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不行了！赚麻了！！先生，这是牛市，是科技股、尤其是AI股的牛市，当然，见者有份，人人都能喝口汤。以易中天为代表的AI硬件股，已经脱离了地心引力，直奔星辰大海！易中天涨飞了的直接原因，当然是资金抱团，而资金抱团的直接原因，是一个两头堵的无解逻辑：1.与英伟达合作，英伟达出货量暴增，光模块自然业绩好，涨。2.英伟达难以开拓中国市场，但国产AI芯片顶上来，合作的还是易中天，一点都不耽误赚钱，继续涨。换言之，只要AI算力的整个市场空间还在增长，那易中天两头堵的逻辑就破不了，只能涨到交易通道拥挤、流动性枯竭，才会见顶。今年二季度，BAT三家大厂的AI资本开支，合计615.8亿元，同比+168%、环比+12%。其中仅阿里一家的开支，就高达386.8亿，同时表示无论出现何种变数，都将按计划推进三年3800亿人民币的投资目标。海外方面，微软二季度资本支出242亿美元，创历史新高；Meta将25年资本支出下限，由640亿美元提升至660亿美元；谷歌同样从750亿美元，提高至850亿美元。下游大厂资本开支增加，所有相关的中上游企业全都受益，至少也能跟着喝口汤，其实这种抱团逻辑，跟21-22年的新能源，完全一样，并无二致。那泛科技板块的交易通道拥挤吗？我上周五说过：目前整个TMT板块的日成交额，大约占到A股总成交额的41%，而今年初DeepSeek时刻为46.5%，23年炒作ChatGPT时，最高达到50.3%。从板块换手强度来看，TMT当前是1.57，DS时刻为1.93，ChatGPT行情时高达2.44。很明显，科技板块还没到流动性枯竭的时候。要知道，今年初和去年，AI的叙事风格，仍然以美国科技巨头为主，国内主要是炒情绪炒概念；直到DeepSeek横空出世后，国产AI的叙事逻辑，才转向东升西落、开源新范式。现在国内AI的叙事远景，又进一步拓展至“AI+万物”：打造全球治理与合作新范式，想象空间进一步打开，也给资金继续抱团，提供了全新的故事基础。纵向对比的话：15年炒作互联网+时，十倍股频出，那现在炒AI+，大概率也会复现当年互联网+的盛景，诞生出许多十倍股。原因很简单：1.现在是牛市，流动性足够。2.概念够新，可以随便讲故事，想象空间大。3.AI已经承载了国家发展新范式的政策意图，又兼具中美科技竞争桥头堡的地位，必然是投资大户，对炒作资金的吸引力足够。换言之，时代召唤资金流向哪里，热钱就会去向哪里，钱去哪里，哪里就是风口。因为资本的天性，第一是逐利，第二是快速逐利，第三是利润最大化。如果你想挣钱，不去钱多的地方挣，不去风口上挣，请问要到哪里挣？风口上你投10万挣100万，非风口你投10万只能挣3万，阶级差距就这样拉开了，请问人生能给你几次吹风的机会？这就是我经常说的：让自己的持仓，与时代的脉搏共振，与历史的进程相融，因为时代红利不常有，千万莫辜负了时代的馈赠！给你机会，你要中用啊～今天缩量成交2.78万亿，三市共3208家上涨、2086家待涨，资金净流出766亿，南向资金净流入98亿。指数继续红彤彤，看上去钱非常好赚，但个股依然分化，且波动极大，钱其实并不好赚。可能有些人感到郁闷，已经不知道该怎么玩了：放眼望去没便宜东西，相对便宜的还不怎么涨，追高不敢、抄底被套，天天被指数吊打。怕高的都是苦命人，追高的全是没命人，感觉哪哪都是钱，却怎么也抓不住，难死宝宝了～记住：凡是承载国家政策意图的资产，包括具体行业，包括股市本身，最终一定会涨到所有人都不相信的程度，等到所有人全相信了，相信永远涨，才会结束。

科技牛终究还是科技牛！科技补涨开始了！前段时间都是大家伙在涨，所以大多数人赚了指数亏了钱。从今天开始，科技开始补涨了，当然，不能一起，得轮换着来。所以手里有科技股的，不要急，总会轮换到的。一定会的，补个20cm还是有的，真的，因为我的大资金要进场了，我把证券拉起来，把科技带起来。

现在的科技股有泡沫么？我认为有，而且我认为科技股就应该有高的泡沫，这是合理的。过去我说过科技创新失败率很高，科技股的炒作必须有极高的泡沫，高风险资金才会愿意持续投入到科技创新的行业。没有极高的潜在回报，资本会去做高风险投资？高泡沫是对科技创新领域非常必要的风险补偿。每次泡沫来时，总是存在两种人：一种人不停地指出泡沫会很快破灭，另一种人欣然在泡沫中游泳。前一种人会越来越聪明，后一种人越来越富有。当聪明的人想变有钱人时候，泡沫破灭了！”泡沫（牛市）来时你不珍惜，泡沫走了你才恍然大悟。我眼里的科技主线：半导体芯片，光刻机，国产算力替代，端侧算力，人形机器人，AI芯片，人工智能，AI眼镜，光通信，光模块，光芯片，光器件，PCB，云计算，华为科技产业链，英伟达产业链，智能驾驶，高端装备。正确看待科技板块的泡沫。

科技股需要5只以上1000元股票很多人说科技股太高了，这波行情科技股涨得太猛了，其实大部分人都没有把握住机会。寒武纪成为第一只1000元以上的科技股，其实今年是科技年，科技发展和突破肯定会出现意想不到的惊喜。按照我们这么大的市场看，再出现4-5只1000元以上的科技股应该是必然的。大胆拥抱改变世界的科技，努力挖掘具有1000元的潜力股，跟着科技发展实现个人财富自由梦想，加油

2025年3040牛市第2波推动浪如火如荼的在演绎中，本轮行情先由银行板块发力踩刹车阻跌熊市，接着由严重超跌的科创50即科技股领衔表演概念炒作（所谓权重搭台、科技唱戏），算力、液冷服务器、光模块、AI芯片诸如此类相互追逐，创新药、军工,稀土等间歇穿插。这使我想起上个牛市2015年，它是怎么启动的呢？其实和当前的牛市差不多，当时是创业板股票在熊市里严重超跌，于是聪明资金开始进入创业板开启概念先行的科技股行情预热股市，具体情况如图所示，就能看明白。。。2个牛市的开局看似不一样实际其实几乎差不多

A股这轮牛市跟以往的不同，原来都是基金经理抱团，先把指数推上去在涨个股，散户总是后知后觉，等看不到牛市开始跟风，但还没意识到跟风的时候，股价就已经是高价了。最后就只能被收割的命运。这次A股的牛市不同在于是ETF推上去的，就是整个板块一起涨，看看科技股一涨全涨，寒武纪就是ETF推上去的，主要推手就是中央汇金。散户进去之后不同出现崩塌，毕竟中央汇金的体量太大，短时间内很难掉头。科技股的牛市开启了，这个周末又是一堆科技股的利好消息，尤其是阿里巴巴有关的实在太多，但按照A股的尿性今天科技股危险了。反而今天传统板块机会很大。

2025年上半年，A股硬科技板块（电子、通信和计算机）整体表现亮眼。据证券时报·数据宝统计，截至8月29日，已有5424家A股上市公司披露2025年度半年报（不含退市、无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露...21股营收翻倍增长 ...

9月四大人气板块预测一、AI硬核科技：国产算力双线超车，阿里1000亿研发的新AI芯片，“替代英伟达+国内代工”，解决“卡脖子”痛点的同时，也可确保供应链安全。不过，这类突然发酵的利好，不易上车，更适合在盘中回落时去介入。二、券商：证券板块严重滞涨，这轮行情证券是没有跑赢指数的，远远落后大盘几百点，尤其是在银行和互联网金融创新高的情况下，存在补涨预期。近期成交量逼近三万亿，毫无疑问证券现在就是躺赚，下半年业绩会更加亮眼。这些都直接利好券商，GJD持续增持，村里头持续维稳等，都利好A股牛市继续，券商可耐心潜伏。三、有色金属：新能源汽车，海上风电，人形机器人等行业，都将会为有色金属市场提供源源不竭的动力，也是下半年有色金属价格震荡向上的主要支撑和驱动。另外，美降息周期，也利好有色金属，稀土/固态电池，以及大宗商品弹性凸显。近期，相关核心个股已启动，板块后续有望持续向上走势。四、大消费：今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量Z策有望出台，新型消费如：首发经济、数字消费、以旧换新等，扩内需系列“组合拳”蓄势待发。另外，双节旺季在即，像白酒板块已下跌几年，其估值低、股息率高，性价比也不错。近期中报利空落地后，大消费也会开始活跃，在科技股涨幅过大时，高切低防守反击，行情迟早会轮到。

【9月四大人气板块预测】一、AI硬核科技：国产算力双线超车，阿里1000亿研发的新AI芯片，“替代英伟达+国内代工”，解决“卡脖子”痛点的同时，也可确保供应链安全。不过，这类突然发酵的利好，不易上车，更适合在盘中回落时去介入。二、券商：证券板块严重滞涨，这轮行情证券是没有跑赢指数的，远远落后大盘几百点，尤其是在银行和互联网金融创新高的情况下，存在补涨预期。近期成交量逼近三万亿，毫无疑问证券现在就是躺赚，下半年业绩会更加亮眼。这些都直接利好券商，GJD持续增持，村里头持续维稳等，都利好A股牛市继续，券商可耐心潜伏。三、有色金属：新能源汽车，海上风电，人形机器人等行业，都将会为有色金属市场提供源源不竭的动力，也是下半年有色金属价格震荡向上的主要支撑和驱动。另外，美降息周期，也利好有色金属，稀土/固态电池，以及大宗商品弹性凸显。近期，相关核心个股已启动，板块后续有望持续向上走势。四、大消费：今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量Z策有望出台，新型消费如：首发经济、数字消费、以旧换新等，扩内需系列“组合拳”蓄势待发。另外，双节旺季在即，像白酒板块已下跌几年，其估值低、股息率高，性价比也不错。近期中报利空落地后，大消费也会开始活跃，在科技股涨幅过大时，高切低防守反击，行情迟早会轮到。股票

A股2亿股民请注意！大盘已冲上3888点，无论你目前是空仓还是满仓，下周开盘前务必听听我的看法！1.8月A股完美收官，沪指大涨7.97%，创业板大涨24%，科创50涨幅更是达到28%，让不少人感受到了牛市的气息。不过，通常当大家察觉到牛市来临时，它往往已经走过了大半程。目前，所有行业的估值基本处于相对合理区间，甚至有些公司股价已涨过了头。当下操作难度不小，市场中被明显低估的公司并不多，大家面前主要有几种选择：一是追逐已处高位的科技股，这类股票短期或许还能上涨，但由于科技更新迭代快，只能当作投机来操作；二是选择相对低位但缺乏成长性的蓝筹股，靠分红获利，可像银行这类优质高股息公司，此前涨幅已较大，此次不仅没涨，还略有回调，牛市中这类股票难获资金青睐；剩下的便是具备成长性的创蓝筹，周五电池板块大涨，宁王涨幅超10%，兼具成长性与安全性的核心资产也出现加速上涨，这表明资金在回归理性的同时，也接受了相对高估值，市场风险偏好正不断提升。2.再看两市涨跌家数，也印证了我的观点。8月A股指数表现强劲，但回顾每日涨跌家数，有一半时间是涨跌参半，还有几天是跌多涨少，真正涨多跌少的普涨行情极少。这主要是因为A股上市公司越来越多，新入场资金对A股不够了解，不知道该买哪些股票，此时相对安全的宽基ETF就成了好选择。由于大批资金买入ETF，过去市值较大的创蓝筹成了本轮炒作热点，有了ETF资金兜底，游资无需太多资金就能撬动这些股票上涨，而且这些公司想象空间大，跟风资金多，使得本轮游资炒作的不再是小盘股，而是中大型科技股。本月双创指数涨幅均超20%，这样的涨幅除了2014年牛市以及去年9月（924新政时期）外并不多见。3.在8月这波上涨中，市场始终存在分歧，看多与看空的声音都不少。但在趋势面前，只要市场有赚钱效应，资金就会持续流入，任何消息面的利空都成了低吸机会。不过，由于经济复苏情况不均衡，行情呈现结构性特征，只有高景气赛道和有想象空间的方向会上涨。最明显的就是科技成为A股主赛道，寒武纪登顶新股王，新易盛几个月内涨了7-8倍，这些都不是小盘股，如今已成为市值几千亿的中大型科技股。每天两市成交量前20的个股中，科技股占了大半，总市值前100的个股里，科技股比重也在不断增加。过去美股涨科技，A股涨白酒，现在时代变了，A股也开始聚焦科技。股市会提前反映经济转型情况，目前股市的状况也预示着未来十年中国经济的产业格局。在经济转型中，必然伴随泡沫与分歧，理性看待即可。中国结束人口红利后，想要获取超额收益，就需承担一定风险。4.接下来行情会如何发展？市场的趋势性信号已经显现，8月底市场迎来了本轮反弹的首次洗盘，力度不大，尤其是双创指数仅调整一天，第二天尾盘就出现分歧转一致的走势。这种情况下，9月行情将延续8月的反弹，场外资金会继续加速进场，融资规模也会快速增加。但如果大盘继续加速上涨，市场很快会迎来本轮反弹的第二次洗盘，力度将比8月27日的调整更大。我当下的观点是要留一份清醒留一份醉，不能过于较真，过分乐观和过分悲观都不可取。过分乐观导致仓位过高，后续风险来临时可能造成重大损失；过分悲观则可能错过整波牛市。