玩酷网

7月3日早盘预案：高位题材接连兑现，市场持续缩量下把握好题材轮动！1、昨天的市场上证指数一度去尝试突破3463的近期高点，但是最终也没有成功，再加上市场量能继续萎缩，那么短期内继续回调的概率就非常大了，所以在量能持续下降的情况下，市场很难形成合力走出突破的行情！隔夜美股上涨，中概股多数表现不佳，做多中国下跌，A50小幅震荡上涨，外围行情并不好，这样的表现下，市场早盘继续弱势的概率是比较大的，所以今天市场不出现增量资金进场的话，继续调整的概率是非常大的！2、利好刺激的深海经济再次迎来了大爆发，这个题材在今年3月份曾经炒作过一次，走出了非常强的持续性；在市场主线题材分歧时，中财会再次提出这一概念，使得这个方向迎来了强势的爆发，而且全天的表现还是非常稳定的，从昨天的表现看，这个方向走出持续性是大概率的！吉鑫是风电方向个股，但是有深海经济概念，所以它昨天2进3的表现非常强势，如果今天深海经济继续强势的话，它开板的概率非常低，这只个股有点类似当初核电方向强势时的尚纬，有身位优势的情况下，自然会更受到资金的青睐，只要深海经济方向能够走出持续性，它持续走强的概率太大了！神开、巨力、东方走出了一字板，海洋王开盘秒板，这4只个股是3月份深海经济方向最早启动的个股，很明显资金的记忆性是超强的，这4只个股毫无疑问占据了板块前排，隔日继续强势一字的概率非常大，如果这4只个股当中有多只大单一字，那么没开一字的是很可能走出一个放量换手板的，而提前换手并不一定是坏事，所以这4只个股的竞价表现会是深海经济整体的一个风向标，如果多只大单一字，那么整个板块走出持续性问题不大，否则，板块整体就很容易走出高开兑现！3、光伏是昨天爆发的又一新题材，这个方向同样是有消息面的刺激，所以多只个股出现了首板涨停，其中光伏玻璃的表现是最强的，亚玛顿、耀皮是这个方向的前排核心个股，隔日这两只个股也是晋级概率最大的个股，而它们能不能开出一字板，代表着这个方向能不能走出持续性，如果老题材依然杀跌的情况下，这两只个股的表现就非常值得关注了！长城电工是一个比较特殊的存在，军工+核电+光伏的属性是加分项，所以昨天在早盘分歧后是有资金强势顶住分歧上板的，而且量能并没有放出来就彻底封死涨停，这样的表现就说明资金做多的决心非常明显，按道理今天就是大单一字板，不开大单一字就要注意走出开盘大幅下杀的表现，这只个股原则上是不会给到买点的，除非受到板块拖累！4、芯片方向昨天是出现了比较大的分歧的，但是它的梯队是市场上最完整的，诚邦顶住分歧晋级5板，这样的表现是有突破的，虽然它午后还是出现了抛盘，但是承接一直非常强，隔日一旦芯片方向出现修复，它的表现还是比较值得期待的，不过最近市场高标的高度受限明显，早盘如果没有资金强势做多的情况下，这只个股的接力还是要谨慎的！雪迪龙是芯片+核电概念，这样的多题材算是加分项，而且三板再次出现了比较良性的换手，而且在早盘很早就封死涨停的表现是非常强势的，隔日一旦芯片方向修复，它很可能继续走强晋级，这只个股竞价能不能开出一字板是芯片方向能否走出强势修复的关键！凯美是光刻胶方向个股，昨天佛山强势顶涨停，说明资金对于这个方向的持续性还是比较看好的，今天重点关注竞价会不会有超强表现，一旦它走出超强表现，晋级的概率就非常大，那么整个光刻胶方向是很可能修复的！康达是芯片+光伏概念，两个超有板块效应的方向结合，那么它在2进3中就处于非常领先的位置，它二板是一个明显放量换手的T字板，那么它早盘竞价能不能出现明显弱转强就非常重要了，开盘一旦有冲板动能，它是2进3方向最可能晋级的一只！5、金融科技再次遭受暴击，多元金融的爱建低开低走迅速跌停，稳定币的安妮也难逃跌停的命运，高位抱团方向的楚天龙、弘业跌停，这个方向开始大面积负反馈，早盘有资金尝试做妖御银失败，整个大金融方向是非常尴尬的，有全面退潮之势，这样的表现和前天的固态电池非常类似，所以这个方向之后的反弹大概率仅仅是反弹，是很难有持续性了，所以对于这个方向，短期内退潮趋势就非常明显了，所以相应的个股给到冲高的表现可能就要慢慢撤退了！6、军工方向昨天也是明显的调整，但是这个方向毕竟还是走出了电工、再升的，飞亚达也出现了反包，这说明这个方向短时间内可能依然会反复活跃，那么今天一旦修复，昨天炸板的天雁就比较有看点了，相比较大金融和固态电池来说，军工整体的持续性可能会更好一些！7、钢铁方向是因为中财会提出的统一大市场概念而崛起的板块，柳钢趁势走出了连板，这个方向的持续性是存疑的，明显没有深海方向强势，所以隔日柳钢早盘不能快速冲板的话，这个方向是很可能一日游的，接力就要注意风险了！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议，据此交易，风险自担，盈亏自负！股市有风险，投资请谨慎！

2025年7月2日封板复盘海洋经济古鑫科技：海上风电+绿色电力巨力索具：海工装备+核电东方海洋：出口+海洋经济海洋王：军工+新质生产力神开股份：海洋石油开采+收购资产深水海纳：海洋装备+机器人诚意药业：海洋装备+鱼油振华重工：海工装备+港机龙头南山控股：房地产+物流海利得：光伏+沙特国联水产：水产+盒马合作南方路机：海工搅拌+机器人亚星锚链：海军锚链+海风锚链光伏赛伍技术：光伏+固态电池欧晶科技：光伏玻璃+资产重组耀皮玻璃：光伏玻璃+特斯拉秀强股份：光伏玻璃+特斯拉亿晶光电：光伏组件+分布式电站双良节能：光伏+数据中心通威股份：光伏一体化+饲料福莱特：光伏玻璃+石英砂博菲电气：光伏边框+军工半导体城邦股份：存储芯片+环保凯美特气：光刻气体+特种气体康达新材：收购中科+智能眼镜欣灵电气：半导体模块+低压其他昂利康：创新药+宠物药塞力医疗：创新药+数字疗法美诺华：医药+CDMO柳钢股份：钢铁+广西国资重庆钢铁：钢铁+央企首钢股份：钢铁+电工钢长城电工：黑蛋+军工尚纬股份：核电+重组首板预期差：亚星锚链欣灵电气双良节能（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场成交量开始回落。7月9日有一个时间节点。资金在担心金毛在关税问题上面继续搞幺蛾子。金毛的特点就是朝令夕改，之前上台之前答应的基本都没做成，除了有一点，那就是股市倒是创新高了。能够打败今天金毛的只有明天的金毛。光伏今天的异动是因为去产能，供给侧改革，包括钢铁也是这样。一般非常内卷互相打价格战的产业没啥意思，简单看个小反弹。2.今日两市成交额TOP10：东方财富，中际旭创，融发核电，东山精密，四方精创，恒宝股份，海兰信，新易盛，中兵红箭，北方铜业。成交量第一的东财57亿。中规中矩。今日两市梯队大全：5板：城邦股份3板：吉鑫科技，西上海，雪迪龙2板：康达新材，塞力医疗，柳钢股份反包板：飞亚达，欧静科技，赛伍技术。目前市场高标板是5板的存储芯片，存储的逻辑之前跟大家讲过，一个是产能出清，一个是涨价。3.海洋科技概念液晶给你们整理好了，收藏好，温故而知新。4.消息面①东莞一社区发钱：二孩奖励1万、三孩奖励2万。挺好的，补贴福利到位了，重赏之下必有勇夫。但是这个概念就只能是超短罢了②哪吒汽车再被冻结20亿股权。买车基本上盯紧头部来，制造业对于现金流要求非常高，前有威马，后有哪吒，不然买后排的哪天APP直接给你锁了。③量价齐升全球DRAM市场规模有望创历史新高法国发布人工智能在企业全面推广计划深圳龙华区：加大并购重组支持力度支持并购实现关键技术水平提升的优质未盈利资产行情没啥大问题，突破了箱体震荡，市场资金在等待不确定因素落地。没落地之前震荡属于正常。5.今晚就这吧，关注防迷路。发财的小手右下角帮我点赞+转发+关注。感谢财神！

匈牙利外长彼得・西雅尔多（PeterSzijjarto）周日表示，美国政府已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核...西雅尔多表示，尽管在核电领域取得进展，但匈牙利与欧盟在石油和天然气采购问题上的争议可能仍将持续。转自：环球市场播报

并购重组概念梳理分析！一、第一梯队：并购已落地/强确定性（业绩可验证）1.高新发展2025年完成收购华鲲振宇（华为昇腾服务器核心集成商），成为A股唯一华为昇腾算力平台。华鲲振宇市占率超30%（国内昇腾服务器第一），客户覆盖阿里、腾讯、运营商；2024年AI服务器营收超80亿，2025年净利润预计15亿（同比+300%）。AI算力稀缺性溢价，目标市值500亿（当前320亿，空间62.5%）。2.长电科技2015年收购星科金朋（全球封测巨头），完成全球化布局，现为英伟达/华为AI芯片核心封测商（覆盖3nm工艺）。全球封测龙头（市占率18%），AI芯片封测订单占比超45%，绑定英伟达H100/H200、华为昇腾910B；2024年净利润90亿，2025年剑指150亿。目标市值5500亿（当前3300亿，空间66.7%）。3.焦作万方2024年推进收购开曼铝业100%股权，打造“铝土矿→电解铝→深加工”全产业链（开曼铝业：氧化铝200万吨/年、电解铝80万吨/年）。产业链闭环后资源自给率达80%，2024年开曼铝业净利润超15亿，注入后公司净利润预计突破25亿。估值从“周期股”向“资源股”重估，目标市值300亿。二、第二梯队：央企/国资重组（政策驱动，预期明确）4.中国船舶南北船合并后，军工资产证券化加速，整合全球18%船企份额，手握卡塔尔能源100亿LNG船订单。手持订单超3000亿，2024年净利润150亿，重组协同降本15%。2025年净利润突破200亿，动态PE12倍，目标市值4000亿。5.保变电气兵器装备集团输变电唯一上市平台，承载“输变电业务整合”预期。集团注入重庆齿轮箱、成都陵川，拓展军工/海工领域。重组无明确时间表，2024年净利润0.51亿（依赖政府补助，主业毛利率12%低于行业）。6.电投产融拟收购核能资产+置出金融资产，转型“核能产业平台”（国家电投体系唯一核能资本平台，核电装机年增15%）。标的资产净利润超10亿，注入后PE降至15倍。核能业务稀缺性溢价，目标市值300亿。7.万马股份海控集团转让2.58亿股给海控投控，地方国资控股权变更，后续拟注入海洋装备、新能源资产。充电桩电缆市占率20%，2024年净利润3亿。治理优化+资产注入，目标市值150亿。三、第三梯队：产业链整合（横向/纵向拓展，突破周期）8.五新隧装收购五新重工形成“隧道装备+工程服务”双主业，绑定中铁、中铁建，2025年水利/城轨投资增速超20%。隧道掘进机国内市占率40%，2024年净利润1.2亿，北交所流动性提升催化。2025年净利润突破2亿。9.滨海能源icon天津国资主导，拟收购沧州旭阳，旭阳氢能年供氢10万吨，尼龙绑定宝马/奔驰。若整合顺利，2025年净利润从-1.5亿扭亏至8亿，市值从30亿向100亿冲刺。并购审批不确定性，旭阳业绩承诺能否达成。四、第四梯队：跨界转型（新赛道突破，打开第二曲线）10.天元宠物2024年收购淘通科技，宠物代工龙头切入直播电商。淘通宠物垂类市占率20%，线上流量赋能传统代工，2024年净利润3亿。宠物经济+电商双驱动，目标市值150亿。11.光智科技“股份+现金”收购先导稀材+先导电子，打造军工+半导体双轮。先导稀材供货航天科工，先导电子自研封装基板，2024年净利润1.5亿。军工+半导体业务占比超70%，估值从25倍抬升至40倍，目标市值120亿。五、第五梯队：主题博弈（重组预期+游资关注，弹性高但风险大）12.大唐电信中国信科旗下，聚焦5G芯片+物联网，5G基站芯片市占15%，但2024年净亏5亿。游资博弈“信科系资产整合”。13.东方通信中国电科旗下，涉专网通信+金融科技，5G设备市占

据知情人士透露，Centrica(CPYYF.US)正在就收购英国SizewellC核电项目15%的股份进行深入谈判。该知情人士表示，未来几周内有望决定Centrica是否将成为该核电项目的主要股东。不过，该人士也表示，仍不确定最终是否会达成协议。...

是国内唯一一家同时具备三代核电(压水堆核电站核主泵)和四代核电(高温气冷堆主氦风机主设备)的供应商。2024年，公司经济效益综合指数稳居行业第二，41项国家行业和团体标准的制定奠定公司行业领跑地位。电机：行业稳定增长，...

越南要跟俄罗斯造核电最近中东闹得沸沸扬扬，谁能想到这事儿竟然把我们家门口的一个邻居给惊醒了？他们突然掉转头，找上了俄罗斯，想要弄个大动静——不是别的，就是核电站。这可不是头一回，十年前就搁置了，现在冷不丁重启，背后藏着多少不为人知的急切和野心，真是让人浮想联翩。这事儿一出来，全世界的眼光估计都得往那边瞟一眼。别看他们表面上说是为了给芯片厂供电，想抢我们饭碗。嘿，这哪儿是光为了电啊！一座核电站，能解决他们燃眉之急，还能名正言顺地搞到一些特殊材料。你说这葫芦里到底卖的什么药？可真是让人琢磨不透。你再想想伊朗那边受的窝囊气，就因为手里没点硬货。这事儿一出，好多国家心都提起来了。越南现在急着要建核电，除了眼前的电力不够用，更关键的是，建了核电站就能名正言顺地搞到一些核燃料。虽说这玩意儿是民用的，但谁都知道，有些东西一旦掌握在自己手里，那感觉可就完全不一样了。

你能想象吗？一个被外资拉黑，被踢出SWIFT系统，石油不让卖，核电不让搞，GDP像坐过山车，汇率一路跌成了狗，通胀连面粉都能涨成硬通货的国家，40多年制裁居然都没有崩，还搞出了无人机、导弹、加密货币和跨境电商。一个国家，被外资拉黑，银行系统踢出局，石油卖不了，核电搞不成，GDP像过山车，汇率跌成狗，通胀让面粉都成了抢手货——这剧情听着像要崩了吧？可伊朗硬是撑了40多年，还整出了无人机、导弹、加密货币和跨境电商。这到底是怎么回事？伊朗的麻烦从1979年伊斯兰革命开始，美国带头拉着西方国家开始制裁。最初是冻结资产，限制贸易，后来变本加厉。2012年，伊朗被踢出SWIFT全球金融系统，石油出口从250万桶/天掉到50万桶，经济直接挨了一记重拳。里亚尔汇率暴跌70%，通胀率一度冲到40%，连进口药都买不起了。汽车行业也受重创，零件断供，生产线停摆。更别提医疗设备，制裁让医院连基础物资都缺。可伊朗没倒。靠啥？自力更生呗。接下来看看他们的生存招数。伊朗有底牌，石油和天然气储量全球排前几。虽然制裁卡死了正规出口，他们靠地下渠道卖油，价格低点也得卖，毕竟有钱进来总比没强。跟谁交易？亚洲一些国家，现金、黄金、人民币啥都行，就是不碰美元。农业也救命。小麦、稻米、开心果这些，伊朗硬是种出来了，喂饱自己还顺便出口点外汇。农村经济撑起一片天。还有小买卖和灰色经济。制裁下，伊朗人学会钻空子，靠中间商、三方国家做生意，啥都能换着卖。但日子不好过。通胀猛，里亚尔不值钱，进口货贵得离谱，普通人买个面包都得算计。政府靠补贴稳物价，多少顶住了。制裁逼得伊朗自己动手搞科技，尤其是军工。无人机是亮点，比如“沙赫德-136”，便宜好用，能飞几百公里，侦察打击两不误。导弹更狠，“塞吉尔”射程2000公里，能打到中东不少地方。这些东西不光自己用，还卖给盟友，赚点外快。军工靠本地工程师，制裁挡不住他们的脑子。这块成了伊朗的战略底气。金融被封，伊朗玩起了加密货币。2021年政府放开挖矿，全国矿机轰鸣，电费便宜，挖出来的币能换外汇，绕过银行限制。中小企业也用这招收国外的钱。电商更接地气。Digikala这平台，号称“伊朗亚马逊”，卖地毯、手工艺品啥都有。年轻人开网店，靠本地支付系统和中间商把货送到欧洲。互联网限制多，他们用VPN翻墙，照样跟世界接轨。伊朗人苦日子过惯了，但没散架。教育没落下，大学毕业生一大堆，科技人才多。年轻人用社交媒体交流，创业搞创新，憋着一股劲。政府也管得严。最高领袖哈梅内伊推“抵抗经济”，要自给自足。他1939年生，年轻时搞地下活动，89年上台后强硬抗压。这政策有争议，但确实让伊朗顶住了。社会还有活力。女人撑起半边天，大学里女生比男生多，医生、工程师里不少女面孔。文化也没丢，波斯艺术照样出圈。伊朗位置好，资源多，人也聪明。如果制裁松绑，外资进来，能源和科技能起飞，日子会好过不少。可现在跟美国、以色列关系僵，核问题没完没了，军事冲突随时可能炸锅。

港股核电股普遍上涨，其中，中广核新能源涨近4%，中广核电力、中核国际涨超2%，中广核矿业跟涨。消息上，日前，纽约计划的建设核电站是美国15年来首个重大新核电项目。分析称，美国重启大型核电项目可能标志全球核电政策转向...

6月24日，融发核电收跌2.43%，收盘价为8.04元，发生1笔大宗交易，合计成交量30万股，成交金额239.4万元。第1笔成交价格为7.98元，成交30.00万股，成交金额239.40万元，溢价率为-0.75%，买方营业部为机构专用，卖方营业部为华林...