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关于有色，简单说一下：9月份上旬，有色金属有望渐入高潮，因为“金九银十+降息”，而盘面上，我们一直讲的锚定标的“紫金矿业/洛阳钼业”开始提速，此外没有涨价的“锑/锡/锗”等金属都开始上涨，大类金属“铜/金”等也在表现，所以大牛认为，市场对于降息预期的反馈很强；持有重稀土的股友，北哥要说一下：1.轻稀土近期价格有点疲软，但是中重稀土有涨价趋势，昨天铽的价格就有上涨；2.稀土开采和冶炼管理暂行办法正式落地，虽名为暂行但具法律效力。轻稀土冶炼约10%、重稀土冶炼约30%的生产企业资质不合规，面临出清。因此，已经开始对重稀土下狠手，奠定了未来涨价的基础；3.虽然表现重稀土价格没有上涨，但实际上近期重稀土矿进口矿加工费从约1500元涨至15000元，而稀土的加工很大一部分也掌握在国央企手中；诸多原因，造成了重稀土近期可能是易涨难跌的，当然，对于没有持有的，现在的确有点难受；但实际上，近期很多金属都可以考虑，因为降息逻辑对于有色集体利好，所以近期持续关注有色金属的涨价趋势，而近期，钴也有涨价趋势：钴本身不受益于反内卷，但是受益于降息：钴涨价有几点逻辑：1.全球钴矿主要源之于刚果金和印尼，但是刚果金的2月22日宣布钴出口禁，并且刚果（金）的钴出口禁令目前延长至2025年9月22日。根据公开信息，该禁令最初于2025年2月22日实施，原计划暂停出口4个月，后于6月21日宣布再延长3个月。若无进一步Z策调整，禁令将于9月22日到期；（PS:解除禁令之前要做预期兑现）2.由于再次禁止，导致现在海外供给接近枯竭；因此短期可以适当关注一下钴的涨价趋势，洛阳钼业实际上就是因为钼/钴的双涨，此外，也可以适当关注腾远钴业/寒锐钴业。股票

国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证有色金属矿业主题ETF，代码561330）公布9月1日最新净值，上涨3.98%。国泰中证有色金属矿业主题ETF成立于2022年10月19日，业绩比较基准为中证有色金属...

华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏中证细分有色金属产业主题ETF，代码516650）公布9月1日最新净值，上涨3.55%。华夏中证细分有色金属产业主题ETF成立于2021年6月9日，业绩比较基准为中证...

国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（简称：国泰国证有色金属行业指数A，代码160221）公布9月1日最新净值，上涨3.33%。国泰国证有色金属行业指数A成立于2021年1月1日，业绩比较基准为国证有色金属行业指数收益率×95%银行...

国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证有色金属ETF，代码159881）公布9月1日最新净值，上涨3.47%。国泰中证有色金属ETF成立于2021年6月17日，业绩比较基准为中证有色金属指数收益率。该基金成立以来...

银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金（简称：有色金属，代码159871）公布9月1日最新净值，上涨3.43%。有色金属成立于2021年3月10日，业绩比较基准为中证有色金属指数收益率。该基金成立以来收益52.91%，今年以来收益...

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证有色金属矿业主题ETF，代码159690）公布9月1日最新净值，上涨3.82%。招商中证有色金属矿业主题ETF成立于2023年6月21日，业绩比较基准为中证有色金属矿业...

有色金属ETF(512400)紧密跟踪中证申万有色金属指数，中证申万有色金属指数从沪深市场申万有色金属及非金属材料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场有色金属行业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股...

9月四大人气板块预测一、AI硬核科技：国产算力双线超车，阿里1000亿研发的新AI芯片，“替代英伟达+国内代工”，解决“卡脖子”痛点的同时，也可确保供应链安全。不过，这类突然发酵的利好，不易上车，更适合在盘中回落时去介入。二、券商：证券板块严重滞涨，这轮行情证券是没有跑赢指数的，远远落后大盘几百点，尤其是在银行和互联网金融创新高的情况下，存在补涨预期。近期成交量逼近三万亿，毫无疑问证券现在就是躺赚，下半年业绩会更加亮眼。这些都直接利好券商，GJD持续增持，村里头持续维稳等，都利好A股牛市继续，券商可耐心潜伏。三、有色金属：新能源汽车，海上风电，人形机器人等行业，都将会为有色金属市场提供源源不竭的动力，也是下半年有色金属价格震荡向上的主要支撑和驱动。另外，美降息周期，也利好有色金属，稀土/固态电池，以及大宗商品弹性凸显。近期，相关核心个股已启动，板块后续有望持续向上走势。四、大消费：今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量Z策有望出台，新型消费如：首发经济、数字消费、以旧换新等，扩内需系列“组合拳”蓄势待发。另外，双节旺季在即，像白酒板块已下跌几年，其估值低、股息率高，性价比也不错。近期中报利空落地后，大消费也会开始活跃，在科技股涨幅过大时，高切低防守反击，行情迟早会轮到。

【9月四大人气板块预测】一、AI硬核科技：国产算力双线超车，阿里1000亿研发的新AI芯片，“替代英伟达+国内代工”，解决“卡脖子”痛点的同时，也可确保供应链安全。不过，这类突然发酵的利好，不易上车，更适合在盘中回落时去介入。二、券商：证券板块严重滞涨，这轮行情证券是没有跑赢指数的，远远落后大盘几百点，尤其是在银行和互联网金融创新高的情况下，存在补涨预期。近期成交量逼近三万亿，毫无疑问证券现在就是躺赚，下半年业绩会更加亮眼。这些都直接利好券商，GJD持续增持，村里头持续维稳等，都利好A股牛市继续，券商可耐心潜伏。三、有色金属：新能源汽车，海上风电，人形机器人等行业，都将会为有色金属市场提供源源不竭的动力，也是下半年有色金属价格震荡向上的主要支撑和驱动。另外，美降息周期，也利好有色金属，稀土/固态电池，以及大宗商品弹性凸显。近期，相关核心个股已启动，板块后续有望持续向上走势。四、大消费：今年下半年，在扩大内需方面，一系列增量Z策有望出台，新型消费如：首发经济、数字消费、以旧换新等，扩内需系列“组合拳”蓄势待发。另外，双节旺季在即，像白酒板块已下跌几年，其估值低、股息率高，性价比也不错。近期中报利空落地后，大消费也会开始活跃，在科技股涨幅过大时，高切低防守反击，行情迟早会轮到。股票