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8月29日热门板块:半导体板块&卫星通信板块&人工智能应用板块&稀土永磁板块&券

8月29日热门板块:半导体板块&卫星通信板块&人工智能应用板块&稀土永磁板块&券

8月29日热门板块:半导体板块&卫星通信板块&人工智能应用板块&稀土永磁板块&券商板块半导体板块:国产替代加速,AI算力需求爆发,英伟达财报刺激AI产业链热度,中国科学家研发出新型通信芯片,中芯国际等个股表现强劲,但板块PE分位数达94%,短期有回调风险。卫星通信板块:工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出2030年用户超千万,推动“手机直连卫星”规模化应用,启明信息等个股已有所表现,不过目前板块处于订单空窗期,以短线博弈为主。人工智能应用板块:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》催化,政策支持下,下游应用领域受关注,算力硬件、光通信等细分方向有望继续走强。稀土永磁板块:工信部等三部门联合出台《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》,供给侧改革推动集中度提升,同时新能源车和人形机器人发展拉动需求,北方稀土等个股28日已有上涨表现。券商板块:作为市场强Beta品种,在成交额连续超3万亿、市场风险偏好提升及券商整合预期下,直接受益于交投活跃,证监会推动打造“一流投行”,头部券商受益于并购重组及两融扩容。

8.29:TheUltimateAIDomains算力迎来政策与产业共振英

8.29:TheUltimateAIDomains算力迎来政策与产业共振英伟达在HotChips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术,进一步巩固其在全球算力基础设施领域的领先地位。与此同时,国内印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。这一政策不仅为AI产业链发展提供了明确的时间表和目标,更从国家战略层面强化了对算力基础设施的支持。细分领域与标的逻辑:国产芯片(中芯国际、寒武纪、瑞芯微等):国产替代逻辑强化,尤其是寒武纪等具备自主架构设计能力的企业,在政策推动下有望加速技术迭代与商业化落地。液冷技术(英维克、高澜股份等):高密度算力需求提升散热门槛,液冷作为高效散热方案,渗透率有望持续攀升。光通信(中际旭创、天孚通信):数据传输需求爆发式增长,光模块厂商受益于技术升级与产能扩张。电子布/PCB(宏和科技、胜宏科技等):高端载板与PCB材料需求随算力硬件升级而放量,具备高端产能的企业更具弹性。核心观点:算力产业链仍是市场最强主线,政策与技术双驱动下,业绩落地确定性高的龙头公司将持续受益。2.消费电子/华为手机:创新驱动需求复苏华为计划于9月推出全新三折叠屏手机,且麒麟芯片有望公开显示,标志着国产高端芯片设计能力进一步突破。同时,苹果iPhone17进入大规模量产,产业链备货周期启动。标的逻辑:光弘科技、欧菲光等作为华为/苹果核心供应商,受益于新机型量产与备货需求;折叠屏技术升级亦带动宜安科技(铰链技术)、东信和平(安全芯片)等细分领域需求。核心观点:消费电子行业创新周期重启,国产化替代与技术升级双主线并行。3.城市高质量发展:政策落地催生新机遇《关于推动城市高质量发展的意见》明确2030年现代化人民城市建设取得重要进展,并提出推进“好房子”建设、城市更新、老旧小区改造等具体方向。标的逻辑:规划设计类企业(新城市、蕾奥规划)、基建材料(三和管桩、东方园林)、环保与生态修复(美丽生态)等将直接受益于城市更新与基础设施投资提速。核心观点:政策从“粗放式扩张”转向“精细化运营”,具备技术与服务优势的企业更具长期竞争力。4.稀土永磁:供给管控强化长期价值三部门发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》,从源头收紧供给,推动行业规范化与资源价值重估。标的逻辑:北方稀土、中国稀土等龙头掌控资源配额,下游金力永磁、正海磁材等磁材企业受益于新能源与机器人需求增长,供需紧平衡下价格弹性可期。核心观点:稀土战略地位提升,政策管控+需求增长驱动行业进入景气周期。5.稳定币与数字货币:金融科技前沿突破国泰君安国际在香港推出加密货币交易服务,外滩大会聚焦央行数字货币应用,央行数字货币研究所所长穆长春将出席研讨。标的逻辑:数字人民币生态建设加速,恒宝股份、四方精创等技术提供商,以及拉卡拉、新大陆等支付终端企业将迎来场景落地机遇。核心观点:数字货币国际化与商业化应用步入快车道,金融科技产业链迎来增量市场。策略:1)AI硬件高潮,不寒而栗,形容不持有寒武而恐慌不安的样子,周五来说,属于持筹者的盛宴,周五的走势可能类似周一那天,如果没有的,再去追,很多标的可能要震荡几天,特别是周五周一这个组合要来了,其他的方向大涨,因为一些人割的其他的来追,这边再不涨,估计心态要崩溃。AI硬件来说,啥时候是顶部,猜不到的,持股的可以10日线原则,而新开仓比较好的是等5日线低吸。2)周五周一组合,这周来说,整体是AI硬件拔高的一周,局部甚至是疯dog浪了,那谁谁有降温的信号,那么周五想开新仓的,可能要考虑这周没怎么涨的,比如互金方向,AI硬件的华为分支会不会补涨?调整很久的创新药会不会来二波?等等。小结:整体来看,AI硬件涨的过快了,有降温的信号,这是好事情,这波的主力是机g,应该是听话的,预计AI硬件这周大涨的,可能强势震荡或者调整几天了,关注AI硬件的补涨,或者其他热点的轮动了(互金、创新药等)。

七夕8.29周五,热点方向梳理!🐂🔆1⃣芯片天普股份:中昊芯英拟入主+汽车零

七夕8.29周五,热点方向梳理!🐂🔆1⃣芯片天普股份:中昊芯英拟入主+汽车零部件博通集成:无线通讯芯片设计+卫星导航张江高科:光刻机+集成电路万通发展:PCIe5.0芯片+国产替代沃格光电:玻璃基线路板+CPO凯美特气:光刻气+电子特气洪田股份:光刻机+电解铜箔设备大港股份:半年报增长+半导体建业股份:芯片材料+精细化工​🔆2⃣通信设备长飞光纤:光纤光缆+空芯光纤特发信息:半年报增长+光通信国际复材:电子级玻璃纤维+汽车电子东山精密:高端PCB+光通信天孚通信:CPO+光器件+光纤崇达技术:PCB+先进封装+6G金安国纪:PCB+覆铜板+玻璃布鼎通科技:铜缆+液冷+新能源车深南电路:PCB+AI算力宏和科技:玻璃纤维布+消费电子​🔆3⃣算力豪恩汽电:人形机器人+英伟达华升股份:液冷+数据中心+算力英维克:液冷+英伟达+军工胜宏科技:AI算力+人形机器人​🔆4⃣消费电子隆扬电子:复合铜箔+消费电子领益智造:液冷+人形机器人+消费电子奕东电子:FPC+铜缆连接器+锂电科森科技:消费电子+折叠屏+苹果工业富联:AI服务器+GB200放量​🔆5⃣中报增长兆新股份:RWA+新能源发电+稀土源飞宠物:半年报增长+宠物经济艾比森:半年报增长+LED显示飞乐音响:半导体封测+阶跃星辰梦天家居:全屋定制+智能家居正泰电器:低压电器+户用光伏江南新材:铜基新材料+PCB斯达半导:IGBT+SiC+车规级​🔆6⃣商业航天星网宇达:卫星通信+无人系统+低空三维通信:卫星通信+5G专网硕贝德:消费电子+卫星导航+液冷再升科技:核电+玻璃纤维+商业航天华力创通:商业航天+军工电子​🔆7⃣稀土永磁中国稀土:小金属+稀土+中字头钢研纳克:金属材料检测+稀土永磁翔鹭钨业:钨产业链+光伏钨丝金力永磁:机器人+稀土+低空大地熊:稀土永磁+人形机器人​🔆8⃣其他海阳科技:尼龙6+智能制造国光连锁:零售连锁+自有物业德创环保:大气治理+钠电池云南能投:风电光伏+储能布局红四方:复合肥+次新红宝丽:光刻胶+环氧丙烷技改通合科技:新能源重卡+HVDC+航空航天㊗️大家一路长虹!🌹
今日主力资金净流入榜,稀土巨头强势反弹流入超28亿​​​

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稀土永磁概念股震荡拉升 北矿科技涨停

稀土永磁概念股震荡拉升 北矿科技涨停

上证报中国证券网讯8月27日早盘,稀土永磁概念股震荡拉升,截至10时28分,北矿科技涨停,立中集团涨超10%,龙磁科技涨超9,北方稀土、金力永磁、大地熊、中国稀土等跟涨。
回购注销+上调回购价!稀土永磁龙头出手

回购注销+上调回购价!稀土永磁龙头出手

8月26日晚,稀土永磁龙头金力永磁公告称,公司已于8月25日首次回购了部分公司A股股份,同时公司拟将回购股份价格上限由不超过31.06元/股(含)调整为不超过42.66元/股(含),上调幅度达37.35%。金力永磁表示,鉴于近期公司A股...
8.26周二热点早知道芯片、人工智能、CPO、机器人、有色金属、创新药、卫星互

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8.26周二热点早知道芯片、人工智能、CPO、机器人、有色金属、创新药、卫星互联网、消费​​​
该来的总归要来,早盘一度翻红的A股,午盘最终还是迎来了调整,调整的脉络也很清晰,

该来的总归要来,早盘一度翻红的A股,午盘最终还是迎来了调整,调整的脉络也很清晰,

该来的总归要来,早盘一度翻红的A股,午盘最终还是迎来了调整,调整的脉络也很清晰,主线人工智能产业链,稀土永磁都是大跌,滞涨股展开补涨,农林渔牧板块涨幅靠前!板块似乎有轮动迹象,农林渔牧,化肥,这些沉寂很久的板块开始上涨,热点来到了养鸡,养鸭,华为概念!个人认为农业不是主流板块,完全可以忽略,不可能把所有板块都买齐,人的精力也是有限的,还是那句话,抓住主线就行了,在主线调整的时候,应该选择承受,换到其它板块,一定会后悔!市场上涨动能不足,短线超买,大概率会在这个位置,做震荡整固,构建一个震荡中枢!个人不认为会有多么大的调整空间,大量的滞涨股需要补涨,而且大都是蓝筹股,权重很大,一旦补涨,就会封住下跌空间!其实震荡才是最熬人的,总在买还是卖之间犹豫,这个时候拿住股票也会显得很不容易!
A股稀土永磁板块集体回调,北方稀土跌超7%,广晟有色跌超6%

A股稀土永磁板块集体回调,北方稀土跌超7%,广晟有色跌超6%

格隆汇8月26日|A股市场稀土永磁板块集体回调,其中,北方稀土跌超7%,包钢股份、奔朗新材、中国稀土、广晟有色跌超6%,华宏科技、新莱福、盛和资源、三川智慧、中科磁业跌超5%。
2025.8.26大A重点关注1、中钢天源(002057):半年报增长+

2025.8.26大A重点关注1、中钢天源(002057):半年报增长+

2025.8.26大A重点关注1、中钢天源(002057):半年报增长+人形机器人+稀土永磁2、特发信息(000070):光通信+卫星通信+军工3、灵康药业(603669):医药制剂+创新药+MACD金叉4、长江通信(600345):事件刺激+商业航天+国企改革具体投资逻辑如下:1、中钢天源(002057):半年报增长+人形机器人+稀土永磁(1)据2025年8月24日晚公告,2025年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.07%。(2)据2025年7月28日互动易及2024年11月28日互动易,公司部分稀土永磁产品应用于人形机器人相关领域。(3)公司是全球主要的高纯四氧化三锰生产企业和国内前列的永磁器件生产企业,产品包括稀土永磁器件等。2、特发信息(000070):光通信+卫星通信+军工(1)2024年公司出售了四川华拓70%股权后,为更好地体现公司主营业务及公司战略规划发展方向,公司对现有业务体系进行重新分类,现形成线缆(原线缆制造板块)、智慧服务、融合(原科技融合板块)、物业租赁四大业务板块。(2)据2025年8月1日互动易,公司光通信领域相关进展主要集中在高速传输方面,包括数据中心的高速光连接,骨干传输网等。公司已于2024年出售所持有的四川华拓全部股权,光模块及光芯片的研制已不涉及。(3)据2025年8月1日互动易,子公司成都傅立叶主要从事航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售;神州飞航主要立足于融合领域,为客户提供基于嵌入式计算机的平台解决方案,目前主要有“装备测试”和“型号配套”两大主营业务。3、灵康药业(603669):医药制剂+创新药+MACD金叉(1)公司为国内化学药品制剂行业的知名企业,在多个细分产品市场领域处于龙头地位。公司产品品种丰富、结构合理,共拥有115个品种228个药品生产批准文件,主导产品涵盖心脑血管药、抗感染药、肠外营养药、消化系统药等领域。(2)公司加快进入创新药物领域,2.2类新药品种艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂I已获得临床试验批件,进一步丰富产品管线。(3)走势上,公司股价昨日低位涨停,一阳穿多条均线,同时MACD出现金叉信号。4、长江通信(600345):事件刺激+商业航天+国企改革(1)据IT时报,记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。”(2)公司的主要产品包括智能化终端(北斗定位终端、视频监控终端)、管理平台和信息化应用软件等。公司全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设。公司主要提供低轨卫星地面运控中心网络控制管理和指挥系统,以及按照客户要求提供地面卫星通信设备、卫星通信机房及其他软硬件设备等集成服务。(3)公司属于国有企业,控股股东为烽火科技,最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。