玩酷网

英伟达认了！8月19日深夜路透社爆料，把老黄送上热搜：英伟达内部文件和三位项目工程师都证实，代号B30A的"中国定制版"AI芯片已完成生产，最快9月就会给北京、深圳的重点客户测试。这可不是普通升级，而是被美国出口限制逼出来的反击——性能要比H20强，但算力只能达到旗舰B300的一半，还得塞进完整的Blackwell核心，单芯片要装96GBHBM3e内存和双向900GB/s的NVLink5传输，工程师私下都说"比造iPhone还难"。事情要追溯到三个月前。5月美国新规把H20的带宽限制在1.4TB/s以下，中国订单大量取消，英伟达当季中国收入环比暴跌23%。黄仁勋在内部会上拍桌："丢了中国市场就是丢掉未来！"随后紧急调集加州和特拉维夫的团队，七周内砍掉双芯片设计、降低频率、限制通道，才让B30A符合政策要求。更意外的是，为证明"没有后门"，英伟达首次同意由中国指定的第三方实验室进行底层代码安全检查——这连美国国会听证都没要求过。华尔街立刻反应过来。摩根士丹利连夜把目标价调高到240美元，认为"B30A能在政策夹缝中创造年入30亿美元的稳定生意"。但资本狂欢的同时，国产芯片加速追赶：8月15日壁仞科技宣布BR1600流片成功，FP16算力直接叫板B30A；一周前海光信息发布深算三号，把NVLink传输速度提升到对称的1TB/s——英伟达躺赚的日子快到头了。有人质疑B30A是不是又一个"特供套路"？关键细节在这：英伟达首次把芯片固件签名权交给中国合作方，任何系统更新都需要双方共同解密——这意味着就算有后门也无法远程激活。黄仁勋在内部信写得明白："我们不指望垄断，只求在规则下好好生存。"曾经不可一世的芯片巨头，这次低头姿态很明显。芯片竞争到现在，没人觉得靠一块GPU就能锁死一个国家的算力。当B30A还在调试时，中科院计算所用国产7nmGAA工艺的千卡集群，已经通宵完成千亿级大模型训练。历史不会记住谁先妥协，只会记住谁先被超越。你觉得B30A是救命稻草还是最后晚餐？

DeepSeek终于还是没憋住，发布新版本了！虽然不是大家期待的R2，但这个3.1的版本，仍然给市场带来了一些小惊喜。更大的惊喜是，DeepSeek透露下一代国产芯片即将发布！看来要替代英伟达用国产了，估计主要还是用华为的，昇腾910D有望担当重任。这也给寒武纪带来更大的空间，难怪最近被爆炒，股价超过1000元，市值超过4000亿元。接下来3年时间，字节、腾讯、阿里等国内巨头如果全面拥抱购买国产芯片，这是一个千亿的市场。但真的能替代英伟达么，可能没想象中那么乐观。

2025年8月21日封板复盘，收藏！！数字货币御银股份：稳定币+重组预期金时科技：合作蚂蚁+超级电容中油资本：跨境支付+机器人天融信：稳定币+算力安全三未信安：稳定币+合作华为跨境通：跨境电商+无实控人重组翠微股份：跨境支付+数字人民币京北方：数字货币+金融IT消费电子科森科技：供货苹果+固态电池仁和药业：智能眼镜+止咳华升股份：折叠屏+并购重组卓翼科技：AR眼镜+小米北玻股份：AR玻璃+苹果人工智能园林股份：参股云计算+文旅阿科力：SOC+环氧树脂徕木股份：铜缆高速+光模块长鸿高科：炭黑+人工智能华光环能：数据中心+光伏资源安源煤业：资产注入+江西国资准油股份：石油采掘+资产注入成都燃气：天然气+成都国资神开股份：可燃冰+机器人呢中核钛白：钛白粉+储能半导体再升科技：半导体清洁+核电过头中旅：收购+国资兆驰股份：光芯片+LED芯片日丰股份：机器人电缆+华为道恩股份：PEEK+机器人欧克科技：工业机器人+锂电池策略1.液冷,CPO,MPO，电源，数据中心，等迎来的第一波的回调。没什么原因。就是短期拉太多了。主力又不是傻子，落袋为安也属于正常。后面这些线条都是属于走趋势的属性，越到后面就会把跟风，蹭概念的慢慢淘汰。市场就是这样的。需要你们花更多的时间挖掘更深一次的逻辑。昨晚发酵消息说港股那边估计要延长交易时间。那么数字货币资产叠加时间的延长，对于券商这个渣男来说市场在博弈的一个预期。大A这边下午国债期货又是动了动，基本上30年国债跟A股就是跷跷板。此消彼长。池子里面的水就这样那么多，来了这里，就去不了那里，今天还有一个消息。我们这边的月用电量首破万亿大关，全球来说属于首次，所以说我们基本每天都在见证不一样的历史，生活很有趣，你要开心起来。2.今日两市成交额TOP10：中兴通讯，浪潮信息，北方稀土，东方财富，寒武纪，兆易创新，工业富联，指南针，中际旭创。前十里面茅子掉出，基本清一色高度制造。中兴今日成交额破219亿。发酵的核心是液冷服务器。今日两市梯队大全：5板：科森科技4板：园林股份3板：御银股份，世贸能源2板：仁和药业，日丰股份，华升股份反包板：中油资本3.消费电子AR镀膜概念已经给你们整理好了，自己温故知新。4.消息面①DeepSeek：UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。人工智能，半导体底部都趴着挺久了，那些有逻辑的别着急，静待花开。没逻辑的该提桶就提桶。②海信视像：AI眼镜预计今年下半年发布上市，个人还是挺期待AI眼镜，还有AR眼镜的如果产品的竞价比超预期，那么市场就会狂躁起来。这就是所谓的科技改变生活。③智元机器人发布“A计划”三年打造超千亿产业生态，高位的机器别冲了，有时间多挖一挖细分支逻辑，传感器，丝杠，电子皮肤，仿生肌肉，机器视觉，要挖掘的太多了时间根本不够用。今日看盘

注意到没？华为麒麟9030一露面，整个芯片圈都下意识屏住了呼吸——这可不是普通的新品发布，而是中国芯片把代工、设计、封装这三块最难啃的骨头，硬生生全啃下来的信号！没人不惊讶：从被卡脖子到7纳米节点跑通量产，生产线拉满了干，就算良率控制在七成以下还能赚钱，这背后是两百多亿补贴、十年减税砸出来的底气。目的明明白白：用订单喂饱工厂，把试错成本摊薄了，再倒逼国外设备商把光刻机摆上谈判桌。台积电还在吆喝3纳米，高通骁龙8+3的PPT做得花里胡哨，但他们最怕的事正在发生：中国先稳稳拿下全球40%的成熟制程市场，再靠销量反哺研发，一步步往上冲。这哪是简单的超车？分明是把“买不到就自己造”刻进了行业基因里。现在大家都在等：要是国产EUV光刻机也就位了，那格局就得彻底改写。话说回来，芯片战打到这一步，你觉得接下来该轮到谁坐不住了？

AI芯片龙头代表：寒武纪、澜起科技GPU芯片龙头代表：景嘉微、东芯股份CPU芯片龙头代表：海光信息、龙芯中科。国产芯片是指由中国自主研发并生产制造的计算机处理芯片。​​​

别克至境L7内饰官图发布新车智能数字座舱正式亮相～环抱式线条勾着悬浮中控台和环绕氛围灯，视觉感拉满。新D型方向盘配怀挡设计，操控功能都收进两个四向按键里，上手方便。15.6英寸中控屏能随便调分屏大小，50英寸AR-HUD把驾驶信息投在挡风上，开车看信息不用低头啦车机装了高通SA8775P芯片，能一键调好座舱温度，按场景组合空调、座椅设置，还有低能耗哨兵模式和主流手机互联。动力是1.5T增程，续航数据也安排上了～🤩别克新车动态智能座舱新设计

中美贸易战已经变味儿了！现在已经不是什么芯片，加税，减少逆差的问题了。现在是要强迫中国参加美国围攻俄罗斯，伊朗。站队美国阵营的事儿了。美国这么做，其实是有点急了。关税、技术管控已经让美国疲惫又焦虑，打着要维护公平贸易的旗号，关税一轮轮加上去，本想让中国低头，结果美国农民先叫苦了。芯片和高科技限制，原本是想让中国制造业碰壁停滞，没成想却逼出了华为、中芯国际这些企业的应变加速度。美国失了先手，眼看直接竞争收效不大，干脆转身用地缘政治逼中国表态，让中国放弃和俄罗斯、伊朗等国的合作。美国这招不只是“你站我这边”，而是想让中国完全听命，全盘倒向自己。面对这种局面，中国做决策不会改变，还是紧盯自己的利益盘算。像乌克兰冲突，中国一直在推动对话，从不跟着任何阵营起哄，更不拉帮结派搞孤立。和伊朗签的能源和基建大单，不是一时头脑发热的选择，而是冲着长远利益去的。美国想让中国把手伸进盟友的朋友圈里搅局，但中国只看自己能不能安全、发展得起来，没打算被牵着走。就算是美国的朋友，也都在各打小算盘。比如欧洲表面跟美国一起制裁俄罗斯，私底下还偷偷去买俄油填补缺口。印度买了便宜石油，还做起了买进卖出赚差价的生意。不管口头上怎么说，真要他们和中国彻底“划清界限”，多数也犹豫，毕竟现实利益摆在那儿，谁都不会轻易放下自己的市场和饭碗。而且中国如果被逼到只能去别的地方找能源，对美国能源企业来说，损失是实打实的。美国的波音飞机、特斯拉汽车在中国吃到的红利，也不是随便能放弃的。对抗一旦升级，真要各走各路，实际上是两败俱伤。实际现在大家都明白，旧的那套“谁胁迫谁服软”办法，很难再管用。中国变得更有主张，在贸易站队和经济合作上都不再轻易被人牵着走。对中国来说，坚持自主选择、不被谁指挥着跑，是保证利益和战略空间的关键。对美国来说，强硬与威胁或许还能带来一时的表态，但难以赢得真正的改变。

太爽了，华为也不忍了，干脆直接明牌，麒麟9020公开显示。余承东心情美丽，Pura80可不是吃素的，准备好挨打吧。万万没有想到，华为又搞突刺，Pura80打了友商一个出其不意，公开显示芯片型号，麒麟9020扬眉吐气啊，国产自研芯片彻底回归。终于等到这一天了，上次还是Mate40系列，麒麟9000遥遥领先，总算没有白等。估计友商都被吓到了，Pura80就缺5G信号了，不然就圆满了，不过不用慌，时间也差不多了，很快就能见到5G麒麟9020了。听说最近Pura80系列销量迅速上升，鸿蒙5.0也在加速适配，9月底系统功能也跟上来了，和安卓、iOS没太大差距，友商的旗舰机又要大跳水了。

人形机器人核心概念股全景梳理一、核心零部件供应商1.减速器：中大力德（精密减速器龙头，特斯拉Optimus潜在供应商）昊志机电（谐波减速器+机器人关节模组）兆威机电（微型传动系统，适用于灵巧手部关节）精研科技江苏雷利柯力传感数字政通2.伺服电机&驱动控制：埃斯顿（国产机器人伺服系统龙头）雷赛智能（运动控制核心供应商）卧龙电驱（电机电控一体化方案）3.传感器&精密传动：长盛轴承（机器人关节轴承专家）南方精工（精密轴承+减速机配件）襄阳轴承（特种轴承，适用于高负载关节）二、结构件与轻量化材料1.铝合金/碳纤维结构件：东山精密（精密金属结构件，人形机器人骨架供应商）金发科技（高性能工程塑料，轻量化解决方案）南京聚隆（特种尼龙材料，用于机器人外壳）2.齿轮&传动系统：中马传动（精密齿轮，适用于下肢驱动）杭齿前进（高精度齿轮箱）福达股份（曲轴及传动部件）三、智能交互与执行机构1.灵巧手&关节模组：领益智造（微型电机+触觉反馈技术）五洲新春（轴承+丝杠，适用于手指关节）2.机器视觉&感知系统：光电股份（光学镜头，环境感知核心部件）智微智能（边缘计算，赋能机器人AI决策）四、整机与系统集成1.埃夫特（工业机器人厂商，布局人形机器人）2.阿尔特（汽车设计转型机器人运动控制）五、潜力上游标的1.泰晶科技（高精度晶振，机器人主控芯片核心元件）2.崇达技术（PCB供应商，机器人控制板卡）3.浙江荣泰（绝缘材料，保障电机安全运行）a股互联网金融人工智能机器人

1.今年发布的mate80系列所搭载的麒麟9030大概率是等效5nm，主频能拉到3GHZ以上，总体性能介于8gen2和8gen3之间2.后续所有新机型均搭载鸿蒙5系统3.GPU相比上代会有较大升级。4.25-27年为追赶期，27年后华子芯片性能跟上市场主流水平。