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新易盛,比中际旭创凶猛,比中兴通讯值钱!2025年,通讯板块最靓的仔非新易盛莫

新易盛,比中际旭创凶猛,比中兴通讯值钱!2025年,通讯板块最靓的仔非新易盛莫

新易盛,比中际旭创凶猛,比中兴通讯值钱!2025年,通讯板块最靓的仔非新易盛莫属。在过去三个月时间里,新易盛的股价以旱地拔葱的姿态狂涨2倍,遥遥领先直接竞对中际旭创。公司市值更是从不到500亿直接跃升到1700亿,三个月暴增超千亿,目前总市值已成功反超资产规模十几倍于自身的通信巨头中兴通讯。如此大体量的公司还能走出如此强的爆发力,这种场景放眼全资本市场也不多见。01成长性独一档新易盛的超高光表现绝不是因为概念炒作。目前国内光模块领域的核心玩家主要是“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信),而新易盛的成长性完全碾压其他友商。2024年,新易盛、中际旭创、天孚通信三家企业的净利润同比增长率分别为312.26%、143.33%、83.98%;进入2025年新易盛的领先优势进一步扩大,三家企业Q1的净利润增长率分别为384.54%、64.5%、20.69%。中际旭创过去一直是光模块的龙头老大,但现在新易盛已对其地位形成直接威胁。2024年,中际旭创营收238.6亿,新易盛86.5亿,两家企业相差约2.8倍;今年一季度中际旭创营收66.7亿,新易盛40.5亿,差距被迅速缩小到1.65倍。更夸张的是利润。2024年中际旭创净利润53.7亿,新易盛28.4亿,相差1.89倍;到今年一季度两家企业的净利润分别为16.9亿和15.7亿,仅有一步之遥。按照双方最新的半年报预告,今年上半年中际旭创净利润36亿-44亿,新易盛净利润则为37亿-42亿,也就是说目前新易盛的利润其实已经拉平甚至反超了中际旭创。新易盛经营规模不输中际旭创,经营质量和经营效率却比中际旭创高一截。比如,在创造几乎相同效益的情况下,中际旭创截止到2024年的员工总数为8542人,而同期新易盛只有5212人。再比如利润率。新易盛非常重视光模块业务的一体化垂直整合,其通过对外收购的方式实现了在光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装以及光模块制造等环节的全面覆盖,此举使得公司很多关键零部件都可以自供,外采比例的下降直接降低了生产成本。2024年,中际旭创光模块业务毛利率为34.7%,而同期新易盛却能达到45%。无论业绩还是股价,新易盛都已经火力全开,但如果把观测周期拉长,一切可能才刚刚开始。02天花板不设限光模块市场景气度主要受电信和云厂商(CSP)资本支出影响,其中CSP的投入至关重要。目前全球范围内正在进行高强度的算力军备竞赛,各大巨头纷纷扩大资本开支,数据显示,亚马逊、谷歌、微软、Meta均在2025年大幅加码Capex,合计指引投入超3000亿美元。过去市场一度担心推理不需要大量光模块,但事实恰恰相反,大集群明显更具备规模效应和经济价值,在集群大型化趋势下,GPU与光模块的比例不断被推高,从传统的1:3向1:5甚至更高水平升级。除此之外,谷歌、AWS、Meta、OpenAI的ASIC芯片很可能在2026年迎来大规模放量,而ASIC用到的光模块数量比GPU还要多。事实上,光模块当下不仅面临需求端扩容,还直接受益于技术升级红利。一方面,行业正在推进从400G→800G→1.6T的代际演变。2025年,光模块产品结构将从400G为主、800G为辅向800G为主、1.6T和400G为辅转变。根据讯石光通信的预测,在英伟达、谷歌、Meta、AWS等企业的推动下,今年全球800G光模块的需求量有望达1800-2200万只。还有一点值得注意,技术进步正不断加快升级速度,800G和1.6T的迭代周期已从过去的3-4年缩到2年甚至以下,这意味着行业随时可能出现超预期发展的现象。另一方面,AI训练侧合成数据及推理侧用户请求量正在以一日千里的速度爆发性增长,由此带来的大规模计算集群建设与日益紧张的土地和能源产生矛盾冲突,这就需要更高的带宽、更高速率的传输和更低的功耗方案解决。这种背景下,推动光技术下沉,通过不断提升集成度将光技术从机柜推进到芯片就成了大势所趋,CPO、LPO、OIO等一系列新技术应运而生。CPO的特点是低延迟、高带宽、高集成度,主要用于柜内互联;LPO适用于数据中心机柜内服务器到交换机的连接;OIO重点则重点解决计算域电互联的瓶颈,用于芯片芯粒间互联。可预见的未来,这些技术将各显神通,把光模块产业推向一个前所未有的发展高潮。一边是需求提升带来数量增长,一边是技术升级带来附加值跃迁,两者叠加共振的乘数效应势必会引发非线性的产业大爆炸。根据Lightcounting预测,光模块全球市场规模在2024-2029年或将以22%的CAGR保持增长,2029年有望突破370亿美元。新易盛的优势在于产品矩阵丰富且技术能力领先,公司在各个细分领域都有布局和卡位,包括1.6T光模块、高速AEC电缆模块、相干技术、LPO技术及硅光技术等等,接下来这些技术都将陆续进入集中兑现期,进而对业绩形成持续的拉力。即便已经经历一轮暴涨,但长期看当下的估值水平可能依然不是新易盛的上限。
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今日分享:300548长芯博创。特别声明:这只是我个人的操作记录,不作为任何投资建议,更不是劝你们跟买!股市有风险,投资需谨慎!​​​
恒宝股份(002104)中标中国移动1.5亿元终端项目,其研发的数字货币安全模块

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恒宝股份(002104)中标中国移动1.5亿元终端项目,其研发的数字货币安全模块(HSM)技术适配稳定币密钥管理,随着稳定币市场发展,其ATM机改造业务和物联网支付场景业务有望放量增长。​​​
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盘中主要热点题材1、泛金融数字货币:金证股份、吉大正元、恒宝股份券商:中银证券、哈投股份、中原证券期货+香港牌照:南华期货、瑞达期货上海区块链+蚂蚁金服:市北高新上海区块链+金融科技:古鳌科技上海本地+参股海通:兰生股份地产+香港金融牌照:绿地控股区块链+参股文交所:华媒控股航运RWA+区块链:中远海科钢铁RWA+区块链:上海钢联智慧政务+区块链:久其软件2、稀土永磁稀土:北方稀土、包钢股份、卧龙新能、盛和资源、中色股份、中国稀土稀土+资源回收:华阳新材、华宏科技稀土回收+智能水表:三川智慧稀土+膜分离:久吾高科稀土永磁:奔朗新材3、医药创新药+降压降糖药:联环药业中报预增+创新药:药明康德创新药+脱敏药:浩欧博创新药+CDMO:凯莱英4、业绩中报预增+气力输送:博龙技术中报预增+动力机械:绿田机械中报预增+饮料包装:达意隆中报预增+地产:天保基建5、其他光伏:国晟科技、京运通、亚玛顿数据要素:博睿数据、中新赛克汽车贸易+数据要素:上海物贸要约收购+股权变更:长龄液压园林生态+新型城镇:美丽生态宠物经济+新型城镇:大千生态有机硅:晨光新材、宏柏新材军工:国瑞科技、抚顺特钢智元机器人入主:上纬新材重组+电子信息:国投中鲁建材+重庆基建:四方新材建筑+新型城镇:汇通集团新型城镇+氢能:东宏股份服装零售+氢能:赫美集团有色金属工程:中铝国际人形机器人:中大力德白银+黄金:湖南白银地产+AMC:光大嘉宝铜加工:精艺股份电力:豫能控股养猪:正虹科技今日看盘上证指数a股
近期热炒板块龙头股1、数字货币:恒宝股份、楚天龙2、军工:长城军工、北方长龙3、

近期热炒板块龙头股1、数字货币:恒宝股份、楚天龙2、军工:长城军工、北方长龙3、

近期热炒板块龙头股1、数字货币:恒宝股份、楚天龙2、军工:长城军工、北方长龙3、创新药:塞力医疗、联环药业、广生堂4、电力:华银电力5、光伏:亚玛顿6、区块链:华媒控股7、水泥:四方新材8、金属铜:精艺股份​【风险提示:股市有风险,投资需谨慎,本文内容与涉及标的仅供参考,不构成投资建议,也不作推荐,投资者据此买卖,风险自担】​
7月11日复盘:恒宝股份、北方稀土、华银电力、大智慧隔日走势的一些看法!1、

7月11日复盘:恒宝股份、北方稀土、华银电力、大智慧隔日走势的一些看法!1、

7月11日复盘:恒宝股份、北方稀土、华银电力、大智慧隔日走势的一些看法!1、恒宝股份(大金融)早盘竞价恒宝直接红盘开的表现是非常亮眼的,而大哥给力的情况下就很容易带动整个板块的情绪,所以早盘整个大金融方向是修复明显的,恒宝也是走出了明显的趋势拉升,但是在高位并没有资金主动去封板,直到下午才有资金去做多封板,但是板上抛压是非常大的,最终直到尾盘才彻底封死涨停,走出了一个高位烂板走势!盘后的龙虎榜杭州帮、成章路和营口路是主要的做多席位,卖盘榜陈小群砸出2.3亿清仓离场,这样的榜单还算是非常不错的,恒宝是稳定币方向明牌的核心个股,昨天盘中的闪崩是带崩了整个大金融方向,但是在跌停位置是有明显资金抄底拉升的,尾盘仅小幅下跌,并且当天也成功避开了异动,也就是今天涨停是不会有严重异动的,所以在早盘出现明显资金做多,最终还是有资金去封死涨停,恒宝这样避异动的行为以前也有过,但是在如此高位下依然选择这样干,确实算是非常强的,而今天大金融方向明显在它的带动下有强势表现,所以恒宝隔日只要低开,依然会有资金去做承接,那么它的趋势就很可能会持续,所以对于恒宝来说,可能很难走出连板,但是继续趋势上行的概率是非常大的!2、北方稀土(稀土)北方昨天因为业绩的原因走出了一个强势的首板,早盘竞价近6个点的高开是非常强势的,但是北方毕竟流通市值超千亿,所以虽然开盘出现了明显的资金做多,但是高位抛压是非常大的,但是就是在这种情况下,它依然还是早盘彻底封死涨停板!盘后的龙虎榜是3日榜,章盟主上榜3.9亿、方新侠买入2.5亿是主要的做多席位,而且并没有出现在卖盘榜,说明很可能是今天进场接力的主要资金,其余3个买盘都出现在卖盘里,也是今天的主要抛压,这样的榜单是非常强的,北方这种大盘股能够走出连板说明了资金是非常看好稀土的行情的,而今天整个稀土方向也是出现了强势爆发,这样的走势就很容易持续到隔日早盘,所以隔日北方走出冲高的概率是非常大的,但是作为大盘股它继续连板的概率是非常低的,但是从今天龙虎榜单看,市场整体还是比较看好稀土的持续性的,所以北方接下来走出趋势性的概率是有的,而一旦它的趋势能够持续,对于整个稀土方向会有明显促进!3、华银电力(电力)早盘电力方向并不是很强,华银昨天断板后并没有出现大幅低开的表现还是非常强势的,奈何早盘电力方向整体太差,华银也是出现明显资金兑现抢跑,但是这只个股下跌过程中是支撑明显的,很快有资金做多拉升红盘,之后长时间在分时均线上方,午后短线情绪回暖的情况下有资金做多拉升至高位,但是始终没有资金去做多封板,虽然没有走出反包,但是整体趋势是非常好的,并且今天还是创造出了新高表现!盘后的龙虎榜是明显的量化主导,这样的高位股经常有量化的身影,塞力断板后也有类似表现,但是不管塞力还是华银,都是板块能走出持续性的,华银这样的表现下,隔日只要板块继续强势,是很可能会继续出现做多资金拉升的,之后走出趋势上行的概率还是非常大的,但是华银有一点不好的就是隔日涨幅超过6.13%就会触发严重异动,从最近市场高位股的表现看,主动回避异动的现象非常明显,所以就算隔日电力方向非常强势修复,华银也很难继续走出反包之势,所以对于这只个股,按照趋势股去操作可能会更好一些!4、大智慧(大金融)早盘中银超预期的一字板是带动了大金融的情绪的,大智慧在昨天断板的情况下,竞价也是明显高开的表现,但是开盘后整个大金融方向是有分歧的,大智慧也是明显的出现资金兑现,但是它下跌的支撑非常明显,很快在大金融的强势表现下走出了很强势的拉升,并且在早盘很快出现反包走势,但是这只个股毕竟是大盘股,板上的分歧是非常大的,很快就出现了炸板,在承接非常好的情况下是有资金在早盘结束前封死涨停的,可是午后随着指数的冲高回落,大智慧还是最终出现了炸板,但是最终还是收在了高位!盘后的龙虎榜是3日榜,武汉香港路这个曾经六一路的席位买入近2个亿,一个机构席位买入1.5亿,宁波战船街止盈离场,这样的榜单是明显的资金接力榜,大智慧这样的形态趋势是非常明显的,接下来继续趋势上行的概率还是非常大的,毕竟这只个股算是这一轮大金融非常强势的核心个股,而且大盘持续拉升的情况下是需要大金融共振的,今天中银走出连板的表现就非常强势,隔日只要大金融不弱,辨识度非常高的大智慧走出趋势上行的概率还是非常大的,所以对于大智慧来说,能不能涨停并不重要,接下来只要大金融能够走出持续性,它应该会是这个方向比较显眼的趋势股!文中的内容仅为分享和交流,不作为实际操作建议,据此交易,风险自担,盈亏自负!股市有风险,投资请谨慎!
大家早上好,今天开盘观察恒宝股份的走势,是先调整再修复,还是直接修复,能修复对

大家早上好,今天开盘观察恒宝股份的走势,是先调整再修复,还是直接修复,能修复对

大家早上好,今天开盘观察恒宝股份的走势,是先调整再修复,还是直接修复,能修复对于板块和个股都能起到正向引导,同时观察高位连板能否晋级,以及昨日断板的高标能否修复,如果高位个股反馈不好,不排除市场会高低切。新的一天即将开始,点赞领取属于今日份的好运符啦,㊗️点赞的大家每天都能福气满满,好运连连!
$恒宝股份sz002104$这是连最后一分钟都不想玩了。​​​

$恒宝股份sz002104$这是连最后一分钟都不想玩了。​​​

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今日操作:深南电a,和恒宝股份今天都已经关注[作揖][作揖],止盈了森林包装,格

今日操作:深南电a,和恒宝股份今天都已经关注[作揖][作揖],止盈了森林包装,格局了金安国纪,楚天龙,止损了长城电工;另外早盘备选:渝开发涨停,日发精机震荡;暂时说下今天情况,我会做好跟踪,大家记得把点赞+互动打卡做好即可,一姐在,大家安心​​​

一、恒宝股份:市值156亿,数字货币、移动支付二、金一文化:市值130亿,黄金概

一、恒宝股份:市值156亿,数字货币、移动支付二、金一文化:市值130亿,黄金概念、小金属概念三、兄弟科技:市值67亿,化学制品、PEEK材料四、华银电力:市值165亿,电力、绿色电力五、京北方:市值232亿,软件开发、数字货币六、巨力索具:市值77亿,通用设备、海工装备七、新中港:市值46亿,电力、虚拟电厂八、宏和科技:市值215亿,电子化学品、5G九、信雅达:市值101亿,软件开发、移动支付十、大智慧:市值283亿,互联网金融、软件开发十一、铜冠铜箔:市值168亿,PCB概念、固态电池十二、跨境通:市值85亿,互联网金融、跨境电商注:截至2025年7月9日