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雷总发长文讲述小米芯片之路：“今年是小米创业15周年。早在11年前，2014年，我们就开始芯片研发之旅。玄戒O1采用第二代3nm工艺，小米将成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业。🙌雷军发长文小米玄戒o1小米3nm芯片来了​​​

转头一看原来麒麟处理器一下子变成了“弱后”的那位了，没有做到中国内地3nm芯片设计突破，当前所用制程工艺距离国际先进水平还有客观差距。目前国内企业，小米是成为了继苹果、高通、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企业，而华为并没有取得如此殊荣。今天看到一种网络舆论在发酵，意思就是说，小米，高通，联发科，苹果这家是先进处理器的代表，而麒麟处理器则划归偏弱后的那一类，而且价格还偏贵，往后谁还没买并不先进的麒麟芯啊。说实话，这种论调一旦蔓延开，对不明所以的消费者来讲可能是好事，也可能并不是一件好事。麒麟和玄戒都有美好的未来，消费者有自由选择权。从央视新闻的发言来看，上层建筑心里是清楚的，本着一盘棋的考虑自然是要鼓励。

美国打压华为人工智能芯片的理由荒唐，美国认为华为昇腾910B、910C和910D这些芯片在设计或生产过程中，不可能不使用美国的软件或技术，或者至少是通过美国技术的“衍生产品”制造出来的。但这种理由很牵强，本质上，无论华为人工智能芯片是否采用了美国软件或者技术，美国都会打压。

中国的人工智能芯片依然严重依赖美国企业，包括英伟达、英特尔、AMD等。2024年，中国进口了5492亿颗芯片，金额达到3856亿美元，其中，采购英伟达的芯片高达170亿美元，占其英伟达总销售额的13%。2024年英伟达在中国GPU市场达到了70%的份额。所以，华为的"昇腾"系列人工智能芯片打破了英伟达在GPU市场的垄断，有积极意义。

玄戒O1用了3nm工艺，算是超预期了。从澎湃S1到玄戒O1，这波造芯之路很励志，我们国产芯片再+1，大家一起把手机各种零件变成自己的，这是绝对的大趋势。回头看看这十五年，手机站稳高端、汽车杀出重围、全屋智能生态快速扩张，人车家全生态闭环，这很小米。小米15周年发布会定档5月22日​​​

电子板块！基金重仓的公司梳理，多家芯片概念公司持股比例10%以上电子板块，主要包括消费电子概念、半导体概念、光学光电子概念、PCB概念以及电子元件概念几大细分板块。电子板块里面，基金重仓的公司有多少家呢？根据统计，不含ST股的话，沪深两市电子板块，基金合计持股占流通盘比例在5%以上的公司，高达106家。而基金合计持股比例超过10%的公司，就占了45家，其中多家芯片概念公司赫然在列，比如中芯国际、海光信息、拓荆科技、纳芯微、澜起科技、晶辰股份、中微公司、华海清科、恒玄科技、圣邦股份、芯原股份、兆易创新、芯源微、寒武纪、佰维存储、以及北方华创等等。电子板块长期以来热度颇高，尤其是芯片概念及PCB概念等细分板块。部分公司前期涨幅较大，一定要多注意风险！客观资料总结，仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自负！电子板块芯片概念

反击库克价格战，遮羞布被掀开，才知道谁最尴尬。面对5499的苹果16Pro，余承东也放大招了，当Mate70Pro优享宣布5499后，友商的心凉了半截，这压根不是价格战，完全就是不留活路！虽然优享版搭载的是阉割版的麒麟9020，但整体性能仅仅下降5%，完全可以忽略不计，其它硬件配置并没有变化，怎么说首发的时候也要6199，现在国补后打到5499，还有华为自研红枫相机算法，支持更新鸿蒙5.0系统，还是256GB起步，并不是苹果那种上不上下不下的128GB存储，所以还要什么自行车啊。不可否认A18Pro性能断崖式领先麒麟9020，但也要清楚系统优化的重要性，当然也不能吹嘘鸿蒙NEXT领先IOS，但优化能力领先其它安卓品牌还是可以的，毕竟其它手机的芯片和系统来自不同厂家，很难做到完美融合，华为和苹果一样，系统芯片都是自研，所以大家也看到了，准5nm芯片的麒麟9020，用在Mate70Pro上，无论是正常使用还是玩各种大型游戏，和友商高端机没区别。这就是为什么华为敢定这个价，否则用户买一次就不会碰第二次了，华为不可能做这种没有回头客的生意。说难听点，面对库克这波价格战，靠小米OV肯定不行的，说白了同样是5499，你压根不会拿小米OV同售价的高端机去和苹果16Pro对比配置参数，而是闭着眼睛直接选择苹果16Pro，但现在麒麟9020挺身而出，情况就大不相同，Mate70Pro完全可以和苹果16Pro一战，当然选择谁是自己的自由，毕竟钱是自己挣的，不是大风刮来的。但还是要强调，国产芯片和系统的崛起并不容易，总要有人去支持，不然芯片和系统都会被美国垄断，到时候iPhone不仅不会大降价，就连自主品牌都买不到低价的高通芯片。大家看看华为缺芯片那几年，iPhone压根就没有如此之快的跳水，不就是因为国内高端市场压根就没有竞争对手，如今一切都变了，仅仅半年时间，苹果16Pro就从7999蹦到5499，不敢说所有功劳都是华为的，但一大半还是有的。对此大家怎么看呢。

中美芯片大战，日本人突然发现了一个重大的秘密！美国靠着尖端芯片死磕中国，而中国呢，却悄悄用成熟芯片把全球市场搅得天翻地覆。啥叫成熟芯片？说白了就是那些技术不算最顶尖，但胜在够用、耐用、便宜的芯片。像咱们家里的冰箱、空调、洗衣机，马路上跑的电动车，工厂里的机器，这些地方用的芯片不需要像手机芯片那么快，但得稳定、实惠。以前这些市场被欧美日韩企业占着，可现在中国企业冲进来，直接把价格打了个对折还多。就拿6英寸的碳化硅晶圆来说，美国科锐公司以前卖1500美元一片，中国广州南砂晶圆直接标价500美元，直接把科锐逼得股价暴跌96%，裁员20%。这种价格战一打，全世界的买家都坐不住了，谁不想用更少的钱买到能用的东西呢？中国为啥能把价格压这么低？因为中国有全世界最完整的产业链，从沙子到芯片，200公里内啥都能搞定，运输成本、时间成本都省下来了。而且，中国工程师的工资只有硅谷的一半，水电成本更是欧洲的三分之一，这些都摊到了芯片价格里。再加上国家大基金砸了几千亿支持，地方政府还给各种补贴，中国芯片厂就像开了挂一样，6年时间建了38座晶圆厂，占全球新建晶圆厂的三成。到2025年，中国成熟芯片产能预计占全球28%，2027年要冲到39%，相当于每两颗成熟芯片就有一颗是中国造。美国呢，还在死磕3纳米、5纳米这些先进制程，可全球75%的芯片需求都是成熟制程。就像打仗，美国盯着山头制高点不放，中国却悄悄把山脚的粮食弹药库全占了。更绝的是，中国成熟芯片不仅便宜，质量还不差。中芯国际的28纳米芯片良率已经做到90%以上，华虹半导体的车规级芯片产能利用率高达103%，连特斯拉、大众都跑来下单。2024年中国芯片出口额突破1.1万亿，成了全球第一大芯片出口国，其中大部分都是成熟芯片。日本人发现的“秘密”，其实就是中国这招“农村包围城市”的策略。以前日本企业靠高端芯片赚得盆满钵满，可现在中国成熟芯片一杀出来，他们突然发现自己的市场被抢了。日本第五大芯片商社菱洋公司，以前瞧不起中国芯片，现在却跑到四川跟中国车企合资，专门采购中国成熟芯片。日本汽车制造商更现实，为了降低成本，直接把中国芯片装进了自家车里，现在中国汽车芯片国产化率已经达到15%，再过几年可能就要翻番。美国的制裁反而成了中国的助推器。以前中国芯片厂买外国设备要排队，现在被逼着自己搞研发，结果28纳米设备自给率超过80%，14纳米设备也在验证中。中芯国际的14纳米良率从50%提升到90%，长江存储的232层3DNAND闪存都打进了苹果供应链。更让人想不到的是，中国还在搞技术弯道超车，华为的昇腾芯片算力接近英伟达H200，三进制芯片、碳基芯片都在实验室跑通了。美国商务部急得直跳脚，又是禁运又是加税，可中国芯片出口反而逆势增长，2024年对美出口额是进口的近三倍。这场芯片大战打到现在，谁赢谁输已经很清楚了。美国用高端芯片筑起的“小院高墙”，在中国成熟芯片的洪流面前摇摇欲坠。中国用最朴实的办法——把东西做好、做便宜，一步步把全球市场攥在了手里。就像当年的光伏、家电一样，一旦中国企业站稳脚跟，就没人能把我们赶走。日本人看明白了，美国人也该醒醒了：在这个全球化的时代，技术垄断只能逞一时之强，真正能赢的，是那些扎根市场、服务需求的实干者。中国芯片的逆袭，不是偶然，而是必然。

英伟达将调整对华芯片出口。据最新消息，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。英伟达曾透露，相关限制政策将使公司...

5G-A和6G这俩概念最近可太火了！咱小老百姓虽不懂啥叫"空天地海一体化"，但知道这就跟当年2G换3G、3G换4G一样，又一轮造富机会来了！我连夜翻了财报和研报，给大家挖出最硬核的龙头股名单，连技术亮点和订单情况都扒得明明白白5G-A：5G的PLUS版5G-A就是5G的超级进化版，速度快10倍（10Gbps），还能定位到厘米级！2025年三大运营商要狂砸千亿建网，这些公司直接躺赚！天线与射频：基站的"耳朵和嘴巴"通宇通讯：华为5.5G天线的"御用供应商"，低空经济订单拿到手软，单基站价值涨40%！武汉凡谷：滤波器龙头（市占率50%+），介质陶瓷技术能抗26GHz高频，二季度订单环比暴涨70%！盛路通信：毫米波技术大牛，给歼-20做天线，民用端已给华为中兴小批量供货～光通信：数据传输的"高速公路"中际旭创：全球800G光模块霸主（市占率40%），亚马逊谷歌抢着下单，1.6T产品2026年量产！中天科技：超低损耗光纤（0.15dB/km）独供移动骨干网，海底光缆订单排到2026年！物联网与终端：万物互联的"神经末梢"移远通信：全球物联网模组老大（市占率35%），RedCap模组打入特斯拉供应链，净利润要翻倍！美格智能：全球首发R17标准RedCap模组，车联网市占率32%，单模组成本砍到80元！6G：科幻照进现实6G比5G快100倍（1Tbps），卫星直连手机、空天地海全联通！这些公司已经在"抢赛道"啦～设备商与系统集成中兴通讯：6G专利全球第二（21.7%），牵头40项国际标准，和移动联合测试单用户速率破1Tbps！创远信科：全球唯一量产6G太赫兹测试仪的企业，华为核心供应商，4月股价30%涨停！卫星通信：天地一体化"国家队"中国卫通：国内卫星通信"独苗"，计划2026年发射300颗低轨卫星，卫星直连手机订单千亿！华力创通：空天互联网地面端龙头，卫星通信芯片技术领先，北斗导航订单占比40%！关键技术突破国博电子：国内唯一量产200GHz以上射频组件的企业，太赫兹芯片适配6G基站，良率超90%！光迅科技：光子太赫兹收发芯片传输速率206Gbps，功耗仅5G基站的1/19，华为认证通过！风险提示：6G还在研发阶段，短期业绩可能不明显，优先选有实锤订单的公司哦～记住啦！5G-A是现在能吃到的肉，6G是未来的星辰大海！抱紧华为、中兴大腿的公司，大概率能躺着数钱！本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！