无人驾驶板块,特斯拉FSD新模型“下月发布预期”催化技术落地,车载模组、高精地图
无人驾驶板块,特斯拉FSD新模型“下月发布预期”催化技术落地,车载模组、高精地图、智能硬件进入商业化前夜,产业链从“测试”向“量产”跨越。1、日海智能:物联网模组核心玩家,5G/LTE模组市占率超12%,切入车载模组赌特斯拉FSD落地,布局液冷服务器,蹭“东数西算”AI算力风。但历史有ST前科,2024年扣非亏1.2亿,基本面薄弱,概念炒作属性强。2、北路智控:聚焦智能交通,主导无人公交调度平台,宿州试点落地,西南项目覆盖率超30%,车路协同方案调度延迟压至50ms内,技术领先。但业绩依赖ZF项目,回款周期长,现金流压力大,属区域细分赛道标的。3、均胜电子:汽车电子巨头,BMS、智能座舱覆盖特斯拉、宝马,营收占比65%,拓展人形机器人业务。客户资源深厚,汽车电子撑现金流,但行业竞争激烈,机器人业务占比不足5%,短期难贡献业绩。