玩酷网

8.07继续重点关注这些板块一、8月7日市场围绕“科技制造”核心主线展开，形成“机器人/PEEK→液冷→军工/汽车→AI→轮动题材”的炒作梯度：人形机器人产业化加速，带动材料、散热、零部件全链爆发；军工叠加重组+商业航天，汽车零部件借“机器人同源技术”炒作；AI聚焦场景落地+智算中心，轮动题材博弈低位补涨。游资构建“连板梯队”，同时挖掘低位新方向，强化题材扩散效应。二、分板块深度拆解▶机器人/PEEK材料人形机器人突破“关节、材料、散热”瓶颈，PEEK作为轻量化、耐高温核心材料，国产替代加速；游资围绕“技术卡位+中报预增+产业链协同”进攻。1.福日电子子公司布局机器人系统集成，中报扭亏，叠加福建国资改革预期，业绩夯实基本面，三板成板块核心，游资重仓，龙虎榜溢价高。2.中欣氟材规划5000吨PEEK树脂产能，氟化工提供现金流，双赛道共振，PEEK产能落地明确，氟化工支撑业绩，资金博弈“新材料投产红利”。3.新瀚新材垄断PEEK关键原料，间接绑定中复神鹰、光威复材等PEEK龙头，受益行业扩产。原料端卡位，PEEK产业链“卖水人”，2024年芳香酮营收占比超50%，业绩弹性大。4.中大力德机器人减速器龙头，直接供货人形机器人企业，受益“关节国产替代”，赛道核心，技术壁垒高，游资加仓。▶液冷人形机器人关节、AI算力芯片高温散热需求爆发，液冷效率碾压传统方案，国产替代加速。1.科创资源主营新能源车液冷板，延伸布局机器人关节液冷系统，双赛道协同，液冷技术成熟，博弈“业绩确定性”。2.飞龙股份传统汽车热管理龙头，为机器人企业定制液冷循环系统。客户资源深厚，液冷技术复用，游资关注“跨界。3.日海智能布局数据中心液冷解决方案，叠加“机器人+AI”，多概念共振。液冷+AI+机器人三重属性，游资打造“题材综合体”，弹性大。4.淳中科技提供液冷系统测试设备，研发ASIC芯片，卡位细分环节。液冷测试是“刚需环节”，芯片形成技术闭环，市场竞争小。▶军工台海局势催化+兵装集团重组预期+商业航天爆发，军工企业叠加“机器人/汽车”属性，协同炒作。1.国机精工军工轴承龙头，布局风电轴承、盾构机轴承，多领域开花。技术壁垒高，风电轴承受益海风装机潮，三板成军工核心。2.长城军工兵装旗下弹药/引信龙头，重组预期，跨界布局新能源车零部件，重组+军工+汽车三重概念，三板领涨军工，博弈“题材扩散”。3.航天科技商业航天龙头，生产汽车传感器，双赛道协同。商业航天风口，汽车业务业绩稳定，博弈“双成长”。▶人工智能AI应用加速落地，叠加“新型工业化”政策催化智算中心建设，挖掘“AI+细分场景”标的。1.皖通科技布局车路协同系统，为港口、园区提供无人驾驶解决方案。场景明确，技术壁垒高，博弈“AI落地”。2.大恒科技机器视觉龙头，为机器人提供“眼睛”，叠加AI算法优化。科研实力强，机器视觉技术成熟，博弈“中科院赋能”。3.东方国信数据中台+AI算力服务商，为国企建智算中心，受益“新型工业化”政策。客户资源深厚，数据中台技术成熟，游资加仓。▶汽车零部件新能源汽车销量回升，叠加“机器人零部件同源技术”，形成“汽车+机器人”双属性炒作。1.中马传动汽车变速器龙头，跨界布局机器人减速器，受益“人形机器人关节国产替代”。四板成市场最高标，带动减速器分支，博弈“双赛道”。2.湖南天雁兵装旗下涡轮增压器龙头，中报预增，叠加混改预期。业绩拐点明确，重组催化，二板领涨汽车链，游资布局。3.铁流股份汽车离合器龙头，布局氢燃料电池部件，双赛道共振。传统业务稳定，氢能源业务对标亿华通，博弈“新能源转型”。▶其他板块资金挖掘“机器人+X”“科技+X”低位标的，博弈题材扩散，覆盖光模块、固态电池、PEKK材料等新方向。1.北纬科技军工无人机+四足机器人双布局，受益“低空经济+安防”需求。三板成轮动核心，无人机已商用，四足机器人蹭人形机器人热，博弈“双机器人”2.日海智能覆盖机器人、AI、液冷，多概念共振，游资打造“题材枢纽”。弹性大，资金关注度高，博弈情绪延续。3.华光股份传统电力设备企业，转型数据中心供能+光伏EPC，受益“AI算力+新能源”双风口。低位转型，数据中心供能技术成熟，博弈“困境反转”。（注：以上分析基于当日市场逻辑，需动态跟踪政策、订单、龙虎榜数据，不构成投资建议。）

马斯克再次发出震撼言论，语出惊人：“日本若继续这样下去，迟早会从世界上消失！”更细思极恐的是，他表示：“随着人工智能的发展，未来或许会有300亿到500亿台人形机器人，数量是人类的3到5倍！”2022年5月，这条来自世界首富的动态被刷到顶。日本国内媒体第一时间抓住它，标题里“灭亡”“消失”这样刺眼的词瞬间铺满网页。换个角度看，日本的文化特质里确实藏着不少制约发展的暗礁。他们那套“终身雇佣制”和“年功序列”曾被奉为圭臬，可到了人工智能时代就显得格格不入。年轻人进了公司得熬资历，哪怕有新想法也得憋着，不像硅谷的科技公司，二十岁的毛头小子都能带着团队搞颠覆式创新。就拿日本的机器人公司来说，几十年前造的工业机器人确实精准，但想让它们学会自主避障、理解人类模糊指令，研发团队得层层汇报，等决策下来，人家的算法都迭代好几轮了。再说，日本夹在中美两个科技巨头中间，确实难受。美国要搞芯片禁令，逼着日本选边站，结果本土的半导体材料企业不敢给中国供货，眼睁睁看着市场被韩国企业抢走。可转头想跟中国合作搞5G应用，又怕美国制裁，这种左右摇摆让他们错过了不少技术落地的窗口期。去年有家日本初创公司研发出不错的AI医疗诊断算法，想进入中国市场，却因为政府顾虑重重，迟迟拿不到合作许可，最后被百度的医疗AI抢了先。更有意思的是日本的社会结构，表面看井井有条，实则像个密不透风的玻璃罩。老龄化带来的不只是劳动力短缺，更是思维固化。掌管企业决策权的大多是六七十岁的老人，他们对人工智能的理解还停留在“机器换人”的层面，根本想不到AI能重构整个产业链。就像日本的零售业，明明可以用大数据分析消费习惯优化供应链，可多数便利店还在靠店长的经验订货，结果就是临期食品堆积如山，利润被活活吃掉。马斯克说的人形机器人浪潮，本质上是场生产关系的革命。谁能最快把机器人融入社会生态，谁就能抢占先机。日本倒是有不少服务机器人试点，比如养老院里的护理机器人，可这些机器人大多是“单点突破”，没能像中国的快递机器人那样，跟电商平台、社区管理系统连起来形成网络。还有个容易被忽略的点，日本的资源禀赋太依赖外部。人工智能的大发展需要海量的能源和矿产，日本自己啥都没有，全靠进口。等300亿台机器人真跑起来，能源消耗得翻好几番，到时候美国控制着页岩气，中国握着稀土，日本拿什么跟人家换？去年他们想跟澳大利亚签锂矿长期协议，结果被美国横插一脚抢走，这就是现实。这么看下来，马斯克说的“消失”未必是地理上的消亡，更可能是在全球科技和经济格局里失去话语权。当别的国家用AI重构生产、生活、国防的时候，日本要是还在自己的小圈子里打转，迟早会变成博物馆里的展品——精致，但失去了生命力。毕竟在技术爆炸的时代，慢一步可能就差出一个时代。

2025年8月6日封板复盘，收藏！！机器人中马传动：机器人+汽车齿轮北纬科技：机器狗+低空经济福日电子：大疆机器人+福建国资中欣氟材：PEEK+氢氟酸新瀚新材：人形机器人+新材料华东数控：机器人+资产注入京泉华：机器人零部件+高压快充中大力德：智元机器人+行星减速器豪森智能：机器人+零部件标准股份：3D机器人+汽车浙江华业：机器人+螺杆东方精工：机器人+英伟达铁流股份：重组+电机云中马：人形机器人+纺织万里扬：机器人+汽车零部件军工长城军工：汽车零部件+重组国机精工：军工+卫星轴承湖南天雁：军用增压器+兵装系航天科技：军工+车联网北方长龙：军工+收购利君股份：军工+工业机器人佳缘科技：军工+汽车芯片成飞集成：军工+汽车零部件国瑞科技：军工+水下机器人捷强装备：军工+无人机人工智能宏和科技：电子布+华为飞龙股份：液冷服务器+资产注入拓中股份：服务器+半导体科创新源：服务器液冷+华为大科技皖通科技：华为昇腾+大模型东方国信：华为+工业互联网华孚时尚：华为升腾算力+棉花七匹狼：光源系统+新零售海里股份：上海微电子+上海国资洪田股份：光刻机+电解铜箔中国重工：收购重组+海工装备中国船舶：重组+国资委首板预期差：中国重工飞龙股份铁流股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场发酵三条线路。一是兵装系重组，军工概念目前发酵9月3日，还有10月1日，这一波确实是超预期。那么就顺势而为。二是光刻机借壳，上周跟你们说了光刻机借壳这条线路还没发酵完，盯紧了。三是机器人线路。前排的权重反抽，最新的消息是英伟达即将出席2025机器人大会。如果出点黑科技，那么市场预期就来了。今天市场还有一点需要注意两市两融余额已经来到了2万亿。上一次还是2014年牛市那一波。这说明了现在属于是资产荒，水多了，接下来自然会盯紧有预期差的地方。古往今来，都是如此。2.今日两市成交额TOP10：中国船舶，胜宏科技，山河智能，北方稀土，新易盛，海光信息，中际旭创，英维克，工业富联，药明康德。中字头的船舶今日是榜首，成交额是80亿。后面盯一盯中字头重组系列，发酵起来有预期差。3.消息面①马斯克表示，特斯拉正在训练新的FSD模型，如果测试顺利，可能在下个月底准备好向公众发布，自动驾驶全球这块还是需要像特斯拉看起，取其精华，去其糟粕。②Q3服务器DDR4成交显著降温制程切换致DDR5内存价格持续上扬，存储，液冷，算力这三个可以中线波段，不追高基本问题都不大。③腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。华子科技线路已经开始动了，这条线起码讲了有一个月了。哪天有时间给你们挖一挖逻辑。

人形机器人产业链梳理！减速器方面：有中大力德、绿的谐波。传感器方面：包含柯力传感、奥比中光。电机与传动方面：步科股份、兆威电机在列。材料方面：中研股份、肇明科技、宝武镁业。整机制造与系统集成方面：埃斯顿、蓝思科技、领益智造。需注意莫追高，可等回调，此为个人观点，仅供参考！人形机器人机器人

马斯克再次发出震撼言论，语出惊人：“日本若继续这样下去，迟早会从世界上消失！”更细思极恐的是，他表示：“随着人工智能的发展，未来或许会有300亿到500亿台人形机器人，数量是人类的3到5倍！”富庶的日本，年轻人为何不愿生育？表面看是经济停滞、房价高企、育儿成本压垮了生育意愿，但更深层是一种“无欲社会”的蔓延。当年轻一代对恋爱、婚姻甚至基本欲望都兴趣寥寥时，再丰厚的生育补贴也像拳头打在棉花上。与此同时，七八十岁的老人仍在混凝土工厂挥汗如雨，这画面悲壮得令人窒息。正当人类数量在一些地区“缩水”时，马斯克却在另一条赛道按下加速键——他预言到2040年，人形机器人数量可能突破百亿，甚至最终达到人类数量的三到五倍。此数字绝非空穴来风。这不再是你熟悉的“机械臂”，而是能融入三维空间、理解真实世界的“具身智能”，它们将从工厂走进家庭，从工具蜕变为“共生伙伴”。人口塌方与机器人洪流看似对立，实则是同一枚硬币的两面——都在重构“人”的价值坐标。当日本老人被迫工作至死，而Optimus已能灵巧叠衣，劳动力短缺的解法悄然转向了硅基替代。而AI大模型从“做题家”升级为“行动者”，更预示着知识工作者的护城河正在瓦解。不过技术从来福祸相依。AI有10%-20%的概率走向“歧途”，进而威胁人类生存。这便是马斯克成立xAI公司的初衷，即打造真正造福人类的人工智能。中国在开源生态中已跃居全球第四，这种“普惠式创新”或许能避免智能鸿沟撕裂世界。日本的困境像一面放大镜，映照出许多发达国家的影子——低欲望、少子化、老龄化，机器替代似乎成了“不得已的解方”。但把未来完全交给机器人真是答案吗？当生育成为负担、情感让位于效率，文明延续的根基是否会动摇？好在人类还在主动求变。中国推出“人工智能+”顶层设计，将其定位为经济新引擎，既推动AI深入产业肌理，也通过开源生态降低技术门槛。毕竟，应对变局的最好方式不是被动恐惧，而是主动定义技术为谁服务、为何存在。马斯克的“危言”从来不只是谈危机，更是刺穿麻木的提醒。当机器人潮水涌来，我们更需要回答：如何让人的价值不可替代？当人口曲线下滑，如何让每个生命的诞生仍被期待？在硅基智能与碳基生命的共舞中，答案或许藏在我们对“人之所以为人”的坚守里——创造力、温度、以及赋予世界意义的能力。素材来源：2025-04-1123:57·福建省广播影视集团旗下台海时刻官方账号

马斯克再次发出震撼言论，语出惊人：“日本若继续这样下去，迟早会从世界上消失！”更细思极恐的是，他表示：“随着人工智能的发展，未来或许会有300亿到500亿台人形机器人，数量是人类的3到5倍！”而马斯克说日本“迟早消失”，不是指岛沉了，是指那套靠老龄化和少子化撑着的社会结构，早晚会被自己熬垮。日本的生育率去年跌到1.3，每对夫妻平均生1.3个孩子，东京20多岁的年轻人里，60%说“养不起孩子”，连涩谷区的幼儿园都倒闭了17家。不仅如此，65岁以上的老人还占了总人口29%，比15岁以下的孩子还多1200万。劳动力缺口也早就把日本逼到了墙角。丰田的爱知县工厂，去年因为缺人，生产线每天停2小时，最后只能让机器人顶替30%的岗位，连拧螺丝的活儿都交给机械臂。东京的建筑工地，吊车上坐着68岁的司机，旁边站着20岁的机器人学徒，这种“爷孙搭配”成了标配。日本经济产业省算过账，到2030年，光护理行业就缺38万人，养老院里的自动翻身床、喂饭机器人卖得比轮椅还火，可再智能的机器，也替不了真人给老人擦身——这种“人不够机器凑”的日子，过久了，社会味儿都淡了。而马斯克提的“300亿到500亿台人形机器人”，听着吓人，可特斯拉的Optimus机器人已经在工厂里遛弯了。去年Optimus能搬箱子、拧瓶盖，今年就能上下楼梯，特斯拉说2027年量产，一台卖2万美元，比雇个全职员工一年的工资还便宜。可日本的发那科机器人早就进了汽车厂，现在正往便利店渗透，东京的罗森有台机器人能扫码结账、加热便当，每天接待300个客人，出错率比打工的学生还低。这种情况下，机器人数量超过人类，就像智能手机比固定电话多一样，不是会不会的问题，是快不快的问题。日本其实早就在“用机器人填窟窿”。松下的大阪工厂，机器人比工人多3倍，焊接的火花全由机械臂控制，工人坐在空调房里看屏幕，连汗都不用出。可问题是，机器人不生孩子、不消费，名古屋的机器人产业园周边，餐馆倒闭了8家，老板说“机器人不用吃饭，我们只能喝西北风”。这种“生产靠机器人，消费靠老人”的循环，就像给漏船装新马达，跑再快也挡不住进水——马斯克说的“消失”，或许就是指这种“没人味儿的社会”，连机器人都觉得冷清。不止这些，其他国家的机器人也在往前赶。中国的优必选机器人能跳广场舞，德国的库卡机器人在汽车厂当“全能工”，全球机器人市场每年涨15%，就像手机从翻盖机到智能机的跨越，一旦突破某个节点，数量就能像潮水一样涌出来。说到底，马斯克这话是给日本敲警钟：再不想办法让人愿意生孩子、愿意留下来，社会就真成了机器人的天下。不是说人没了，是那种靠着几代人攒下来的生活方式、邻里关系、烟火气，早晚会被机器人的齿轮磨没。

8月6日热股榜前十名第一名：上纬新材（机器人）第二名：东芯股份（东韦达）第三名：淳中科技（英伟达）第四名：长城军工（军工）第五名：广生堂（创新药）第六名：山河智能（机器人）第七名：药明康德（创新药）第八名：东杰智能（机器人）第九名：胜宏科技（PCB）第十名：鼎捷数智（AI智能体）

公司表示，已全面承接智元机器人多个系列的人形机器人整机制造业务，并与智元机器人合资成立湖南智启未来科技有限公司，聚焦消费电子与新能源领域的高端智能制造装备，提供自动化整体解决方案。此外，蓝思科技还战略投资智元...

【周二舆情热度盘点】五大方向，一文掌握！一、人工智能+政策落地，持续催化AI链条•国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实。•市场关注重点：政策红利释放将带动AI软硬件全面提速，产业链公司迎来发展窗口。•涉及个股：美格智能、赛意信息、华力创通、淳中科技、胜宏科技、工业富联、东杰智能等。二、eSIM概念突围，手机“无卡化”革命加速•华为Mate80、苹果iPhone17将全面支持eSIM功能，开启“无实体卡”新时代。•芯讯通模组获欧洲首发，国产公司有望深度切入苹果、华为供应链，打开万亿市场。•涉及个股：美格智能、日海智能、东信和平、澄天伟业、宜通世纪、思特奇、浪潮软件、新恒汇等。三、军贸升级！央视披露“蜂群+狼群”无人战术•军事频道播出《攻坚》，首次公开中国陆军无人化作战场景，引爆军工科技想象力。•市场解读：军贸出口+实战演练曝光，军工细分赛道具备持续爆发力。•涉及个股：天银机电、上海瀚讯、华力创通、长城军工、航天智装、北方长龙、航天科技、科思科技等。四、机器人大会将启，年度最大展览密集释放信号•2025世界机器人大会将于北京亦庄召开，1500+展品集中亮相，首发新品数量翻倍。•市场热议：本届大会规格创新高，机器人产业链有望迎来情绪共振+订单兑现双驱动。•涉及个股：山河智能、赛意信息、美格智能、国机精工、中马传动、东杰智能、爱仕达、朗特智能等。五、半导体政策再出大招，央行七部门力挺“硬科技”•《关于金融支持新型工业化的指导意见》正式落地，重点提及集成电路技术攻关与融资扶持。•市场解读：融资环境改善+国家队护航，有望助力半导体产业链突围卡脖子难题。•涉及个股：诚迈科技、赛意信息、美格智能、天银机电、上海瀚讯、中芯国际、上海贝岭、长芯博创等。总结一句话：“人工智能+”是主线，eSIM是新方向，军工机器人是热点爆点，半导体是长期底仓逻辑。强势题材轮动演绎，做好预判，提前埋伏，才是赢面。

一觉醒来，浙江大学和上海大学都沉默了，当年王兴兴因英语差被浙大拒之门外，转而去了上海大学读研，如今，他创办的宇树科技因四足机器人火了，连带他与两校的故事也被扒出。​谁能想到，当初那个因为英语短板与浙大失之交臂的小伙子，如今能在科技圈搅弄风云。他憋着一股劲儿，在上海大学一头扎进机器人研发里，把实验室当成了第二个家。​​读研期间，他就搞出了全球首款外转子无刷电机驱动的小型高性能低成本四足机器人XDog，还靠它赢下8万元奖金，挖到人生第一桶金。毕业后创立宇树科技，一路摸爬滚打，让自家的四足机器人火遍全球，春晚、冬奥会都有它们的身影。现在宇树科技估值超百亿，王兴兴也成了知名企业家。这时候再看，当年的挫折反倒成了他成功的垫脚石。他用实力证明，一次落榜决定不了人生，有真本事，在哪都能发光，也让大家看到，选择适合自己的路，比盲目追求名校更重要。