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液冷赛道6家高成长公司1.硕贝德：5G天线龙头延伸散热，液冷板过台系测试，2025中报预增867%-1028%。2.闻泰科技：IDM巨头跨界液冷服务器，方案能效升40%，中报预增178%-317%。3.金田股份：液冷铜管破高功耗痛点，再生铜产能亚洲第一，中报预增176%-225%。4.锐捷网络：液冷交换机落地头部超算中心，25G/100G方案市占超30%，中报预增160%-231%。5.东阳光：合资研液冷零部件，制冷剂技术领先，中报预增157%-192%。6.巨化股份：单相浸没冷却液通过验证，电子级氢氟酸破垄断，中报预增136%-155%。

周末复盘：国轩高科、长城军工、吉视传媒、三维通信、通富微电隔日走势的一些看法！1、国轩高科（固态电池）周五在科技方向出现明显调整的情况下，固态电池方向走出了非常强的板块效应，这毫无疑问是一个新崛起的方向，而它选择的起爆点正好是科技高位股出现明显调整的时机，这样的表现或许会有持续性，而国轩毫无疑问是这个方向辨识度最高的个股，周五它在盘中是明显跟随电池方向共振直线拉升涨停，走出了一个明显的突破首板走势！整个固态电池方向宁王也出现了明显表现，盘中一度大涨超14个点，这对于一只万亿市值的个股来说是非常少见的，而宁德的爆发对于整个固态电池方向明显会促进，就跟寒王在科技的地位一样，宁王在锂电的地位也是独一份的，既然它在科技回调时能够站出来稳指数，那么整个固态电池是很可能走出持续性，而国轩的位置明显是相对低位，那么接下来它成为固态电池方向的领涨概率就非常大了，首先它流通市值6百多亿是非常适合走趋势的，其次它周末的人气爆棚，隔日去接力的资金就不在少数，国轩比较尴尬的一点是它周五的首板没有顺势放出量能来，所以隔日早盘不快速做多去拉涨停的话就很容易出现资金兑现，对于国轩来说，如果隔日固态电池方向足够强，它去走出一个横盘放量的涨停或许会更好一些！2、长城军工（军工）下周就是九三了，军工选择在周五去拉升有这个方面的原因，再加上周五科技的兑现，一些资金选择军工就再正常不过了，所以午后军工方向是明显走出高潮表现，尾盘辨识度最高的长城去封板也就不难理解了！长城是一个明显横盘多日的倍量涨停，虽然尾盘封板的走势并不算强，但是它辨识度高，隔日走出冲高问题不大，它最大的看点是早盘能否高开过73.25的高点，如果能够这样走强，它走出连板的概率就非常大，如果不能这样走出来，那么它就很大概率就是冲高回落的走势，73.25能不能突破是关键，如果连续两次上冲都不能突破这个点，长城隔日就要注意风险了，对于这只个股，位置已经非常高了，而且九三来临后，很容易出现消息面的兑现，所以长城很可能就是鱼尾行情最后炒一波了，竞价不是特别强势的弱转强是不建议去接力的！3、吉视传媒（AI应用）吉视上周三出现了试盘最终炸板，周四在大盘修复的情况下自然强势的趋势上行，周五早盘在小幅低开后迅速出现资金做多拉升封板，虽然在板上有一定分歧，但是最终还是很快彻底封死涨停，走出了一个非常强势的缩量新高涨停！盘后的龙虎榜是3日榜，买卖盘几乎全是拉萨席位，这样的榜单确实有点假，但是这毕竟是3日榜，周五的量能明显是非常小的，这样强势的拉升肯定不是散户能够做出来的，毕竟3日榜上榜的资金都是9千多万，周五就算有多个游资出力也很难出现在榜单上，所以吉视这个龙虎榜没有多少参考价值，从周五的表现看，资金做多意愿是非常强的，而且吉视是明显突破的形态，隔日冲高问题不大，这只个股炒作的时731的预期，毕竟这部影片是在918上映，在这之前应该还会有所表现，所以吉视之后整体的趋势上行还是比较期待的，但是隔日不开一字的话一定要注意开盘的抛压，如果没有承接就很容易走出回落的状态！4、三维通信（卫星）三维早盘高开6个点的表现还是比较强的，但是启明竞价不及预期，开盘后卫星方向也并没有特别抢眼的表现，再加上三维首板并没有放出量能来，所以开盘后三维是有明显资金兑现的，但是盘中是有资金强支撑的，在放出一定量能后有资金做多封板，但是卫星方向整体非常弱，三维板上的分歧也非常大，最终在午后才彻底封死涨停！盘后的龙虎榜成都系、流沙河、华林北京分和作手新一是主要的买盘，卖盘有光复路和城管希两个游资席位，整个榜单是游资的良性换手，这样的榜单还算不错，隔日冲高应该有所保证，但是这只个股想要持续连板，竞价至少要有明显的弱转强，如果卫星方向出现修复就更好了，从形态上看，三维算是相对低位，如果板块不错的情况下，还是可以期待下它的趋势性的！5、通富微电（芯片）通富因为中报的原因出现大幅高开，开盘后明显有资金去承接做多拉升，并且在早盘迅速封板，虽然盘中出现了一次分歧，但是回封是相当快的，走出了一个明显突破的放量涨停！盘后的龙虎榜广发金融中心大买3.1亿，国联民生这个席位明显是它的关联席位，买入1.3亿，温州帮和欢乐海岸两个游资买入都是1亿左右，卖盘榜整体抛压并不大，这个榜单有点一家独大的感觉，这个大佬最近做多过金风，当时次日是冲高横盘出货，之后持续下跌，这样的表现对于通富是有参考价值的，隔日只要开盘拉升滞涨就要注意资金出货的风险了，不过通富相比金风板块属性更好，如果寒王能够止跌，不排除它能走出持续性，至少这个涨停的表现就是有走加速趋势，假如隔日竞价有超强表现，再加上寒王止跌，这只个股甚至可能会是芯片方向的强势低位补涨！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

值得关注的A股PCB相关概念股沪电股份（002463）：国内通信PCB领域龙头，华为、中兴主力供应商，全球AI服务器PCB市占率领先，国内唯一通过英伟达GB200认证的PCB厂商。深南电路（002916）：国内载板技术龙头，突破ABF载板工艺并供货英伟达GPU基板，在全球印制电路板厂商中位列第八，主要产品包括高速多层板、高频微波板等。胜宏科技（300476）：全球领先的PCB制造商，AI服务器PCB占营收比例高，覆盖英伟达高端服务器架构，在技术研发方面投入较大，产品在计算机、新能源汽车、通信等领域应用广泛。景旺电子（603228）：PCB内资龙头，产品覆盖刚性板、柔性板、金属基板，汽车电子业务占比提升至35%，是比亚迪智能座舱核心供应商。生益科技（600183）：全球第二大刚性覆铜板生产企业，全球市占率超过10%，华为5G基站核心供应商，覆铜板和粘结片、印制线路板的设计、生产和销售，产品广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高级电子产品中。鹏鼎控股（002938）：全球最大的PCB生产企业，连续多年在Prismark全球PCB企业营收排行榜中位列第一，产品涵盖FPC、HDI、PCB等，是苹果AI手机SL板独家供应商。中京电子（002579）：国内兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的厂商，子公司为京东方等企业供货，在柔性电路板领域具备优势。广合科技（001389）：在服务器或汽车PCB领域具有产品壁垒、技术壁垒、客户壁垒，是当前机构重点推荐的标的之一。这些公司均在各自细分领域具有竞争优势，且受益于AI算力、汽车电动化/智能化等长期趋势，值得重点关注。

除了寒武纪，大基金还重仓了这10只低价芯片潜力股！北方华创中微公司长川科技至纯科技芯源微华峰测控精测电子万业企业雅克科技晶盛机电​​​

主力净买入前10个股：1.宁德时代：18.41亿2.天孚通信：8.60亿3.东方财富：7.39亿4.岩山科技：6.22亿5.工业富联：5.84亿6.盛和资源：5.73亿7.胜宏科技：5.54亿8.先导智能：5.41亿9.东山精密：4.97亿10.比亚迪：4.57亿​​​

通信设备相关的龙头公司有哪些？第I个，天孚通信，公司是全球光通信核心器件龙头第2个，长芯博创，公司是光通信领域集成光电子器件研发生产领先企业第3个，新易盛，公司是全球领先的ai算力基础设施核心供应商第4个，光库科技，公司是全球领先的光电子器件供应商第5个，长飞光纤，公司是全球光纤光缆行业龙头第6个，兆龙互连，公司是通信线缆及配套领域领先企业第7个，亨通光电，公司是通信网络与能源互联领域龙头企业第8个，剑桥科技，公司是全球光模块及Ict终端设备领先企业第9个。中兴通讯。公司是全球领先的通信设备及ai算力基础设施提供商第10个。光迅科技，公司是全球光通信器件领域龙头企业第11个，锐捷网络，公司是数据中心交换机领域龙头企业第12个，长江通信，公司是通信设备行业领先的，智慧应急与卫星互联网解决方案提供商

热门人气股点评新易盛:大阳减仓，踩线在加胜宏科技:强者恒强，一日收腹东方财富:箱体震荡，滚动做题中际旭创:大阳分批，难以连续中兴通讯:N型积储，可以试试工业富联:箱体上沿，突破则强拓维信息:中阳反包，吹起号角岩山科技:涨停二连，适当防守领益智造:昨天已说，移动止盈天孚通信:大象起舞，分批止盈指南针:分时强势，预期加分华胜天成:夹心饼干，适可而止英维克:再度长眼，移动落袋剑桥科技:长长下影，居心叵测中国稀土:反复烂板，及时行乐浪潮信息:回踩10线，加以关注宁德时代:天赐良机，蓄势待发比亚迪:虽二连阴，洗洗还上阳光电源:早晨之星，小苍试错兆易创新:重心上移，延续多方歌尔股份:略有疲软，破趋势走润和软件:一阴一阳，良性洗浮立讯精密:昨日已明，坚定信念中油资本:完美踩线，滚动提提利欧股份:今阳略弱，翌日补上同花顺:来回折腾，降本足矣北方华创:低开高走，积极信号金力永磁:虽有上影，适当做踢声明：本文所有内容仅为个人研究记录，涉及到个股均是案例探讨，不构成任何买卖建议。

1️⃣ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技3板：启明信息（卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）2板：岩山科技、隆杨电子、1板：华升股份、长飞光纤、国际复材、东山精密、英维克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、深南电路、鼎通科技、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、东材科技、飞乐音响ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！ai这边还是机构票为主，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、工业富联、东山精密、沪电股份、生益科技等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。2️⃣半导体龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际5板：天普股份2板；博通集成、建业股份、瑞芯微（ai端测）1板：张江高科、斯达半导、红宝丽、万通发展、凯美特气、洪田股份、大港股份今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。3️⃣消费电子2板：博通集成、瑞芯微（端测）1板：领益智造、沃格光电、艾比森、永新光学（炸）这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。4️⃣卫星3板：启明信息2板：博通集成1板：特发信息、三维通信、星网宇达、通宇通讯（炸）、中国卫星（炸）竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。5️⃣稀土龙头：北方稀土、金力永磁1板：中国稀土、翔鹭钨业、钢研纳克稀土永磁的套利，不看。半年报业绩预增3板：启明信息1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科这个是加分项，不是题材。

半导体芯片10家被低估企业:-士兰微（600460.SH）：IDM模式，IGBT产能满产、SiC技术突破，2025年上半年净利润扭亏，业绩拐点现。-至纯科技（603690.SH）：国内唯一通过14nm湿法清洗设备验证，客户含中芯国际，市净率低。-中颖电子（600361.SH）：工规MCU市占率超30%，车电产品通过认证待放量。-蓝箭电子（301348.SZ）：年产能150亿只，布局GaN封装，2025年一季度亏损收窄、现金流改善。-格科微（688728.SH）：全球手机CMOS市占12%，5000万像素产品通过三星验证，成本比国际龙头低20%。-希荻微（688173.SH）：国内唯一量产汽车级高边开关芯片，AI供电芯片导入字节跳动，受益AI与新能源汽车。-大港股份（002077.SZ）：掌握TSV封装技术，2025年一季度净利润增长，毛利率45.3%。-航宇微（300053.SZ）：唯一获GJB认证的宇航级处理器企业，玉龙810A用于卫星通信。-有研硅（688432.SH）：国内唯一8英寸区熔硅单晶技术，12英寸硅片通过中芯国际验证。-华天科技（002185.SZ）：国内第三大封测企业，车电订单占比超30%，布局2.5D/3D封装与CPO技术。这些企业在细分领域基础扎实，随行业景气回升或业务放量，价值有望回归。

朋友们莎莎欧菲光莎莎做了踢，一会还会继续做，昨天莎莎就告诉大家了今天做踢[作揖][作揖][作揖]​​​