巨头以及部分车企，国内还有部分未上市的创业企业如宇树、傅里叶等。·未来人形机器人可能会呈现双螺旋，海外巨头利用ai算法优势争夺大脑制高点，国内企业通过硬件生态达成滚雪球效应，或孵化更贴合真实场景的产品形态、技术。·相关ETF：国外ROBT、ROBO、BOTZ；国内主要为机器人、机器人产业。

关于英伟达H20芯片“后门”争议事件，综合多方信息及最新进展，核心事实梳理如下： 事件核心脉络 安全风险争议 中国监管约谈（7月31日） 国家网信办依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，就H20芯片可能存在的...

英伟达数十万芯片遭拒！中国首次对美芯片说"不 这是H20芯片安全审查，确保无后台监控。我们绝不能买带“后门”的芯片。事实上，美国国会早已提案在芯片中植入定位追踪系统，相关技术"十分成熟，完全可以实现。曾经让中国"求而...

在本周一的siggraph大会上，英伟达推出了一系列面向机器人开发者的全新世界ai模型、库及其他基础设施，其中最为引人注目的是cosmosreason。这是一款拥有70亿参数的“推理”视觉语言模型，专为物理ai应用和机器人设计。除了...

[消息称Momenta自研芯片已点亮并装车，性能对标英伟达Orin]根据知情人士消息，该芯片的硬件接口都与高通8650类似，故PCB“几乎不需要”太大改动即可快速量产上车。

晚上传村里要求各大公司（腾讯、字节、百度、阿里）减少购买国外的AI芯片，多买国产芯片。如果选择订购更多外国芯片而非本土芯片，需书面说明订购数量并证明其合理性。但目前各大公司已经收到英伟达的样品。说明之前他们就有购买意向。像不像房地产，不让你买你越想买，放开给你买的东西你就不想买？只能说英伟达的芯片，是真好。现在英伟达也就跌一个点左右。明天达链是否下跌，国产是否崛起还无法定论要依盘面而定。国产要起的话，前段时间调查H20的短期龙应该最具辨识度。如果达链调整，反而是看承接，低吸的机会，尤其是液冷。并且英伟达目前正在研发另一款Blackwell芯片，其性能可能超越H20，正在等美商务部确认是否允许向中国销售。