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签了H20订单的摊上大麻烦了！工信部向腾讯、字节、阿里等大公司发函，要求它们书面解释继续购买英伟达等高端芯片的原因，意在提醒这些企业要有国有民企意识，要记得国家安全和国家利益！其实这些企业买这么多芯片，基本上都是在给自己总部当服务器使用的，并且这些订单的时间也很早，我国也没有曝光国产自研AI芯片的消息，他们去给英伟达“送钱”也不是没有原因的。至于官方的这份公函，意思也很直接，咱们不能一直受欧美企业的影响，国内的企业能完成这么艰难的设计研发工作，支持一下国货也不是不行，但问题在于，这款芯片的产能是个关键因素。（每期带大家了解一点不一样，点赞关注，主页的内容更加精彩！）

上半年共封装光学（CPO）业绩预增概念股名单：1.永鼎股份（600105）-2025上半年预计归母净利润：2.6-3.2亿元-同比增长率：731%-922%-所属概念：CPO、5G、华为概念、芯片、新能源汽车、一带一路-核心关联：子公司1.6T光模块原型适配CPO；业绩高增主因联营企业投资收益增2.9亿元，汽车线束等板块毛利率下滑有拖累。2.生益电子（688183）-2025上半年预计归母净利润：5.11-5.49亿元-同比增长率：432.01%-471.45%-所属概念：PCB、5G、华为概念、汽车电子-核心关联：AI服务器PCB适配800G光模块（间接配套CPO），合作英伟达icon、亚马逊icon。3.新易盛（300502）-2025上半年预计净利润：37-42亿元-同比增长率：327.68%-385.47%-所属概念：CPO、算力、5G、数据中心-核心关联：推1.6T光模块（LPO+CPO双路线降功耗），AI算力需求带动业绩。4.海得控制（002184）-2025上半年预计归母净利润：1000-1500万元（上年同期亏损823.46万元）-同比增长率：221.44%-282.16%-所属概念：人工智能、太阳能icon、工业4.0、数据中心-核心关联：子公司布局工业级光模块，新能源业务增收+降本实现扭亏。5.锐捷网络（301165）-2025上半年业绩：暂未公布具体数据-所属概念：网络安全、云计算、大数据、边缘计算、数据中心-核心关联：推全球首款CPO数据中心交换机，参编行业白皮书。6.中京电子（002579）-2025上半年归属于上市公司股东净利润：1600-2000万元（同比扭亏为盈）-所属概念：PCB、5G、汽车电子、人工智能-核心关联：突破25G-400G光模块技术，可配套CPO产业链中游。7.光迅科技（002281）-2025上半年净利润：3.23-4.07亿元-同比增长率：55%-95%-所属概念：5G、芯片、物联网、量子科技、CPO-核心关联：1.6T光模块完成开发并送样，CPO技术适配能力落地。8.中际旭创（300308）-2025上半年预计归母净利润：36-44亿元-同比增长率：52.64%-86.57%-所属概念：CPO、5G、云计算、数据中心、人工智能-核心关联：800G光模块（CPO过渡产品）销量大增，积累CPO布局基础。9.鹏鼎控股（002938）-2025上半年净利润：12.33亿元-同比增长率：57.22%-所属概念：消费电子、苹果概念、华为概念、MiniLED-核心关联：SLP产品切入光模块领域，为CPO提供元器件支持。10.广合科技（300825）-2025上半年净利润：4.85-5.05亿元-同比增长率：51.85%-58.12%-所属概念：PCB、5G、汽车电子-核心关联：量产400G光模块PCB（CPO关键配套），契合行业趋势。11.剑桥科技（603083）-2025上半年净利润：1.20-1.28亿元-同比增长率：50.12%-60.12%-所属概念：CPO、5G、物联网、边缘计算、人工智能-核心关联：高速光模块覆盖数据中心，技术适配CPO需求。

英国《金融时报》日前的一篇报道，曾发出了一个疑问—印度作为全球顶尖科技人才的“摇篮”，为硅谷输送了无数精英工程师，为何却未能在本土培育出像英伟达或中国DeepSeek这样的尖端科技企业？有分析认为，这一困境并非只是简单...

第一层兼容是英伟达CUDA的API兼容，像cuDNN（专为深度学习设计的库）、cuBLAS（用于线性代数运算的库）用户都可以使用，同时，我们和英伟达CUDA生态的兼容也在持续完善。第二层就是“Triton兼容”，这也是OpenAI主推的开源编译...

2025年8月13日，据外媒报道，中国工信部等部门要求腾讯、字节跳动、阿里巴巴等科技公司证实大量采购H20是否合理，并建议采用国产替代方案。这个不应该是建议，应该是必须使用国产替代！2025年8月中旬，没两天，咱们中国相关监管部门连续发出三道急令。接着约谈英伟达，最后官媒直接点名H20存在性能缺陷和安全风险。一套组合拳下来，那真是显而易见，在事关核心安全的领域，用谁家的芯片，这事儿没那么简单！7月31日，中国国家互联网信息办公室直接约谈了英伟达。而这次会面的核心议题，就是直指他面向中国市场特供的H20芯片安全性。中方要求英伟达必须详细说明并证明该芯片不存在“追踪定位”和“远程关闭”等潜在后门技术风险！这记直球打得突然而精准，让美国企业措手不及。芯片安全，特别是可能涉及国家命脉领域的信息安全，在此时被提到了不容含糊的高度。约谈刚结束，八月初的中国权威媒体旋即刊发分析文章，矛头同样指向H20。文章以技术细节说话，直接点明了三大问题。性能相比英伟达的顶级产品大幅缩水，甚至不到顶尖算力芯片30%。功耗水平远超行业标杆，与国家积极推行的能效升级策略背道而驰。最关键的，是在硬件架构和软件驱动层面是否留有可被利用的“暗门”，存在严重的安全疑虑。这些疑虑并非空穴来风，在专业圈内早有讨论，但此次被官方背景的媒体公开点破，分量自然不同。这一套动作还没收尾，路透社在8月13日又揭露了新消息。中国工信部等主管部门近期已与包括腾讯、字节跳动、阿里巴巴在内的头部科技企业进行沟通。沟通的要求就是这些计划大规模采购H20的企业，必须详细证明“为什么必须使用H20芯片？换句话说，就是要说明国产的同类替代产品为何不能满足需求？文件措辞虽用的是“建议”考虑国产替代方案，但在场的所有企业都心知肚明，当前环境下继续大规模选用H20，在商业考量之外，正面临日益沉重的非商业压力，已经显得不那么明智，甚至可以说触碰了某种“红线”。为何中国选择在此时刻对一款看似合规进口的芯片采取如此强硬而全面的审视态度？表面上是为了排除安全风险，但核心根源深植于国家确保关键核心技术自主可控的钢铁意志之中。事件的最初原因或许要追溯到7月。当时，特朗普政府解除了对H20等部分AI芯片的对华出口限制。然而这个“开闸放水”并非善意，而是附加了苛刻条件。要求芯片销售额的15%必须上缴给美国政府，作为特别的“技术税”。这种既要卡脖子、又想从被卡者口袋里掏钱的做法，粗暴地践踏了“自主可控”的底线。面对美方意图明显的技术倾销与遏制，中方的应对策略清晰有力。一方面，通过严格的安全审查为技术引进设立不可妥协的“安全门槛”。另一方面，通过强有力的政策引导和事实压力，迫使企业在关键采购决策上倾向国产化替代。国家早已定下目标，到2026年，国内数据中心使用的芯片中，国产芯片比例必须突破40%。这一指标并非软性建议，而是硬性要求。因此，这次针对企业采购H20的“建议”，传递的实则是加速转向国产的“紧迫令”。核心技术领域的命脉，绝不能假手于人，更不能让人留有“后门”。主要信源：（采购英伟H20，需说明理由！——芯智讯）#头号创作者激励计划#

英伟达已无力狡辩。美国万万没想到英国媒体会不顾及美国多年盟友情面，彻底曝光了其丑陋的一面。根据路透社最新消息，美国秘密在人工智能芯片上安装了追踪器，并且发现这些芯片有被转运至中国的情况。这些消息被英国媒体路透社在中国网信办约谈英伟达之际曝光，更加凸显了英伟达在芯片上有后门漏洞的危险。这一曝光不仅是技术领域的一次重大冲击，也让人对全球科技公司在利益和安全之间的平衡产生了深刻质疑。我们眼前的，不仅仅是一个关于芯片安全性的技术问题，更是涉及国家间信任、科技竞争和隐私保护等多方面的复杂局面。毕竟，芯片作为信息技术的核心部件，其每一次“漏洞”都意味着可能对国家安全、个人隐私甚至整个全球经济造成深远的影响。现在，问题并不是仅仅在于美国可能会通过这些“秘密追踪器”收集信息，更重要的是，这一行为让人看到大企业在全球化浪潮中的责任与道德困境。英伟达作为全球领先的人工智能芯片公司，能否全力保障用户隐私，依然值得我们深思。如果这些消息属实，那么美国不只是站在了全球科技竞争的前沿，更把自己的战略意图通过科技工具以“隐蔽”的方式投射到全球范围。这种行为究竟是在捍卫国家安全，还是在践踏科技公司应有的道德底线？很多人会觉得，这件事只是科技公司间的普通竞争，甚至认为这只是美国为维护其在全球科技领域领导地位所采取的“必要手段”。但是，一旦我们从全球视角出发，这个问题显然远远不止于企业利益的碰撞，更涉及到全球科技生态系统的信任基础。正如我们不能忽视数据隐私的重要性，我们也不能对科技公司操控大规模信息的能力掉以轻心。这一切也不止是技术问题，背后更深层次的是对全球化秩序的挑战。当我们回顾近几年的科技发展，尤其是在人工智能和芯片领域，已经能够明显感受到国家安全、技术主权与经济竞争三者交织带来的隐忧。科技公司原本应当是技术创新的推动者，但一旦它们沦为某些国家权力游戏的工具，甚至成为国家间对抗的“间谍”，那么未来的科技进步又该如何把控？中国方面对于此类“后门”技术的警惕早已有之，这次英伟达被曝光的事件，无疑再次验证了这份忧虑的合理性。我们不得不承认，全球芯片技术的竞争已经不仅仅是技术创新的问题，更多的是如何通过技术手段为某些国家或集团获取控制权。站在技术的角度看，这无疑是一场“技术战”；但从全球政治和经济的角度来看，它更像是对整个国际秩序的一次重大挑战。如今，越来越多的技术公司在全球运营时，都面临着如何平衡各国不同需求与安全标准的难题。美国在这场“芯片博弈”中的角色也已经不再简单，它不仅仅是市场中的玩家，更是有着强大影响力的“规则制定者”。但我们不能忘记，任何技术的力量都是双刃剑，当技术被滥用时，其危害性也不可忽视。无论如何，这次事件的曝光只是冰山一角，它揭示了一个更加复杂的全球科技安全问题。而在这个信息飞速发展的时代，我们如何在保护隐私与推动技术创新之间找到合理的平衡点，或许是未来科技发展需要解决的最关键难题之一。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。英伟达芯片英伟达英伟达技术英伟达超级芯片英达伟芯片英伟达断供芯片科技英伟达

英伟达把H20性能砍到只剩七成，还塞了“后门”，腾讯、字节跳动拿到货也不敢大规模上线，怕哪天被美国远程锁死。他们真正想要的是“随时能用、谁也掐不断”的算力，所以一边继续小批量买H20稳住业务，一边把订单悄悄转向华为昇...

英伟达上交15%销售额换出口许可，我不奇怪，美国给阉割版芯片开绿灯，我也不惊讶，实在没想到，数据中心采购H20已成安全不正确 工信部要求腾讯、字节证明采购英伟达H20的合理性，这事不算新鲜。但监管机构直接质疑“为何不用...

最近在看英伟达的黄仁勋传，结合之前看的马斯克、乔布斯传等，有一个感觉：能够打败英伟达的，绝不会是英特尔和AMD，而是某家还在车库里苦苦挣扎却一心渴望打败英伟达的小公司，一如当初英伟达嗷嗷待哺时却试图颠覆英特尔。为什么呢？因为只有创始人才有远大梦想，才会孤注一掷，才会押上身家性命去赌成功——这些特质一般职业经理人不具备，也不敢冒险。相对于职业经理人的守成和四平八稳，创始人在位时公司波动可能大些，但是前景更值得期待——当然也有押错的。这对投资有什么启示呢？尽可能买创始人仍然在职的公司，尽可能买有远大梦想的公司，尽可能远离由职业经理人打理、已经变得平庸的公司。

就说英伟达那H20芯片吧，今年7月底国家网信办专门找他们谈话，核心就是问这芯片到底有没有藏着“后门”，别看英伟达嘴硬说没有，但这芯片设计细节藏着掖着，核心模块全封在里面，驱动程序也是闭源的，想查清楚门儿都没有。...