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主力净买入前10个股：1.宁德时代：18.41亿2.天孚通信：8.60亿3.东方财富：7.39亿4.岩山科技：6.22亿5.工业富联：5.84亿6.盛和资源：5.73亿7.胜宏科技：5.54亿8.先导智能：5.41亿9.东山精密：4.97亿10.比亚迪：4.57亿​​​

通信设备相关的龙头公司有哪些？第I个，天孚通信，公司是全球光通信核心器件龙头第2个，长芯博创，公司是光通信领域集成光电子器件研发生产领先企业第3个，新易盛，公司是全球领先的ai算力基础设施核心供应商第4个，光库科技，公司是全球领先的光电子器件供应商第5个，长飞光纤，公司是全球光纤光缆行业龙头第6个，兆龙互连，公司是通信线缆及配套领域领先企业第7个，亨通光电，公司是通信网络与能源互联领域龙头企业第8个，剑桥科技，公司是全球光模块及Ict终端设备领先企业第9个。中兴通讯。公司是全球领先的通信设备及ai算力基础设施提供商第10个。光迅科技，公司是全球光通信器件领域龙头企业第11个，锐捷网络，公司是数据中心交换机领域龙头企业第12个，长江通信，公司是通信设备行业领先的，智慧应急与卫星互联网解决方案提供商

8.29：TheUltimateAIDomains算力迎来政策与产业共振英伟达在HotChips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术，进一步巩固其在全球算力基础设施领域的领先地位。与此同时，国内印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。这一政策不仅为AI产业链发展提供了明确的时间表和目标，更从国家战略层面强化了对算力基础设施的支持。细分领域与标的逻辑：国产芯片（中芯国际、寒武纪、瑞芯微等）：国产替代逻辑强化，尤其是寒武纪等具备自主架构设计能力的企业，在政策推动下有望加速技术迭代与商业化落地。液冷技术（英维克、高澜股份等）：高密度算力需求提升散热门槛，液冷作为高效散热方案，渗透率有望持续攀升。光通信（中际旭创、天孚通信）：数据传输需求爆发式增长，光模块厂商受益于技术升级与产能扩张。电子布/PCB（宏和科技、胜宏科技等）：高端载板与PCB材料需求随算力硬件升级而放量，具备高端产能的企业更具弹性。核心观点：算力产业链仍是市场最强主线，政策与技术双驱动下，业绩落地确定性高的龙头公司将持续受益。2.消费电子/华为手机：创新驱动需求复苏华为计划于9月推出全新三折叠屏手机，且麒麟芯片有望公开显示，标志着国产高端芯片设计能力进一步突破。同时，苹果iPhone17进入大规模量产，产业链备货周期启动。标的逻辑：光弘科技、欧菲光等作为华为/苹果核心供应商，受益于新机型量产与备货需求；折叠屏技术升级亦带动宜安科技（铰链技术）、东信和平（安全芯片）等细分领域需求。核心观点：消费电子行业创新周期重启，国产化替代与技术升级双主线并行。3.城市高质量发展：政策落地催生新机遇《关于推动城市高质量发展的意见》明确2030年现代化人民城市建设取得重要进展，并提出推进“好房子”建设、城市更新、老旧小区改造等具体方向。标的逻辑：规划设计类企业（新城市、蕾奥规划）、基建材料（三和管桩、东方园林）、环保与生态修复（美丽生态）等将直接受益于城市更新与基础设施投资提速。核心观点：政策从“粗放式扩张”转向“精细化运营”，具备技术与服务优势的企业更具长期竞争力。4.稀土永磁：供给管控强化长期价值三部门发布《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》，从源头收紧供给，推动行业规范化与资源价值重估。标的逻辑：北方稀土、中国稀土等龙头掌控资源配额，下游金力永磁、正海磁材等磁材企业受益于新能源与机器人需求增长，供需紧平衡下价格弹性可期。核心观点：稀土战略地位提升，政策管控+需求增长驱动行业进入景气周期。5.稳定币与数字货币：金融科技前沿突破国泰君安国际在香港推出加密货币交易服务，外滩大会聚焦央行数字货币应用，央行数字货币研究所所长穆长春将出席研讨。标的逻辑：数字人民币生态建设加速，恒宝股份、四方精创等技术提供商，以及拉卡拉、新大陆等支付终端企业将迎来场景落地机遇。核心观点：数字货币国际化与商业化应用步入快车道，金融科技产业链迎来增量市场。策略：1）AI硬件高潮，不寒而栗，形容不持有寒武而恐慌不安的样子，周五来说，属于持筹者的盛宴，周五的走势可能类似周一那天，如果没有的，再去追，很多标的可能要震荡几天，特别是周五周一这个组合要来了，其他的方向大涨，因为一些人割的其他的来追，这边再不涨，估计心态要崩溃。AI硬件来说，啥时候是顶部，猜不到的，持股的可以10日线原则，而新开仓比较好的是等5日线低吸。2）周五周一组合，这周来说，整体是AI硬件拔高的一周，局部甚至是疯dog浪了，那谁谁有降温的信号，那么周五想开新仓的，可能要考虑这周没怎么涨的，比如互金方向，AI硬件的华为分支会不会补涨？调整很久的创新药会不会来二波？等等。小结：整体来看，AI硬件涨的过快了，有降温的信号，这是好事情，这波的主力是机g，应该是听话的，预计AI硬件这周大涨的，可能强势震荡或者调整几天了，关注AI硬件的补涨，或者其他热点的轮动了（互金、创新药等）。

七夕8.29周五，热点方向梳理！🐂🔆1⃣芯片天普股份：中昊芯英拟入主+汽车零部件博通集成：无线通讯芯片设计+卫星导航张江高科：光刻机+集成电路万通发展：PCIe5.0芯片+国产替代沃格光电：玻璃基线路板+CPO凯美特气：光刻气+电子特气洪田股份：光刻机+电解铜箔设备大港股份：半年报增长+半导体建业股份：芯片材料+精细化工​🔆2⃣通信设备长飞光纤：光纤光缆+空芯光纤特发信息：半年报增长+光通信国际复材：电子级玻璃纤维+汽车电子东山精密：高端PCB+光通信天孚通信：CPO+光器件+光纤崇达技术：PCB+先进封装+6G金安国纪：PCB+覆铜板+玻璃布鼎通科技：铜缆+液冷+新能源车深南电路：PCB+AI算力宏和科技：玻璃纤维布+消费电子​🔆3⃣算力豪恩汽电：人形机器人+英伟达华升股份：液冷+数据中心+算力英维克：液冷+英伟达+军工胜宏科技：AI算力+人形机器人​🔆4⃣消费电子隆扬电子：复合铜箔+消费电子领益智造：液冷+人形机器人+消费电子奕东电子：FPC+铜缆连接器+锂电科森科技：消费电子+折叠屏+苹果工业富联：AI服务器+GB200放量​🔆5⃣中报增长兆新股份：RWA+新能源发电+稀土源飞宠物：半年报增长+宠物经济艾比森：半年报增长+LED显示飞乐音响：半导体封测+阶跃星辰梦天家居：全屋定制+智能家居正泰电器：低压电器+户用光伏江南新材：铜基新材料+PCB斯达半导：IGBT+SiC+车规级​🔆6⃣商业航天星网宇达：卫星通信+无人系统+低空三维通信：卫星通信+5G专网硕贝德：消费电子+卫星导航+液冷再升科技：核电+玻璃纤维+商业航天华力创通：商业航天+军工电子​🔆7⃣稀土永磁中国稀土：小金属+稀土+中字头钢研纳克：金属材料检测+稀土永磁翔鹭钨业：钨产业链+光伏钨丝金力永磁：机器人+稀土+低空大地熊：稀土永磁+人形机器人​🔆8⃣其他海阳科技：尼龙6+智能制造国光连锁：零售连锁+自有物业德创环保：大气治理+钠电池云南能投：风电光伏+储能布局红四方：复合肥+次新红宝丽：光刻胶+环氧丙烷技改通合科技：新能源重卡+HVDC+航空航天㊗️大家一路长虹！🌹

以下围绕人工智能、光通信、半导体芯片等热门科技领域展开，结合政策动态、企业梳理、概念板块及股票市场表现等多维度信息，全面呈现了当前科技产业的发展重点与市场热点。以下为详细总结：一、人工智能+：政策驱动，多领域布局1.政策背景-权威部门印发“人工智能+”相关意见，引发市场对“人工智能+”战略的新一轮关注，强调人工智能与各行业深度融合。2.人工智能细分领域及代表企业（第1张图）图片将AI产业划分为六大核心板块，每个板块列出具有代表性的企业：-AI算力：寒武纪、景嘉微、海光信息、浪潮信息、中科曙光等（聚焦芯片与计算基础设施）-AI算法：恒生电子、中科创达、福昕软件、万兴科技、汉得信息等（侧重软件与算法开发）-AI端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技、晶晨股份等（终端芯片设计）-AI智能驾驶：比亚迪、小米、小鹏、理想、江淮等车企，以及德赛西威、华阳集团、韦尔股份等供应链企业-AI手机产业链：包括华为生态相关企业如科大讯飞、金山办公、三六零、上海钢联等-AI应用：覆盖多个实际应用方向，企业分布广泛3.“人工智能+”全景梳理进一步从两个维度归纳“人工智能+”相关企业与技术方向：-AI建设（基础设施与底层能力）：-AI芯片：寒武纪、海光信息、瑞芯微等-AI硬件：拓维信息、神州数码等-AI基础设施：英维克、高澜股份等-AI大模型：昆仑万维等-AI+应用场景：-物理AI、机器人、智能驾驶、智能家居、AI手机、智能穿戴、AI眼镜、AI视觉等-每个细分方向都列举了代表性企业，如索辰科技（物理AI）、德赛西威（智能驾驶）、歌尔股份（智能穿戴）等-相关ETF：如科创芯片50ETF等，为投资AI主题提供工具二、光通信：英伟达财报催化，光模块与算力基础设施受关注-标题为“英伟达财报催化光通信概念梳理”，显示光通信板块因英伟达业绩或指引受到市场重点关注。-主要细分板块及代表企业：-光模块：中际旭创、新易盛（高速光通信模块龙头）-光器件：天孚通信、太辰光、光迅科技、华工科技等-算力设备：寒武纪、中兴通讯、紫光股份、锐捷网络等-边缘算力平台&数据中心（IDC）：美格智能、移远通信、润泽科技、奥飞数据等-数据可视化等相关配套技术企业也有提及-左下角标注来源为“东方财富APP图解财经”三、股票市场热点：近期龙头股梳理-标题为“大盘震荡调整近期热炒龙头梳理”，聚焦于市场震荡环境下资金热捧的科技龙头。-按板块分类整理热门股票，包括：-半导体芯片：寒武纪、中芯国际、上海新阳、斯达半导等-PCB（印刷电路板）：深南电路、沪电股份等-CPO（共封装光学）：中际旭创、新易盛、天孚通信等-液冷：英维克、申菱环境等-卫星通信：中国卫星、中国卫通、三维通信等-稀土：金力永磁、北方稀土、中国稀土等-同时列出相关ETF，如科创板芯片50ETF、稀土ETF、卫星ETF等，为投资者提供多样化选择四、半导体芯片：国产替代与龙头崛起1.国产半导体50强-主题为“半导体芯片大爆发国产半导体50强”，突出国产化背景下的核心企业。-分为两大类：-半导体材料：如沪硅产业（硅片龙头）、雅克科技（电子特气）、南大光电（ArF光刻胶）、彤程新材（光刻胶）、安集科技（抛光液与存储芯片）等-半导体设备：如北方华创（高端设备龙头）、中微公司（刻蚀机）、华海清科（化学机械抛光）、长川科技（测试设备）等-文字清晰、配色鲜明，突出“国产替代”与技术自主可控主线2.重点芯片企业地位盘点-上半部分：介绍关键芯片设计/制造企业及其行业地位-寒武纪：科创板AI芯片第一股-中芯国际：晶圆代工绝对龙头-兆易创新：存储芯片龙头-澜起科技：全球内存接口芯片龙头-紫光国微、复旦微电、景嘉微等分别在FPGA、GPU、特种芯片等领域占据重要位置-下半部分：聚焦半导体封装测试及设备企业-长电科技：国内封测第一-通富微电：品种最丰富的封装企业-华天科技、深科技、晶方科技等在各自领域具备领先优势

光模块CPO是AI算力硬件重要组成部分之一，CPO是跨区互联基础，光模块的产能受限于光芯片的产能，而液冷是解决算力增长的瓶颈。光模块的公司明年会大幅扩大产能，那么光芯片我认为会水涨船高，跟着受益。如果类比光模块是新能源里的锂电池的话，那么光芯片则更像锂矿。所以，对于光芯片我认为可以看成当初的锂矿。所以当初的锂电池和锂矿如何炒，那么我认为现在的光模块和光芯片就会复刻着去演绎。继续关注光模块：新易盛，中际旭创，天孚通信，剑桥科技，光迅科技，华工科技等。继续关注光芯片：仕佳光子，光库科技，太辰光，源杰科技，长光华芯等。当初我选择光子作为十八个金刚之一，就是基于这样的逻辑，当初的锂矿没有及时刹住车，这次的光芯片希望可以。

光模块CPO是AI算力硬件重要组成部分之一，CPO是跨区互联基础，光模块的产能受限于光芯片的产能，而液冷是解决算力增长的瓶颈。光模块的公司明年会大幅扩大产能，那么光芯片我认为会水涨船高，跟着受益。如果类比光模块是新能源里的锂电池的话，那么光芯片则更像锂矿。所以，对于光芯片我认为可以看成当初的锂矿。所以当初的锂电池和锂矿如何炒，那么我认为现在的光模块和光芯片就会复刻着去演绎。继续关注光模块：新易盛，中际旭创，天孚通信，剑桥科技，光迅科技，华工科技等。继续关注光芯片：仕佳光子，光库科技，太辰光，源杰科技，长光华芯等。当初我选择光子作为十八个金刚之一，就是基于这样的逻辑，当初的锂矿没有及时刹住车，这次的光芯片希望可以。

8月26日收盘，主力趁冲高，已经大幅卖出的30名单：序名称主力净流入1北稀-45.6亿2包钢-22.5亿3新易-12.6亿4和而-12.3亿5工业-12.1亿6阳光-11.0亿7东方-10.0亿8东财-9.35亿9万通-9.05亿10中科-8.82亿11稀土-7.50亿12翰宇-7.49亿13船舶-7.35亿14宁德-7.14亿15药明-7.05亿16中油-6.78亿17盛和-6.73亿18浪潮-6.38亿19胜宏-6.20亿20上汽-6.14亿8月26日收盘，主力资金“大幅买入”的100强：序名称主力净流入1拓维17.8亿2歌尔12.1亿3利欧11.8亿4士兰7.29亿5三七6.93亿6奋达6.87亿7豪威6.41亿8欧菲6.10亿9万丰6.01亿10中电5.72亿11麦格5.45亿12江淮4.93亿13中恒4.88亿14长城4.65亿15海联4.32亿16广联3.78亿17胜利3.63亿18天融3.27亿19华东3.11亿20中核3.11亿

8月25日晚，天孚通信(300394)披露2025年半年报。上半年，公司实现营业收入24.56亿元，同比增长57.84%；实现归母净利润8.99亿元，同比增长37.46%；基本每股收益1.16元；拟每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利为3....

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