无人驾驶板块，特斯拉FSD新模型“下月发布预期”催化技术落地，车载模组、高精地图
无人驾驶板块，特斯拉FSD新模型“下月发布预期”催化技术落地，车载模组、高精地图、智能硬件进入商业化前夜，产业链从“测试”向“量产”跨越。1、日海智能：物联网模组核心玩家，5G/LTE模组市占率超12%，切入车载模组赌特斯拉FSD落地，布局液冷服务器，蹭“东数西算”AI算力风。但历史有ST前科，2024年扣非亏1.2亿，基本面薄弱，概念炒作属性强。2、北路智控：聚焦智能交通，主导无人公交调度平台，宿州试点落地，西南项目覆盖率超30%，车路协同方案调度延迟压至50ms内，技术领先。但业绩依赖ZF项目，回款周期长，现金流压力大，属区域细分赛道标的。3、均胜电子：汽车电子巨头，BMS、智能座舱覆盖特斯拉、宝马，营收占比65%，拓展人形机器人业务。客户资源深厚，汽车电子撑现金流，但行业竞争激烈，机器人业务占比不足5%，短期难贡献业绩。